果然夠奇幻的！
鏡頭再次切換，伴隨著浙瀝的雨聲，電話鈴響起。通過鈴聲的音調，是那種歐洲特有的持續不斷的響聲，讓大家明白地可以判斷，知道他們此時此刻不在北美。
電話鈴繼續響著，環顧房間，鏡頭給到屋子裡幾乎空空如也，隻有幾個還沒有收拾好的箱子。一個新買的搖籃尚未拆封。
屋外走廊上傳來笑聲，房門被打開了，威爾全身濕透，拎著四袋食品雜貨走進來，他的妻子約瑟芬跑進屋裡接電話。
約瑟芬：“你好！”
威爾一邊脫掉**的衣服，邊看著約瑟芬接電話，似乎很在乎妻子的反應。
約瑟芬繼續，聽電話：“是的，他在家。”
她把聽筒遞給威爾，神情關切。
約瑟芬告訴他道：“你媽媽。”
威爾接過電話，他似乎預感到不會有好消息，表情顯得有些凝重。
威爾聽電話，嘴裡不停地回應。
約瑟芬脫掉濕外套，她的手下意識的放在了隆起的肚子上，顯然她懷孕已經有好幾個月了。她仔細聽著威爾講電話，想判斷事情到底有多嚴重。
威爾接著電話：“貝內特醫生怎麼說？好的。當然，讓我和他說話。我等著。”
他捂住聽筒，看著約瑟芬。
約瑟芬擔心地問：“情況很糟嗎？”
威爾麵色凝重：“比他們想象的要糟。他們打算放棄化療。”
約瑟芬看著丈夫：“你得回去。”
威爾點頭：“可能今晚就走。”
約瑟芬稍頓了一下：“我和你一起走。”
威爾搖頭道：“不行，你不用去！”
約瑟芬卻是撫摸著隆起的肚子語氣堅定地說道：“我和你一起回去。”
雖然他們都沒有說是誰，但是通過兩人的一連串的對話，卻已經可以猜的到，應該是威爾的父親，那個愛講故事的愛德華。
隻是這劇情的跳躍性進展讓人頗有些意外，一開始就癌症，化療了？
兩人登上了飛機。
機艙內燈光暗淡。大部分乘客都睡著了，約瑟芬也睡了。她的頭靠在威爾的肩上。威爾看著她熟睡的樣子，輕輕撫弄她的頭發。
後來，鄰座的一個小男孩引起了威爾的注意。或許是太無聊了，小男孩變換不同的手勢，燈光把手影投到椅背上。他做的手影還真妙，開始是一隻飛鳥，後來變成猴子，最後變成一條狗。
威爾看著那畫麵仿佛勾起了記憶，鏡頭對準最後一個手影，那是一隻狗。
伴隨著小男孩的手的動作，那狗狗的影子仿佛發出了狗狗的獨有的聲音。
而下一刻，卻變成了愛德華在做手影。威爾那個時候還是個小男孩，他穿著睡衣坐在地板上，茶幾上的台燈放在他們之間，燈光把巨大的手影投到牆上。
“我們講一個什麼故事呢？穀倉中的猴子？還是路上的狗？””
還是小男孩的威爾說道：“講那個關於女巫的故事吧。”
愛德華搖頭：“伱媽媽不讓我再給你講這種故事，你會做噩夢的。”
小男孩威爾：“我才不怕呢。”
愛德華環顧四周，想看看他的妻子是否能聽到他們說話，然後他俯身對著威爾。
愛德華低聲道：“我也不怕。”
威爾笑了，可以聽到這種故事讓他很興奮。
愛德華繼續道：“這一切都發生在阿什頓郊外的一片沼澤地裡。大人不讓小孩子們去沼澤地，因為那裡有毒蛇、巨型蜘蛛和流沙，你還來不及叫出聲，它們就會把你一口吞下。但是那天晚上，我們五個人去了沼澤地：我、魯蒂、威爾伯。弗裡利、唐·普賴斯和紮基·普賴斯兄弟。”
愛德華掰著手指頭數人名。
“我們中間沒有一個人知道會發生什麼。”
他說著的手從台燈前移過。
鏡頭也因此切換，一束手電筒的燈光掃過！
沼澤地的夜晚，月光朦朧。
五個小孩排成一路縱隊，一個接一個地往前走。前麵四個小孩都開著手電筒，最後一個卻一直跌跌撞撞地走著，差點兒把還是小孩的愛德華撞倒。
通過小屁孩們的話，讓觀眾可以明白，這群小屁孩，包括愛德華，都是來這裡尋找女巫的。
愛德華繼續講述著這個關於女巫的故事。
他們來到一棟老房子外麵，這裡的氛圍顯得有些陰森。
愛德華說著：“現在人家都知道，絕大多數具備一定規模的城鎮上都有個巫婆，她們專吃調皮的小孩子和誤闖進她們院子的小狗。巫婆們用吃剩的骨頭施魔咒，令土地貧瘠。”
鏡頭後拉，讓觀眾可以看到這幢哥特式建築的全貌：破裂的窗戶、攀援的藤蔓以及半埋在土中的怪獸狀滴水嘴。甚至連蝙蝠都不敢飛過去。
在月光下，這幢房子顯得格外恐怖。誰知道陰影中潛藏著什麼。
成年愛德華繼續給兒子講著：“在亞拉巴馬所有的巫婆中，有一個最可怕，因為她有個玻璃眼珠，據說蘊藏著魔力。”
孩子們從房子大門向裡麵張望。
他們一邊七嘴八舌地討論著，一邊靠近陰森的房子。
愛德華穿過高大的灌木從走向房子的前門，好像隨時都會有東西從灌木叢中跳出來似的。
他踏上門廊，腳底下嘎吱作響，但他還是繼續往前走。一隻貓尖叫著從一把破藤椅底下跳出來。愛德華屏息走到前門。
門拉手是黃銅製的，看起來像喇叭。愛德華把手一點點向前伸，終於摁響了門鈴。門很快打開了，一個老婦人站在門前，左眼被眼罩包住。她猶如一具僵屍，僵硬得都躺不下來。
愛德華平靜且直截了當地說：“夫人，我叫愛德華·布盧姆，有人想看看您的眼珠。”
大門外等著愛德華，每多等一分鐘便會更加確信他已經死了。但是愛德華突然出現在大門後麵。
“你拿到眼珠了？”男孩問道！
愛德華麵無表情：“我帶來了。”
男孩唐·普賴斯懷疑：“讓我們看看。”
那個老婦人從愛德華身後的陰影處走出來，取下眼罩。當手電筒的光束照到她的左眼時，她的眼珠發出地獄般的光芒。
鏡頭對準男孩，他被自己看到的景象嚇傻了。
因為他在眼珠子裡麵看到了一個老頭兒站在一把搖搖晃晃的梯凳上換燈泡。忽然，他從梯凳上摔下來，死了。
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