郭淮的書信很長，為費耀分析了當下的戰況。其表示劉備謀圖長安已經很久了，此番進軍，劉備及其部下士氣必會高漲，今下關中兵少，不能與劉備硬碰硬。
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郭淮不愧是有名將之資，其深知劉備所部士氣之高昂，非硬碰硬所能打得過。在劉備進軍間，郭淮特意將營寨挪到山上，居高而臨下，且加固營壘，多設陷阱，以迎劉備所部。
“請仲達放心！”
“善！”
曹彰尚知今下形勢關鍵，則是向司馬懿拱手道：“司馬撫軍，今陛下委大任與卿，本王願從君之軍令。”
幸劉備搭建浮橋，派出龐德渡河，方才擊退曹彰、郭淮二部，救下劉封及其所部。
郭淮早有防備，在費耀的不解中，直接放棄山營，撤至灞水西岸，擊敗了欲繞後偷襲的太史亨，將灞水以東主動讓與劉備。
曹彰與郭淮合軍後，曹彰欲臨河下營，退敵於灞水。
劉備都打到長安跟前，孫權哪裡還有什麼心情與陳群討論禦敵方略。一旦長安被劉備拿下，關中被收複，大魏直接可以宣告滅亡了。這已經不是邊境之禍，而是屬於腹心之災。
曹彰抬頭而笑，胸有成竹說道：“孤縱橫烏桓，兵破遼東，無人能擋。孤舉騎至灞水，如劉備渡河，以騎卒蹈之，必破其軍；若劉備畏而不進，則下營固守，以待君步卒。”
說著，曹彰按劍虎步而出，當即要領騎西進，趕往關中藍田。
孫權直接從榻上起身，情緒激動，奮然說道：“關中事關我大魏之門戶，今受水賊奔襲，唯發舉國之兵而禦之，何有商量詢問之餘地？”
接著，司馬懿叮囑說道：“敵自江漢遠道而來，不識我軍底細。殿下率騎至藍田時，如敵兵已至灞上，則可虛張聲勢，以為故弄虛實，令劉備疑而不敢輕進。”
“拜見大王！”
休整一日，劉備命劉封率兵渡河，郭淮退兵示弱誘敵，劉封率兵半渡追之。曹彰所率騎卒殺出，兩千騎卒彙郭淮五千兵馬，擊敗劉封，漢軍淹死者近有千餘人。
“不必了！”
孫權平日縱有為己取利，舞弄權術的念頭，但今大敵當前，他豈敢再有徇私之念。他縱兵略不行，但亦知寒唇齒亡之故事。
及劉備所部的漢軍旗幟出現在藍田時，長安及諸邊城郭士吏震動不安。然由於郭淮守住藍田，劉備大軍被堵在青泥，不得入關中，京兆士族觀望形勢，尚不敢有所動作。
兩日下來，漢軍死傷不少，城中守軍死傷亦重。扛不住的費耀，率部舍城而走，投奔在藍田駐守的郭淮軍。
且在劉備指揮得當下，一路上所戰無所不克，無城不下。今大軍逼至上洛城下，劉備先派人入城勸降，見費耀不降。劉備直接選先登死士攻城，親臨戰場，連攻城郭兩日。
孫權語氣激動，保證說道：“權當發中國人力物力以應關中，唯望君舉策而退劉備。關中四塞險峻之地，臨近京師，其斷不可被劉備所趁。”
故而曹魏除了可以在藍田圍堵漢軍，實際上還能抄道路半路伏擊漢軍，截斷漢軍道路。
隨著劉備轉道武關，其戰爭焦點也切換到武關。
雖然偷襲長安的計策失敗，但劉備終究是擊敗了郭淮，得到了灞東之地。
緊接著，法正獻計建議劉備派部隊繞行山後，放棄圍攻郭淮，偷襲長安。劉備納法正之策，派太史亨率精兵三千，渡過灞水，直向長安。
劉備深以為然，采納黃權的建議。拜黃權為鎮北將軍，督商丹之眾萬人，屯兵東側弘農險要，以防魏師偏軍抄道伏擊。
費耀以三千人守上洛，張飛、龐德率軍血戰不克，唯下營等候後軍的劉備。趁著喘息之機，費耀當即派人寫信與郭淮，求其率兵部來援。
眾人越聽，臉色越差。曹丕率大軍南征，被劉備擺了一道，今大軍主力在南陽，而劉備已向關中挺進。
五月，洛陽，尚書台。
孫權看向司馬懿，說道：“陛下授你我兵馬各五千人，此兵雖尚未歸心，但家門之禍在前，不可猶豫遲緩，宜當遣兵馬速速西進，圍堵劉備於藍田灞上。”
郭淮則是認為，今所小挫劉備，但仍是敵眾而我寡。今臨陣下營是為示弱與敵，不如遠水下營，行複舊策，半渡而後擊。劉備狡詐，今時見之，必為之疑，唯尋他策破我。
曹彰采納郭淮的建議，二人在灞水西岸的高丘上下營。劉備欲再渡河，但見二人這般布置，懷疑其有伏兵，不敢輕進。
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