“真是一個大笨蛋！明明當了“仙人”，就可以長生不死了啊！為什麼他要放棄當“仙人”呢?”
（轉場分界線）
“越往上去走，霧就變的越來越厚，可視程度就越來越小了，大家儘可能兩兩組合一起走，不要走散了！”（佑竹說）
佑竹說完，犬夜叉則迅速來到了桔梗的身邊保護起來，替她牽好了韁繩。
“喂！法師！待在我的身邊，不要亂跑！”
莫德雷德示意彌勒來到她的身邊，彌勒看著這個衣著休閒的黃毛丫頭，有點想在霧中做些“小動作”，莫德雷德透過她的[直感]，看出了彌勒的心思，便無形威脅般地揮了揮[燦然輝耀的王劍]，一邊說道：
“有時在霧中，身邊的人被冒名頂替了，也有可能～。”
彌勒聞言，便放棄了想弄“小動作”的想法，他有點怕莫德雷德反手就把他劈了，他還是老實點好了。
“雷德小姐，那我就托你保護了！”
彌勒一時間疏忽了莫德雷德的性彆，讓莫德雷德直接反手揮舞著王劍，就向彌勒砍去，彌勒下一秒才反應過來是怎麼回事，連忙舉起法杖，擋下了莫德雷德不怎麼用力的攻擊。
“喂！法師！剛才我沒聽錯的話，你剛才是喊了我小姐吧?”
“您……您聽錯了，莫德雷德，我剛才是這樣喊你的。”
“是嗎？那剛才，應該是鬼喊的，下次那個“鬼”再這樣喊的話，就算是他做鬼了，我也不會放過他的！”
莫德雷德這才當做相安無事，將劍給收了起來，再說聲跟緊了後，便雙手放在腦後，十分悠哉悠哉地向前走去。
“看樣子，應該是從那棵樹中排出來的，人頭樹嗎？這要是在樹下乘涼，可就真的“乘涼”了。”
佐佐木小次郎和佑竹一組，通過佐佐木小次郎的[透化]能力，一行人便都順利地穿過了迷霧，看到了岸頭的大樹，大樹時不時從樹上掉下一顆人頭，人頭便順著河流，向下方流去……
“這些人頭竟然連一點血腥味都沒有，但是人類的氣味倒是能保留下來，看來這次的妖怪，並不容易對付。”（彌勒說）
“他（她）們好像看見我們了，並再向我們說些什麼，那我們過去了解一下情況吧。”（桔梗說）
眾人隨即來到了樹下，樹上就像是一顆顆果實一樣的人頭，再看到了佑竹一行人到來後，便激動萬分、七嘴八舌地說起話來。
“彆吵了！你們一起說的話，我們怎麼才能知道具體情況，你們一個個說，就你先說吧！”
莫德雷德指了一個最近的男人人頭，那他來開口說明情況。
“我們都是厭倦了世間，拋棄了自己的家鄉，來到這個地方，過著天堂般生活的人，可誰知，這裡非但不是什麼人間天堂，倒是像人間地獄。”
“看的出來，確實是這回事，你們都是笨蛋嗎？這個“世界”上哪裡有天上掉餡餅的事情。”（犬夜叉說）
“犬夜叉，他（她）們已經都這樣了，就不能再說些刻薄的話刺激他（她）們了，這樣做是不對的。”（桔梗說）
“好，那我就不說了，桔梗。”（犬夜叉）
“你接著說吧，是誰有那麼大的能力，把這裡打造成一片“人間天堂”。”（佐佐木小次郎說）
“我們是聽說，這座山上有一位自稱桃果人的仙人，就是因為想要上山學習仙法，所以才變成現在這樣的。”
也就在這時，山上似乎有什麼掉下來了，聽力敏捷的犬夜叉立刻抬頭看去，見到了一些人骨竟向他和桔梗砸來，連忙縱身一躍，大喊一聲：
“散魂鐵爪！”
犬夜叉揮出一爪，掉落下來的人骨切成了粉末，避免了桔梗因此受到砸傷。
“喂！你說的那個桃果人的妖怪就住在山上是嗎！”犬夜叉怒氣衝衝地扭頭看向那名說話的人頭。
“啊?是在上麵。”
“那個沒人性的家夥！我去親手打倒他！”
犬夜叉重新抬頭看向山上的住處，仿佛看到了妖怪桃果人的身影，便直接衝了上去！
眾人一見犬夜叉衝動行事，便向人頭樹上的一眾人頭說明一聲會回來拯救他（她）們後，便也都跟上了犬夜叉的腳步，因為桔梗並不會飛行，所以由佑竹則攬著她一起衝上峭壁。
“哎，一陣子沒吃上人頭果，就感覺有些胸口不舒服呢～”
桃果人在廟宇中品嘗著人頭果，又將一枚“果核”給扔出去後，那枚“果核”竟又“奇跡”般地重新“回來”了，桃果人有些驚訝，隨即側過了腦袋，躲過了犬夜叉反將“果核”踢回來的攻擊。
“嗯？這不就是半妖犬夜叉嗎？來我這邊，有什麼事情嗎？”
“你就是那個騙人仙人吧?我是來要你的命的！”
犬夜叉隨即想拔出腰間的鐵碎牙，但他似乎感覺到自己的妖力正在迅速下降，猛然間想到了今天也是新月之日，他又將再一次變回人類……
“要是使用鐵碎牙的話，我的妖力會消耗的更快的，可惡！我太衝動了！一想到桔梗剛才可能受傷……”
犬夜叉選擇不使用鐵碎牙，起手便是一記[散魂鐵爪]就向桃果人襲去！
桃果人見此，便不躲不避地硬接犬夜叉的散魂鐵爪，一爪子下去，犬夜叉手上的爪子便全部崩斷，讓他痛苦地捂住自己不停留血右手。
“終究隻是一個半妖而已。”
桃果人走上前去，就是給犬夜叉一個足球踢，將妖力迅速削減的犬夜叉踢翻了，並大力一腳踩在犬夜叉的五臟六腑上，犬夜叉隨之大口地吐出了一口鮮血。
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