張石之所以一到波斯灣就放出風來，要攻打克爾曼城，就是希望能調動帖木兒汗國境內兵力前來救援，好在運動中繼續打上幾個殲滅戰。
但這個帖木兒確實是隻經驗豐富的老狐狸，難纏的對手。
他根本不相信明軍會北上進攻克爾曼，隻讓三兒子米蘭沙率領一支偏師防守克爾曼城。
畢竟從波斯灣北上克爾曼，沿途大多是相對平坦的河穀，很容易被帖木兒騎兵伏擊。遠道而來的明軍主將如果腦子沒進水的話，應該不會從此地涉險北上。
帖木兒沒想到的是，沒有吃過明軍火器虧的米蘭沙腦子先進了水，他帶領三萬騎兵輕敵冒進，被明軍誘至阿巴斯港口以北消滅大半，連米蘭沙本人也成了明軍俘虜。
雙方兵力比和士氣的迅速變化，使得張石決定抓住這個機會，冒險北上，攻打克爾曼城。
明軍最終還是大搖大擺地殺到了戰略價值並不太大的克爾曼城。
克爾曼城周圍群山環繞，隻有北邊、西南邊和東南方向有三個山穀通向外地，守軍本來占有天時、地利甚至是兵力優勢。
但是因為米蘭沙輕敵，損失了主要人馬，守將隻能進一步收縮兵力入城防守，把城外的關隘全部棄守，拱手讓給明霍聯軍。明霍軍聯軍雖然進抵克爾曼城，但因為兵力不足，隻能根據地形地勢重點占領了城北和城西南方向的兩處交通要道，準備圍點打援。對於城東南方向的隘口，隻好讓一個步兵連配合一千霍爾木茲騎兵防守。
由於明軍攜帶的火炮隻是輕便的迫擊炮，威力雖大，但射程沒有帖木兒軍鐵炮遠，張石並不敢主動對克爾曼城發起強攻，隻能隔天讓人押著半死不活的米蘭沙到城下喊話，要求守軍投降。
此時協助米蘭沙鎮守克兒曼的是他的副將，克爾曼的達魯花赤那顏。
達魯花赤是蒙古各大汗派往重要城鎮的特派員，相當於總督，上馬管軍，下馬管民，權力極大，一般由嫡係蒙古人中的優秀者擔任。
那顏知道這是明軍的激將計，開始還冷靜了幾日，高掛免戰牌。
那顏手下一幫將領見主將被俘受辱，明軍就這點兵力還敢耀武揚威，無不對那顏投以鄙視的目光，有的人甚至對他冷嘲熱諷。
那顏畢竟是一個勇敢的蒙古勇士。
三天之後，他忍受不了部下的鄙視，留下五千步兵和三千從前線逃回來的騎兵守城，自率一萬步騎向城北的明軍攻擊，以期打通和後方的聯係。
聯軍駐守城北的核心兵力隻是明軍的兩個步兵連、一個車兵連、一個迫擊炮連，以及兩千霍爾木茲騎兵。
在那顏高戰免戰牌的三天時間裡，他們已經利用這幾天寶貴的時間依托幾個小山坡構築了一個堅固的防禦陣地。
然而，那顏隻是試探了一下，就被明軍的地雷陣炸得人仰馬翻，明軍又隻是用火槍反擊了一下，連炮都沒有用，就讓那顏在損失近兩千人馬後，灰土灰臉地退回了城內。
第二天，那顏認為明軍主力在城北，於是再次拚湊了一萬人馬出城，向城西的聯軍大營發起衝擊。
這一次，那顏不幸撞上張石的主力，衝鋒時被明軍車兵、步兵、炮兵圍毆，死傷三千多人不說，撤退時還被張石放出的阿拉伯騎兵追砍一番，又損失一千多人，另有三千多人是從當地波斯人中倉促征募的騎兵，在潰散時逃得無影無蹤。
第三天，張石派人給那顏送下戰書。
那顏這時候手裡這時隻剩下五千步兵和兩千騎兵，終於知道明軍是不一般的厲害，於是裝聾作啞，拒不應戰，任憑明軍如何挑釁。
十月二十五日，張石再次讓人押著米蘭沙到城下挑戰。剛好帖木兒派來的使節也到了克爾曼，傳達了帖木兒的旨令，不僅嚴禁城內軍主動出城作戰，還甚至不顧米蘭沙的死活，下令守軍開炮。
張石一看，這帖木兒真是個狠人，還真不容易用人質拿捏住他，又眼看明軍困於堅城之下快七天了，軍糧將儘，開始著手安排撤軍。
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