諸葛亮得知劉備已死的噩耗，痛哭流涕，他好不容易才遇見明主，不曾最後居然是這樣的結局。
看來，大漢的氣數真的已儘，再也無回天之力。
張飛得知劉備自刎，悲痛欲絕，發誓要為劉備報仇雪恨。
張飛率領兵馬出城廝殺，最終戰死城下。
諸葛亮自知大勢已去，便開城投降。
曹昂接受諸葛亮的投降，並真誠邀請諸葛亮輔佐。
諸葛亮果斷拒絕，聲稱他本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。玄德公不以他卑鄙，猥自枉屈，三顧在下於草廬之中，谘以當世之事，由是感激，遂許玄德公以驅馳……
自古忠臣不事二主，如今玄德公已經不在了，他自當歸隱山林，不願出仕，還望曹昂放他離去。
同時囑咐曹昂，要善待百姓。
諸葛亮說完，揚長而去。
揮一揮手不帶走一片雲彩！
望著諸葛亮離去的背影，曹昂心中十分惋惜！
諸葛亮這樣的當世大才，居然不能為他所用實在可惜！
曹昂處理完手中的事情後，便前往益州城，與曹操會合。
曹昂來到益州城見到曹操，將諸葛亮不肯歸附之事告知。曹操聽後也覺得無比惋惜！
諸葛亮這樣的大才，寧可歸隱山林，也不願意為他效力。
在益州休整三天後，曹操與曹昂一起班師回朝。
漢獻帝親自出城迎接曹操，並邀請曹操與他一起乘坐禦輦回去。
曹操沒有拒絕，欣然接受漢獻帝的邀請，與漢獻帝一起乘坐禦輦。
正好看看大臣對他與天子一起乘坐禦輦，是什麼態度。
漢獻帝心中苦澀，卻不敢表露出來。
一些對大漢還有感情的大臣，臉上表露出不滿的情緒。
這些都被曹操看在眼裡。
回到宮中，曹操讓漢獻帝封賞有功之臣，跟隨曹操的大臣無不欣喜若狂。
封賞完畢後，曹操回到魏公府。
剛回到魏公府，夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪、張遼、程昱等人一起麵見曹操。
他們力勸曹操取代漢獻帝，代漢建魏。
遭到了曹操的拒絕。
曹操覺得現在還不是時候，等等再說。
程昱等人覺得曹操一統天下，居功至偉，取而代之合乎天意民心。
力勸曹操千萬不要推辭，這是他曹操應得的，這是對他結束亂世最好的功勳。
曹操依舊沒有答應，他怕篡漢會重蹈王莽覆轍。
他不想好不容易才完成的統一，因為他的稱帝，而導致再次四分五裂。