朱載坖將蔣洲叫來，向他詳細詢問海貿的相關情況，朱載坖要將此事奏報給嘉靖，為自己下一步計劃考慮。
蔣洲久在東南，有和這些海商、海盜接觸的頗多，當然熟知其中情況，一般來說，海商的貿易路線是把中國的生絲、絹織物和瓷器運往倭國和西方，從倭國運來白銀，自東南亞運來香料，用以交換中國商品。
除了絲綢、瓷器之外，藥材、茶葉、紙張、獸皮、花草、水果、筆墨、銅錢也是倭國急需的物品。
蔣洲對朱載坖說道：“殿下，海上之國方千裡者不知凡幾也，無中國績綿絲某之物則不可以為國。禁之愈嚴則其值愈厚，而趨之者愈眾。”
隨著大明厲行海禁，走私倭國的利潤極為豐厚，大明的走私貿易商人鑒於獲利豐厚，多願意與倭國勾結進行走私貿易，遠航至日本沿海島嶼進行走私貿易日漸頻繁。就以走私貿易第一位的生絲貿易而言，利潤更是大的驚人。
蔣洲說道：“單以生絲論，每百斤值銀五六百兩，取去者其價十倍。以數十金之貨得數百金而歸，以百餘金之船賣千金而返。”
和大明厲行海禁，嚴防倭寇不同，倭國的大名對於這些走私商人是極為歡迎的，因為大明厲行海禁，倭國商人來華走私存在很大風險，因而去倭國經商的中國人就極受歡迎。王直等人之所以發跡，與倭國地方領主和商人們的支持是分不開的。
其中最著名的就是平戶藩，如平戶藩領主鬆浦隆信就厚待外商，故有王五峰者王直，自中國至平戶津。在印山故址，營造唐氏之屋居之，自是中日商船往來不絕。
朱載坖問道：“以爾之所見，在倭國的華商多嗎？”
作為出使過日本的人，蔣洲是真的見過在倭國的華商的，據他所言，走私商船不論到倭國何地，都可自由交易。在長崎，中國商人可以訪友，投宿友人家中，行動自由小本華商，可以肩負商品串街走巷叫賣。倭國的各個大名也對這些走私商人相當重視。
朱載坖接著問道王直的實力。
據傳聞，王直現在是東南海域公認的海上霸主。在其全盛時期，擁有的大船500多艘，每艘長120步，能裝2000名水手和士兵。手下有徐海、陳東、葉明、侄王汝賢、義子王傲以及日本人奴門多郎、次郎、四助四郎等。現在徐海被官軍擊斃，陳東實力大不如前。
按照傳聞，由是海上之寇非受直節製者不得自存，而直之名始振聾海舶矣。王直以日本平戶為基地，招納日本人為其驅使，據說擁眾十數萬，控製要害，三十六島之夷，皆聽指揮。甚至連佛郎機的商船，也要花錢給王直交保護費，否則就不能進行貿易。
對於王直的實力，蔣洲認為，那種大船確實是有，但是在王直船隊中，這種大船也不是很多，而且王直的船隊由很多部分構成，他自己直接指揮的船隻並沒有這麼多。
朱載坖問道：“以你之見，王直是否真心想要回歸大明？”