黑鳥抹了一把眼淚，拉起小狐狸，兩個人戀戀不舍地離開。
崆峒山的微風，像送走自己的孩子一樣，送走了小狐狸和黑鳥。
他們來到山下，同時跪下，朝崆峒山磕了三個響頭，有說有笑地跑去。
小狐狸和黑鳥，越高山，過草地，一路向北不辭辛苦地晝夜行走。困了，倒下就睡。餓了，去尋找食物。渴了，就奔湖泊大河。
迷失方向時，朝天空中飛過的大雁問清方向：“大雁，我們要去東北，請告訴我們方向？”
一隻大雁看到小狐狸和黑鳥，認真的說：“兩位仙人，當你們迷失方向的時候，就同我們一樣，在夜晚讓天空中的北鬥七星，幫助你們辨明方向。”
一語提醒夢中人，黑鳥驚訝地說：“天呐，咱們怎麼沒想到，天空中的北鬥七星，就是咱們奔向北方的坐標。小狐狸弟弟，你是看著北鬥星長大的，這個你怎麼會不知道呢？”
小狐狸一直盯著空中飛著的大雁，他的直覺告訴自己，告訴自己用北鬥七星辨彆方向的方法的大雁，就是自己日夜思念著的仙道。
他沒有聽到黑鳥兄長對自己說的話，全部心思都在空中飛旋著的大雁身上。
小狐狸心中想：“仙道，是你嗎？你是不放心我，是不是？小狐狸我知道，你一直跟隨著我，在我小狐狸為難招災時，你就會及時出現，幫助我指引方向。”
見小狐狸，一直仰著頭，看著在他們上空飛旋的大雁，黑鳥很是懷疑，不知道這是什麼情況？馬上就走了過來，對小狐狸弟弟說：“小狐狸弟弟，你在看什麼呢？那麼聚精會神？”
還在看著天空中飛旋著的大雁，小狐狸小聲地對黑鳥兄長說：“兄長，那隻大雁，就是仙道，是仙道在給咱們倆個指引方向。”
對小狐狸弟弟，黑鳥仿佛是有些擔心，這個重情重義的小狐狸弟弟，他的心裡麵裝的東西太多了，思想太過沉重。這時他又在思念，自己的救命恩人。
不想讓小狐狸弟弟，再這樣下去，黑鳥決定，馬上把小狐狸弟弟帶離這裡。
有了這個決定，黑鳥裝作什麼都沒看出來，也沒有聽懂小狐狸弟弟在說什麼的樣子，故意岔開話題：“咱們走吧，小狐狸弟弟，彆看了，要不是黑鳥兄長的翅膀被天雷劈傷，需要休養，不能這萬裡飛翔。要不然，黑鳥兄長我，早就帶著小狐狸弟弟你，萬裡長空飛行了，何必羨慕那隻大雁那！”
知道黑鳥兄長，是故意這麼說給小狐狸聽，為了不讓黑鳥兄長為自己再擔心，再操心，小狐狸放開了心情，不再看那隻大雁了。
可愛的小狐狸轉瞬就笑了起來：“我們彆走了，黑鳥兄長，看這天已經快要黑下來了，我們不如，就在這裡找個地方，休息住下，找點東西吃。吃飽了，休息好了，明天，我們再上路，怎麼樣？”
不想反駁小狐狸，黑鳥認同地答應了一聲：“行，我的小狐狸弟弟，就聽你的。今天晚上，小狐狸和黑鳥就住在此處，我去找找水源，咱們倆先喝好水，在找果實，吃飽肚子，然後在舒舒服服地睡上一覺。這樣的安排，小狐狸弟弟，你看怎麼樣？”
仔細聽著黑鳥兄長有來道去的說著，小狐狸滿意地連連點頭：“兄長，你這樣安排太好了，簡直是天衣無縫，我同意！咱們去找水喝吧，我不要自己在這裡等著，等著黑鳥兄長找到水源，再回來找我。咱們從今以後，無論做什麼，咱們倆個都要一起去，不能丟下一個，好不好，兄長？”
“好的。”黑鳥答應著，馬上又對小狐狸說：“來，小狐狸弟弟，我可以帶著你，在這兒近距離飛行的。”
小狐狸直接拒絕：“不行的，黑鳥兄長，你的翅膀還沒有養好，不能現在用來飛翔的。黑鳥兄長，咱們兄弟倆個，就在地上行走，你我都是仙人，難道還會怕什麼不成嗎？”
說的黑鳥有些無言可對，就沒有再堅持自己的想法，順從地：“說得對，黑鳥兄長的翅膀，必定還沒有完全好。聽你的，小狐狸弟弟，咱們兄弟倆個，就在地麵行走，誰都不敢對咱們兄弟倆個怎麼樣！因為，我們是仙人。走吧，以黑鳥兄長我，作為鳥的本能，東方位一定有水源。”
聽黑鳥兄長說，東方位有水源，小狐狸著急了：“知道了有水源的方位，咱們還等什麼呢，黑鳥兄長？快走吧！”
什麼都沒說的黑鳥，跟著小狐狸，直奔東邊走去。
小狐狸和黑鳥，行走在一片草地上，每走過的地方，都能夠將草地上的鳥兒和飛蟲驚起。
快樂的小狐狸，心地非常善良，不時地向鳥兒和飛蟲們說對不起。
黑鳥看在眼裡，喜在心裡。也學著小狐狸的樣子，在跟飛蟲和鳥兒們道歉。
一隻老鷹，在空中飛旋，嚇得草地上的小動物們，都四下逃散。
小狐狸和黑鳥，看到那隻正在空中盤旋，尋找食物的老鷹，嚇的一隻小白兔，“蹭”的一下，從小狐狸身邊跑過。
看見小白兔，驚恐地從自己身邊逃命，小狐狸看到了，帶給它這種危險的，是盤旋在空中的那隻老鷹。
天性善良的小狐狸，善良的本性從骨子裡散發。看到這種情況，小狐狸就一心想著，救下這隻小白兔，什麼都沒有想，立即用自己的仙術，想把這隻在天空中，來回盤旋著覓食的老鷹趕跑。
可他不知道，當老鷹一旦發現自己的食物，它就會以非常驚人的速度，從空中朝自己的獵物撲去。
純良善意的小狐狸，怎麼會知道這種情況？還對正在捕食獵物的老鷹，手下留情。
沒想把這隻天空上的老鷹，怎麼樣的小狐狸，隻是想用自己的仙術，把它趕跑。