離開彩虹市沒幾天，小剛帶著小智和小霞繞了下原路，到了飼育家之街，解決完火箭隊搗亂之後，飼育家小雪就將自己的六尾交給了小剛照顧。
他們一行人繼續著旅行，時間來到中午，現在一行人正在吃午餐。
小剛給寶可夢們添著寶可夢食物：“不夠還有哦！”
“皮卡皮卡。”皮卡丘的寶可夢食物上，小智特意加了很多的番茄醬，吃到皮卡丘的小肚子圓滾滾的了，這才躺在旁邊休息。
小霞道：“皮卡丘還真的是喜歡番茄醬啊！哎，小智，那是艾比郎嗎？”
小智轉過頭看到正在練習拳擊的艾比郎：“沒錯就是艾比郎。”
小剛道：“艾比郎和沙瓦郎都是格鬥係寶可夢，都是由無畏小子進化來的。”
“艾比郎可以了！”
一個大叔出現在了艾比郎身後。
大叔看到了小智身邊正在吃寶可夢食物的火爆猴，火爆猴是前不久剛進化的。他上前道：“小弟弟，你是這隻火爆猴的訓練家嗎？”
小智道：“沒錯。”
大叔從懷中拿出了一張海報遞給小智：“你們要是有興趣的話，可以來參加看看。”
小智接過海報，上麵是寶可夢P1大賽的舉辦時間和地點。
【任務發布，贏得P1大賽的冠軍。】
小智心道：應該跟上次巴大蝶的事情差不多吧！用124號的話來說，就是粉絲們不喜歡。記得這場比賽後，火爆猴就離隊了，他也一直都沒有接回過火爆猴。
“爸爸，請你跟我回家吧！”一個少女叫住了大叔。
大叔為難道：“愛美，我跟你說過，沒有得到P1大賽絕對不回家。我先走了，小弟弟我在擂台上等著你！”
愛美無奈隻能看著自己的父親離開，她朝小智他們道：“我爸爸給你們造成了困擾了吧！”
小剛連連擺手：“沒關係，沒關係！”
愛美請求道：“既然你們是寶可夢訓練家我想請你們幫個忙。”
小剛握住了愛美的手道：“有什麼你儘管說，要是我們能幫到的一定幫！”
愛美道：“請你們打敗我爸爸不艾比郎吧！”
小剛直接替小智答應了下來：“這件事就包在我們身上吧！”
小霞生氣道：“我們？小剛，又不是你去參加比賽！隻有小智有火爆猴一隻格鬥係的寶可夢而已！”
小智拉住了要爆發的小霞道：“沒事，我也剛好想鍛煉一下火爆猴的格鬥能力，去參加也沒事。”
小剛道：“我有小拳石啊！小拳石也可以使用格鬥係的招式。”
......
在臨時報名後，小智是第一場比賽，對戰的是腕力。這隻腕力隻有普通低級的實力，論實力，火爆猴要更勝一籌。
“腕力，用手刀。”
腕力用鋒利的手刀劈向火爆猴。
“火爆猴，用十字劈。”
火爆猴兩手呈十字狀，擋下了腕力的手刀，火爆猴的力量更勝一籌，隻用了一擊，腕力當即就失去了戰鬥能力。
裁判道：“分出勝負，腕力失去戰鬥能力。”
小剛在下一場對戰沙瓦郎，這隻沙瓦郎的主人是這一次的冠軍候補，小剛輸了比賽！
一路晉級，小智首先拿下了進入決賽的資格，冠軍候補的沙瓦郎和大叔的艾比郎格鬥的結果是，沙瓦郎的勝利。大叔也醒悟了，比賽的冠軍哪裡有家人重要，他答應了愛美，在比賽結束後，就跟愛美回家。
小智決賽的對手，是沙瓦郎！