小智一行人以海翼市為目標繼續旅行，在途中莎莉娜結識了新的勁敵寧寧。這天在森林中吃完午飯後，柚麗嘉和咚咚鼠看到了河的上遊有什麼東西飄過來了。
聽到柚麗嘉的聲音後，小智他們來到了河邊，這才發現飄來的不是東西是個人，還是個熟人——三平，他虛弱的趴在甲賀忍蛙身上，甲賀忍蛙同樣的傷痕累累。三平的呱頭蛙已經進化成了甲賀忍蛙，看樣子這段時間三平也在持續不斷做著修行。
小智和希特隆將三平和甲賀忍蛙給撈上了岸，三平身上的傷口都是擦傷沒有傷筋動骨，隻是體力消耗儘了。甲賀忍蛙的情況就要嚴重很多，還中了毒。小智給甲賀忍蛙用常磐之力做了緊急治療，希特隆將甜桃給它服下，這才緩了過來。
三平稍微休息了下就清醒了過來，看到是小智救了他之後，下意識就問道“小智？甲賀忍蛙呢？”
小智道“它沒事。”小智指了指躺在三平身邊甲賀忍蛙，繼續道“中毒狀態已經解除了，隻需要休息一下，就能醒過來。”
三平看到睡著的甲賀忍蛙，鬆了一口氣，這才站起身來道謝，他道“小智、莎莉娜、希特隆和柚麗嘉，好久不見！還要謝謝你們救了在下和甲賀忍蛙。”
小智道“舉手之勞而已。”
柚麗嘉道“呱頭蛙進化了啊！”
三平道“是啊，在那之後在下做了很多的修行。”
希特隆問道“甲賀忍蛙為什麼會中毒呢？發生了什麼事？你們怎麼會順著河水漂流下來呢？”
“找到你了！忍法水遁之術！”
三平正準備說明事情經過的時候，一個聲音響起，河水中衝出一道水柱，落在了眾人的麵前。水柱消散後，是一個帶著狡猾天狗麵具的忍者他身邊帶著一隻龜足巨鎧。
所謂的水遁之術指的就是龜足巨鎧使用的噴射水柱。
三平擋在了甲賀忍蛙前麵，道“在下和甲賀忍蛙就是被他們襲擊的！”
甲賀忍蛙已經醒了，但是剛恢複，目前是沒有辦法再進行戰鬥的！
那個人道“正是如此，我一定要拿到那個真傳秘籍！”
這個人的波導和三平的波導很像，應該還是熟人要不然就不用帶麵具了，這次的事估計是給三平的一個考驗吧！
小智道“甲賀忍蛙剛恢複，希特隆你們先走，這裡交給我了！”
三平點了點頭，眾人就先離開了。
小智道“現在還有對戰的必要嗎？”
那個人搖了搖頭道“沒有必要了，等甲賀忍蛙恢複後我會在來的。龜足巨鎧，走了！”他從小智的話中已經知道，小智已經猜出了這件事的目的，那麼他也不用再隱瞞了。他說完就和龜足巨鎧一起離開了！
小智幾分鐘後找到了希特隆他們，小智問道“三平，剛才那個人說的真傳秘籍是什麼？”
三平從背上的背包中拿出了一個卷軸，道“是這個。在下接受了上級忍者，也就是在下的師父，才藏師父的命令。在今天日落前要將這個卷軸送到某座宅院裡。”
剛才的人不出意外就是三平口中的才藏師父。
三平和甲賀忍蛙出發不久，就遇到了那個帶著狡猾天狗的忍者的襲擊，三平不知道這個人的目的，也不知道他怎麼會看上真傳秘籍的。
已經耽誤了些時間了，三平帶著甲賀忍蛙跟眾人告彆道“各位，我要出發了！”
小智道“三平，我們也一起吧！甲賀忍蛙的體力還沒有完全恢複，有我們在你也能輕鬆些。不過，除非情況緊急，不然我們是不會出手的。”
三平點了點頭，目前甲賀忍蛙的狀態確實還沒有完全恢複，有小智他們在確實就不用很擔心了。三平道“我知道了！”
依照三平的地圖來看，他們現在在深山中，要達到宅院還要爬一座高山，但是照尋常的路來走的話是沒有辦法在規定的時間達到宅院了。通往宅院其實還有一條捷徑，隻是路相當險峻。
小智一行人為了在規定的時間前達到隻能走這條捷徑，但這條路比想象中的還要險峻，路是修建在山崖上的，上麵用於行走的木板已經有許多都腐朽了。希特隆和莎莉娜還差點掉下去，小智的大王燕及時將兩人拉住。
當能看到宅院的時候，才藏帶著龜足巨鎧出現在了眾人的麵前，道“快把真傳秘籍交出來！”