如果其中一家違約,賠償額最多不過50億。
即使兩家違約,還能賺400億。
A,雙方都認為這筆買賣對自己有利,因此立即拍板成交,皆大歡喜。
現在徐良旗下的紅岩基金也在做CDS。
不過他沒有做房地產類的次債。
而是做老美頂尖大公司發行的公司債為基礎的CDs。
這些tp100的公司發行的企業債評級普遍都是3A級,一年的手續費才0.02%,即便是2A或者A級,手續費最高也隻有0.5%。
隻要押中了,就能賺大錢。
而且還不用背負做空次貸的惡名。
再回到大聰明A和。
做了這筆保險生意之後,C在旁邊眼紅了。
C就跑到那邊說,你把這100個CDS單子賣給我怎麼樣,每個合同給你2億,總共200億。
想,我的400億要10年才能拿到,現在一轉手就有200億,而且沒有風險,何樂而不為。
因此和C馬上就成交了。
這樣一來,CDS被劃分成一塊塊的CDS。
像股票一樣流到了金融市場之上,可以交易和買賣。
實際上C拿到這批CDS後,並不想等上10年再收取300億,而是把它掛牌出售,標價220億。
D看到這個產品,算了一下,400億減去220億,還有180億可賺。
這是“原始股”,不算貴。
立即買了下來。
一轉手,C賺了20億。
從此以後,這些CDS就在市場上反複的炒。
短短兩三年的時間,CDS的市場總值就炒到了62萬億美元。
相比之下,整個美國的房貸市場才隻有2萬億美元。
在貪婪的金融機構操縱下,直接放大了30倍。
這才是美國次債危機真正的毒瘤。
現在徐良打算做或者C,收購後再轉手賣出去,賺一差價。
聽完他的策略。
薑曉陽明白,這個賺錢模式沒問題。
但。
“現在美國的次債市場已經很瘋狂了,如果我們加入進去,萬一沒有及時退出來,恐怕損失會非常慘重,甚至把現在賺到的錢全都賠出去。”薑曉陽嚴肅道。
100億美元的保費隻有5%,10年能賺到5億美元。
1000億美元的話,10年能賺到50億美元。
轉手一賣,賺一半的話就是25億美元。
但為了這25億美元,承擔的是1000億美元的虧損。
一旦沒有及時撤出來。
漢華六年努力賺到的所有利潤都要全部填進去。
這個風險太大了。
大到薑曉陽心驚肉跳,雖然她對徐良有信心,但這會用力晃著腦袋。
“絕對不行,風險太大了。
美國次貸市場已經瘋了,不知道什麼時候就會崩塌,所以絕不能做這麼高風險的投資。”薑曉陽堅決道。
徐良歎了口氣,他就知道會這樣。
畢竟除了他,誰也不知道現在看起來已經很瘋狂的美國次貸,會在07年崩潰。
雖然他能強行通過,但無疑會跟薑曉陽離心離德。
這不是他願意看到的。
賺錢的方法有很多,但兩人之間的默契破壞了,再想找回來就很難了。