月影之下，波洛國內。龍三坐在沙灘上，正和潮汐交流著。時不時拍地大笑，時不時掩麵而泣。
“潮汐奶奶，我還聽汐諾的故事。”
“我的龍三公主，你已經聽了這麼多遍了，不會覺得膩嗎？”
“潮汐奶奶，什麼是膩？”
“膩是人創造的字，是說一件事經曆了很多遍，而感到無趣、厭煩。”
魚尾擺動，龍三若有所思，“嗯……若是有趣的事，怎會無趣呢？若是無趣的事，怎會經曆很多遍呢？”
潮汐拍打著沙灘，“我也不明白。世間大多人向往愛情，覺得愛情是世間最有意思的東西。可是，人們在得到真情後，不久就膩了，另擇新歡。”
“嗯……我明白了，原來人和猴子一樣，喜歡朝三暮四。”
潮汐歡快起舞，“我的龍三公主，你真是個聰明的孩子。可惜了，汐諾不明白，愛上了猴子，受儘折磨。”
“潮汐奶奶，既然人如猴子，為什麼鮫人還要去世間煉情？”
“正是因為世間充斥著公猴子和母猴子，你才要在猴群中找到真正的人，參悟人所擁有的愛情。易得之物，終易失去；難得之物，彌足珍貴。”
龍三雙手托腮，趴在沙灘上，“既然愛情如此難得，我什麼時候才能找到，什麼時候才能化成蛟龍呢？”
“我的龍三公主，愛情大多來源於初見時的美好。能在初見時，為你留下深刻印象的男子，便是你要尋找的人。”
“初見嗎？”龍三若有所思，“可汐諾初見的男子，對她並不好。”
“我的龍三公主，眼之所見，皆為幻象。心之所見，方為真實。知道你是龍三的人，便是你要尋找的人。”
“哈哈……”龍三捧腹大笑，“潮汐奶奶，我找到你了。”
“傻孩子，這不是愛情。無論你變成什麼樣子，都知道你是龍三的人，便是你要尋找的人。”
龍三抬頭看向月亮，“真有這樣的人嗎？”
“有沒有，要尋找過，才知道。若你不去尋找，便一準沒有。”
龍三撲到潮汐中，“潮汐奶奶，我明天就離開波洛國，去尋找能讓我化成蛟龍的人。”
潮汐拍打著沙灘，濺起晶瑩的水花。海浪包裹著龍三，一齊消失在潮汐中。
翌日，龍三從深海中躍出，走在波洛國的街道上。想到即將離開波洛國，龍三便左右觀看，將波洛國印在腦海中。
行走間，龍三撞到了張武陵身上，連連道歉，“抱歉，我走得過於匆忙了。”
“走？”
張武陵蹲下身子朝著魚尾看去，女孩麵色羞紅。白嫣兒對著張武陵迎頭痛擊，瞋目而視。
張武陵摸著頭，繼續朝著魚尾看去。魚尾在空中來回擺動，龍三俏臉微紅，心中思緒萬千。他怎麼一直盯著我的尾巴？波洛國怎麼會有人呢？
張武陵起身，“你為何和其他的魚人不一樣？”
龍三歪頭，“你們不是波洛國的子民？”
龍三兩眼一黑，被一記手刀打暈在地。醒來時，龍三發現自己身處在巷子中。她摸著自己的後頸，“好疼，為什麼打我？”
龍三一邊摸著脖子，一邊回想著張武陵的樣子，環顧四周，並未發現張武陵的身影。她穿梭在波洛國的街道中，尋找著張武陵。
“你們聽說了沒有？狂鯊將軍要獵殺虎蛟了。”
“聽說了，我們波洛國的百姓終於可以變回去了。”
“哪有那麼容易？且不說能不能獵殺虎蛟。就算能獵殺虎蛟，還需要鮫人淚。沒有鮫人淚，我們還是變不回去。”