“很好，我收服到暴飛龍了。”
“皮皮卡丘。”
隨後，小智兌換了大地之力技能學習機，熱水技能學習機，汙泥炸彈技能學習機，冰凍光束技能學習機給無殼海兔，替換掉了原本所有的四個技能。
兌換了龍神俯衝技能學習機，鐵頭技能學習機，暴風技能學習機給暴飛龍，替換掉了原本除噴射火焰外的其他三個技能。
收服到了無殼海兔和暴飛龍這兩個自己心心念念的寶可夢，小智心滿意足地離開了狩獵地帶。
回到野原市裡，見到時間還早，小智便往寶可夢中心走去。
在寶可夢中心門口，小智看到一個鬼鬼祟祟的人，雖然他穿著便裝，但是那個頭發，小智一眼就認出他是銀河隊的人。
“這貨終於從帷幕市的倉庫那裡送過來了，
配合上次在花苑鎮附近的發電廠那裡偷走的電力，還有我們銀河隊的科學家們研發出來的這個機器，
如果這項實驗成功，就能創造出我們首領理想中的世界了，
不過現在是這裡的不良蛙祭典進行的時候，在大濕地那裡進行的話，應該會有很多人來搗亂吧，
我想到了個好主意，先拿到湖泊去試試看吧，這項工作很重要，不允許失敗。”
說完，那人就上了車，興衝衝地離開了。
小智急忙跟了上去，並且聯絡了寶可夢檢察組織的人。
寶可夢檢察組織很快就派了車過來，小智跟著那個人，一路跟到了立誌湖畔。
但是卻意外地跟丟了。
看到那個人不見了，小智一臉挫敗。
不知道那個人說的貨物是什麼東西，但是小智隱隱有一種不祥的預感。
不過既然跟丟了那也就沒辦法了，給組織上打了報告，讓組織的人多注意一下之後，小智就蹭了寶可夢檢察組織的車回了野原市。
等小智回到寶可夢中心的時候，已經是晚上了。
這時，小光和小剛也剛好回來了。
小剛一臉興奮，小光則是一臉哀怨。
見到小智來了，小光急忙找小智倒苦水。
他們兩個跟著吉憲坐火車去到大濕地之後，吉憲跑得很快，他們跟丟了。
還好遇上了帶著不良蛙去參加祭典的其他的訓練家們，這才沒在大濕地裡迷路。
到了之後，不管是那個比賽，還是那裡的人們，氛圍，食物，都讓小光感覺十分詭異。
而小剛卻很興奮，因為他也有不良蛙，並且小剛還讓他的不良蛙參賽去了。
一路晉級到最終，跟去年的冠軍，一個叫做拓哉的男生的不良蛙進行對戰。
拓哉管他自己的不良蛙叫做不良彥。
小剛則是鬥誌十足。
因為在比賽開始前，小剛遇到了喬伊小姐，喬伊小姐也養了一隻不良蛙，頭上戴著一個粉紅色的蝴蝶結，叫做不良美。
而拓哉則以去年的優勝者的身份要求喬伊小姐的不良美嫁給他的不良彥，但是喬伊小姐和不良美並不願意。
這個時候，小剛挺身而出，
為了喬伊小姐，小剛下定決心要讓自己的不良蛙拿下今年的冠軍，以此來保護喬伊小姐的不良美。
喬伊小姐為此十分感動。