吳剛見樹身能夠自動愈合，便即改變策略，先從樹枝伐起，一斧一枝，紛紛落地。
吳剛見此計有效，不由大喜，於是伐樹愈加賣力。然而每當快要砍光桂樹枝葉，烏鴉就會如期飛至，停在樹上大叫，聒噪不停。吳剛隻要放下斧頭，轟趕烏鴉飛走，待其返回，就發現地下枝葉飛回樹冠，重新生長。從此之後，日複一日，年複一年，無止無休。
但在每年八月十六日，便會有一片樹葉脫離樹身，並從月宮飄落人間。桂葉無論飄到誰家院中，其家便有無窮財富。
月宮神話真相：古人肉眼所見有限，抬頭望月之時，自然不知月球表麵有許多環形山，至生暗影。隻因望去有明有暗，似人似樹，似蟾似兔，故而展開想象，杜撰出吳剛伐桂故事。天帝若要懲罰一人，使其做永遠不能結束之事，想想便即恐怖。但也惟有如此，方能解釋萬年明月，為何那棵桂樹永遠都不倒下；玉兔搗藥，因何永不止歇。
在古代浙江、福建一帶，有桂樹每月開花一次，跟月亮圓缺周期呼應，故稱月桂，又稱逐月花。故此吳剛伐桂，應是南方傳說。因其花期跟月亮圓缺吻合，又兼《本草綱目》解釋桂樹乃是“百藥之長”，月桂樹就此成為仙樹，被人們搬上月宮，與月麵陰影契合。
按下月宮傳說，複說世間之事。帝嚳博愛人民，以誠信仁德治理天下，稱為盛世。
這一日，帝嚳王妃薑嫄行於森林之中，忽然看到一個巨人腳印，就上前踩了一下。
薑嫄回到家中不久，便即懷孕；十月期滿，生下一子。薑嫄知道兒子來路不明，就抱出宮去，拋入隘巷。隘巷中過往牛馬見到繈褓，皆都自覺避開，絕不踩到嬰兒身上。薑嫄複將孩子抱起，遠走城外，放在平林之中。伐木者見到，為孩子鋪褥蓋被，喂以鹿乳；複又認出繈褓圖案，將嬰兒送回宮中。薑源又將嬰兒拋到河冰之上，隻見飛來一隻大鳥，用羽翼將嬰兒蓋住，防其凍僵。薑嫄見此，以為神示天命，便將嬰兒抱回撫養。故起名為“棄”，改稱後稷，善種穀物稼穡，教民耕種。是為周人始祖。
帝嚳次妃簡狄，乃有娀氏之女，又稱娀簡，婚後兩年餘不孕。第三年路過玄丘，與妹妹建疵到玄池泡澡。忽然一對燕子飛來，在池中石上產一彩卵而去。簡狄取而吞入腹中，於是就此有孕，其後生子名契，乃是商人始祖。因燕子是謂玄鳥，故稱契為玄王。
帝嚳第三妃慶都，乃伊耆侯陳鋒氏之女。成婚之後一直住在娘家，處境尷尬。因在堂中閒坐，忽見有赤龍從天而降，慶都感其風信成孕。十四個月後，慶都生下一子，取名放勳，即是後來帝堯。放勳眉毛長得五顏六色，人稱“堯眉八彩”。
又有次妃常儀，與帝嚳交合受孕，生子取名為摯。其後共生一女八子，摯為長子。
此時東夷、南蠻、三苗、九黎，都尊奉帝嚳為中原共主，願以龍鳳為圖騰。
但在北方荒野中有座高山，巍峨雄偉，名成都載天。山林深處，有巨人部落，首領名叫誇父；族人皆都身強力壯，高大魁梧，兀自尊奉太陽圖騰，追隨擁護東夷三足烏文化。
當共工與祝融戰敗，怒觸不周山之後，天河倒瀉，洪水大發，大地荒涼，毒蛇猛獸橫行，人類生活淒苦。誇父為使本部族人存活，每天都率族人與洪水猛獸搏鬥。乃將捉到凶惡黃蛇，掛在自己兩耳以作裝飾，複抓在手上揮舞，以為兵器，實在彪悍。
洪水退去，十日並行天空，直射大地，烤死莊稼，曬焦樹木，河流乾枯。人類難以忍受，誇父族人紛紛死去。誇父極為難過，仰頭望著太陽，麵對族人。
誇父：這太陽實在是可惡，我要追上捉住，命其聽我指揮。
族人：首領千萬彆去，太陽距我十萬八千裡，你會累死。
族巫：路遠倒也不怕，隻恐太陽熾熱，首領會被烤死。
誇父：都不要說了。為子孫幸福生活計，我去也！
誇父告彆族人，向南至海，再往西方，邁開大步，開始逐日征程。
此時天上十日已被大羿射落九個，隻餘其一，便是東皇太一幼子。那十太子早就被大羿嚇怕了膽子，見又有巨人來追，不明緣由，遂在空中飛快往西，一路奔逃。
誇父便在地上，疾如狂風追趕。穿過座座大山，跨過條條河流，大地被其腳步震得轟轟作響，來回搖擺。誇父跑累，就微微停歇，或摘野果充饑，或煮飯以自食。
因用三塊石頭架鍋，就化成三座鼎足而立高山，各有千丈之高。
誇父逐日而行，眼看離太陽越來越近，信心越來越強。但越接近太陽，就越乾渴，遂將渭河及黃河之水全都喝乾。經過九天九夜，在太陽落山之地，誇父終於追上。
頭上萬道金光，烈日火焰沐浴其身。誇父無比歡欣，張開雙臂，欲將太陽抱住，但因熾熱異常，便覺又渴又累。因黃河、渭河水全都喝光，誇父又向北跑去，奔向千裡大澤，以求解渴。但誇父還沒跑到大澤，就在半路渴死，轟然倒地。
誇父臨死前充滿遺憾，牽掛族人。於是將手中木杖扔出，化作大片桃林。這片桃林終年茂盛，為往來過客遮蔭，並結出鮮桃為後人解渴，稱作鄧林。誇父死後，身軀變成一座大山，稱為誇父山，在今靈寶市陽平鎮東南，靈湖峪和池峪之間。
以上所停是乃神話，但亦反映一段上古曆史。
曆史真相：誇父族生於極北海外大荒之地，忽遇極夜現象，失去太陽蹤跡。極夜導致糧食無法生長，部落生存受到極大威脅。於是誇父帶領部族南遷，追尋太陽蹤跡。但在途中又遇乾旱，黃河、渭水乾涸，於是誇父複帶部眾前往大澤尋找水源。結果在尋水途中誤入沙漠，全族皆因乾渴而死。此極夜與乾旱天災記載，是謂誇父滅族真相。
帝嚳不知在位幾許年而崩，庶長子摯繼立，稱為帝摯。
帝摯：先父諸妃之中，我母班位第四，其職不尊。然於諸兄弟中，我年最長，故受群臣擁戴，得登帝位。摯其不敏，願讓位於賢者。
眾臣：若無嫡子，庶立其長，禮也。陛下嗣位，理所應當。
帝摯：既然如此，我權代之，賢至則讓。
摯在位九年，其政微弱。異母弟唐侯放勳德盛，諸侯歸之。帝摯亦服放勳之義，乃率群臣造訪唐邑，致禪於弟。唐侯自知有天命在身，乃受兄長禪讓，是為帝堯。
帝堯登位天子，乃封兄摯於帝嚳故都高辛。群臣擁戴帝堯，皆稱其仁如天，其知如神。因放勳初封於陶，又封於唐，故有天下之後，又自號為陶唐氏。
傳令官畫外音：帝摯在位九年，禪位於弟放勳，稱帝堯。奉帝堯天子詔旨，命建都唐國故城平陽，臨汾之城是也。始建政製，設官分職。命羲仲、羲叔、和仲、和叔，分居東、南、西、北四方，觀察天象製定曆法，定春分、夏至、秋分、冬至，以授民時，名為四嶽。定以三百六十六日為一年，每三年置一閏月，使每年農時正確，不出差誤。
堯雖為帝，依然住茅屋，喝野菜湯，穿葛麻粗布衣。
帝堯：傳我命令，各司守公堂，皆在門前設立諫鼓，司吏聽到鼓聲，立刻接見進諫者。
諸臣：喏！
帝堯：又在交通要道設立謗木，柱旁有人看守；民眾若有意見，許其向守者陳述。
諸臣：喏！
帝堯：如有重大冤情，非要親自上陳寡人者，看守人必要給予指引。
諸臣：喏！
春光燦爛，萬物複蘇。帝堯率功臣九人，常深入窮鄉僻壤，到山野間求賢問道。於是便到汾水北岸姑射之山，去參拜四位有道名士：方回、善卷、披衣、許由。因見善卷重義輕利，不貪富貴，帝堯遂執弟子之禮求教。又聞披衣居於蒲穀山，親往拜之為師。
帝堯升殿，因問許由。
帝堯：我自覺德薄，欲推位讓賢。齧缺可為天子乎我欲使王倪請之。
許由：若果如此，則天下危矣。
帝堯：敢問其由
許由：齧缺聰智敏捷，但明於止過，卻不知過失之因。若使為天子，必崇智而棄天然，以己意分彆事物，處處乾涉，應接四方，改變自然，萬物不寧。雖世人效法其行，但為諸侯則可，而不可做天子。若使治理天下，必生動亂，是臣子之災，君主之害也。
帝堯：信哉此言，此事再議。我欲奉行仁義於天下，使萬民得利，可乎
許由：陛下若果如此，恐必將被天下恥笑也。
帝堯：因何所故，而作如此危言
許由：天下庶民，不難籠絡。愛之則近，利之則徠；褒之則勤，惡之則散。若使民得利是謂仁義，則舉世假借仁義取利者必多。如此仁義非但不行，且為虛偽工具。欲憑一人決斷以使天下獲利，統一號令則可。陛下隻知賢人可利天下，而不知賢人更可害天下也。
帝堯：日出東方，火把不熄，如此微光，豈非多餘大雨剛過，又去澆園，豈非徒勞不才如我，難為天子，屍位素餐，慚愧無地。請許將萬民以托先生，必致天下太平。
許由：陛下治理天下，升平日久，萬民歡悅。既天下已平，我豈為名首名從屬於實，我不為虛。君其歸乎！天子於我無用。所謂皰廚不供，祭祀亦難替代烹調也。
許由辭帝出宮，逃到箕山之下，潁水之陽，耕田而食。時有陽城大賢，山居不營世利，在樹上築巢而居，時人號曰巢父。因慕許由賢名，遷來箕山之下，與其同耦。
時隔未久，帝堯又命人尋來，聘請許由為九州之長。
許由：此言不堪以聞！
許由說罷，便拋下天使，跑到河畔去洗耳。巢父牽牛去河邊飲水，便問原因。
巢父：子就水洗耳為何
許由：匹夫結誌，固如盤石，采山飲河，以求陶冶情操，非求祿位；縱情遊閒，以求安然無懼，非貪天下。帝堯不勝嘵嘵，前以帝位讓之，是我不從；今又使人請我為九州長，辱我雙耳。故此就水而洗之。
巢父：子若處高岸深穀，誰能見之子故浮遊，欲聞求名聲於世，帝堯故慕虛名，以讓子也。子故作清高，臟此河水，汙吾犢口！
巢父說罷，冷笑不已，遂牽其牛，去上流飲之。
許由死後，葬於箕山，此後亦名許由山。
許由既死，帝堯複聞巢父大賢，又欲以帝位讓之。巢父聞而隱居兗州聊城，在此放牧了其終生。聊城古有巢陵，是為巢父葬身之處，在今東昌府區許營村西北二裡許。
曆史真相：帝堯數度讓位不出，許由等人竭力推辭，避之不及，此乃何故其實原因一說便破，皆為洪水所逼，束手無策之故。須知帝堯所處時代，是繼女媧補天之後，傳說中第二個大洪水期。當時水勢浩大，淹沒山丘高岡，民不安居，帝堯對此睡不安寢，食不甘味，故此每欲將帝位讓之。而許由、巢父等也不糊塗，誰肯接這燙手山芋
帝堯讓位不成，乃召集群臣，征詢四嶽意見，問誰可治理水患。
帝堯：今天下水患洶洶，黎民不勝其苦。誰有治水之能，卿等當舉薦之，以分朕憂。
四嶽經過商議，終於達成一致意見，於是異口同聲，共同推薦。
羲仲：有崇侯鯀職司北地，水族正歸其所轄，可以治之。
帝堯：崇鯀時常抗命，又剛愎自用，可否另換他人
羲和：除其之外，天下實無能者。
帝堯：如此便準四卿之奏，立即傳旨，任命北伯崇鯀去治理水患。
四嶽：喏！
羲和：治水重任，還請陛下許以重賞，以督其責。
帝堯：如何賞法
羲和：臣聞陛下常有禪讓之意。若崇侯鯀十年內治平水患，陛下便許以天子之位讓之，豈非兩全其美之策
帝堯：準奏。
傳旨官於是齎詔，馳至崇都，來見崇鯀頒旨。崇鯀姒姓，字熙，帝顓頊五世孫，有崇部落首領（嵩山一帶），故號有崇氏，又稱崇伯鯀。時奉帝堯之命，由是拜詔就職。
崇伯鯀帶領部族臣僚將佐，奔赴黃河流域，開始治理洪水之役。乃在岸邊設置河堤，阻水四溢，緩解洪水泛濫中原，勞苦功高，頗見成效。
但洪水雖然被阻，卻越積越多，堤壩也隨之越築越高，難免顧此失彼，此堰彼潰，左支右絀。曆時九年，未能徹底平息洪水災禍。眼見十年期滿，朝中流言四起。
帝堯女婿虞舜，為爭部落聯盟共主之位，恐崇伯在最後一年之內扭轉乾坤，果真平息水患，便向帝堯進言，竭力阻止。
虞舜：崇鯀治水九年不成，黎民皆怨，既謂失敗。若再遷延，日久恐致大潰。
帝堯：卿言雖是，但我既許其十年之期，豈可失信於彼，半途而廢
四嶽：陛下聖明。帝言如綸，不可失信於臣。
虞舜：既是如此，可令使臣齎詔，前往催督，免其懈怠。
帝堯：此言甚是，準奏施行。
崇伯鯀拜受帝堯詔旨，心中憂急，遂連夜前往昆侖，由此上天，偷盜天帝寶貝，名謂神土息壤，據說遇水便可自行生長，乃是克製洪水利器。
因為天宮侍衛吳剛此時正在月宮伐桂，故此靈宵宮藏寶庫無人把守，崇伯鯀順利將息壤偷盜到手，攜下天庭，來至下界。
既有息壤在手，崇伯鯀由此大顯神通，十年未足，已將洪水引至羽山，幾乎就要成功。
在此關鍵時刻，由於千裡眼首告，天帝發現息壤被盜，大為震怒，遂派火神祝融下界，將鯀殺死在羽山之頂，又收回息壤。於是洪水破堤而潰，終於導致崇伯鯀治水失敗。
崇鯀死後，屍體三年不腐，漸化為石。祝融恐其複生報仇，便再下羽山，用吳刀剖開其屍。便在此時，有個孩兒自鯀腹中跳出，走入草叢，是為大禹。鯀屍化為三足黃能飛走，懷怨入於水中。於是天下水患不息，黎民愈加陷於絕境。
帝堯為躲避洪災，隻得率領族人往高處遷徙。因受靈氣吸引，將眾人帶至貴州滴水潭，複使百姓安居樂業。次年糧食收獲之後，為感謝上蒼，並祈福未來，帝堯精選出最好糧食，先以滴水潭泉水浸泡，用特殊手法去除雜質，淬取精華，合釀祈福之水。
此水清澈純淨，以敬上蒼，並分發百姓，共慶安康。百姓將祈福之水名曰“華堯”，飲而沉醉。堯恐百姓亂性，命隻許於酉時飲用，稱之為“酒”。
帝堯在位七十年，多次推位讓賢，隻因洪災泛濫，又多次讓位不果。因聽信他人誣陷，認為兒子丹朱凶頑不可重用，因此複與四嶽商議，提請推薦繼位天下共主人選。四嶽因前番推薦崇伯鯀失利，於是沉默不語。帝堯見此，複又問於群臣。
帝堯：我今老矣。卿等不言，將誤天下大事。放齊，卿性耿介，何不先說
放齊：若依臣所見，陛下之子丹朱為人開明聰智，可勝大任。