周懿王六年秋，遷都槐裡之後，懿王為振興王室，再命虢公率師，北伐犬戎。
虢公率軍北伐，數戰之後，大敗而歸。於是玁狁之禍未寧，西戎複又侵略周境，兵臨宗周鎬京城外，不足百裡之遙。
次年冬，岐周遭遇特大災害，暴雨、冰雹襲擊王都槐裡，許多畜禽皆被冰雹打死。繼而寒流猛增，天氣奇冷，南方嘉陵江與漢水都被封凍。許多國人不及防寒，竟被活活凍死。新都槐裡繼又天降風災，飛瓦走石，王都附近一片狼籍。
懿王十分恐懼，以為上天降罰，複聯想到未遷都前“天再旦”異象，終日擔心天神會來索取性命，疑神疑鬼，更加威權不振。
周懿王十三年，北方翟人反叛，侵略岐周。懿王毫無還手之力，戎狄數次抵達京畿。
周懿王二十一年，虢公奉命率領周師北伐犬戎，再次大敗而歸。自此之後，周懿王再也不敢興兵，隻得坐困槐裡自守，閒來飲酒作樂，苦度光陰而已。
如此熬過四個春秋，至二十五年春，周懿王去世，終年六十三歲。
周懿王駕崩，應由太子姬燮繼承王位，奈因太子軟弱無能，故此懿王叔父姬辟方臨喪發動政變，聯絡朝中大臣及宗室諸侯，成功奪得王位，史稱周孝王。
孝王因得位不正，恐天下諸侯不服，急欲建攻伐之功，以樹立天子威權。於是便以不忘犬戎入侵之辱為由，命令申侯為帥，大起六師西征。
申侯不願出征，又不敢直諫，忽靈機一動，乃向周孝王建議。
申侯：昔我薑姓祖先曾娶驪山氏，生下一女，嫁給西戎胥軒，生子名曰中潏。臣女又嫁給中潏後人大駱，生子曰成。陛下不需兵戈相向，隻需使我外孫繼嗣，西戎自然順服。
周孝王：依賢卿所奏，既可征服西戎，且減免士兵傷亡，實乃妙策。準奏即行！
申侯大喜謝恩，代表周天子與西戎講和。西戎接受調解，同意與周息兵言和，終遣使入朝，進獻良馬百匹。周孝王大喜，重賞來使，回贈糧食布匹等物。
西戎與周朝約和，大駱果立子成為嗣，並命庶長子非子為周王室養馬，在周朝效力。
非子乃是顓頊帝後裔，先祖伯益輔佐舜帝馴服鳥獸，舜帝賜其嬴姓。伯益後裔造父善於駕車，因隨周穆王平定徐偃王之亂有功，被封趙城，族人指國為氏，即為嬴姓趙氏。商亡之後，部分贏姓商民逃入西戎，即是大駱分支。
周孝王為振興王室，抵禦北方戎狄侵擾，便使非子居於汧水、渭水之間，依其天然牧場，大肆繁殖馬匹。孝王謂此乃富國強兵大事，十分重視，每年都要去牧場檢閱一番。
非子為王室養馬三年，馬群大增，為周王朝創造極大財富。又過六年，孝王召見非子，詢問養馬之法，非子對答如流。
孝王：昔伯益替舜帝養馬，立有大功，故受封土，被賜嬴姓。卿乃伯益後裔，今替我養馬有功，特封以秦地，延續嬴氏祭祀，號稱秦嬴。
非子：陛下隆恩，臣永世不忘！
非子便為秦國始祖。嬴秦便為諸侯之一，自此登上曆史舞台。
畫外音：周孝王在位十六年，外服西戎，內修善政。然而未待完成中興周室大業，便即薨逝，諡號孝王，葬於畢陌。孝王崩逝之前遺命，將天子之位還給懿王太子姬燮，是為周夷王。自此之後，西周王位又恢複嫡長子繼承製。周孝王雖然奪嫡上位，但十六年間勵精圖治，打擊西戎威脅，並使國力得到恢複，可謂有為之君。
周夷王姬燮繼承王位，蜀國與呂國派遣使者來朝，向周王室進貢，進獻瓊玉。周夷王喜出望外，在黃河岸邊以賓客之禮接待。楚侯熊渠自承蠻夷，彆於華夏，宣布脫離周朝，與中原王室決裂。
熊渠揚言：我蠻夷也，不與中國之號諡。
熊渠繼任國君之位不久，便行此大逆之舉，天下諸侯皆驚。
鏡頭閃回，敘述楚國來源。
楚國由來，數千年來一直眾說紛紜。直到本世紀《清華簡》公布，方得其解。
據清華簡中《楚居》記載，楚先君鬻熊妻子妣厲難產，剖腹產後死去，子熊麗存活。妣厲死後，巫師用楚（荊草）包裹其腹埋葬。由此熊麗後人，就稱己族為“楚”。
楚人先祖世居淮水下遊，與奄人、徐人等同屬東夷。楚之始祖，是為火神祝融氏，屬於苗蠻族，出於顓頊後裔。雖然出自顓頊，直係祖先則是季連。
楚先民對自然極為崇拜，尤重日、月、星、山川河流、雷電風雨，猶拜火神。炎黃後裔以龍為圖騰，楚先民以鳳為神鳥。火正神靈又稱朱雀，或曰祝融，南方正神。
《漢書》：楚人信巫鬼，重淫祀。
《春秋演孔圖》：鳳，火之精也，生丹穴，非梧桐不棲，非竹實不食，非醴泉不飲，身備五色，鳴中五音，有道則見，飛則群鳥征之。
當商衰周興之時，季連部落酋長鬻熊審時度勢，率闔族部民投靠周文王，受到周王室重視，給予子爵封號。鬻熊由此封爵建國，乃是楚國最早締造者。楚人感念其功，便將鬻熊與祝融一樣，作為祖先祭祀。
周成王時，封鬻熊後裔熊繹於楚蠻，封以子男之田，賜羋姓，使居丹陽，方正式以“楚”為國號，丹陽為都。在此之後，熊繹帶領國人開始篳路藍縷，艱苦創業。
熊繹攜帶桃弧棘矢，並貢苞茅，替周天子管理置茅縮酒。與鮮卑首領一起守燎祭天，並無資格參加諸侯盟會。熊繹四傳乃至熊渠，楚國已鞏固丹陽，始向周圍地區開拓。至周夷王時，諸侯開始輕慢周天子，互相征伐。楚君熊渠，由此成為江漢諸夷之首。
楚族雖然深居南蠻，但農業發展迅速，冶銅技術又遙遙領先於諸夷，故此周圍蠻夷部族都來歸附，楚國很快壯大。熊渠勇力非凡，並負膽略才識，崇尚進取。
這一日，月明如晝，熊渠挾弓夜行。正走之間，忽見前方林中橫臥一物，狀若猛虎伏地，攔住去路。熊渠猛吃一驚，反手抽箭，拉弓引射。
隻聽弓弦響處，便如飛丸彈雀，其矢早中，但中箭之物並無動靜。熊渠上前看視，卻見射中者乃是一塊大石，箭簇全部沒入，箭杆上羽毛皆都震落。熊渠驚奇，又射數矢。此番箭簇皆被折斷，休說入石，連箭痕也不曾留下。
《史記》記載：弈名善射，不如雄渠、蠭門。
文中“弈”乃後羿，雄渠即是熊渠，蠭門實乃逄蒙。後羿號稱射神，但尚不如熊渠、蠭門，由此可見熊渠射術精湛。
熊渠治理楚國，製定戰略規劃，開疆拓土，實行友好睦鄰，近交遠攻策略。因避開東麵姬姓諸侯，先向西征伐庸國（今湖北竹山縣），以解除北上後顧之憂。
熊渠伐庸，一戰得勝，複沿漢江南下，驅趕揚越，擁有整個江漢平原。後進軍至鄂，將漢江中遊南岸地區納入楚國版圖，占據鄂地銅山礦脈，奠定楚國數百年蓬勃發展基礎。
熊渠至高無上功績，被子孫後裔刻鼎勒石，牢記不忘。由是雄心勃勃，肆無忌憚，遂發檄文，宣布與周王室決裂。又仿效周天子規製，將三子分彆封王：長子熊康（熊毋康）為句亶王，據今湖北荊州；次子熊紅（熊摯紅）為鄂王，幼子熊執疵為越章王，據今湖北荊州及鄂州之間。自武王克商以來，楚國第一個僭越封王，不同凡響。
周夷王姬燮聞報楚國悍然稱王，為保天子威信，便派兵前往征剿。
鄂侯馭方聞說王師南來，率南淮夷、東夷共同叛周附楚，攻入西周腹地，對周王室造成嚴重威脅。周軍不及往伐楚國，回師迎擊鄂侯，並派西六師與殷八師前往鎮壓。
周夷王：諸侯此戰，不僅要徹底消滅鄂侯馭方，連其國內老少，一並剪除！
此是有史以來第一道屠殺令，諸侯俱都心寒。西周王室與楚國之間，自此結下深仇大恨，代代相傳。諸侯離心，周夷王可謂罪不可赦。
周楚兩軍相遇，曆經三戰，王師不能取勝，就此罷兵。
周夷王三年，紀國煬侯向天子進獻讒言。
紀煬侯：楚子並非宗室勳戚，叛周猶有可恕；齊侯亦對王室懷怨，數年不朝，實不可赦。齊國仗其偏處東海之遠，實力又強，王室鞭長莫及，敢於如此。若陛下聽任不究，則長此以往，齊必聯合諸夷，複行武王伐紂之事也。
周夷王：賢侯此奏，莫非是因齊強，威脅紀國，故進此言，以公報私仇乎
紀煬侯：非也。十九年前，當孝王篡奪陛下王位時，齊國得專征伐特權，竟未號召諸侯阻攔，甚至並未提出任何異議，致使孝王奪位成功，陛下豈忘之耶
周夷王：卿言是也。叵耐齊侯，罪不可恕！然則如何懲之
紀煬侯：若明征齊侯來京，恐其抗旨不至。陛下可下詔旨，檄令天下諸侯皆至京師會盟，商討要事。齊國身為異姓諸侯之首，不敢不至；倘若來京，則當眾曆數其罪，烹之可也。
周夷王：此計甚善，當即行之。
當時齊國傳至第五任國君，是為哀公，薑姓呂氏，名不辰。齊哀公接到天子征召旨意，見說是會盟諸侯，因自己是諸侯之長，絲毫不加防範，便即乘車前至槐裡，來朝天子。
除楚、鄂等不肯朝周諸國以外，其餘諸侯陸續到至，相互見禮，依期入宮參見天子，獻上各自特產貢物。周夷王皆都以禮相待，當即設下盛宴，約定來日會盟。
次日一早，諸侯早早赴會，隻見殿外廣場上放置一口巨鼎，下架乾柴，燒得正旺；踏上宮階後扭身回望，見鼎內裝滿清水，正在沸騰，熱氣盈天，均都不知何意。
紀煬侯站立宮闕，負責接待，便有好事諸侯，低聲詢問。
好事諸侯：天子置此巨鼎何解燒水至沸，何為
紀煬侯：無他，煮肉以祭先王。
好事諸侯：承蒙指點，領教，領教！
然後入座，心中卻依然不免狐疑。
畫外音：自盤古開天辟地以來，從未聞說現煮熟肉，以祭祖先者。卻又未見犧牲何在，奇怪，奇怪！
正納悶間，隻聽鼓樂齊奏，天子升座。齊哀公為首，率諸侯起身離座，向天子行參拜之禮。周夷王還禮，諸侯歸座，稍時佳肴呈獻，水陸畢陳，安席樂止。
於是天子與諸侯進行會盟典禮，周夷王命少師向諸侯重申禮樂製度，然後親自訓辭。
周夷王：自楚子稱王，率蠻夷背叛姬周，乃至禮崩樂壞。究其緣由，是由於部分諸侯目無天子，不再朝貢之故。而麵對戎狄部族頻繁侵擾宗周，又有部分諸侯國君冷眼坐觀，不遵天子號令，更不主動率本**馬勤王。今諸侯皆集，當共討之！
諸侯聞罷，皆都惴惴不安。周夷王訓辭已畢，下令開席，水陸畢陳，諸侯食不下咽。
酒過三巡，燕舞樂聲之中，周天子轉向身側站殿郎將，微微頷首。
郎將領諾，遂引四名高大貫甲武士，直奔右班席首，就座中揪出齊公，分捉四肢，舉過頭頂，走出大殿。下至台階一半，郎將喝令一聲，武士便將齊公一甩，擲入沸騰之鼎。
齊公在沸水中隻叫得一聲，便被滾水入喉，就此嗚呼哀哉，更無聲響。
與會諸侯見此變故，無不變色，兩股戰戰，麵前盆缶亂響。周夷王既命烹殺齊哀公，稍稍息怒，心情好轉。
周夷王：朕適才所雲不尊周室諸侯，便是齊侯。因其不尊天子，故今烹之；但念其祖先薑尚有大功於周，故不滅其國，諡為哀公，改立其弟呂靜為君，是為齊胡公。
諸侯聞之，皆沉默不語。
周夷王：諸卿之中，紀煬侯實為忠君尊王典範，揭露齊哀公各項不法，立有大功！
與會諸侯眼望紀煬侯，無不憤慨。紀侯未料如此，當下作聲不得，有苦難言。
盟會結束，諸侯皆散。齊國與紀國便就此結下世仇。
周夷王欲借此盟會樹立權威，未料適得其反。諸侯因齊侯之死，皆都心寒。
夷王六年，周天子在社林打獵，捕獲一頭犀牛。夷王以為大吉，乃周室中興之兆，遂雄心複起，欲複先祖舊日輝煌。
七年，周夷王派遣虢公為帥，率領六軍之師，攻打太原之戎。兩軍相遇，王師大勝，一直打到俞泉，獲得良馬一千匹。
八年，周夷王姬燮患病，不能治理國事。同姓諸侯祈求天神，但夷王最終病逝。諡號夷王，以天子之禮下葬，由其子姬胡繼位，是為周厲王。
周厲王即位，以暴虐著稱，不顧國勢傾危，隻欲興兵，四處征伐不臣。
楚王熊渠擔心受到周朝重點討伐，宣布取消自己及諸子王號，不敢囂張。此雖是周厲王色厲內荏，卻也是神鬼也怕惡人，說來好笑。
楚子熊渠在位十年去世，因長子熊毋康早逝，國中大臣便按周朝製度，立其次子熊摯紅為王，繼承楚君之位。少子熊執疵發動政變，弑殺其兄摯紅，自立為君，史稱羋姓熊延。
由此熊延治楚，在位二十九年。
厲王姬胡即立，王室大亂，周室傾危，諸侯不朝。於是便行兩事，第一重視農業，第二改革稅賦。更重用虢公長父、榮夷公，壟斷山川林澤，命貴族向王室繳納稅賦。虢公向是王族大宗，世代屢立功勞，諸侯並無異議，惟不滿周厲王重用榮夷公。
榮夷公既得天子重用，便向周厲王進言。
榮夷公：陛下欲充國庫，宜對山林川澤物產實行專利，由天子直接控製，不準國人隨意進山林川澤謀生。
厲王：卿言甚妙，真金石之論！
眾臣：陛下不可，身為天子，豈可與民爭利哉！
厲王不從，遂置大臣規勸及貴族反對於不顧，推行山林專利政策。由此群臣大嘩，國人亦都公開議論天子過失。召穆公甚至入宮見駕，當麵勸諫。
召穆公：陛下果要專利山林，則百姓不能忍受暴政矣！
周厲王：率土之濱，莫非王臣，普天之下，莫非王土。百姓誰敢議我巫師何在！
巫師：臣在。
周厲王：命你派人，監視國人言行。若聞何人議論國政，反對專利，就命擒而殺之。
巫師：喏！
嚴令即下，議論國政者漸少，諸侯不朝。大夫芮良夫見此，複入宮進諫。
芮良夫：王室其將卑乎榮公好專利而不知大難。夫利，百物所生，天地所載，而有專之，其害多矣。天地百物皆將取焉，何可專也所怒甚多，不備大難。以是教王，王其能久乎匹夫專利，猶謂之盜，王而行之，其歸鮮矣。榮公若用，周必敗也。
周厲王：休得胡說，與我轟出殿外！
芮良夫因屢諫不納，遂退而慨歎。
芮良夫：今王學專利，其可乎匹夫專利，猶謂之盜，王而行之，其歸鮮矣。
於是王法益嚴，國人莫敢言，道路以目。厲王因此大喜，對召穆公誇口揚言。
周厲王：吾能弭謗矣，庶民乃不敢言。
召穆公：王卻不知，防民之口，甚於防水。水壅而潰，傷人必多，民亦如之。民之有口，猶土有山川，財用於是乎出。民慮之於心而宣之於口，成而行之。若壅其口，其與能幾何
周厲王：老生常談，何有用於國事！
於是不聽召穆公勸諫，反而任用榮夷公為卿，使其掌管國事。