鼓角連天，車輪震地，燭火連天。
宋國聯軍攻入齊都臨淄，崔夭為世子薑昭駕禦戰車，當先搶入城門，高虎隨後。
國懿仲聞說高虎複請宋軍到至，三公子及豎刁四家兵散，世子也已進城，不由大喜。
乃命大開府門，與高虎相見，遂至齊宮，擊鼓撞鐘，聚集百官。
宋襄公引軍入城，為國懿仲及高虎站腳助威，共同擁立世子薑昭即位，是為秦孝公。
秦孝公登基為君，特請宋襄公觀禮，讓至上座，再三禮謝，更結盟好。
公子潘與公子商人見大勢已去，隻得隨班參拜，稱臣請罪，並將出兵拒敵之事，都推在公子元身上。
國、高二卿明知四家公子同謀，但欲勸孝公釋怨修好，減少殺戳，便請單治首亂雍巫、豎刁二人之罪，儘誅其家人黨徒，餘人俱都赦而不問。
既除凶惡，其後便是論功行賞。除國、高兩家世卿，以及參戰大夫家族，齊孝公薑昭敕令，特進崔夭為大夫，以獎其禦駕車馬之勞。獎勵本國功臣已畢，更大出府庫金帛，厚犒宋軍。宋襄公屯留齊境五日，見再無變故，方才引兵自回宋國。
齊國自經五公子之亂，其後國力衰落，齊桓公霸業告終。
宋襄公自敗齊兵，納世子昭為君，自謂不世奇功，便想號召諸侯，代替齊桓公為盟主。因恐秦、晉、楚、齊、魯、鄭等大國難以召致，便先約滕、曹、邾、鄫，盟於曹國之南。
四國之中，曹、邾二君到後，滕子嬰齊方至。宋襄公大怒，因此不許嬰齊與盟，將其拘之一室。鄫君更是珊珊來遲，竟逾會期二日方至，向宋襄公拱手道歉而已。
公子蕩進言：鄫子無禮，可用為犧牲，以祭睢神。東夷聞之，皆謂君能生殺諸侯，誰不聳懼來服然後借東夷之力以征諸侯，伯業成矣。
公子目夷阻諫：不可。所謂禮樂征伐，皆自天子而出。自周朝以來，未聞有以諸侯而擅殺諸侯者。若果如此，我其為天下諸侯公敵，豈堪再為盟公哉！
襄公急於稱霸諸侯，遂不聽目夷之諫，便使邾文公執拿鄫子，殺而烹之，以祭睢水之神；複遣人往召東夷君長，俱來睢水會祀。
滕子嬰齊見鄫子被烹，大驚失色，急搜求國中所有金帛珠寶，重賂求釋。宋襄公貪其珍寶，乃解鄫子囚禁。東夷諸部酋長雖然得到通知，但因平素不習宋公之政，皆都不至。
曹國大夫僖負羈，見宋襄公會盟虎頭蛇尾，欲以武力震服諸侯，便向曹共公進言。
僖負羈：宋侯躁虐，事必無成，不如且歸。
曹共公：卿言甚是，宋公較之齊桓公，實乃天壤之彆，不足為諸侯之伯。
於是收拾車馬，不辭而歸，更不具地主之禮。
宋襄公大怒，傳令移兵伐曹。公子目夷又諫，襄公不聽，使公子蕩為將，率兵車三百乘包圍曹城。僖負羈設計防守，與宋軍相持三月，公子蕩不能取勝。便在此時，斥候來報，說鄭文公約同魯、齊、陳、蔡四國之君，與楚成王盟於齊境。
宋襄公聞報小國諸侯不服，大國反與楚國結盟，不由大驚。乃不敢在外遷延日久，遂遣使與曹侯約成請和，並召公子蕩回軍。還於宋都之後，襄公心中憤急，暴躁如雷。
公子蕩知道襄公急於稱霸中原，遂獻計道：當今大國，無過齊、楚。齊國紛爭方定，中原諸侯皆都畏楚。主公不如卑詞厚幣使楚，借楚國之力以聚諸侯，複借中原諸侯以壓強楚。如此雖不能霸，亦一時權宜之計也。
宋襄公：卿言亦為有理，且容寡人思之。
公子目夷聞言大驚，複又諫道：楚乃蠻夷，本不屬我華夏族群，自有其諸侯附庸，安肯與我張本我求諸侯於楚，譬如與虎謀皮，所謀不成，則恐爭端從此開矣。
宋襄公：若果能借楚國之力，稱霸中原諸侯，又有何不可卿其勿諫。
遂複不肯聽從目夷，即命公子蕩厚賂楚王，許以明年之春，相會於鹿上。複遣使到齊都臨淄修聘，約會鹿上之盟。齊孝公感激襄公助己複國之成，當即許之。
宋襄公十二年春正月，襄公先至鹿上，築好盟壇，以待齊、楚之君。
二月初旬，齊孝公先至，感謝宋襄公擁立之德，頗儘地主之禮；又二十餘日，楚成王方到。至期三國之君共登鹿上之壇，宋襄公以周天子封爵為序，因宋為公爵，自然居首；齊為侯爵次之，楚為子爵又次之。
排序已罷，襄公便以主盟自居，先執牛耳，並不謙讓；楚成王心中不悅，勉強受歃。
歃血已畢，宋襄公拱手言道：竊欲修先人之德，效齊侯之行，舉盟會之政，恐人心不肅，欲借重二君之威，以合諸侯於敝邑之盂地。以秋八月為期，若君不棄，倡率諸侯，徼惠於盟，寡人願世敦兄弟之好，自殷先王以下，鹹拜君之賜，豈獨寡人乎
齊孝公聞言，口中唯唯，心中不喜，拱手以讓楚成王，請其先署盟約。楚成王亦拱手以讓孝公，二君互相推讓，半日不決。襄公以為二侯皆許，隻是表麵客氣，於是大喜。
宋襄公：二君若不棄寡人，便請同署。
於是乃出征會之牘，不送齊侯手中，先送楚成王求署。孝公怏怏，先有幾分不快。
楚成王覽牘，見其中言辭，敘合諸侯重修會盟之意，欲效齊桓公衣裳之會，不以兵車，牘尾宋公先已署名。觀罷便自暗笑，便將簡牘置於案上，詢問宋襄公。
楚成王：既然君自能致諸侯，何必寡人附驥於後
宋襄公：鄭、許等國雖是周天子近族，但已久在君侯宇翼之下；而陳、蔡近者，複又受盟於齊。非乞君威，懼有異說，是以借重上國，見字必來。
楚成王：既是如此，然則齊君當署，次及寡人可也。
齊孝公：寡人於宋，猶宇下之國，招之既來；所難致者，楚上國之威令耳。
語中已頗顯抑鬱之意，宋襄公不覺。楚楚王聞言，笑而署名，複授孝公。
齊孝公卻道：既然有楚，不必有齊。寡人萬死之餘，幸得社稷不隕，得從末歃為榮，何足輕重！褻此簡牘何為
因怪宋襄公先署己名，再送楚王求署，使齊國附於驥尾，重楚輕齊，所以不署。宋襄公自負有恩於齊，卻認作齊孝公甘為宋國附庸，不敢並提，反而大喜，遂收簡牘而藏之。
三君於鹿上盤環數日，相揖而彆。楚成王既歸，詳述其事於令尹子文。
子文奇道：宋君狂甚，大王何必許助其征
楚王笑道：他欲用我，我何不反而用他寡人欲主中華之政久矣，隻恨不得其便。今宋公既倡衣裳之會，寡人因之以合中原諸侯，不亦可乎宋公為人好名而無實，輕信而寡謀。若伏甲以劫之，其人可虜也。
大夫成得臣：宋喜主盟，必傲諸侯。諸侯未習宋政，莫之與也，我可劫之以示威。劫而釋之，又可示德，諸侯必恥笑宋公無能。彼時諸侯不歸楚，將誰歸乎
楚子文：大王之計，非臣所及。
宋襄公欣然歸國，洋洋自得，便謂公子目夷：楚子已許我會合諸侯矣。
公子目夷：楚乃蠻夷，其心不測。君得其口，未得其心，臣恐見欺也。
宋襄公：寡人以忠信待人，人其忍欺寡人哉
遂又不聽目夷之諫，傳檄征會諸侯。先遣人於盂地築起壇場，增修公館，務極華麗，倉場中儲積芻糧，以待各**馬食費。
秋七月，楚、陳、蔡、許、曹、鄭六國之君如期而至。惟齊孝公心懷不快，魯僖公未與楚國通好，因此二君不到。宋襄公也不在意，使候人迎接諸侯，分館安歇。
宋太史占卜盟日之吉，襄公下令傳知各國，派定壇上執事人等。
是晨五鼓，壇之上下皆設庭燎，照耀如同白日。宋襄公茲父先往壇下等待，卯時正點，陳穆公穀、蔡莊公甲午、鄭文公捷、許僖公業、曹共公襄五位諸侯，陸續而至。
六侯伺候良久，直至天色將明，楚成王熊頵方到。
宋襄公遵循地主之禮，揖讓一番，七國諸侯分為主賓，由左右兩階登壇。
右階賓客之登，眾諸侯不敢僭楚成王，讓其居首。楚國成得臣、鬥勃二將相隨，眾諸侯亦各有從行之臣。左階主人之登，單隻地主宋襄公，及公子目夷君臣二人。
登階之時，禮讓為賓右主左，既登盟壇之上，陳牲歃血，要天矢日，列名載書，便要推盟主為尊。宋襄公指望楚王開口，以目視之。
楚王明明看見，卻隻作不覺，低頭不語。陳、蔡諸國麵麵相覷，莫敢先發。
宋襄公終忍不住，昂然出於諸侯之前，說道：今日盛舉，寡人欲修先伯主齊桓公故業，尊王安民，息兵罷戰，與天下同享太平之福。
本是現成之語，但當說至“尊王攘夷”之時，忽醒悟楚國乃是夷族之邦，雖及時改口，說成“尊王安民”，語句已不甚順暢。諸侯尚未答言，楚王已經挺身而前，昂然發問。
楚成王：君言甚善。但不知主盟何人
宋襄公：有功論功，無功論爵，更有何言
楚成王：則你宋國，對周天子有何功勞若論爵位，我楚國為王已數代之久矣。宋雖上公，但卻萬難列於王前，故此寡人隻好告罪占先，勉為其難，主持今日之會。
目夷見狀，輕扯襄公之袖，欲其權且忍耐，再作區處。
宋襄公將要到手盟主，被人劈手奪去，如何不惱不免疾言遽色，謂楚王道：寡人忝為上公，天子亦待以賓客之禮。楚國子爵，僭號稱王，奈何以假欺真
楚成王冷笑：寡人既是假王，誰教你請我來此
宋襄公見不是頭，正待下壇，隻見楚國侍官成得臣、鬥勃二人，忽然卸去禮服，露出內穿重鎧，各拔出腰間小紅旗一麵，向壇下一招。
壇下楚國人眾數千，俱都脫衣露甲，手執短刃，大聲呼喝，攔住盟壇四邊，如蜂趲蟻聚，密不透風。宋襄公見狀，抖成一團，各國諸侯俱都魂不附體。
成得臣遂將宋襄公劫持下壇，楚國甲士亂搶壇上玉帛器皿。楚成王就此拿住襄公，眾甲士將公館中所備獻享犒勞之儀，及倉中積粟擄掠一空，隨行車乘，皆為楚國所有。
公子目夷搖頭暗恨，因見楚兵並未注意自己，借機跑下盟壇，乘亂逃回國中。
陳、蔡、鄭、許、曹五位諸侯，人人悚懼，個個噤聲，不敢發言。
楚成王乃邀諸侯至於館寓，麵數宋襄公之罪：伐齊之喪，擅行廢置，一罪也；滕子赴會稍遲，輒加縶辱，二罪也；用人代牲，以祭淫鬼，三罪也；恃強圍曹，四罪也；以亡國之餘，猶思圖伯，五罪也；求諸侯於寡人，而無遜讓之禮，六罪也。寡人今統甲車千乘，為齊、鄫二侯報仇。諸君但少駐車駕於此，看寡人取宋而回，更與諸君立約為盟，方可解散。
諸侯聽罷，莫不唯唯。宋襄公到此地步，頓口無言，後悔不及。
次日楚國大兵俱集，發車五百乘，號稱千乘，帶了宋襄公，殺向睢陽城來。列國諸侯，奉楚王之命，俱屯盂地觀望，無有敢於私歸本國者。
公子目夷自盂地盟壇逃回本國，向司馬公孫固說知宋公被劫一事，並密議道：楚人執我國君伐我，是有挾而求。須如此如此，楚人必放主公歸國。
司馬固從之，乃召集群臣：主公被楚夷囚執，未必能歸。有道是國不可一日無君，我等宜推公子目夷為君，以主國事，共抗強楚，宋國方得保全。
群臣皆知公子目夷大賢，無不欣然從之，遂擁目夷告於太廟，南麵攝政。
目夷暫攝群位，遂命三軍嚴守睢陽各路城門，枕戈以待。
安排停當，楚王大軍已到，立住營寨，遣使發書進城：早早獻土納降，還汝國君！
公孫固登上城樓，將楚使一刀砍下城去，昂聲叫道：賴社稷神靈，我宋國人已立新君。故君被執，已辱社稷；歸與不歸，惟楚所命。若要決戰，城中甲車千乘，願決死戰。
楚王大怒，喝教攻城，城上矢石如雨，楚兵多有損傷，不能取勝。楚軍進退維穀，成王議於眾臣：彼國既不用宋君，殺之何如
成得臣：大王以殺鄫子之罪，因而伐宋。今若殺宋公，是效其尤也。殺宋公猶殺匹夫，然徒取中原諸侯之怨，不如釋之。
楚王不悅：攻宋不下，又釋其君，豈不遺笑天下
成得臣：須釋之有名。今魯國不與盂盟，其與宋是葵邱同盟之國，我請其決獄，魯侯必為宋公求情。則以魯君盛德為名，釋還宋公，是一舉而兼得宋、魯二侯也。
楚王笑道：子玉見識不凡。
乃退兵解圍，屯於亳都，用宜申為使，將鹵獲數車為禮，至曲阜來見魯侯下書：宋公傲慢無禮，寡人已幽之於亳。不敢擅功，謹獻捷於上國，望君辱臨，同決其獄。
魯僖公覽書大驚，明知楚使獻捷，是恐嚇之意，但魯弱楚強，不敢不往與會。乃厚待宜申，發駕來至亳都，與楚成王相見，各致敬慕之意。陳、蔡、鄭、許、曹五位諸侯，亦俱自盂地趕來相會。鄭文公帶頭，議尊楚王為盟主，魯僖公隻得附和，借機為宋襄公說情。
魯僖公：此議甚善。但今楚王恃兵車之眾，襲執上公，有威無德，人心疑懼。楚王若能釋宋公之囚，終此盟好，寡人敢不惟命是聽
諸侯皆道：魯侯之言是也。
楚成王：諸侯既以盟主之義相責，寡人其可違乎
於是借坡下驢，便命釋放宋襄公，並於亳郊築壇，於十二月癸醜日歃血要神，楚成王便為霸主。亳盟事畢，諸侯各散。
宋襄公獲釋回國，行至半途，聽聞公子目夷已即君位，將奔衛國以避。
目夷卻已遣法駕前來，迎襄公以歸，再拜請罪，說明攝位乃是拒楚救主計策。宋襄公感激不儘，再三慰勞，公子目夷退就臣列。宋襄公遭受大辱，因鄭伯首倡附楚，恨入骨髓。
鏡頭轉換，按下宋襄公茲父，複說晉公子重耳。
重耳在齊一住數年，隻因齊桓公待之甚厚，且以宗室之女齊薑許之，生活安適，便欲在齊國終老。未料齊桓公一死，諸子為亂，便無人再顧及重耳。
趙衰、狐偃等從臣見此情狀，不由大憂。欲勸公子離去，又恐被主母齊薑聞知，奏報齊孝公，因不敢在宅中明言，便至院後桑林，於樹下商量離齊遠奔之策。
不料齊薑侍女正在桑林間采椹，聞其密談，便歸訴齊薑，說趙衰等密議逃走。
齊薑恐其泄密，便將侍女殺死，悄悄埋於後園，又歸房勸告夫君重耳。
齊薑：夫君乃是大國公子，走投無路，來此避難。隨從皆為當世豪傑，視君為命，並各懷衝天之誌，欲助夫君成就霸業。今齊國大亂，夫君不趁此歸國，報臣子舍命相隨之功，卻貪戀女色，我為夫君恥之。況夫君今年過天命，再不努力，時不可待矣！
重耳聽罷，默然不答。齊薑無奈，就與趙衰等人設計，當夜設宴，灌醉重耳，隨即扶入車中，離開臨淄而去。
直到走出齊國西境，重耳方才醒來。忽見處於車中，遂懵懵懂懂，不明所之。又聞眾隨從說說笑笑，談及昨夜灌醉自己之事，方知中計。於是大怒，起身持戈，便刺狐偃。
狐偃以手將長戈格開，說道：如能成就公子霸業，我死又如何
重耳怒道：事若不成，我即食你肉。
狐偃笑道：我肉腥臊，不值入公子之腹。
眾人聞之，皆都大笑，又都紛紛解勸。於是重耳平息怒氣，繼續向西而行。
當日天晚，重耳一行來到曹國。曹共公設宴待之，但於席間輕薄無禮，當眾取笑重耳。
曹共公：寡人久聞公子生就駢脅，時常不信。公子當眾寬衣，以釋我疑，可乎