叔隗見叔帶被殺，又驚又怒，親持長戈上前，高聲叫道：我乃當今王後，天下國母。你等皆乃侯國下士，竟敢弑君
魏犨聞言，揚聲大笑：此等淫婦，倒會巧說。天下共主乃是襄王，今在王城；叔帶乃篡位反賊，被我斬殺。你與叛國之賊雙宿雙飛，則是哪國王後
叔隗聞罷，雖為夷狄之女，也不禁滿臉臊紅，為之語塞。
魏犨冷笑：亂國淫婦，人人皆可得而誅之，留下終是亂國之根。但若要我親自動手，須汙我一世英名，讓人笑話。眾軍聽著，與我放箭，射殺亂國淫婦！
眾軍聞命，雖然憐其貌美，隻得奉令而行，於是亂箭攢射，瞬間便將叔隗射成刺蝟。
郤溱趕來，聞說叔帶及王後皆死，歎息不已，乃命埋屍於神農澗之側。繼而下令懸榜傳檄，安撫溫民，一麵使人向晉侯報捷。
晉文公聞報大喜，遂親至王城，朝見襄王奏捷，並說未奉王命而殺太叔及王後，特請降罪。襄王對叔帶及隗後恨入骨髓，聞其二人被殺，說不出心頭輕鬆，深身快意，猶如卸下一塊大石，於是設醴酒以饗晉侯，複欲以庫中金帛相贈。未料晉文公再拜，堅決辭謝。
晉文公：王城經翟兵劫掠，庫中空乏，臣豈敢再使大王破費。重耳不求受賜，但死後得用隧葬，便沐王恩無窮矣！
畫外音：所謂隧葬，便是在地下挖掘地道，送柩入內，是天子專享之禮。諸侯死後，隻能以繩索懸棺入墓，是謂懸葬。晉文公居然在此時要求隧葬之禮，實有深意，是欲借此試探周天子對自己態度。倘若襄王允許自己僭越，則晉國便為諸侯之長，與王室比肩，後代子孫便可一勞永逸；若天子不從，則必以其他特權酬功，實在有些陰險。
襄王聽罷，心中大為不悅。但又不敢正麵得罪晉侯，遂沉吟半晌，最後婉轉言道：昔我先王之有天下，規方千裡，以為甸服，以供上帝山川百神之祀，以備百姓兆民之用，以待不庭、不虞之患。其餘均分公、侯、伯、子、男，使各有寧宇，順及天地，無逢其災。先王內官不過九禦，外官不過九品，足供神祇而已，豈敢厭縱耳目心腹，以亂百度王父若能光裕大德，更姓改物，創製天下，有地而隧焉，餘安能知之
一席話侃侃而談，晉文公不由慚愧臉紅。周襄王又以溫言安慰，最終割讓畿內溫、原、陽樊、攢茅四邑，以益晉國之封。晉文公再拜謝恩，辭王而出，為獲賜四邑大喜不已。
畫外音：溫、原、陽樊、攢茅四邑，因處於太行山以南，黃河以北，故曰南陽四邑，是晉南通往豫北狹長通道。晉國得其南陽通道，則就等於得到自山西挺進中原軍事基地，戰略意義非凡。故此晉文公之喜，實是出於望外。重耳在外亡命十九年，輾轉八國，受儘人情冷暖，嘗儘世間滋味，經曆之豐，超越當世任何諸侯。既然如此，則養成詭譎狡詐性格，首開不尊禮法先河。故使晉國朝局與王道漸行漸遠，終致兩百年國家分裂，三家分晉。
晉文公獲賜南陽四邑，下令班師。分遣大軍接管四邑，使魏犨至陽樊，顛頡到攢茅，欒枝經略溫邑，晉侯親率趙衰平定原邑。皆曉諭民眾，定其疆界。
四邑境內之民，聞說天子已將本土賜給晉侯，無奈以從；亦有少數不願為晉民，乃攜家屬複歸洛邑。原伯貫不能禁止國中軍民投附晉侯，隻得開城出降。
晉文公對原伯貫待以卿士之禮，徙其家屬於河北。將原邑賜給趙衰，兼領陽樊。以郤溱為溫大夫，兼守攢茅。由是晉文公平定四邑，命名為南陽，然後引軍自還絳城。
周襄王十七年，秋八月，天高氣爽，又到草茂馬肥，利於征戰季節。
晉文公與嶽父秦穆公聯手，南下攻鄀，就此挑戰楚國勢力範圍。
楚成王不以為意，乃派申、息兩縣守官鬥克、屈禦寇，率楚軍赴鄀戍守。
秦軍迂回商密西北，經析邑南下，渡過丹水，兵臨城下。
為震懾鄀城守軍，秦穆公尋思一計，命士卒假冒楚軍戰俘，皆加綁縛，列於陣前示眾，製造秦國已占析邑假象。又乘夜在城外掘地殺牲，偽製盟書，聲言鄀城守將已與秦軍結盟。
鄀人果真認為析邑已經失守，自己被楚國出賣，遂聚眾暴動，擒獻鬥克、屈禦寇二將，開城向秦軍投降。
秦軍不戰而破鄀國，擒俘申、息守將，勝利凱旋班師。楚國令尹成得臣聞訊，領兵追擊秦軍，因探知晉軍陳兵河上，以為秦師聲援，故此不敢深入而還。
鏡頭閃回，按下秦晉，複說齊魯。
公子無虧被殺，齊孝公薑昭嗣位，先後與魯僖公、宋襄公及楚成王交惡，以至諸侯離心，朝聘不至。齊桓公當初九合諸侯霸業，至此一旦毀棄。
齊孝公心懷不忿，將欲用兵中原，以振先父霸業。
因聞魯國災荒大饑，遂親率車徒二百乘，來侵卿魯國北鄙。
魯國正值饑饉，民不勝兵，聞說齊兵來伐，魯僖公不由大憂。時有大夫臧文仲，名孫辰，世襲司寇，博聞強識，不拘常理，執禮維護公室。因見僖公心憂，於是進言獻計。
臧文仲：齊軍挾忿而來，我未可與其爭鋒。臣舉一人，乃先朝大夫展無駭之子展獲，字季禽，曾官拜士師，食邑柳下，故稱柳下惠。因執法不合於時，棄職歸隱。若得此人為使，定可以辭折齊，取和請成。
魯僖公：柳下惠從弟展喜，不是便在賢卿家下為僚乎可令展喜齎禮，去求其兄。
臧文仲領諾，便使展喜還至柳下，去見其兄展獲，傳達魯君之命。
展獲時已八十七歲，對展喜說道：此事不必我出，弟可自行為之。齊之伐我，無非欲紹齊桓公霸業。圖霸莫如尊王，弟若以先王之命責之，何患無辭。
展喜受兄長之教，乃回複魯僖公，請備犒師之物，裝滿數車，齎之去退齊軍。展喜行至汶水之南，正遇齊國先鋒大將崔夭。乃說與犒軍之意，求見齊侯，呈上犒軍禮物。
展喜：寡君聞齊君親臨敝邑，故使下臣奉犒執事，並請罷兵修好。
齊孝公見其執禮甚恭，自感滿意，於是問道：魯人聞寡人興師，亦膽寒乎！
展喜不卑不亢：小人或者膽寒，下臣不知；若是君子，則全無懼意。
孝公不悅道：汝國至今，文無施伯之智，武無曹劌之勇。況野無青草，室若懸磬，何所恃而不恐
展喜答道：敝國所恃者，惟先王之命耳。昔周武王封太公於齊，封我先君伯禽於魯。周公與太公割牲為盟，誓曰：世世子孫，同獎王室，無相害也。載於盟府，太史掌之。齊桓公九合諸侯，先與我魯國為盟。君嗣位九年，敝邑君臣皆曰：庶幾修先伯主之業，以親睦諸侯。若君侯違太公之誓，墮桓公之業，以好為仇，則必不為先君所佑，敝國恃此不懼。
齊孝公：先生辯才，著實了得。請先生還報魯侯，寡人願與魯國和睦修好，複固前盟，不需用兵矣。
展喜再拜：諾。敢不以君侯雅意，以傳報我寡君！
於是拜辭而去。齊孝公傳令，不許進入魯境，即日班師歸國。
展喜還魯，於路暗自讚歎：我兄果是大才，隻這一番言語，果然駁得齊侯啞口無言。隻可惜臧孫辰用事，忌我兄名聲才能，不能薦用於朝，枉費此生也。
畫外音：後世論及展獲或展禽，大都不知。但若說其外號柳下惠，則幾乎無有不知者。柳下惠原屬姬姓，展氏名獲，字季禽，魯國柳下邑人，隱居今山東鄒城香城鎮柳下邑村。柳下惠年輕之時，曾任魯國士師，以講究禮節著稱，被作為遵守中國傳統道德典範，其坐懷不亂故事，廣為傳頌。周襄王三十一年，卒於魯地故趙村，享年一百歲。因封於柳下，後人尊為柳下惠，乃是展、柳二姓始祖。孔子稱其為被遺落賢人，又被孟子尊為“和聖”。
《論語》記載，柳下惠在魯國做士師時，因生性耿直，不事逢迎，臧文仲等人把持朝政，柳下惠便接連三次受到黜免。柳下惠雖然仕途蹭蹬，道德學問卻名滿天下，各國諸侯爭以高官厚祿禮聘，其都拒絕。有人問其故，則答道：“直道而事人，焉往而不三黜枉道而事人，何必去父母之邦”敘其堅持做人原則。
鏡頭閃回，敘柳下惠軼事。
魯莊公時，齊君派人索要傳世之寶岑鼎。魯莊公不舍，卻又怕得罪強齊，遂欲以假鼎冒充。齊國使者莫識鼎之真假，於是說道：若柳下惠說此鼎是真，齊人方信。
莊公無奈，隻好派人求柳下惠，請其向齊人保證此鼎是真。
柳下惠道：岑鼎者，魯國之寶也；信者，是臣此生之寶也。若非以假為真，是逼臣自毀珍寶，以保國之珍寶，臣焉能為之
莊公無奈，隻得以真鼎送往齊國。
又有一日，一群海鳥為避海嘯，飛來曲阜，停於魯國都城東門，數日不肯飛走。臧文仲聞之，以為神異禽鳥，便命國人皆往祭祀。
柳下惠：祭祀乃國家重典，此鳥名為爰居，不知是為何故而來，也未見功德，如此祭祀，實為不德不智。
國人聞此，便不肯聽從臧文仲命令。
展溝西有柳林，柳下惠路過遇雨，躲到廟中。一年輕女子也到此避雨，與其相對而坐。
半夜時分，年輕女子不耐寒冷，便央求坐到柳下惠懷中，溫身驅寒。
柳下惠辭道：荒郊野外，孤男寡女共處本已不妥，你若再坐我懷，更是有傷風化。
女子道：世人皆知大夫聖賢，小女子雖坐懷中，隻求驅寒；大人隻要不生邪念，又有何妨我家中尚有老母，你救我一個，其實便是救我母女二人。
柳下惠再無推托之詞，隻好答允。暴雨一夜未停，柳下惠懷抱女子，閉目塞聽，絲紋不動，竟不知溫香在懷。天明之後，雨過天晴，女子不勝感激，起身拜謝。
避雨女子：人言展大夫乃是正人君子，今觀果然名不虛傳。
鏡頭閃回結束。展喜說退齊師，還報魯侯，僖公大為喜悅，予以重賞。
臧孫辰細問展喜與齊孝公對答之語，反而進奏諂言道：齊師雖退，然其意實輕魯國，使我遺笑諸侯。臣請偕仲遂如楚，乞師伐齊，使齊侯不敢正眼覷魯，豈不美哉
魯僖公是個糖麵耳朵，信以為然，乃使公子遂為正使，臧文仲為副，行聘於楚國，向楚王借兵伐齊。臧文仲素與楚國令尹成得臣相識，遂借其口，離間於楚王。
成得臣：齊國違背鹿上之約，宋為泓水之戰結怨，二國皆為楚國之仇。大王若問罪於二國，魯侯願悉索其國中財賦，為大王前驅。
楚成王聞而大喜，便即出兵伐齊，拜成得臣為將，申公叔侯副之。
楚兵北上，奪取陽穀之地，以封齊桓公之子薑雍，使雍巫為相。
成得臣伐齊獲勝，乃留甲士千人，從申公叔侯屯戍，以為魯援，自己奏凱還朝。
楚王敗齊之後，複欲伐宋，遂使成得臣治兵於蔿。成得臣治兵，簡閱精細，用法嚴肅，有犯不赦。一日之內，鞭七人之背，貫三人之耳，由是三軍震肅。
楚王聞奏大喜道：子玉果是大將之才也。
除命為令尹之外，更掌中軍元帥。子玉既為三軍之帥，舉國文武聞而大喜，畢集其兄故令尹子文之府，祝賀其家族再出一位令尹元戎，出將入相。大夫蔿呂臣有恙不至，便遣其子蔿賈造府拜賀，當時年僅十三歲。
蔿賈因奉父命，帶領家仆來拜子文，也學著一眾大臣入府上堂，鞠躬為禮。拜見之後，既不獻禮單，也不說賀辭，竟造末席而坐，飲酒啖炙，傍若無人。
子文異之，問道：子玉新拜大將，眾卿皆賀，爾小子不賀，就席而飲，卻是何故
蔿賈聞言止飲，起身答道：子玉為將，諸公皆以為可賀，愚以為正可吊耳。
一言出口，滿座皆驚，停杯不飲。
子文聽罷慍怒，便道：汝小小孩童，有何高見請道其詳。
蔿賈朗朗答道：子玉為人，勇於任事，昧於決機；能進而不能退，可使佐鬥，不可專任。若以軍政委之，必至僨事。諺雲太剛則折，子玉之謂矣！舉一人而敗國，又何賀焉
子文聞此，氣得發抖，半晌無言。座中眾卿皆道：小兒酒後狂言，國老何必理他。頑童無知，冒犯公卿，還不出去！
蔿賈大笑而出，眾公卿不歡而散。
周襄王十八年，楚成王三十七年。
成王以夔國不祭祀祖先為名，遣使前往責之。
夔君：我夔自祭祖先，與楚王何乾
楚使：夔與楚同宗，皆尊祝融氏與羋鬻熊為先祖。你國不祀，楚王故此問責。
夔君：我先王乃是熊摯，卻非羋鬻熊。摯祖有疾，楚之鬼神弗赦，因而自竄於夔，遺下我之部族在此。吾是以失楚，又何祀焉
說罷，便令將楚使逐出宮外，不予接待。
使者歸報，楚成王大怒，命令尹成得臣引兵攻之，俘夔以歸，夔國至此遂亡。
畫外音：楚國滅夔，後代子孫就以故國號為氏。夔姓始於上古時期，傳說是帝堯時樂正名夔，後代因以為氏。周文王時，季連之苗裔曰鬻熊，其子曰熊麗。熊麗生熊狂，熊狂生熊繹。當周成王之時，封熊繹於楚蠻，姓羋氏，居丹陽，是為楚君。熊繹六世孫熊摯，本來應被立為楚君，由於身有殘疾，族人就立其弟熊延，分封熊摯彆居於夔（今湖北秭歸縣），作為楚國附庸，稱為夔子。後代子孫立有戰功，便升夔為子國。今被楚國討伐致亡，看似是以母伐子，實際乃是楚王圖謀爭霸天下結果。所謂春秋無義戰，歸初便指此事。
滅夔之後，楚王複命成得臣為將，糾合陳、蔡、鄭、許四路諸侯伐宋，圍其緡邑。
宋成公大驚，明知不敵，遂派司馬公孫固為使，齎持重禮到晉國告急，請求晉文公出兵相助。晉文公因思及當初流亡時曾受楚王厚待，頗感為難，乃集群臣問計。
先軫進言：“雖於君有私恩，但戍穀伐宋，生事中原，是天授我救災恤患，出師有名。況取威定伯，便在此舉，望主公棄私恩而急公義，以服諸侯！
晉文公：卿言極是。則欲解宋困，如何以戰
狐偃獻計：楚始得曹盟，而新婚於衛，二國又皆為主公之仇。若興師以伐曹、衛，楚必移兵來救，則我不犯楚，而宋困自解矣。
晉文公稱善，乃以攻曹衛而救宋之謀，告知公孫固，使其回報宋公，隻需堅守，楚兵不久自退。公孫固再三感謝，領命而去，歸報宋公。將欲發兵，晉文公卻以難勝強楚為憂。
趙衰：若依周製，大國三軍，次國二軍，小國一軍。我曲沃武公始以一軍受命，獻公始作二軍，以滅霍、魏、虞、虢諸國，拓地千裡。晉今日已為大國，宜作三軍，然後出戰。
晉文公：便依卿奏，傳令征兵擴軍，加強訓練，嚴明軍紀。三軍既作，誰可為帥
趙衰：夫為將者，有勇不如有智，有智不如有學。主公若求智勇之將，我晉國不患無人；若求有才學者，惟郤縠一人。郤縠五十餘歲，好學不倦，悅禮樂而敦詩書，明先王之法，德義之府。民以德義為本，兵以民為本，惟有德義者，方能恤民，能恤民者，方能用兵。
文公稱善，乃召郤縠為帥。郤縠以年老多病為由推辭不受，文公強之再三，乃就上將之職。於是大搜精壯於被廬，作上中下三軍。
郤縠自將中軍，郤溱佐之，祁瞞掌大將旗鼓。命狐毛將上軍，狐偃佐之；使欒枝將下軍，先軫佐之。荀林父禦戎，魏犨為車右，趙衰為大司馬。
分派已畢，郤縠登壇發令，操演陣法，軍士進退，皆有成規。有不能者教之，三教不遵，以違令論罪用刑。一連操演三日，奇正變化，指揮如意。眾將見此，無不悅服。
練兵已畢，鳴金收隊，欲待誓師祭旗。軍伍整備，忽見將台之下刮起一陣旋風，竟將帥旗杆吹倒，折為兩段。眾將皆都變色，晉文公亦懷驚憂。