三晉大地，山雨欲來，其風滿樓。
智開趾高氣揚，昂然辭去，口中呼哨有聲。韓康子立命關門，召集群下議事。
韓虎開門見山：智瑤以伐越為名，命我割地獻邑，實欲挾晉侯，以弱我三家也。我欲興兵伐之，卿等以為何如
謀士段規奏道：智伯假傳君命以削吾地，若擅自用兵，是抗君命，彼將借以罪我。
韓虎：如此，則奈其何
段規：不如許之。彼既得我地，必又求之於趙、魏，兩家若不聽從，必相攻擊。我可追隨其後，合三家之力，以除智氏可也。
韓虎：善哉！此謂不偏不倚，不卑不亢。其兩家若都聽從，肯於獻地，則又如何
段規：其兩家皆獻，則我隻先獻一時而已，又並不單獨吃虧，又有何礙
韓虎醒悟，因而大笑，就此聽信段規之策，令其畫出百裡地界之圖。來日一早，主仆二人親入智伯府第呈獻。智伯大喜，特設盛宴於藍台之上，以款待韓虎。
飲酒中間，智伯命左右取畫一軸，懸於堂上，請韓虎品鑒。韓虎觀之，乃魯卞莊子刺三虎之圖，上有題讚雲：三虎啖羊，勢在必爭。其鬥可俟，其倦可乘。一舉兼收，卞莊之能。
韓虎看罷，不解其意。
智伯見韓虎發呆，乃戲謂道：某嘗稽諸史冊，列國中與足下同名者，齊有高虎，鄭有罕虎，今與足下，正好鼎足而三！
韓虎聞之，心中不悅。
段規侍側，開口說道：大夫名諱，非國君不能直麵呼之，禮也。明公與我主皆為晉國大夫，同殿稱臣，今戲吾主，毋乃甚乎
智瑤回首，見段規生得身材矮小，立於智伯之旁，才及乳下，不由婉爾，遂以手掌拍其頭頂，戲言道：你小兒何知，亦來饒舌則三虎所啖之餘，得非卿耶！
言畢，拍手大笑。段規大怒，因無主人吩咐，因此不敢反駁，隻以目視韓虎。
韓虎亦怒，但佯作酒醉：畫是好畫，題讚亦佳。在下名列三虎，甚有幸焉！
嘟嘟囔囔，遂托醉辭去。
主仆二人行之於途，韓虎便不再裝醉，但未睜眼，問道：卞莊子刺虎，究係何典
段規：卞莊子者，魯國卞邑大夫也。因嘗作館莊子，謂曰逆旅舍，故稱卞莊子。是魯國勇士，能夠獨力搏虎。卞莊子至孝，其母在世時隨軍作戰，三戰三敗，朋友以其為恥，又被國君當殿羞辱。及其母喪三年，魯國興師伐齊，卞莊子從戰，三戰三獲敵人甲首，以雪昔日敗北之恥；最後又獨自斬殺七十敵首，因而陣亡。
韓虎：倒也是個英雄。然其刺虎之事若何
段規：卞邑之野，時有雙虎，嘗襲耕牛，卞莊子欲親往刺之。館豎子止曰：兩虎方且食牛，食甘必爭，爭則必鬥，鬥則大者傷，小者死。從傷而刺之，一舉必有雙虎之名。
韓虎：此言甚是有理，且合於兵法。
段規：主公之言甚是。卞莊子亦以豎子之勸為然，便持利刃，藏身山野林中，靜候以待。有頃，兩虎果為爭牛相鬥，大者傷，小者死。莊子從傷者而刺之，一舉果有雙虎之功。
韓虎：善哉，此一舉雙得之計也。智瑤欲一舉擊殺三虎，卻未料今日三虎合力，將食獵虎之人也！
智府謀臣智國，見韓虎懷憤告辭而去，遂諫智瑤道：韓虎前來獻地，本是好意趨奉。主公當麵戲其君而侮其臣，韓氏之恨必深，若不備之，禍且至矣！
智伯此時亦悔自己所為甚是過分，但本性向來不肯認錯；聞聽此語，更瞋目大言。
智伯：我不禍人足矣，誰敢興禍於我
智國：蚋蟻蜂蠆，猶能害人，況卿相乎主公不備，異日悔之何及！
智伯：休說區區一個韓虎，便是韓、趙、魏三家來戰，又當如何吾必效魯國卞莊子，一舉而刺三虎！蚋蟻蜂蠆，於我何患哉
智國聽罷，歎息而出。
韓氏既獻其邑，智伯遂於次日再遣智開為使，複求地於魏桓子駒。
魏駒聞言怒發，便欲當麵拒之。
謀臣任章將家主扯入內室，附耳奏道：此乃智伯矯命，拒之便是抗君，先失其理。
魏駒：依卿之計，卻又如何
任章：既求我地，便似韓虎一般，與之可也。失地者懼，得地者驕，驕則輕敵，懼則相親。以相親之眾，以待輕敵之人，智氏之亡，立而可待矣！
魏駒稱善，複至外廳，將怒目換作笑臉，亦以萬家之邑獻之。智開齎持萬家地圖還報，智伯大喜，再遣兄長智宵，往見趙氏，專求蔡皋狼穀沃野之地。
趙襄子毋恤聞言，卻不似韓、魏兩家般忍氣吞聲，當即拍案大怒道：趙氏土地，乃先君所封，祖宗所傳，安敢棄之！韓、魏有地自予，吾不媚人也。
智宵便以此言回報，且又添油加醋。
智伯大怒，於是儘出智氏甲兵，出於國都；複使人邀約韓、魏二家，共攻趙氏，且許諾道：及滅趙氏之日，與公等三分其地。
韓虎、魏駒懼怕智伯之強，且貪趙氏之地，於是各引一軍，隨同智伯向趙地征進。
智伯自將中軍，使韓軍在右，魏軍在左，殺奔趙邑。
趙氏謀臣張孟談偵知，奔告家主：三家同來，主公速宜逃難。
趙毋恤：我父臨終遺囑，異日有變，必往晉陽，今日是也！
遂攜眾臣家將，連夜逃奔先父舊邑晉陽；複號召城中百姓，閉城據守。
百姓皆感當年趙鞅、尹鐸仁德，見其子趙毋恤到至晉陽，攜老扶幼，迎接入城，駐紮宮館。趙毋恤見晉陽城堞高固，倉廩充實，即時曉諭百姓，登城守望。
因點閱軍馬器械，見戈戟鈍敝，箭不滿千，知道以此無力對抗三卿，不由愀然不樂。
張孟談知道家主心思，複獻計道：臣聞董安於修治晉陽宮時，牆垣皆以荻蒿楛楚聚而築之。主公何不發其牆垣，以驗虛實
趙毋恤聞而大喜，遂使人發其牆垣，隻見牆泥之內，果然都是箭杆之料。
於是又問：箭矢已足，奈戈矛兵器何
張孟談：董安於建築宮殿之時，堂室外廊皆練精銅為柱。熔而用之，鑄兵有餘也。
毋恤遂命再發廊柱，果然皆是已經鍛煉精銅。遂使冶工開爐融柱，鑄為劍戟刀槍，無不精利。由此發付國人，便得數萬甲士。
趙毋恤見此，不由讚歎：甚哉，治國之需賢臣也！當年我父因得董安於，而器用足備；得尹鐸，而民心歸附。天祚趙氏，其未艾乎
張孟談與眾臣聞此，皆都稱賀。於是厲兵秣馬，軍威大振。
不則一日，智、韓、魏三家兵到，分作三個大營，連絡而居，將晉陽城圍得鐵桶相似。晉陽百姓個個情願出戰，人人欲要迎敵，青壯老少，齊赴宮前請令。
趙毋恤見民心可用，議於眾臣，詢問拒戰之策。
張孟談進言：彼眾我寡，戰未必勝。不如深溝高壘，堅閉不出，以待其變。韓、魏向來無仇於趙，反而有隙於智氏，此來隨征，是為智伯所迫耳。兩家割地，更非出於本願，故三家雖然聯軍，實不同心。臣謂其不出數月，必有自相疑猜之事，主公姑且待之。
趙毋恤深納其言，乃親自撫諭百姓，同上城牆，示以協力固守之意。於是晉陽軍民互相勸勉，雖婦女童稚，亦皆願效死力，搬石運矢，不亦樂乎。
於是攻守相爭，激戰不已。智、韓、魏三家圍困晉陽歲餘，不能取勝。
花落花開，複又冬去春來。智伯眼見士氣低迷，糧草漸缺，無計可施。遂引韓康子與魏桓子二卿，乘小車周行城外，探視地形。見晉陽城固若金湯，不由仰天長歎。
智伯：早聞此城，乃是當年尹鐸與董安於合力所建，堅如鐵甕，今觀果然。如此堅固，安可破哉
韓、魏聞此，並不答言，似乎各懷心事。三人邊看邊走，行至一山，見山下泉流萬道，滾滾望東而逝。智瑤望水半日，若有所思，忽然眼前一亮。
智伯：有此天兵助我，今可成功矣！
韓、魏齊都吃驚，未知其意所指。
智伯命拘土人向導近前：此水何名
土人答道：此山名曰龍山，因山腹中有巨石高懸如甕，故又名懸甕山。晉水自此東流，出山後與汾水彙合，此泉便乃是晉水發源之處。
智伯又問：此泉離晉陽城幾何
土人答道：自此至城西門，正好十裡之遙。
智伯聞言大喜，重賞土人使退，遂登山頂以望晉水。
看罷複又下山，繞城東北，仔細相度一回，喜不自勝，回顧韓、魏二卿。
智伯：老天爺！何不使我早到此山勘察使我數萬大軍，徒費這年餘之功！
韓、魏二卿不明其意，同時問道：明公此言何指
智伯手指晉陽城：我欲引晉水灌城，二公以為如何
韓虎嚇了一跳，瞪目問道：晉水東流，安能決之，使灌西邊之城
智伯冷笑：吾非引晉水，直灌晉陽城也。二公請看，此水發源於龍山，其流如注，湍急至甚。若於山北掘成大渠，預為蓄水之地，後將晉水上流壩斷，使水不歸晉川，則勢必儘注新渠，形成汪洋。方今春雨將至，山水必然大發。俟水至之日，決堤灌城，其將若何
韓虎叫道：則城中之人，皆為魚鱉矣！
魏桓子脫口歎道：此計妙哉！但亦甚毒。
智伯笑道：不狠不毒，焉能成其大事計議既決，今日便須派定任務，我三家各司其事，不得有絲毫鬆懈。
韓虎、魏駒：謹尊正卿之命。
智伯：據我三家紮營之所，韓公守把東路，魏公守把南路，各自看住水渠。須早夜用心，以防洪水奔突。某將大營移屯龍山，兼守西、北二路，專督開渠築堤之事。
韓、魏見其調度有方，條條有理，各自領命辭去。智伯回至大帳，傳下號令，就命拔營起寨，移軍至龍山之坳；後命各營將士多備鍬鍤，鑿渠於晉水之北，壘起高堤，壩斷泉流，蓄水成湖，名曰智伯渠。
期月之後，果然春雨大降，山水驟漲，渠高頓與堤平。
智伯使人決開北麵，其水溢出，竟灌入晉陽城來。
刹時之時，水聲猶如牛吼，晉陽城頓為澤國。然城中雖被圍困，百姓向來富庶，不苦凍餒，況城基十分堅厚，雖經水浸，並無剝損。
過數日，水勢愈高，漸漸灌入城中，房屋倒塌淹沒，百姓無地可棲，無灶可爨，便皆構巢而居，懸釜而炊。
趙毋恤與張孟談乘竹筏周視城垣，但見水聲淙淙，城外一望儘為江湖，再加四五尺，便既冒過城頭。且喜守城軍民晝夜巡警，未嘗疏怠。
趙毋恤心下驚恐，於是歎道：今日方知尹鐸及董安於之功！然而倘若山水再漲，闔城俱為魚鱉，將若之何
張孟談：越是危急之際，常是峰回路轉之時。智伯雖然多謀，然韓、魏獻地，未必甘心。臣請今夜潛出城外，說韓、魏反攻智伯。主公但令諸將多造船筏，磨利兵器，準備反攻。倘徼天之幸，臣說得韓魏二家反水，智伯首級指日可取！
趙毋恤許之，囑以多加小心，便即依計行事。
張孟談早知韓康子屯兵東門，乃假扮智伯軍士，於昏夜縋城而出，徑奔韓寨。
韓虎命入，問道：智伯有何密令
張孟談請摒左右，然後言道：某非智氏所遣，實乃趙氏之臣張孟談也。
韓虎聞言大驚：卿來為何
張孟談：我主被圍日久，亡在旦夕，故遣臣假作智伯家兵，夜潛求見將軍，有言相告。將軍容臣進言，臣敢開口，如不然，臣請死於將軍之前。
韓虎沉吟片刻，便道：有話講來，有理則從。
張孟談：昔六卿和睦，同執晉政，範氏、中行氏自取覆滅，今存四家。智伯恃強，以奪趙氏蔡皋狼穀之地為名，糾合韓、魏，實欲滅趙氏也。趙氏若亡，則禍必及於韓魏，公其思之。今韓、魏從智伯攻趙，指望三分趙氏之地，然韓、魏因何又割萬家之邑，以獻智伯二家世傳疆宇，彼尚垂涎奪之，況望分趙氏之地哉趙氏滅，則智氏益強，韓、魏複能與之爭乎即使果能三分趙地，能保智氏異日不複奪乎將軍度之！
韓虎：以子之意，我當如何
張孟談：依臣愚見，明公莫若與我主私和，反攻智伯。智氏之地多倍於趙，三君同心分之，且除異日之患，世為唇齒，豈不美哉！
韓虎信以為然，遂留張孟談於營，密召段規，與之計議。
段規前受智伯之侮，懷恨在心，深讚孟談之謀。韓虎遂使張孟談與段規相見，二人深相結納，密謀叛智之策，引為知己。
次日一早，段規親往魏桓子營中，密告叛智之計，然後說道：我主欲反智伯久矣，不敢擅便，特請將軍裁決。
魏桓子：我亦恨智瑤悖慢，但當熟思，不可造次。
二人計議良久，段規辭去，還報家主。
張孟談便知離間之計已成，潛回晉陽，歸報趙襄子。
逾數日，智伯治酒，請韓、魏二將軍至懸甕山，同視水勢。
智伯喜形於色，遙指晉陽城道：此城不沒，僅三版矣，吾今日始知水之可以亡人國也。晉國之盛，表裡山河，汾、澮、晉、絳皆號巨川，以吾觀之，水不足恃，適足速亡耳。
魏駒與韓虎聞聽此言，忽思自家封邑，一是安邑，二曰平陽，皆處於諸水環繞之處，不由皆有懼色。須臾席散，二卿辭彆而去。
絺疵對智伯道：韓、魏二家必反，公知之乎
智伯：何以知之
絺疵：觀其臉色知之。主公約於滅趙之日，三分其地，今晉陽城旦暮必破，二家並無得地之喜，而有慮患之色，是以知其必反也！
智伯：二氏與我正當歡然同事，彼有何慮
絺疵：主公適於席間酒醉，失口言及水不足恃，適速其亡。夫晉水可灌晉陽，汾水亦可灌安邑，絳水可灌平陽。主公言及晉陽之水，二君安得不慮
智伯信以為然，複治酒營中，召韓虎、魏駒飲宴。
正歡飲之間，智伯忽於席間詐言道：昨有人言，二卿將有叛變之意，不知果否