馬邑邊塞，自白登山之後，漢匈之間再次拉開大戰序幕。
元光二年六月，漢武帝派遣精兵三十餘萬，正式發出征伐令。
詔令：命護軍將軍韓安國為帥，驍騎將軍李廣、輕車將軍公孫賀左右翼，各率大軍十萬，以為主力，埋伏在馬邑附近山穀之中，以待圍剿！
韓安國、李廣、公孫賀：喏！臣等遵命。
詔令：命大行令王恢為將屯將軍，材官將軍李息為副，率三萬精銳，北出代郡，從側翼襲擊匈奴輜重，並斷其退路。配合韓、李、公孫三位將軍，一舉全殲匈奴主力！
王恢、李息：喏！臣等遵命。
詔令：命將屯將軍王恢，派遣商人聶壹，前往匈奴誘敵！
王恢：為臣遵旨。
於是大軍出發，各自依令行事，王恢喚來聶壹，叮囑先發。
聶壹奉令，遂以出塞經商為名，往見匈奴軍臣單於。
單於：卿乃商賈，見我何事
聶壹：大王不欲奪取漢朝漠南之地乎臣有一計，不用殺伐，既可全勝。
單於：有何妙策卿試言之。
聶壹：馬邑者，乃漢朝邊境大鎮，財富無數，又無甚駐兵。臣有勇士數百人，能斬殺馬邑縣令，接應大軍入城。馬邑若下，則大王便可唾手而得漠南全境矣。
單於：我得漠南，對卿有何好處
聶壹：彼時牲畜財物儘歸匈奴，臣隻求為馬邑城主可也。
單於：倒是個一石二鳥上策。
聶壹：當臣發動之時，萬望大王定要派軍前來接應，以防漢軍複來奪城。
軍臣單於因貪圖馬邑財物，更無懷疑，欣然允諾。於是重賞聶壹，使其先回；並派使者在後暗隨，觀其虛實回報。隨後親率十萬大軍，出離汗庭，進入武州邊塞。
聶壹返至馬邑，便與縣令密謀，殺死一名囚犯，割其首級，懸掛在城門之上，對外偽稱是縣令頭顱。匈奴使者見到城門懸首，信以為實，馳歸武州，報與單於。
軍臣聞報大喜，乃率領十萬大軍儘出，徑向馬邑進發。
大軍前距馬邑百裡，哨馬來報：前麵沿途隻見牲畜成群，但卻無人放牧。
單於：且慢！此事令人生疑。大軍止住，與我先攻其邊防小亭，詢問端地。
於是一舉攻克邊防小亭，俘獲雁門尉史，訊其牲畜滿野，因何無人放牧根由。
尉史懼死，乃將聶壹所獻誘敵計謀全部說出。軍臣聞此大驚，立即派出細作，前往邊境打探。細作探明還報，說馬邑山穀中殺氣騰騰，果有無數伏兵。
軍臣單於聞報，大吃一驚，急忙下令撤軍，一口氣逃回汗廷，就此龜縮不出。
此時王恢、李息率領三萬大軍，已出代郡，準備襲擊匈奴輜重。忽然哨馬來報：匈奴發兵十萬，到至雁門，攻下邊亭；但未知何故，隻屯紮三日，便即退兵！
王恢：呀，可恨，可惱！此必是有人泄露我計，以至功虧一匱也。
自思隻有三萬兵馬，不敢孤軍深入，隻好引軍退還。
韓安國等率領大軍，分駐馬邑境內埋伏，數日不見動靜，遂改變作戰方案，率軍出擊，結果已無匈奴蹤影。馬邑之謀，就此破產。
漢武帝怒道：王恢主動提出誘敵，卻又臨陣反逃，實在可恨。將其下獄，等候斬決！
王恢入獄，十分恐懼，遂使家人儘出府中財帛，買通天子近臣田蚡，趁便進言；同時又通過王太後，向天子求情，望能免罪。
漢武帝：隻因此賊謀事不周，致我朝廷三十餘萬大軍，寬勞往返，靡費億萬。匈奴全軍逃脫，破我邊亭，掠我牛羊，且謂我無謀，遺笑天下。此等重罪，豈可容饒！
田蚡將天子此語傳遞獄中，王恢聞而絕望，被迫在獄中自殺謝罪。
畫外音：馬邑之謀雖未成功，但其曆史影響，卻是非同凡響。自此之後，便使漢朝結束屈辱和親政策，朝廷意見空前統一，開始屢派邊將，主動出擊匈奴。
四年之後，漢武帝再次發兵，以衛尉李廣為將，從雁門出擊匈奴。
李廣奉命而出，氣勢昂昂，輕舉冒進，引軍直出邊塞，深入匈奴內境。隻因行軍不密，便被匈奴細作偵知，還報單於。軍臣單於由是提前有備，仗其兵勢眾多，設伏圍擊漢軍。
於是毫無懸念，漢軍冒然出擊，於風沙漫天之中落入匈奴埋伏，即遭圍剿。李廣雖然槍法絕倫，善射無敵，但因寡不敵眾，力戰至晚，終被敵人所俘。
匈奴大勝，全軍沸騰。部將擒得李廣，獻於渠帥馬前：此乃漢軍主將，被某生擒！
渠帥見李廣半死不活，哈哈大笑：此人自恃英勇無敵，不料落於咱家手中，豈非天意！觀其此狀，再無活動能力，可於兩馬之間連以網兜，將其放置網上，向單於報功去者！
眾將應諾，整軍班師。押解戰俘無數，裝載戰利滿車，笑聲盈耳，再無防備。
李廣假裝昏死，躺在網中，暗運氣息，漸漸恢複氣力。
匈奴騎兵押解俘虜輜重而行，因此不能急馳，行出二三十裡，天色又已昏黑。
李廣側臥網中，偷偷睜眼望去，隻見無數胡騎雜遝而過，不成隊列。
觀察片時，忽見一匹健馬小步趨過，渾身火炭般赤紅，並無一根雜毛，四蹄如削，汗滴如血。馬上乘者，乃作百夫長打扮，正在馬背上似睡非睡，醉眼迷離。
李廣心中大喜，暗道：此乃汗血寶馬，真天助我也！
想到此處，乃自網中突然暴起，猶如大雁淩空，跳上汗血寶馬。那百夫長猛吃一驚，急以手中鐵弓橫擊，欲將李廣掃下馬去。李廣此時逃命要緊，突發神力，夾手將鐵弓奪過，一腳將那百夫長踢落馬下，順手扯斷其腰間箭囊，然後騎坐雕鞍，策馬而逃。
百夫長跌落馬下，摔個發昏，猶不忘高聲呼叫：搶馬呀，搶馬呀！還我汗血寶馬！
李廣渾然不理，乃以弓梢策馬，疾馳向南，瞬間已奔出數裡。匈奴騎兵猛醒，隨後追來。李廣便在馬上引弓搭箭，不斷回身發射，追兵紛紛應弦落馬，無一落空。
當時夕陽西下，草原之上暮色蒼茫。汗血寶馬四蹄馳發，哪裡追趕得及不到片時，已經成為一個黑點，終於消失在暮色之中。
李廣狂奔百餘裡，終與回歸大營，與部下彙合。因知寡不敵眾，無力再戰，隻得率引殘部，回到塞內。一麵修表上奏朝廷，報敗請罪。
漢武帝聞報李廣兵敗，又驚又怒，遂命將李廣召回京師，交給有司處置。法司認為李廣此番出戰損失重大，又被敵人活擒，應當斬首。武帝改命罰金自贖，罷為庶人。
李廣就此退隱藍田，常與灌強到南山中打獵。灌強者，乃前穎陰侯灌嬰之孫。
一日獵罷，李廣留在灌強郊外田莊飲酒，至夜而歸。到至霸陵亭下，隻因天已定更，早見城門已閉，遂命從騎叫關。適逢霸陵尉酒醉，正在城樓盹睡，聞聽城下叫門，不由大怒。
霸陵尉：酉時宵禁，關門不開，何人不知爾在城下鬼叫，不懼刑罰乎
李廣從騎：城外叫門者，乃前任衛尉李將軍也，你何敢如此無禮！
霸陵尉醉眼乜斜：便是現任將軍，尚且不能夜間過關，況是前任將軍乎！
從騎大怒，正欲爭執，李廣止信，就便宿在霸陵亭下林中，天明方始入開關。
其後未久，匈奴入侵遼西，殺其太守。韓將軍敗至右北平，重傷而死。於是漢武帝複又起用李廣，命為右北平太守。
李廣重握軍權，即調霸陵尉隨軍，至而殺之，以報前番不肯放行之恨，然後上書謝罪。
漢武帝豈能以一小小亭尉之故，降罪大將隻索作罷，斥責數語了事。
李廣由此鎮守右北平郡，時出征伐，平靖周邊諸鎮。匈奴人皆知其當年飛身奪馬之事，都呼其為“飛將軍”，由此望風遠避，數年不敢入侵。
鏡頭閃回。按下邊關戰事，複說內宮秘聞。
漢武帝繼位之後，果然話符前言，便封表妹陳阿嬌為皇後。
陳皇後乃為開國功臣堂邑侯陳嬰後裔，堂邑夷侯陳午與大長公主劉嫖之女。陳嬰曾隨項羽征戰，後降劉邦，並在漢高祖六年獲封堂邑侯。
漢文帝三年，陳嬰之孫陳午襲堂邑侯，娶竇皇後之女館陶長公主劉嫖為妻。長公主生育二男一女：長子陳須，次子陳蟜，幼女陳若昕，乳名阿嬌，即是孝武陳皇後。
陳氏既為皇後，武帝便為姑母長公主加賜封號，使從竇太後姓氏，尊稱為竇太主。
母為太主，己為皇後，陳若昕故此自恃尊貴，日益驕橫。竇太主亦自恃當年擁立有功，便時常向朝廷索取財物，貪得無厭。武帝不耐其煩，漸漸心生厭惡。
陳皇後雖然寵冠後宮，但不知何故，始終不產子嗣。先後花費九千萬錢，遍請名醫巫師，治療不孕之症，終究沒能治愈。更兼驕橫善妒，由此天子寵愛漸衰。
武帝生母王太後見之，乃勸兒子：你剛即位不久，大臣尚未歸附。此前議立明堂之事，已經惹怒太皇太後，如今又忤長公主之意，必受重責。婦人易哄，我兒當知何為！
武帝醒悟，乃對竇太主與陳皇後母女稍加恩禮相待。
建元二年，漢武帝胞姊平陽公主因見天子無嗣，乃獻歌女衛子夫，以充後宮。衛子夫容顏嬌美，歌喉婉轉，天子幸而寵之。
陳皇後見天子寵幸歌女，非常生氣，數次尋死覓活，武帝愈加對皇後不滿。
建元三年，衛子夫懷有身孕，陳皇後愈加妒忌。大長公主心疼愛女，由此愈亦妒忌衛子夫。因暫時奈何衛子夫不得，於是策劃抓捕其弟衛青，欲先將其殺害。
衛青字仲卿，河東平陽人。生父鄭季，原為平陽侯曹壽府中小吏。平陽公主將侍女衛媼賜予家仆為妻，生有一男三女，皆從母姓：子名衛長君，女名衛孺、衛少兒、衛子夫。
衛媼生性風流，不喜丈夫為人怯懦，複與縣吏鄭季私通，又生一子，取名衛青。
因為衛媼之夫收入有限，無力養育二子三女，以至生活艱苦。於是衛青降生之後不久，便被母親衛媼送到生父鄭季家中。鄭季原配之妻極妒，不令衛青與諸子同等待遇，命其與家仆同居，並令為家中放羊。鄭季諸子也不把衛青看成兄弟，將其當成奴仆一樣虐待。
衛青稍長，不願再受鄭家奴役，便回到母親身邊，入於建章宮中，為平陽公主騎奴。
歲月荏苒，光陰似箭，轉眼衛青長大，已成翩翩少年。忽有一次，衛青奉命前至甘泉宮，被一位囚徒看到，大驚小怪道：此位小哥，我觀你麵相極貴，可至封侯。
衛青笑道：我身為人奴之子，隻求免遭笞罵，已是萬幸，何談立功封侯
囚徒搖頭：陳涉有雲，王侯將相，寧有種乎
衛青答道：若果如閣下所言，他日苟能富貴，絕不相忘。
閃回結束。衛子夫時因獲幸懷孕，漢武帝聞而大喜。陳皇後愈加嫉妒，便與其母館陶公主商議，派人前往建章宮擒拿衛青，意圖殺害。
時有北地郡義渠人公孫敖，乃是漢武帝騎郎，與衛青是為同僚，交情至厚。無意中聽到皇後母女密謀，於是大驚，急馳騎出城，搶先到至建章宮中，救下衛青，送至內宮藏匿。
衛青既入內宮，便來私見胞姊，告以皇後母女欲圖謀害。衛子夫便命兄弟藏身馬廄，待天子散朝還宮，跪求相救兄弟性命。
漢武帝得知此事，大為憤怒，勸慰道：富貴窮通，皆在我手，卿弟性命，誰能害之！
立下詔旨，任命衛青為建章監、侍中，數日間連續賞賜，多達千金。加封衛子夫為夫人，又封其長兄衛長君為侍中。複賜婚衛夫人二姊，將衛孺嫁給太仆公孫賀，衛少兒嫁給丞相陳平後人，詹事陳掌。公孫敖救護衛青有功，也被拜為太中大夫，因此顯貴。
其後未久，衛夫人其後接連生下三個公主，尊寵一日勝過一日。衛青更被任命為太中大夫，俸祿千石，掌管朝政議論，就此躋身朝堂。
長公主劉嫖與陳皇後未料弄巧成拙，隻得暗自飲泣，憤恨不已。元光五年，陳皇後學習婦人媚道，與女巫楚服對食，被武帝發覺，要求禦史窮究此案。
侍禦史張湯探明上奏：楚服為皇後施以巫蠱邪術，祝告鬼神，屬大逆無道之罪。
漢武帝覽奏大怒，就此欲廢皇後，生母王太後複又勸之。武帝難逆母親之意，於是稍作讓步，使內侍揚言於外：如大長公主收斂其鋒，朕即暫留皇後之位不廢。
大長公主聞之，這才稍斂鋒芒，停止索討無厭之行。然而皇後愈加嫉妒，更與女巫楚服來往密切。楚服也是作死，唆使皇後日夜祭祀，煉製丹藥服用；自己則穿男子衣冠，與陳皇後一同飲食寢居，愛如夫妻。一時深宮大內烏煙瘴氣，謠言四起。
漢武帝聽到風聲，複令禦史及內侍聯手，深查巫師與皇後之罪。於是未久，皇後宮中諸多妖蠱咒詛，女扮男裝與**之事，皆被查出。
證據皆在，上報天子。武帝怒不可遏，命將巫者楚服斬首於市，又牽連宮中內侍婢妾，及楚服弟子人等，被誅殺者三百餘人。
秋七月乙巳日，漢武帝賜予皇後策書，其書略雲：皇後不守禮法，祈禱鬼神，降禍他人，豈可承受天命。令繳回璽綬，罷皇後之位，退居長門宮。
聞說皇後被廢，竇太主羞慚恐懼，親向武帝叩頭請罪，哀求饒恕女兒性命。
武帝說道：皇後所行乖張，不合大義，不得不廢。姑母休要輕信閒言，而生疑懼。皇後雖廢，仍依法優待，居長門宮與居住上宮，並無區彆。
長公主無奈，隻得回府。因找來麵首董偃，向其哭訴：全是你當初獻策，勸我贈送長門宮於天子。未料今日竟成囚禁我女之獄，如其奈何
鏡頭閃回，敘述長門宮典故。
董偃者，京城賤民，小販之子。因父親早死，與母親靠賣珍珠維持生計。十三歲時，因年紀幼小，得以隨意出入長公主府宅，常賣珠與館陶大長公主劉嫖。
劉嫖因見董偃長相俊美，欲火難耐，便命賞賜董母重金，將其子留在府中，養為孌童。待董偃長到十八歲時，愈加玉樹臨風，出入乘坐高頭大馬，晚上便與公主同寢。
董偃相貌英俊，為人瀟灑，性格溫和。貴族王公及大臣因為公主原因，都願與其結交，呼為董君而不名。劉嫖毫不隱諱自己淫行，並為董偃日出千金，極其寵愛。
時有安陵人袁叔，乃是董偃好友，冷眼旁觀此事，因對董偃私下勸道：公暗侍公主，若被皇帝知之，隨時都有殺身之禍。豈長期以往，若無其事乎
董偃惶恐：我亦深懼，奈無良策，願兄教我。
袁叔獻計：我聞當今天子，欲得長公主長門園林久矣。賢弟言無不入，何不便勸長公主獻其園林，以為天子外宮則天子感激賢兄主謀，來日一旦獲罪，亦可免之。
董偃聞言稱善，乃見竇太主，說以此計。太主言無不從，馬上奏報皇上，說欲獻長門園，以為天子行宮。武帝果然大悅，將長門園改名為長門宮，重加修建，煥然一新。
董偃因此便得武帝欣賞，故此雖然時常被人彈劾，也自安然無恙。
元光六年，堂邑侯陳午去世。漢武帝親到堂邑侯府吊喪，並向姑母問安。
館陶長公主迎入正堂拜謝，參見天子，再受家禮，姑侄寒暄已畢。
尚未坐定，漢武帝便道：既入侯府，欲拜見主人翁者。
因當時姑父已死，此話顯然是另有所指，言外有意。
長公主聽罷大驚，趕緊下殿，去掉耳環首飾，伏地請罪：臣妾行為無狀，辜負陛下厚望，該當死罪。陛下未令交有司審問，已甚顯寬容，我豈不知死罪！死罪！
漢武帝：姑母平身，寡人不怪，隻管去叫主人翁，出來與我相見。
長公主見侄兒和顏悅色，並未發怒，遂重新收拾簪環，親到東廂房中，將董偃引出。二人來至正堂，並肩向天子下拜，一起磕頭請罪。
漢武帝仔細相看董偃一番，暗自佩服姑母眼光，並不怪罪，還命侍者，賞賜董偃衣冠。公主如釋重負，當即盛擺筵宴，相請漢武帝入席，親自為皇帝奉食進觴。
董偃見皇帝以“主人翁”相稱，也便放下心來；酒過三巡，竟便以此自謂。漢武帝大笑，飲宴甚歡。宴罷，董偃貴寵之名，天下皆知。