城郊許田，天子狩獵。
眾人呐喊聲中，漢獻帝轉過土坡，忽見荊棘叢中奔出一隻大鹿，茸角高聳，極其雄壯。
獻帝見獵心喜，急摯肋下寶雕弓、抽壺中金鈚箭，扣滿弓弦，覷得真切，鬆手一射。隻見弓開似滿月，箭去似流星，正中鹿背，倒於草中。
圍場上群臣將校見了金鈚箭，知是天子射中，都踴躍向前跪於獻帝馬前，山呼萬歲。諸漢室老臣見天子如此天縱英勇，都道興複漢室有望，有的不能自禁，竟至淚流滿腮。
不料正在此時，曹操坐下神駒爪黃飛電馬卻被烏雀驚了眼目，前縱直出，竟越過獻帝馬頭，遮於天子之前。當時眾臣正在跪拜，曹操此舉無異是迎受君臣大禮。
圍場上文武群臣見此，儘皆失色。程昱在馬上向許褚、曹洪示意，二人領會，隨即率眾向前，不即不離，將天子和皇叔劉備等人圍住。
曹操勒住坐騎，環視一番，回馬向天子稱賀，並解嘲道：此馬隨我征戰有年，不下百十餘戰，見到敵手即鼓勇向前，不知避忌。今日衝撞天子，陛下休怪。
獻帝不料有此突變，一時驚得呆住，急切間不知如何答對。
此時惱了後麵關羽，臥蠶眉倒立，丹鳳眼圓睜，手提青龍偃月刀，便要提馬上前。
劉備見許褚和曹洪率兵成圍，心底早就擔心關張二位兄弟發作，此時急向前縱馬，擋在雲長馬前，向後擺手示意二弟駐足，一麵向曹操作賀道：明公神射，劉備固然不及萬一。便是這匹爪黃飛電馬，也是天下少有，真乃神駒也。
獻帝大悟，隨聲讚道：愛卿此馬神駿，且通人性，真社稷之福，漢室之幸。
口中說著，便即提馬向前。眾臣急忙起身讓道，一場危機輕輕化為烏有。
圍場已罷，天子設宴，眾臣作賀。曹操於席間逸興橫飛，先敬天子，複命文武群臣儘飲，不得推讓。關羽不勝其怒，手按佩劍，便欲當場發作。
劉備看得清楚，在旁輕躡足跟。關羽隻得隱忍，將杯中酒一口乾了。
當時酒至各人麵前，曹操的目光即飛臨臉上，百官哪個敢推拒不飲隻不過有的接杯飲畢諛詞如潮，對曹操之巍巍功德極儘稱譽之能事；有的則默默飲下，衝曹公拱手而已。
曹操微微含笑，一一看在眼裡，記在心中，已是敵友分明。
當日宴畢，眾人謝恩，各自歸營安歇。劉關張三兄弟進了自己營帳，換上便服。關羽難禁胸中悶氣，向劉備問道：曹操欺君罔上，我欲殺之為國除害，兄長為何止我
劉備搖手示意低聲，親自到帳口探頭看看，見無他人在側，遂返回帳中，與二位兄弟落座，低聲道：賢弟禁聲休言。你徒逞一時之勇，沒有看到當時情勢。那曹操與皇帝相離隻差一個馬頭，其心腹如許褚、曹洪等人周回擁侍，稍稍縱馬即到天子近前，危及至尊。賢弟當時若輕有舉動，恐還沒有到曹操身前，天子已被他們害了。
張飛：二哥休怪，大哥慮得周到。你若揮刀上前，卻正好趁了曹操手下諸將心意也。
關羽：卻是為何
張飛：彼等早有篡逆之心，若是借機弑帝，還可將此大罪，輕輕安在我兄弟頭上。眾文武大臣與軍校離得遠，看不真切，還不由得曹操隨口捏造
劉備：三弟此番倒不莽撞，且所言甚為有理。如此既遂曹操之願，則我等萬劫不複，永世不得翻身。此事決不可於此時此地輕率而為，賢弟且自按捺，以待時機方可。
雲長點頭道：明知大哥說的是，隻是心裡不甘。且今日不殺此賊，其後必為禍患。
劉備：此事你知我知，且宜秘之，不可輕對人言。
話猶未了，卻聽帳角一人輕笑道：若要人不知，除非己莫為。這世上豈有天知你知，他人不知之事你弟兄三個即生此心，此後終生亦難逃其責了。
弟兄三人聽了大驚，卻見帳內不知何時竟多了二人，一個白須道者，一個貌美少婦。雖不認得那道長，少婦卻都認識，正是呂布之妻貂蟬。
張飛因那道長語出驚人，不知是友是敵，遂於肋下抽出寶劍，就要上前放對。
貂蟬嫣然一笑，上前按住張飛手腕：三哥休發虎狼之威。此位道長卻是你等掌門師祖，左慈道長是也。小妹卻是驪山派門下弟子，亦非外人。你們如今見了師父，還不跪拜
張飛不肯相信，將貂蟬輕輕往旁邊一推：你休來哄俺。待俺殺了妖道，再來跟你理論。自從白門樓之後，世上哪個不知，你已成了曹操之人
說罷長劍忽展，刺向道人前心。左慈身形輕轉，便似鬼魅，到了張飛身後，左手在張飛右肘上輕托，長劍已到己手，繼之輕揮，送入張飛肋下劍鞘，便如電光石火。
關羽此時哪裡還有絲毫懷疑已經跪拜在地，口稱：弟子參見師父。
貂蟬咯咯地笑了起來：還是關二哥見機得早，此謂光棍不吃眼前虧。若是像張三哥這般不識時務，今日恐被師叔重重教訓。
張飛這才在二哥身側跪下，兀自口裡問道：你真個是左慈師父以前從未曾謀麵，沒得一見麵就嚇唬人。張飛魯莽，請師父恕罪則個。
劉備已知來人必是鬼穀掌門仙師，屈膝下去，也欲行大禮參拜。
左慈道長伸手，將劉備輕輕一攙，衝弟兄三人分彆說道：皇叔乃金枝玉葉，貧道消受不起。你們兩個也請起來說話，此非敘禮之所。
劉、關、張立起，請道長上坐，貂蟬侍立身後。關、張奉茶，劉備請問：道長何來
左慈道長：貧道聞說逆徒呂布被殺，遂下山趕到許都，將蟬兒帶了出來，欲還山上。因知你兄弟三人向有匡扶漢室之誌，如今身落泥淖，不得自由，故來相救。
劉備：我兄弟三人若能遂淩雲之誌，沒齒不忘道長大恩。
左慈：正因為此，貧道特地來指引你們一條成就大業之路，不知皇叔可願俯聞否
劉備欠身離座施禮：道長之命焉敢不聽劉備願聞其詳。
左慈：今日曹操在圍場迎受百官拜賀之禮，此乃趙高指鹿為馬之計，意在探查眾官附逆之情也。你等回京之後，不出旬月，朝中定有心懷異誌者，謀殺曹操。
劉備：道長之意，是欲使我兄弟三人參與刺曹乎
左慈：非也。以曹操心智實力，目今滿朝之中無人是其敵手。當此之時，皇叔非為曹操心腹，必為謀叛者拉攏，豈能置身事外此時不離許都，日後定遭池魚之殃。
劉備：不知以何緣由離京，去向何方願道長教我。
左慈：今呂布已滅，袁術其勢已窮，必投其兄袁紹。皇叔可趁此機會，請旨出，截殺袁術，則上為朝廷除逆，下為曹操效命，天子及曹操均無有不允之理。皇叔即離許都，當先占據徐州，招兵買馬以壯實力，待時而起可也。
關羽忍耐不住，搶先問道：卻待何時
左慈：我觀曹操之誌，意在平定天下，與袁紹必有一戰。袁紹擁有四州之地，兩兵相交，非三年不能驟解。屆時你兄弟南聯荊州劉表，領兵以襲曹操之後，則許都可得，獻帝得救。此時奉天子以命天下諸侯，重扶漢室江山，豈非千古之業
劉備：徐州是四戰之地，易攻而難守，故我兩度失於呂布，終又被曹操輕易奪去。倘若曹操不去與袁紹交戰，卻先來徐州伐我，當以何拒之
左慈：以曹操實力，皇叔無力與其正麵爭鋒，可使人先行結交荊州劉表。曹操在與袁紹決戰之前，不敢南下荊州。若徐州城破，皇叔可南投劉表，曹操則無能為力也。
劉備聽了，心頭敞亮，重新施禮道：多謝道長指教之恩。
左慈：荊州開府治所於襄陽，襄陽城南三四十裡，有個水鏡山莊，皇叔可曾知道
劉備：備略有所聞。
左慈：此乃我師叔水鏡先生隱居之所，襄陽才俊，儘集於此。鬼穀門掌門史子眇師弟，現今亦在莊上修行。皇叔手中已持有天子所賜臥龍令牌，可到水鏡山莊一行，與史掌門手中伏龍令合對。其必有妙計助你成就大業，千萬莫要忘卻。
劉備聽了，又驚又喜。關羽見貂蟬在道長身側眉目含波，欲言又止，知道必有緣故，待要張口問時，卻被左慈抬手製止：噤聲，有人來了！
話音剛落，果聽帳外腳步聲響，有人在帳口揚聲問道：皇叔安在下官董承，夤夜冒昧來訪，請恕造次不恭之罪。
左慈微笑道：心懷異誌者來了。你三兄弟定要牢記我適才所說言語，貧道去也！
用手一扯貂蟬，轉身而去。老少二人身影一晃，已鑽出營帳，消失在黑夜之中。關羽看著貂蟬離去背影，似有所思；張飛卻看向關羽，不知二哥因何忽然發呆。
劉備見左慈走了，遂率二弟迎出，將國舅董承請入帳內，敘禮坐定。
字幕：董承，冀州河間人。漢靈帝母董太後之侄，獻帝董貴人之父。初為董卓女婿牛輔部將，與董旻、董璜均為董卓爪牙，任車騎將軍。
劉備問道：國舅夤夜至此，必有事故望不吝賜教。
董承答道：實不相瞞皇叔，你我均為皇親，不必見外。適才天子賜宴，拘於禮數，吃酒不暢。今與皇叔營帳相鄰，特來討杯閒酒，順便說話。
劉備笑道：承蒙錯愛，敢不從命。二位賢弟，可往火頭營去取酒饌，切勿驚動他人。
關張二人應諾出帳，片刻轉回，帶來兩個小校，將酒菜在帳中擺開。董承賞了小校，令其休要聲張，小校拜辭而退。
酒過三巡，董承將酒杯一推，開門見山道：今日在圍場之中，曹操僭越，接受百官禮拜。雲長將軍待要上前誅殺曹操，皇叔將馬遮攔，且又擺手以阻退之，卻是何故
關羽聽了此話，早將一雙臥蠶眉豎起；張飛右手按住劍柄，眼望大哥。
劉備失驚變色，問道：國舅此話，從何說起
董承笑道：當時我正在雲長將軍身後，你們兄弟動作雖秘，某卻全都看在眼裡。
劉備：雲長以為曹將軍僭越天子，故而不覺發怒。我卻知是坐騎受驚躍前，誠非曹公本意，是以攔住舍弟。國舅卻不要會錯了意。
董承：曹賊目無天子，萬眾目睹，百官切齒，哪個心中不明若朝廷臣子儘如雲長忠義，何憂天下不太平皇叔兀自在這裡言語支吾，真讓董承心冷！
劉備：國舅此言差矣。曹將軍有剿滅黃巾之功，又有迎駕之勞，匡扶社稷於傾危之際，奉天子令旨以治國家，何憂天下不太平
董承：天子先為董卓欺壓，後為李、郭二賊挾持，備受苦處，自古罕見。若非董某於亂馬軍中救護，朝廷何有今日那曹操乃閹宦之後，挾天子以令諸侯；今日圍獵，不臣之心昭示天下，天子如處身於洪爐。我夤夜前來剖肝瀝膽相告，皇叔因何以詐相待
劉備：夤夜之間，我恐國舅係曹操派來相探，故不敢實言，請國舅莫怪。
董承這才嘿嘿一笑，由懷中取出一卷絹帛，攤在案上：皇叔請看，天子有詔討賊。
劉備見董承作派古怪，令三弟張飛將燭台移近桌案，卻見那絹帛尺餘見方，上有血跡斑斑寫道：朕聞人倫之大，父子為先；尊卑之殊，君臣為重。近日操賊弄權，欺壓君父；結連黨伍，敗壞朝綱；敕賞封罰，不由朕主。朕夙夜憂思，恐天下將危。卿乃國之大臣，朕之至戚，當念高帝創業之艱難，糾合忠義兩全之烈士，殄滅奸黨，複安社稷，祖宗幸甚！破指灑血，書詔付卿，再四慎之，勿負朕意！建安四年春三月詔。
董承：皇叔請看，此乃當今天子親筆血詔，須不是董某偽造杜撰！
劉備仔細看了數遍，沉吟道：此物何來
董承：今日許田圍獵之事，眾目所睹，皇叔更是親眼所見。天子乃聰穎之君，操賊之心豈能不知因無法忍受其淩上之辱，這才在會宴之後將某召至禦營，借念及當年救駕之功，恩賜袍帶與我，暗藏血詔，命我號召宗室及忠義漢臣，聚兵以討漢賊，匡扶漢室。
劉備：如此隱秘重事，國舅緣何輕示劉備
董承：皇叔請看，這血詔之後列有義狀，已有六位忠臣簽押，誌願奉詔討賊。皇叔乃景帝閣下玄孫，在此社稷危亡之際，難道反不如外臣麼
劉備聽他如此說，遂將那血詔細細觀之，果見其後空白處列有義狀，上有六個簽押官諱：其一車騎將軍董承；其二工部侍郎王子服；其三長水校尉種輯；其四議郎吳碩；其五昭信將軍吳子蘭；其六西涼太守馬騰。
玄德看罷，沉思片刻問道：如今這許都城內，皆是曹操兵馬，朝堂之中也儘是曹氏心腹之人。現雖有六人合謀，但所掌軍力不及其百分之一；我兄弟三人寄居於此，帳下僅有二十餘名隨從，雖有心為天子分憂，奈力不從心何
董承笑道：操賊近滅呂布，雖然勢大，京中也不過兩萬禁軍，其餘軍馬皆分散各郡。我六人府中家丁不下五七千人之眾，且都是心腹死士，無不以一當十。