江夏衙署，賓主會議。魯肅發問試探，劉備言不由衷。
魯肅信以為實，急起身說道：皇叔此言失策矣。我主孫將軍聰明仁惠，敬重優待賢能之士，江南之英雄豪傑無不樂於歸附。現已占有六郡之土，兵精糧多，足以成就一番事業。若依魯肅之計，亦為使君打算，最好前往江東，與孫權將軍共議抗曹。吳巨凡夫俗子，位處偏遠邊郡，且無自保之能，必被我主吞並。一旦吳巨歸為臣虜，使君彼時又往何處托身
劉備聽罷，故作張口結舌，無語可答。
孔明見狀，於是插言道：皇叔苦衷，子敬有所不知。我主與劉景升本是兄弟，景升又與汝主孫權結有殺父舊仇，更添誅殺黃祖新恨，難以驟解。既我主劉豫州不計前嫌，欲與江東聯盟抗曹，未知你主孫仲謀尚可相容否
魯肅聞言不悅：我主仲謀寬容大量，迥非常人，天下儘知。若是記恨前嫌，焉能使某過江吊喪臥龍先生小看我主，且多慮了。
劉備：子敬既如此說，我可疑慮儘消，雲開霧散也。
於是起身敬酒，賓主儘歡。魯肅又對孔明說道：孔明公，我乃諸葛子瑜朋友也。
諸葛亮大笑，即與魯肅定交，遂成莫逆。
劉備即納魯肅之計，移兵進駐鄂縣樊口，使孔明過江回禮，請見孫權商議聯手抗曹之計。孔明答應，隨魯肅乘舟渡江，前至柴桑。
孫權聞說諸葛瑾胞弟孔明到來，即命請至大殿，以兩國交往之禮相待。
魯肅領命，親引孔明冠戴齊整以入。到至大殿中門，對麵正遇諸葛瑾。
孔明急忙施禮，兄弟二人執手而泣：不想與兄長南陽一彆，光陰似箭，竟已十載！
諸葛瑾：賢弟既到江東，如何不來家中見我
諸葛亮：弟既已奉事劉皇叔，理宜先公後私。公事未畢，不敢及私，望兄見諒。
諸葛瑾：賢弟說的是。且待見過吳侯，卻來家中敘話。
說罷與魯肅招呼施禮，自去殿上敘班應差。
魯肅將孔明引至堂上，孫權降階而迎，特賜孔明就坐，眾文武分兩行而立。張昭等人見孔明豐姿俊朗，但甚是年輕，便有些輕視，隻看他如何講話。
孔明見孫權碧眼紫髯，堂堂一表，心中已有計較。
孫權令魯肅將江東文武向孔明介紹，孔明一一見禮。輪到顧雍之時，相視一笑。
禮畢落座獻茶，孫權問道：多聞魯子敬談論足下之才，今幸得相見，敢求教益。足下近在新野輔佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實。不知曹操今日南下，兵將共有多少
孔明答道：實不瞞將軍，曹操部下能征慣戰之將約有二三十員，馬步水軍三十餘萬。
話音未落，張昭哂笑道：孔明先生何相欺也避重就輕，惑我主公。
孔明：何以見得在下謊言相欺
張昭：曹操滅呂布時，已有青州軍二十萬；平了袁紹，又得五六十萬。中原新招之兵三四十萬，今又得荊州之軍二三十萬。以此計之，舉國之兵不下一百五十萬。帳下足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人今舉眾以下江南，就算隻帶國中一半軍馬出來，亦有大軍八十餘萬，何言其如此之少，欺騙我等
孔明見其說話無禮，肅然端坐，冷笑不答。
張昭由袖中抽出一封書簡，上前呈遞孫權：這是曹丞相手書，昨日下在老朽府上。今主公陛見臥龍先生，故此未及上呈。請主公觀之，便知孔明先生所言為虛。
內侍接過，奉與孫權。吳主就案上展書看道：孤承帝命，奉詞伐罪。旄麾南指，劉琮束手；荊襄之民，望風歸順。今統雄兵百萬，上將千員，欲與將軍會獵於江夏，共伐劉備，同分土地，永結盟好。幸勿觀望，速賜回音。
比之前番陳琳所書檄文，更為跋扈無禮，威脅之意躍然紙上。
張昭：曹操雖謂豺虎，畢竟身為丞相，豈能虛言其百萬大軍非為虛也。將軍城不過六郡，兵不過五萬，即聯手劉備萬餘疲敗之師，又何以當之
眾官聽了，哄然稱是，降聲一片。魯肅一言不發，諸葛亮自在品茶，若無其事。
孫權見張昭如此，不由一聲長歎，對孔明說聲少陪，起身如廁。
魯肅追到房簷下，拱手而立。
孫權已知魯肅心意，問道：卿有何說
魯肅：恰才張子布與眾人所言，皆深誤將軍。眾人皆可降曹操，惟將軍不可降也。
孫權：卻是為何
魯肅：如臣等降曹，為民則可還於鄉黨，累官故不失州郡之牧守。將軍若棄父兄基業以降曹操，欲安所歸位不過封侯，車不過一乘，騎不過一匹，從不過數人，豈得南麵稱孤哉！眾人之意，各自為己，不可聽信，將軍宜早定大計。
孫權：張昭為我兄托孤重臣，其論卻大失孤望。子敬開說大計，正與孤所見相同，此天以子敬賜我也！但正如張昭所雲，曹操新得袁紹及荊州之兵，恐其勢大，難以抵敵。
魯肅：曹操所說百萬之眾，詐語也。現有諸葛亮在此，其隨劉皇叔近與曹操數戰，即未全殲，亦未曾大潰，以此便知其詐。主公何不即請問之便知曹軍究竟虛實。
孫權深以為然，即回殿上，止住張昭等人議論，專問孔明：曹操南下，意在平滅劉豫州也，未見有吞並江東之意。我與其戰與不戰，願聞足下高論。
孔明見問，順勢相激：曹操芟除北方群雄，又新破荊州七郡，威震海內，自謂天下無敵。今傾巢以出南來，豈僅意在劉豫州，而不望江南乎願將軍量力而處之，若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若其不能，何不從眾謀士之論，按兵束甲，北麵而事之
孫權不悅：誠如君言，劉豫州何不歸降曹操
孔明：昔田橫者，區區一齊國壯士，猶守義不辱。況劉豫州王室之胄，英才蓋世，又安能屈處亂國權臣之下！
孫權勃然變色，便欲發怒。忽想起適才魯肅廊下之語，卻又釋然，繼續問道：曹操平生所惡者，無非呂布、劉表、袁紹、袁術、劉豫州與孤。今數雄已滅，獨豫州與孤尚存。孤不能以全吳之地，受製於人；然豫州新敗之後，尚能再戰乎
孔明：將軍既欲與曹操爭衡，則請聽在下一言。劉豫州雖然新敗，關雲長猶率精兵萬人，未嘗與戰，更未折損；公子劉琦率領江夏戰士，亦不下萬人，皆荊州精銳水軍。曹操雖有數十萬之眾，其實不難敵之也。
孫權：何以言之
孔明：曹操所率許都及河北之軍，遠來疲憊，近為追殺劉豫州，驅輕騎一日夜行三百餘裡，此所謂強弩之末，勢不能穿魯縞者，此其一也。北方之人向來不習水戰，兼且水土不服，馬軍精銳在長江之中無施其技，此其二也。荊州士民歸附曹操，皆是迫於蔡瑁威勢，非其本心，此其三也。曹操有此三項短處，若將軍誠與劉豫州協力同心，破之必矣。操軍破，必北還，則荊、吳之勢強，而鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日，惟將軍裁之。
孫權聞之大悅：先生之言，頓開茅塞。吾意已決，即日商議起兵，共滅曹操！
遂命散帳，令魯肅送孔明至於館驛安歇。
張昭出殿，猶不甘心，東攔西截，欲留下文武群僚，再勸主公投降。眾官見主公已被孔明說服，於是不從，陸續拱手相辭，回府去了。
張昭頓足歎息，於是獨自入見孫權，再下說辭：曹操向日兵微將寡，尚能一鼓攻克袁紹；況今擁百萬之眾南征，豈可輕敵將軍若聽諸葛亮之言，妄動甲兵，江東必致傾危。
孫權聽了，便似冷水澆頭，低頭不語。張昭憤然辭出，孫權坐於內宮，猶豫不決。
魯肅送走孔明，放心不下，又回來殿外，觀看文武百官動靜。正在此時，忽見一騎飛至，在殿門之外下馬，向門官報說：水軍大都督歸來，專候主公賜見。
魯肅聞之，大喜過望，一麵令內侍報予孫權，一麵飛奔出宮，前去迎接好友周瑜。
到至宮外，見周瑜剛剛下馬。魯肅上前接著，不及敘禮，先將前項諸事細述一番。
周瑜：子敬休憂，我自有主張，可先拜見孫將軍。
魯肅心下略定，便引周瑜進殿。二人剛抬步上階，早見孫權張著雙手迎出殿來：我母臨終遺言，外事不決問周瑜。如今江東麵臨生死興亡之際，公瑾速速為我一決！
周瑜急忙雙膝跪倒，即行參拜大禮。
孫權見此，心中熱浪翻滾，急伸手攙起，共入大殿。
畫外音：當時孫權雖為江東之主，但在朝廷卻隻是將軍官職。張昭依老賣老，常對孫權直言喝斥，其他文武見孫權時也是長揖不拜。唯獨周瑜與眾不同，常以君臣之禮參拜孫權。可見其對孫氏忠心耿耿，故此孫權心懷感激，與魯肅一並視若股肱。
孫權於是命令擊鼓撞鐘，重新大聚群臣，使周瑜與張昭等一眾文武相見，然後賜坐。
周瑜即問眾人：或戰或降，諸公之見若何
張昭、黃蓋、諸葛瑾等人見問，當下各執一辭，互不相讓。
周瑜冷笑不語，待眾人說完，又問孫權：臣聞子瑜之弟孔明先生已來江東，其意是來做說客，借我兵力以抗曹操；還是要奉劉玄德之命，前來降我江東
孫權遂命魯肅代言其事，魯肅即將孔明在殿上所論，又說一遍。
周瑜大驚，暗道：此人一眼便看透我主心思，並應我主脾性激而誘之，真乃縱橫之士，其才不在蘇秦、張儀之下！
孫權見周瑜沉思不語，不免焦躁，問道：曹丞相來書如何作答望公瑾教我。
周瑜從座中奮起，慨然說道：孔明先生之言，皆為金石之論。望主公與劉皇叔結盟，共抗曹操。若能奮力一戰，則非但必勝，連荊州諸郡，亦必為主公所有矣！
一言即出，滿堂皆驚。魯肅、黃蓋、諸葛瑾、顧雍等群情振奮，張昭等則默然不語。
孫權精神大振：公瑾請坐，可詳為在坐諸公言之。
周瑜：曹操名為漢相，實為漢賊。將軍神武雄略，憑父兄基業據有江東，地廣千裡，精兵足用，英雄樂於效力，理應持此橫行天下，為朝廷除殘去暴，以滅奸賊，又何疑焉！
張昭：公瑾壯誌，令人欽佩。然眾寡難敵，奈何
周瑜：曹操今此南來，多犯兵家之忌。北土未平，馬超、韓遂為其後患，一忌也；北軍不熟水戰，今舍鞍馬仗舟楫與東吳爭衡，二忌也；又時值隆冬盛寒，馬無槁草，三忌也；驅中國士卒，遠涉江湖，不服水土，多生疾病，四忌也。曹操犯此數忌，兵將雖多亦必敗。
張昭：雖如此說，然曹公麾下名將如雲，其誰敵之
周瑜不理張昭，對孫權說道：我聞劉備手下關羽，曾雲曹營諸將，皆如插標賣首者。今據長江水戰，我江東英傑卻又懼誰瑜請賜精兵數萬，進屯夏口，為將軍破之！
魯肅聽罷這番言語，不由奮然起身，撫掌讚道：公瑾之言是也。曹操此次是自己前來送死，將軍怎可前去迎降
孫權聽罷，血脈賁張，矍然而起，揚聲道：老賊欲廢漢自立久矣，所懼者惟二袁、呂布、劉表與孤耳。今數雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊，誓不兩立！
遂拔佩劍，砍去麵前奏案一角：自今日起，諸官有再言降曹者，與此案同！
說罷當眾解下劍鞘，連劍賜給周瑜，高聲宣布：周瑜聽封。孤今拜公為水步騎三軍大都督，管領全吳六郡之兵，有先斬後奏之權，如文武官將有不聽號令者，即以此劍誅之。
周瑜：承蒙主公信賴，臣敢不儘心竭力，肝腦塗地，以報大恩！
孫權：更命老將程普為副都督，魯肅為讚軍校尉，以助賢卿。
周瑜下拜受劍，起身當眾言道：我奉主公之命，率眾破曹。公等諸將及各有司官吏，來日俱於江畔行營聽令。如有延挨遲誤者，定斬不饒。
言罷拜辭孫權，起身出殿。眾文武無言而散，心中或喜或憂。
鏡頭轉換，江邊行營。
周瑜回到中軍大帳，魯肅亦步亦趨，半步不離。周瑜見魯肅如此，心中感動，回身笑道：子敬將我推上虎背，著實難下矣。速到館驛，請孔明前來議事。
魯肅應諾，出營上馬飛去，不一時便與孔明並騎而至，引入大帳。
周瑜見孔明到來，執手相迎，敘禮入座，互道仰慕。於是吩咐軍士獻茶，不談軍事，先論學問。隻閒談數語，無不句句對心，便似多年故友重逢。
孔明見幾案上有古琴一張，笑道：久聞公瑾雅致，琴劍雙絕，天下無對。向聞江東小兒雲“曲有誤，周郎顧”，信然有之也。