字幕：關羽七月起兵北伐，時近十月，將近百日。
畫外音：你道一個小小樊城，因何久攻不下七八月間天降大雨，漢水泛濫，便是拿下樊城最佳時機。但兩軍相交，非一日能分勝負，關羽擔心孫權背後偷襲，故此不敢傾儘全力攻打。樊城三月不下，此為致敗主因，不可不知。
關羽水淹七軍，得到於禁數萬軍馬，很快斷糧，全軍驚慌。關公知道東吳在湘關留有大量軍糧，無可奈何之下，隻得擅自取用，以為軍資。
隻因事急，不及修書通報，隻得從權。本打算打下樊城，回師江陵之後加倍還於東吳，便即未通信使。不料被湘關庫吏逃走，將此事添油加醋，報與吳都建業。
孫權本來引軍待發，聞知所屯糧米被關公私取，便以此為借口，令呂蒙襲擊荊州。正因孫權自後方掣肘，從而使關羽錯失拿下樊城最佳時機，此其致敗原因之二。
關公既得於禁七軍降卒，畢竟不能使魏將領兵。於是帶兵將領極缺，近十萬大軍，隻靠關平、廖化、周倉數員戰將，及馬良、趙累兩個文臣統管，則顧此失彼，便成烏合之眾。於是戰鬥力反而銳減，以致相互牽製，此其致敗原因之三。
又因南郡至襄陽道路迢遙，運糧之道被徐晃分兵阻斷，糧餉不能及時運到。關公大急，著人傳令潘濬、糜芳、傅士仁儘力籌辦，聲言若是斷糧，回荊州後定斬不饒。潘濬等無法可想，各懷驚懼不安，愈加推諉怠惰，此其致敗原因之四。
有此四者，是故使關公陷於進退兩難之地，樊城百日不破。
大雨既停，關公分兵一半抵於郟下，自領餘兵攻打樊城。到北門立馬揚鞭，指城頭叫道：於禁、龐德已被關某悉數殲滅，徐公明困於山中。鼠輩不早來降，更待何時
提馬上前，已近吊橋邊上。曹仁站在敵樓，見關公身上止披掩心甲，斜袒綠袍，乃招五百弓弩手，一齊放箭。
關公急勒馬回時，右臂已中弩箭，帶箭而回，大叫一聲，落於馬下。
關平急將父親救起，令軍士送回大營。曹仁見關公落馬，引兵出城，卻被關陣殺回。
關公歸寨，醫官拔出臂上弩箭看時，急報關平，說箭頭浸有毒藥，實無可解。
關平急親入帳看時，見父親整條右臂已現青黑之色，腫如大腿，不能運動。於是大慌，便與眾將商議，欲引軍回荊州，待調理傷愈，再複北伐。關羽大怒，堅不肯從。
遷延數日，小軍進來傳報：帳外有人自稱南陽張仲景，求見君侯。
關平聞報大喜，急率親兵趨出帳外相迎。
隻見轅門口站立一人，六十餘歲年紀，方巾闊服，臂挽青囊，飄然有神仙之態。
關平自報姓名，請問來者為誰。
老者答道：某乃南陽郡涅陽人，姓張名機，字仲景，忝為藥王門掌門，神醫華佗是某師兄。今在襄陽行醫，因聞關將軍中了毒箭，特來醫治。
關平大喜，即請張機入帳，來見父親。
關公早聞神醫張機大名，亦知軍師隨叔父諸葛玄南逃之時，曾寄居其府，論起來便非外人。當下以禮相見，賜坐獻茶。
茶罷，張機請看傷勢，皺眉道：此是烏頭之毒，直透入骨；若非某來，此臂無用矣。
關公見說箭傷能治，不由大喜，即問治療之法。
張機：某便說了，君侯休要恐懼。當於靜處立一標柱，上釘大環，請君侯將傷臂穿於環中，以繩係之，然後以布蒙首，不可觀看。某用尖刀割開皮肉，直至於骨，刮去骨上箭毒，用藥敷之，以線縫其口，方可無事。
關公：如此容易，不用柱環也罷。
令於帳中擺酒相待，又使馬良坐在對麵，令軍士拿過圍棋，要與馬良弈棋消遣。
張機見此不樂，暗道：客人在座，關某因何如此輕慢
關公看出，也不說破，自顧大飲數杯烈酒，伸出傷臂：便請神醫動刀刮毒。
張仲景大驚失色，說道：君侯休得玩笑。某與師兄華佗雖出同門，但學藝不同，各有專長。師兄曾創麻沸散神湯，從未傳予他人；今師兄早死多年，麻沸散絕矣。今若不施麻醉，又不加柱環加固傷臂，一旦動刀，何能忍痛請安排靜室柱環，某方可為君侯施術。
關公笑道：不瞞先生說，關某亦是道家門派弟子，敝師便是兵家門長左慈。小小皮肉之痛若不能忍，又怎當萬人敵虛名某吃酒下棋，先生隻管動刀，兩不相乾，休得客氣。
遂將傷臂往前伸出，左手執棋落子於盤，請馬良應招。
張仲景半信半疑，令人置盆於地，自取尖刀在手，割開皮肉，用刀刮骨，悉悉有聲。
帳中諸人見狀，無不掩麵失色。關公一邊飲酒食肉，一邊談笑弈棋，全無痛苦之色。須臾刮儘骨上之毒，張仲景為關公敷藥，將傷口以線縫好。看關公腳下，血流盈盆。
關公披衣而起，拜謝張機：此臂伸舒如故。先生手到病除，不愧神醫盛名！
張仲景收刀，洗手更衣，一躬到地：張某行醫一生，未嘗見此。君侯真乃天神也！
惟恐關公術後失血過多，難以支撐病體，遂告辭道：君侯方才失血盈盆，急需靜養，百日內休要臨敵，更不能動怒。某便告退，容後再拜。
關公笑道：豈有此理！子曰“有朋自遠方來，不亦樂乎”況先生乃關某救命恩人，更不能失禮。關某唯恐招待不周，焉有驅客之事
急令關平再設酒席，款謝神醫，便請張良相陪。
張機推辭不過，隻得奉命落坐，心下不禁駭然生懼，對關公既敬且佩，我以言表。
鏡頭轉換，日落西山，漸至定更。
中軍帳內，關公令關平向張神醫頻頻敬酒，自己也再三致意。
張機停酒問道：君侯因糧餉不足，前日取了孫權湘關糧米，此事可是真的
關公：誠有此事。某欲回荊州之後，加倍奉還，並以厚禮饋之。
張機：世人誰不知君侯光明磊落初在許都掛印封金而去，分文不取。今借東吳存糧，世人亦信來日必加倍奉還。但恐有小人作祟，借此大作文章，到時惹惱孫權，動起刀兵，悔之莫及。為君侯計，不如遣軍即在南漳屯田力耕，來年豐收，即還欠糧，以消爭端。
關公：神醫灼見，關某深表感謝指點之恩。
因聞“南漳”二字，忽然想起前年軍師孔明荊州臨彆之語，不由大喜，當即喚來督糧官趙累，令騎快馬前去南漳縣水鏡山莊，尋找司馬德操先生，並問白馬洞藏糧之事回報。
趙累領命，帶了二十名軍士，快馬去了。
張機見關公聽了自己獻策，立即行之，頗為高興，即多吃幾杯，話鋒愈健。
關公見張機身體健旺，便在席間請問養生之法。
張機：養生之法，用藥乃為其末，健身方為根本。我師兄華佗若在，定以其絕技五禽戲贈授，則將軍重返少年不能，壽增一紀無妨。
關公：某亦聞神醫華佗之名，仗義江湖，行遍天下，活人無數，世人均以活菩薩稱之。其人究竟如何早亡望先生不吝賜教。
在座馬良、關平等聽關公此問，皆欲知其詳，都停杯不飲。張仲景遙思當年之事，娓娓道來：藥王門創教祖師，乃戰國周烈王時神醫扁鵲，傳至我手，已是二十一代。
鏡頭閃回，敘述華佗舊事。
華佗，原名旉，字元化，沛國譙縣人，人號醫仙，藥王門掌門師兄。
張仲景入門稍晚，呼華佗師兄，排行為二，江湖人稱醫聖；三師弟董奉，字君異，交州候官縣人，人號醫神。師兄弟三個，最屬華佗名聲最顯。
華佗學成下山，行醫天下，足跡遍及九州，多在江東定居。精通內、外、婦、兒、針灸各科，對外科尤為擅長，常分不同病情，臟腑病位，對症施治。
靈帝末年，中原瘟疫流行，死者數以萬計。華佗知是黃疸病，足不出戶，費時三年，對茵陳蒿藥效反複驗之，最終斷定以春三月茵陳蒿嫩葉施治，可治此疾。
試之果然，數十萬人因此得活。民間因此流傳歌雲：三月茵陳四月蒿，傳於後世切記牢；三月茵陳能治病，五月六月當柴燒。
此後華佗還以溫湯熱敷治蠍子螫痛，用青苔煉膏療馬蜂螫痛，以蒜畝大酢治蟲病，用紫蘇治魚蟹食毒，以白前治咳嗽，用黃精補虛勞。簡便易行，又收效神速，如此不一而足。
時有孫策部下軍吏二人，俱患身熱頭痛，症狀相同，於是共請華佗醫治。華佗當場施治，處方卻異，一用發汗，一用瀉下。二人不明所以，便問其因。
華佗：你二人雖症狀相同，但一為表證，發汗可解；一為裡熱，非瀉下難於為治。
二人再拜而去，服藥後均告痊愈。
督郵頓某，向有腎虛之症，請華佗調治，幾副藥餌吃下，便即痊可。
華佗誡說：君疾雖愈，但元氣未複，當靜養以待康複，切忌房事。
囑罷而去。恰逢頓妻從百裡外趕來看望其夫，當夜頓某經不住其妻誘惑而行房事，三日後，便即病發身亡。
另有江東徐某，因病臥床，華佗前往探視，問其病因。徐某稱昨日請醫針刺胃管，後便咳嗽不止，心煩不得安臥。
華佗經過診察，歎道：誤矣。針刺未及胃管，誤中肝臟，五日後恐有不測。
後果如華佗所言，徐某於第六日而亡。
有日華佗經過廣陵，太守陳登聞知，即請入府，為自己診病。華佗見陳登麵色赤紅，心情煩躁，診了脈象，已知其因，便令家仆備十幾個臉盆，再以湯藥灌入陳元龍腹中。
陳登服藥後大嘔，吐出十數盆小蟲，皆為赤首墨尾。驚問道：因何至此
華佗答道：此病因嗜好吃魚而得，今雖暫痊，三年後必定複發。某回家采藥而配，三年後太守令從人來我家求藥而服，病可除根。
陳登因見病好，便將華佗所囑忘於腦後。三年後果然舊病複發，急派人去江東尋華佗，其時已遲。來人取藥未歸，陳登已發病去世。
初次合肥之戰，周泰因受重傷，血流將乾，堪堪待斃。
孫權派人請來華佗，不但將周泰救活，期年後而且勇猛如初。
華佗因敬周泰忠義，複將神技五禽戲相授。結果周泰武藝大增，身體較之傷前愈健。
赤壁戰前，曹操突患頭風，痛不可當。
有人推薦華佗可醫此病，曹操即問：江東醫周泰者乎
薦者答是，曹操便召華佗入許都醫病。因見果然有效，又封華佗為官，留於朝廷。
華佗雖然醫道高超無比，但也常以從事醫術方技為業自悔。便將平生精研醫術寫成《青囊書》，留心擇徒傳之，即此收山，專做藥王派掌門授徒。
自被曹操征召入都，華佗在京三年，不能接觸民間疾苦，卻又實在氣悶不過。遂以收到家書，聞報妻子病重為由，請假回到江東，而且逾期不返。
曹操三番五次寫信，催促回京，華佗皆都置之不理。曹操又下令給孫權，讓郡縣官府征發華佗，派兵遣送回許都。
華佗大為厭惡，拒不上路。孫權因部下文武多得華佗救過性命，知道神醫難得，因此回信曹操，替華佗遮掩。
曹操派人去江東暗查，見華妻無病，便以欺君之罪將華佗遞解入京，付予獄吏拷問。荀彧求情釋放，曹操亦不肯聽。
華佗欲將《青囊書》傳給獄吏，見其懼而不受，便討火種將書燒掉，安然赴死。
曹操聞說華佗死於獄中，亦感可惜，便命葬於許都郊外。