魏吳大戰，對陣廣陵。
孫韶侍勇過江迎敵，主帥徐盛知道主公甚愛此侄，雖惱其違背自己將令，但亦恐一旦有失，不好向吳主交待。乃喚大將丁奉入帳，授以密計，令引三千兵渡江，隨後接應。
魏主曹丕東至廣陵，聞報曹真兵列大江北岸，下令大開江道，放龍舟直至江中。
龍船巨大無朋，上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光耀射目。
曹丕遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟：東吳無軍把守，可渡江否
劉曄：彼見我大軍來至，如何不作整備陛下且看其動靜，可發先鋒渡江以探之。
曹丕然其高論，宿於江中。及至天曉，霧散雲收，望見江南一帶皆是連城。城樓上槍刀耀日，遍城儘插旌旗號帶。魏兵見城上許多人馬，儘皆膽寒。
原來徐盛束縛蘆葦為人，執旌旗立於假城疑樓之上，以惑魏軍。
曹丕正自驚疑不定，忽流星探馬來報：蜀將趙雲引兵出陽平關，徑取長安。
魏文帝大驚失色，便教回軍。
龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，刺斜裡一彪軍殺到，正是孫韶之兵。魏兵不能抵當，淹死者無數，諸將奮力救出魏主渡淮。
徐盛早令人在蘆葦上預灌魚油，儘皆燒著，順風而下，火焰漫空。
曹丕大驚，急下小船傍岸上馬，龍舟上早已著火。岸上丁奉殺來，眾將力保魏主而走。孫韶、丁奉奪得馬匹車仗、船隻器械無數，徐盛全獲大功。
魏主敗歸，忽探馬來報張遼大破吳將呂範，並繳獲大量舟船。
曹丕大慰，回兵洛陽，坐猶未定，揚州使節來報，因張遼病情嚴重，病亡於江都，終年五十四歲。曹丕為之流涕，詔贈諡張遼為剛侯，令其子張虎嗣爵。
曹魏黃初四年六月，洛陽大雨，伊、洛二水泛濫，毀壞屋舍無數，人多死傷。
侍中蘇則左遷東平相，未至任所，便於途中病卒。後未幾，涼州刺史溫恢、太常卿領司隸校尉刑顒、散騎常侍兼越騎校尉荀緯、雍涼刺史張既相繼病故；加之前番太尉賈詡、大將軍曹仁、大將張遼等陸續病故，曹魏國此年可謂多事之秋，將星寥落。
至此曹魏營中，臧霸可謂第一猛將。此次若隨魏主南征，吳將徐盛等則必難施其技。但曹操死時，臧霸所部青州之兵鳴鼓擅離；三路伐吳時臧霸雖因功受賞，但已遭文帝所忌。
曹丕即被徐盛所敗，轉而遷怒臧霸，謂其不來救駕，詔使曹休都督青、徐之軍。
臧霸驚怒，向曹休大發牢騷：魏國屢敗於東吳水軍者，是朝廷不肯聽從臧霸而已！若能借我步騎萬人，必將其訓練成無敵水軍，橫行江表，使東吳舉國以降。
曹休聽罷，即將臧霸此語告訴魏主。
曹丕卻因此大疑，說道：高祖武皇帝崩於洛陽之時，天下震動。臧霸之軍擅自離去，朕未治其罪。不料今卻竟氣壯如此，是何意耶！
乃效漢高祖偽遊雲夢之計，借口東巡，趁臧霸前來朝見，奪其兵權。
畫外音：自關公失了荊州，今臧霸又失青、徐二州，蜀國借以北伐兩支水軍儘滅，就此再無水戰之能，此為三國紛爭勝負之大關鍵處，不可不知。
鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。
趙雲引兵北出漢中，殺出斜穀道口，將至陽平關之次，忽報丞相諸葛亮文書到。
拆書視之，見說是益州耆帥雍闓歸降東吳孫權，今又結連蠻王孟獲造反，率蠻兵侵掠益南四郡，因此宣子龍回軍，轉為南征。
趙雲聞命，甚為歎息，急收兵轉回成都。
此時孔明在成都整飭軍馬，準備親自南征。忽接葭萌關信使來報：驃騎將軍、領涼州牧，斄鄉侯馬超因病身死，今有哀書到京，報與先主。
孔明大驚失色，展書看時，見是馬超親筆遺書：臣宗族門下二百餘口，皆被曹操誅殺殆儘，隻餘臣從弟馬岱。今臣即死，當以微族使弟繼承，深托陛下，其無他言矣。
原來寫書之時，尚不知劉備已駕崩於永安宮。馬超死時，年僅四十七歲。
孔明覽奏大哭道：今五虎大將已去其四，僅餘趙子龍健在，至此將星寥落。某欲繼先帝之誌，複我大漢河山，正需大將斬敵建功之際，奈天不佑我，依靠何人領兵！
即將馬超遺書上呈後主劉禪，請求厚贈，以勸勉諸將。
後主亦為之流淚不止，即下詔厚葬，並依馬超遺言，令馬岱繼其宗族部曲，統領其兄之兵，鎮守葭萌關隘口，以當西涼諸羌之兵。
諸葛丞相因馬超新喪，便暫且息兵，以治理國事為要。遂建衙開府，在成都事無大小，皆親自從公決斷。期年之間，兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
孔明見國力殷實，兵員漸充，便思北伐中原，隻待可乘之機。
此時魏國，又是一番氣象。曹丕南征敗歸，引咎反躬自責，因向辛毗謝罪認錯，使相國華歆勤政治國，招引賢士。華歆推舉管寧，曹丕亦早聞其名，即派安車征召來京。
字幕：管寧，字幼安，北海郡朱虛縣人。身高八尺，須眉俊朗，與華歆、邴原為友，好遊學天下，敬重名士陳寔，以其為師。
鏡頭閃回，敘述管寧其人。
漢末天下大亂，管寧與同郡邴原及平原人王烈逃難到遼東。
遼東太守公孫度早聞管寧大名，空館以候，極儘禮敬。管寧拜見公孫度，隻談儒家經典而不語世事，後即隱居於山穀之中。
當時渡海避難來者多住遼東郡南，而管寧獨居其北，表再不再遷徙之意。遼東士人聞管寧居此，漸來跟隨同居，一月之間即成村落。
管寧就開始講解《詩經》、《書經》，談祭禮、整威儀、明禮讓，人皆樂受其教。
曹操發布唯才是舉令，屢次征召管寧，公孫度之子公孫康截留詔命，不對管寧宣布。曹操奪得河北之後，中原稍安，逃人皆回，隻有管寧安閒自在，似有在遼東終老之意。
公孫康有稱王之心，要授予管寧官職，最終不敢啟齒。公孫康即死，弟公孫恭嗣位，因病不能理國，而公孫康之子公孫淵才智出眾。
管寧擔心禍亂將起，攜家眷部屬渡海，返歸故籍北海郡。
公孫恭聞管寧南歸，親自送至南郊，厚贈服飾器物。管寧在遼東三十多年，公孫度、公孫康、公孫恭三代太守所贈，皆收藏不用，西渡之時全都封好退還。
其後不久，公孫淵果然襲奪公孫恭之位，反叛曹魏，僭號稱王。
閃回結束。魏文帝使節至於北海，見到管寧，頒賜征召赦文，任為太中大夫。
管寧堅辭不受，致書文帝謝絕。文帝惱怒，欲問罪管寧，華歆極力諫阻，這才作罷。
管寧不肯出仕，國內儒士皆為仿效，獨善己身，不肯應朝廷招引賢士之征。由是三府官員共同聯名上奏：取仕應以品德為準，推舉孝廉，不需以儒家經典為考。
華歆諫道：自董卓喪亂以來，六經無人再讀，道德隨之淪喪。當務之急宜提倡儒學，推崇王道。若隻舉孝廉不考六經，臣恐讀書之風從此衰亡。如有特彆優長而六經短缺者，可殊加任用。所慮者無此特殊人才，何慮有而不選
文帝即從其諫，於是複立太學，置《春秋》、《穀梁》博士，製五經課試之法。
字幕：魏文帝征吳敗歸之後，魏、蜀、吳三國之間兵戈不興，各自休養生息。
蜀建興二年，後主劉禪賜軍師中郎將、丞相諸葛亮領益州牧。
吳黃武二年，吳王孫權以金印紫綬賜安國將軍朱治，徙封故鄣，鎮撫山越之民。經歲餘，朱治因病還歸吳郡而卒，壽終七十八歲。
魏黃初年間，河西鮮卑族逐漸強盛，軻比能、彌加、素利等割地統禦，各有分界。
因恨當年夏侯淵平滅河西諸羌，此時不願歸服魏帝統轄，各部酋長乃相與集會，共同約誓，皆不得賣馬與魏國，以免使其增益騎兵。
軻比能誘殺鮮卑大人步度根中兄扶羅韓，吞並扶羅韓部眾，由此與步度根結怨。
步度根率眾萬餘退保太原、雁門，遣使獻馬於曹魏求和，其後與軻比能互相攻擊。鮮卑東部大人素利亦違前盟，賣馬千匹與魏國，被軻比能攻擊。
素利求救於魏主，曹丕便令護烏桓校尉田豫，率輕騎乘虛襲擊軻比能軍之後。
軻比能被田豫打敗，由是對魏國不滿，屢發兵襲擾幽、並二州。
黃初五年，魏尚書仆射杜畿受天子詔製作禦樓船，試船時遇風沉沒，被溺水而死，年六十二歲。曹丕為之流淚，追贈太仆，諡曰戴侯。
因為杜畿治喪之事，魏帝忽由河東想起漢中，於是下旨，令新城太守孟達進京來見。
孟達奉詔入都，多帶重金，暗地給散朝中重臣，使在天子麵前為己美言。
由此君臣相會，曹丕厚待孟達，十分親熱，賜與同車而出，以致文武朝臣側目。天下士宦皆知，孟達兩度叛國背主，其父又有交結宦官家風，故此側目鄙視。
劉曄鄙視孟達，直說與賓客：此人日後必複為叛！
魏帝聞之，心中不樂。君臣同車而行之際，就問孟達平定益州兩川之策。
孟達奏道：蜀漢兩個托孤大臣，李嚴、孔明皆為臣摯友。他日孔明侵魏，必誘臣降。臣可將計就計，佯為內應，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，則蜀國滅矣。
曹丕聞言大笑，連稱妙計。不料卻被隨行司馬懿悉數聽去，半字不落。孟達在洛陽停留十餘日，辭彆魏帝回至新城。
其後未久，曹丕又思伐吳，詔令司馬懿鎮守許昌，改封向鄉侯，轉撫軍、假節，加給事中、錄尚書事。司馬懿拜謝，領五千兵到許昌上任去了。
吳黃武二年四月，大都督陸遜和丞相孫邵率群臣上表，勸吳王即皇帝大位。
孫權怕引起蜀相孔明反感，致使孫劉聯盟再度破裂，再三謙讓，未曾答應。
畫外音：吳蜀聯盟即複，凡兩國關係處理，孫權都令陸遜與諸葛亮通信自為，絕不乾涉。為互通國書方便，孫權甚至複刻吳王璽一方，置於陸遜住所，以備隨時取用，不必另行上奏。孫權每次與劉禪、諸葛亮來往書信，或兩國互通文書，也先付陸遜查看，凡有不妥之處，即行修改後直接發出。君臣間相互信任如此，可謂自古罕見。
陸遜因駐守之地缺糧，上表吳王孫權，欲效當年魏公曹操屯田之策，令諸將各家屬子女於屯營之地燒荒，廣開農田，以備軍用。
孫權當即詔複：江南乃魚米之邦，土肥水豐，賢卿此計甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等輩，亦各領受一份農田，以孤駕車八牛分拉四犁耕作。雖不比上古聖賢所作，亦可享與眾卿同等勞作之樂。
十月，陸遜又上表，勸吳王孫權廣施恩德、減輕刑罰，寬田賦征收，停止戶稅收稽。孫權覽奏即準，歎道：方信世間之事，果有英雄所見略同者。孤亦正思此事，未及於行，伯言奏章已至，且無一字不與孤意相符，喜憂與共，思慮實同。真奇緣哉！
字幕：蜀建興三年，益州諸郡大收，由此國強兵壯，糧足庫豐，百姓樂業。
這日丞相孔明正坐府中理事，忽接雲貴永昌郡飛馬來報：建寧太守雍闓又擒繼任益州太守張裔，送於東吳主孫權。吳主又受其俘，鼓勵其叛反蜀漢。雍闓由是自封為王，率軍攻我新道縣城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闓蠱惑，與之俱反。又勾結南王孟獲，使其來援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。
孔明聞報，因發丞相符節至白帝城，令李嚴細查雍闓反狀；遣越嶲刺史龔祿，引本部兵到安上縣積極防備；又令蜀郡太常頎行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。
李嚴領了丞相孔明令狀，即令人往建寧暗自探查。不則一日，使者回報，雍闓擁兵閉關自重，連接蠻族諸部，果有反狀。李嚴驚怒不置，因與雍闓交厚，連寫六封書信給雍闓，解釋其中利害，令其休反，應入朝請罪為上。
雍闓回書李嚴：弟聞天無二日，土無二王。今漢室陵替，魏、吳、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某雖為遠人，亦惶惑不止，不知所歸也。兄謂令小弟休反，某反誰來又命弟入朝請罪，卻又入哪家之朝弟因不明其主，故敢自立為王，以待真命天子出也。
信中所雲，極為傲慢。李嚴大怒，急派使報入成都。
再說太常卿頎行奉丞相詔命，率部到達牂柯，立刻收押郡中主簿，準備查明事實。
不料主薄妻弟見姐夫被拿，即將消息透給郡守朱褒，說丞相孔明使人來查反狀。
朱褒早與雍闓勾結，怕被查出底細，引兵圍署，殺害頎行，乘機發難，加入叛軍。