高平祭陵，曹家末日。
曹爽不理忠言勸諫，縱馬而去，桓範痛哭回府。
司馬懿聞報曹爽出城，心中大喜，即起舊日手下家將，引二子上馬，先到省中，令司徒高柔假節鉞，行大將軍事，先據住曹爽大營；又令太仆王觀行中領軍事，占據曹羲軍營。
二人與司馬懿早有勾結，自然一說就通，照計而行。
司馬懿又引舊部入宮，來奏郭太後：曹爽辜負先帝托孤之恩，奸邪亂國，其罪當廢。
郭太後大驚道：今天子在外，如之奈何
司馬懿奏道：臣有進奏天子之表，誅除奸臣之計。太後勿憂。
太後懼怕，隻得從之。司馬懿討了太後懿旨，即率眾官出宮，令長子司馬師為中護軍，率兵屯司馬門，控製京都。於是列陣而行，經過曹爽府門。
曹爽部將嚴世登樓，引弩欲射司馬懿。參軍孫謙乃並州刺史孫禮族弟，見狀急扯其臂，諫阻道：將軍不可妄動！太傅與大將軍同為托孤重臣，統兵列陣宜固其職守所在也。事情真相還不可知，豈可射殺朝廷三公此滅族之罪也。
嚴世不理，三次想要發箭，三次被孫謙所止，手按嚴世之肘，使之不能射出。正爭執之間，司馬懿軍隊已從府前馳過。
大司農桓範見司馬懿果然舉兵造反，急攜大將軍印信符節，趁亂出城去投曹爽。
司馬師知之，追趕不及，遂報與父親司馬懿。蔣濟在旁聞聽此信，憂心如焚：智囊往矣，我等皆死無噍類也。
司馬懿笑道：太尉休慌。桓範智則智矣，奈駑馬戀棧豆，曹爽必不能用其計也。
司徒高柔使人來報，已接管曹爽在京軍營。司馬懿大喜，親至大營謂高柔道：安漢大功，今君其為周勃矣。
太仆王觀使人來報，已持太後懿旨，統攝曹羲軍營，諸將並無反抗。
見京都已定，司馬懿自率太尉蔣濟等留京眾官，勒兵出都以迎天子，駐兵於洛水浮橋。又親寫奏章，向皇帝陳述曹爽諸般欺君誤國之罪，使人送去高平陵。
曹爽此番出城，明借祭陵為由，其實欲行遊獵遣興之舉。祭祀明帝已畢，便在汝陽平野畋獵，驅虎逐鹿。正玩得興發，忽見京都信使到來，呈上司馬懿奏章。曹爽覽奏大驚，將來使遣回，命將皇帝曹芳留在伊水之南，征發屯兵數千人以自守。
正在這時，智囊桓範持大將軍印信及調兵符節來到，急勸曹爽：事到如今，京師回不得矣。大將軍可挾持皇帝到舊都許昌，發文書征調天下兵馬勤王，以討司馬懿之叛。
曹爽猶豫再三，終不從其計；反而夜遣侍中許允、尚書陳泰去見司馬懿，探聽動靜。
司馬懿向二人說道：曹爽之過，天下皆知，我也回護不得。非但我奉太後詔旨聲討其罪，並州刺史郭淮也已興兵在途。可回報大將軍，令其早來服罪，仍不失宗室王公之位。
二人聽太傅如此說法，隻得以此言回報，曹爽又猶豫不決。
曹爽手下司馬魯芝時在洛陽，見城中事變，來與參軍辛敞議道：今司馬懿變亂，我等何不引本部兵出城，去見天子臨危勤王，這場功勞不小。
辛敞信以為然，急入後堂更衣，並欲集合家丁。
其姊辛憲英乃故侍中辛毗之女，衛尉羊耽之妻，正在廳中閒坐，見弟行止乖張，變顏更色，便問：我弟如此慌張，有何急事
辛敞告說：今天子在外，太傅謀逆。魯司馬教我同去，未知可去否
辛憲英：司馬公未必謀逆，特欲殺曹大將軍耳。曹爽非司馬公對手，此番必然敗矣。
辛敞：既是如此，我不去也罷，閉門不出可也。
辛憲英：雖然如此，但忠於職守，乃為臣子者大義。你與曹將軍執鞭日久，今若棄其職事，不祥其莫大焉。我弟應慷慨赴義，其死莫辭。
辛敞從其姊言，乃與魯芝斬關奪門而出，去見曹爽。
司馬懿見曹爽不來投降，又派曹爽親信殿中校尉尹大目，前去對曹爽言說，朝廷隻免其官職，絕不害其性命，並以洛水為誓。
尹大目剛走，司馬懿又令蔣濟寫信給曹爽，稱太傅隻是想將其免官，勸其儘早交出兵權投降，可保爵位富貴。
曹爽連續得到司馬懿保證，又掛念京城中家眷，遂不聽桓範等人力諫，終於說道：司馬懿正當欲奪吾權耳。吾得以侯還第，不失為富家翁。
桓範見說不聽，出帳哭道：曹子丹佳人，生汝兄弟，犢耳！何圖今日坐汝等族滅矣。
於是曹爽自請免職，隨天子曹芳回京。剛一回府，即被司馬懿派兵包圍，日夜看守。
司馬懿命人在曹爽府宅四角搭起高樓，派人在樓上監視曹爽兄弟所有舉動。
曹爽嫌室內煩悶，挾彈弓到後園，則聞樓上監視者叫道：故大將軍向東南去矣。
隻得扔了彈弓，自回內室，不知如何是好。
有司奏告司馬懿：黃門張當私將為天子所選才人送給曹爽，疑其隱有奸謀。
司馬懿命人逮捕張當，交付廷尉訊問。張當不耐拷打，攀咬交待：曹爽與尚書何晏、鄧颺、丁謐，司隸校尉畢軌，荊州刺史李勝等人陰謀反叛。令某送才人與他，以充後宮耳。
司馬懿將張當供狀報於天子，奏道：臣與大將軍曹真乃莫逆之交，天下人所共知。若非謀反大罪，臣已令養其子終老矣！今為篡逆大罪，其誰敢赦之
曹芳被逼無奈，隻得下旨，以謀反之罪誅殺曹爽兄弟，及其黨羽何晏、丁謐、鄧颺、畢軌、李勝、桓範等，並夷滅三族。
經此政變，蔣濟因功被進封為都鄉侯，食邑七百戶。蔣濟先前信了司馬懿，以為本來隻是罷免曹爽，不料司馬懿卻大開殺戒，使自己對曹爽失信。於是憂悔成疾，不久去世。
緝查曹爽同黨之時，司馬昭說道：魯芝、辛敞斬關奪門，楊綜奪印不與，皆不可縱。
司馬懿卻道：彼各為其主，乃義人也，不可殺之。
於是非但不殺，反而奏請恢複各人舊職。辛敞至此感喟長歎，對魯芝說道：我若不問於家姊，必招滅門之禍，且失大義矣！
魯芝亦讚道：令姊真乃奇女子，多少自負才誌之士者不如。
有人聞辛、魯二人此語，以為是甚密謀，報與司馬懿知道。司馬懿遂召辛憲英至府，問道：汝因何斷定，某定會不誅令弟辛敞
辛憲英從容答道：天下事情不能預知。但以我判斷，太傅發動兵變以廢大將軍曹爽，是被逼而為，並非圖謀篡逆。明帝駕崩之前，曾把太傅手臂囑咐後事，朝中人士無不記憶猶新。曹爽與太傅同受顧命，但獨專權勢，驕奢行事，對王室可謂不忠，於人倫亦謂不正。故某知太傅此舉，隻不過是要誅除曹爽耳。我弟不是曹爽親信，雖附驥尾，不會受其連累也。
司馬懿聽罷，大為讚歎：辛佐治有女如此，可以無憾矣。
由此開始屬意於其夫羊耽，漸為提拔重用。
鏡頭轉換，大亂之後，萬象更新。
曹爽一黨既遭滅族，魏主曹芳便封司馬懿為丞相，令其父子三人同領國事。魏國大權落於司馬懿父子手中，魏武皇帝曹操當年所做“三馬並曹”之夢，至今果成現實。
嘉平元年十二月，詔命加九錫，朝會不拜，司馬懿固辭，帝不允。
二年春，又命給司馬懿在洛陽立廟。洛陽廟成，丞相司馬懿隨之患病不起。國人皆謂生人不得享死者之祭，而導致此病。從此司馬懿不任朝請，隻在府中養病。
司馬懿既誅曹爽，滿朝文武皆無怨言，惟有司空王淩不滿。乃與其內侄令狐愚商議，圖謀廢黜曹芳，誅殺司馬懿父子，再立楚王曹彪為帝。
不料尚未行動，令狐愚便忽然暴亡於家中。王淩哀歎時運不濟，隻得寧耐。
為司馬懿立廟之後，魏帝曹芳又下詔褒獎並州刺史郭淮，進封為陽曲侯，食邑共二千七百八十戶。朝廷又分出三百戶，封其一子為亭侯。
司馬懿自覺病重，乃殺戮過重所致，遂請旨出榜曉諭：曹爽門下儘皆免死，有官者照舊複職。軍民各守家業，內外安堵。何、鄧二人死於非命，至此果應管輅之言。
自此魏國朝中曹氏宗室力量日漸薄弱，司馬氏完全掌握大權，控製朝政，並逐步消滅支持曹氏勢力，便為日後司馬炎代魏立晉，奠下根基。
嘉平三年正月，司空王淩屯兵壽春，請求朝廷撥付兵馬十馬，出兵征討東吳。
司馬懿知其欲為曹爽報仇，不令增兵，並於四月親率中軍，討伐王淩。又重施往年擒殺孟達故技，先下詔赦免王淩之罪，寫信撫慰，但不久大軍突至。
王淩自知勢窮，獨自乘船迎接司馬懿大軍，並派屬官王或送上印綬、節鉞。
司馬懿軍到武丘，王淩拜道：某若有罪，公用半片竹簡召回即可，何苦親自前來
司馬懿笑道：因君非折簡之客也！
即命部將司馬純率六百人馬，將王淩解送洛陽，密囑途中紮營項城賈逵廟，如此如此。司馬純領命，帶兵押解王淩去了。
這日到達項城，司馬純因見天色已晚，遂命於賈逵廟前就地紮營。因王淩位列三公，故不監禁，使其獨居一營，門首使一百軍守之。
王淩知道司馬純乃司馬懿宗侄，便向其討要釘棺材之長釘，試探司馬懿是否欲殺己。
因有司馬懿臨行所囑，司馬純毫不猶豫，命手下找來棺頭之釘送之。王淩知己必死，在賈逵廟前大呼：賈梁道！普天之下，隻你知我乃大魏忠臣也！
遂將舊部掾屬喚至帳中，說道：某今年近八十，孰料竟然晚節不保，身名俱裂！
於是飲藥自儘。司馬純見王淩自儘，將其就地草草掩埋，使人飛馬報與丞相司馬懿。司馬懿此時已進軍壽春，接到司馬純之報，即檄命參與王淩之謀者皆來自首，便可免罪。王淩部下見說，皆指認同謀者，且牽涉到楚王曹彪。
司馬懿推知其事，令凡牽連在內者，一律誅滅三族。又派人挖開王淩、令狐愚墳墓，剖棺暴屍三天於市，後燒其印綬、官服，埋於土中。
最終又逼楚王曹彪自儘，並趁機將曹魏宗室王公全部拘捕，放置鄴城，命有司監察，不準其互相交結往來。至此便借王淩事件，將曹氏宗族全部罷廢。
這一日，父子三人正在廳中閒話，司馬昭忽然想起一事，乃對父親說道：諸曹夏侯，尚有夏侯玄守備雍州等處，乃係曹爽親族，倘驟然作亂，如何提備必當妥善處置。
司馬懿大悟，即遣使前往雍州，命取征西將軍夏侯玄赴洛陽，其職由郭淮代之。時有夏侯玄叔父夏侯霸正在渭南大營，聽知此信大驚，便引本部三千兵造反，投漢中來降薑維，先使人入漢中蜀營，持書通報。
薑維聞報，尚不敢相信，令人體訪得實，方教夏侯霸入城。
夏侯霸拜見已畢，哭告司馬懿屠害曹氏之事。
薑維道：昔微子去周，成萬古之名；公能匡扶漢室，無愧古人也。
夏侯霸聞言痛哭道：某安敢比於古人先賢！我家世為魏國宗室皇親，高祖武皇帝乃某之族叔也。若非司馬懿逼迫，免於闔族死無噍類，某安肯背魏以降敵國耶
薑維遜謝，遂設宴相待，次日引夏侯霸來至成都，入見後主。
後主聞是妻舅來投，遂破例召見，並賜座與談，君臣儘歡。又問其家族中事，夏侯霸將被司馬懿滅族慘狀哭訴，後主亦為之歎息。
薑維見後主顧念新親情，遂乘機奏請即以夏侯霸為向導官，克服中原，重興漢室：以報陛下之恩，終繼丞相之誌。
後主聞奏，即問道：終繼相父之誌，固然是好。然則相父六出祁山，究竟大業未就，壯誌未酬，遺恨千古。卿有何策，以複中原
薑維奏道：“臣久居隴上，深知羌人之心；今若結羌人為援，雖未能克複中原，自隴而西，可斷而有也。
後主道：卿既欲伐魏，可儘忠竭力，勿墮我蜀漢銳氣，以負朕命。
薑維領敕辭朝，同夏侯霸徑到漢中，因道：可遣使去羌人處通盟，後出西平，進雍州。先築二城於麹山之下，令兵守之，以為掎角之勢。我儘發糧草於川口，次第進兵。
夏侯霸領諾，依計籌備。薑維令驛人發檄各處軍營，三日之間，鎮北將軍廖化引軍先至。薑維大喜，親與夏侯霸接出帳外，執其手道：與公一彆，五六年矣。當年隨丞相同出祁山之時，公意氣風發英華正盛，今亦鬢發斑白矣。
廖化笑道：誰說不然公亦如此。