京都長安，朝堂之上。山呼萬歲，分列文武。
畫外音：經過八王之亂，晉武帝司馬炎所生二十五子，隻餘成都王司馬穎、豫章王司馬熾與吳王司馬晏，實令誌士扼腕歎息，鐵人垂淚。因司馬晏才智平庸，而司馬熾衝素好學，故被立為皇太弟，朝廷至此又換一班官員。
鏡頭轉換，天使飛馬到了東海郡國，宣讀天子詔旨，便催東海王收拾起程。
司馬越接詔，正欲起行，忽見背後轉過一個幕僚，向東海王附耳低語：殿下不可奉詔。
東海王：卻是為何
幕僚：殿下試思，河間王與成都王原本同黨，此時雖罷成都王皇太弟之位，誰知其哪一天又被複位殿下與其二人皆都仇深恨固，還是不去為好。
東海王聞言大悟，終恐入朝之後反為河間王所害，即對天使說道：貴使，勞你回去京師，與我善言回複陛下，臣雖蒙重恩，奈何重病在身，無力受此重爵。拜托，拜托！
天使勸之再四，見東海王終不為所動，隻得怏怏回朝，向天子複命去了。
東海王發遣天使去後，即與群臣商議：如今成都王已棄鄴城而逃，鮮卑及烏桓之軍亦劫掠之後離去，似鄴城如此重鎮故都，棄之豈不可惜
群臣：殿下所言甚是，不如據而有之。
東海王：既是如此，四弟平昌公司馬模何在
司馬模：臣弟在。
東海王：孤命你為北中郎將，帶兵三萬往鎮鄴城，以為我東海郡北方之援，不得有誤。
司馬模：臣弟領命！
幕僚：殿下英明！如此以來，大王自據東海，二殿下司馬騰割據並州，四殿下司馬模占據鄴城，兄弟三人便在中原鼎足而三，成為國中之國，足以與長安分庭抗禮矣。
東海王聞言微笑，以目視之。那幕僚會意，便不再說。
司馬模於是辭兄下殿，帶領本部人馬而去。
畫外音：司馬模年少好學，頗具學識，初封平昌公，曆任冗從仆射、太子庶子、員外散騎常侍，在朝野上下甚有名望，胸懷錦繡，實乃大將之才。此番既奉兄命鎮守鄴城，於是到任後安撫流民，使其歸於生業，期年之後便即大治。
鏡頭轉換，按下東海王司馬越，複說皇太弟司馬穎。
河北諸將聞說皇太弟被廢，複又念其往日之善。太安三年十二月，司馬穎故將公師籓率部下樓權、郝昌等人聚兵數萬，在清河鄃縣起兵，到荊州迎接成都王入城，重返河北。
字幕：公師藩，陽平館陶人，原為成都王帳下將軍。
趙人聞說成都王司馬穎複起，皆來投奔。汲桑和石勒等十八騎，引苑馬數百前來投靠。
字幕：汲桑，清河郡貝丘人。少具勇力，可力扛百鈞，呼聲傳於百裡之外，身懷奇能；石勒初名石勹背，字世龍，小字匐勒，上黨武鄉羯族人。匈奴彆部羌渠部落後裔，祖父名耶奕於，父名乞翼加，後取漢名周曷朱，曾為部落小帥。
公師藩：二位壯士何來，是何出身
汲桑：某乃本郡貝丘人汲桑，為朝廷管理馬苑，是為將軍治下一名小小牧帥。此人姓石，並無大號；但其力大，可勒及奔馬，故稱石勒。
鏡頭閃回，敘述汲桑、石勒二人來曆。
惠帝太安年中，汲桑在本郡茌平縣為牧帥，替朝廷養馬，極善作威作福。
時值六月盛暑，汲桑於榻中鋪設數重坐褥，又身穿重裘而坐，使十餘人環繞榻前，為其扇涼。馬仆稍賄因揮扇疲累暫歇，汲桑怒其不得清涼，遂拔劍斬之，眾仆無不驚懼欲死。
軍中聞之，便有人編歌謠唱道：奴為將軍何可羞，六月重茵被狐裘，不識寒暑斷人頭！
石勒被並州刺史、東瀛公司馬騰賣與茌平人師歡為奴，因善相馬，以此結交依附汲桑。
汲桑：卿除善於相馬，更有何能，可實說於我。
石勒：啟牧帥，當小子出生之時，紅光滿屋，白氣自天上直接於庭院，見者無不驚奇。十四歲時，某隨鄉人到洛陽行販，曾倚上東門大呼，聲聞全城。尚書左仆射王衍在府中聽到某之嘯聲，對其左右說道：“適才長嘯之人，其聲頗有異誌，恐將為國家禍患，宜擒而誅之。”於是派人快馬前來拿我。但從人來時，我便撒腿便走，他們縱馬逐之，卻追之不及。
汲桑：真奇人也。你即善走，且善騎射乎
石勒：某自幼便好騎射，少年時便代先父曷朱督治群胡，並得各部胡人深為信賴。先父早亡，小人家道中落，便委身傭佃於雁門大戶，努力耕作，以養寡母。
汲桑：你即在雁門傭佃養母，何以又來清河郡
石勒：牧帥容稟。隻因並州大饑，某與同佃胡人逃亡走散，自雁門歸奔恩公寧驅。北澤都尉劉監搜捕逃亡胡人，聞風捉影，欲派人將某擒拿，綁而售之。多虧恩公寧驅冒險將某藏起，方免於難。風聲過後，某又投奔納降都尉李川，途中遇見另一恩公郭敬，向其流淚叩頭訴說饑寒。郭敬將所其帶貨物賣掉，購買衣食以贈，這才終得活命。
汲桑：可憐的孩兒！後來如何
石勒：我得活命，為報答恩公郭敬，遂對其獻計言道：“今饑荒不知何時是了，胡人餓甚，我誘其至冀州求食，乘機賣掉得錢，豈非兩全其美”郭敬聞而大喜，便命我前往投奔其族兄郭陽，委其照顧，並囑照計行事。
汲桑：如此說來，倒是一個沒有本錢的生意，甚是做得。
石勒：可歎！隻是莫道君行早，更有早行人。
汲桑：此話怎講
石勒：時因河北大饑，朝廷軍中缺餉，建威將軍閻粹便出奇計，卻與某所想相同，勸說東嬴公司馬騰，擒捉胡人到山東出賣，以充軍餉。司馬騰從之，遂派將軍郭陽、張隆劫掠眾胡，每兩個胡人用一大枷枷住，押送至冀州發賣。我當時二十餘歲，出離郭府貪看熱鬨，不料也被張隆手下軍士掠虜，就此押往冀州。
汲桑：奇哉！這也可謂是時乖命蹇，造化弄人。
石勒：大人說的是。我等胡人此時便如待屠羔羊，呼天不應，途中並被張隆軍士毆辱，無所不至。又多虧郭陽隨軍而行，雖不能私放某家，但常替我等胡人求請免打，途中或遇饑餓疾病，亦全仰賴郭陽周濟，方得不死。
汲桑：如此說來，你也可謂大難不死，當有後福。但你因何未至冀州，卻來茌平
石勒：大人不知，張隆因缺軍餉，對我等胡人是沿途發賣，隻要價錢相當即可。在北上途中，某被賣給茌平人師歡為奴，從此便在其農莊耕作。
汲桑：如此說來，你是從師歡莊中逃亡出來的了。我卻不能收留於你，憑白得罪鄉黨。來人啊，速將石勒綁了，送還師公。
石勒：牧帥慢來。我今乃是自由平民之身，卻非背主逃亡。
汲桑：此話怎講
石勒：大人容稟，此事說來奇異。某在師公莊園，三餐不缺，也隻好聽天由命，本無二心。忽一日耕於田間，卻見路傍有一老父，對某說道：“公子發際上魚龍已成四道，後當作人主。甲戌，可與王彭祖商議。”說畢忽然不見。某雖大為奇異，卻也見怪不怪，過數日便即忘於腦後。此後每當耕作之時，常聞鼓角之聲，仿佛置身戰場之中，於是便當作閒話，告訴同耕眾奴道：“某幼時總聞號角軍馬之聲，今又聞之。”眾奴納罕某言，歸告主人師歡。師公大覺非常，喚我細問其事，且又驚異某之相貌奇特，於是下令，就此免我奴籍。
汲桑：未料這個師公，倒是慧眼識珠之人。
石勒：啟稟牧帥，某雖由此得以自由，但又衣食無著，隻得到處遊蕩。因聞明公愛交奇異之士，故此不惴冒昧來投，望乞收錄，蒙恩不儘，必效犬馬之勞。
汲桑：當得，你便留在我處便了。今當天下大亂，正英雄交起之時，子姑待之。
石勒：諾，多謝明公！
自此之後，石勒便在汲桑帳下，苦習騎射之術。光陰似箭，轉眼數月已過。
時值公師藩在清河郡覦縣起兵，奉迎成都王司馬穎，並在郡內各縣遍發檄文。
茌平縣正屬清河郡該管，故此汲桑得到檄文，以為時機將至，遂引石勒等十八騎牧兵，率領數百牧民，以苑馬數百騎為晉見之禮，前來相投。
閃回結束。公師藩聽罷汲桑敘述大喜，於是立即下令：即以汲桑為牙門將，命石勒為前隊督兵，管領三百人馬。
鏡頭轉換，大軍出征。
七月，公師藩聚眾攻陷郡縣。一路勢如破竹，殺死陽平太守李誌、汲郡太守張延等人，然後轉攻鄴城。此時鄴城雖為司馬模所據，但其左右多為成都王部將，今聞舊主遣將來攻，無不大喜，於是密謀將為內應，預備迎接公師藩軍隊入城。
司馬模聞說成都王兵至，更不怠慢，即派將軍馮嵩出城迎戰。
兩陣對圓，馮嵩親自出馬，公師藩則遣彆將出戰。馮嵩乃是積戰之將，武藝高超，連斬兩名敵將，遂命擂鼓，揮師大進。
公師藩所率部軍因大都是新募之兵，平生未曾經過戰陣，於是一擊而敗，退後三十餘裡，方才紮下營盤。次日整兵出營，鼓勇再戰。
兩軍交鋒，正在難分難解之時，忽見東南與西北角上分彆塵土大起，有兩路兵來，直擊公師藩部。公師藩不敵三路夾攻，部眾不依約束，四散奔逃。
公師藩一麵逃跑，一麵傳令：派人回去，打探是何處兵馬，前來擊我
片刻之後，探馬回報：啟稟主公，小的打聽明白，是廣平太守丁紹親自領兵，範陽王司馬虓亦遣兗州刺史苟晞，同時前來馳援司馬模，我兵故而遭其夾擊。
公師籓歎道：我謂河北之人皆都心向成都王司馬穎，不意亦多有趨附東海王者。如今之計，我等隻得先回覦縣，還報成都王，待機再起可也。
說話之間，又忽聽背後金鼓大震，殺聲連天。
細作飛馬來報：後麵馮嵩率軍追至，前麵歸路亦被廣平太守丁紹截斷。
公師藩大驚，不敢再回覦縣，於是向西而走，欲從白馬渡河南逃。
到至渡口，隻見濁浪滔天，擋住去路。公師藩急使人覓船渡河，又忽見東麵塵土起處，一彪人馬沿河殺來。
前麵為首一將，騎黃驃馬，掄金背砍山刀，一陣風般衝突入陣，眾人莫能抵擋。
公師藩親自挺槍來迎，問道：來者何人
來將答道：某乃範陽王帳下大將，兗州刺史、領濮陽太守苟晞是也！
公師藩大怒：無名小輩，也敢前來找死！
縱馬上前，便要放對。未待舉起槍來，早被苟晞一刀劈下，屍首兩分，倒於馬下。
眼見主將已死，公師藩部下眾軍或逃或降，瞬時瓦解。
石勒與汲桑身為前軍統領，雖然勇冠三軍，但見部眾皆逃，也是無法可想。廝殺半日，終於衝出重圍，天色已經向晚。眼見無處可去，隻得複引十八騎部從，先回茌平。
回到茌平縣牧馬苑中，此時牧苑再無朝廷之官監督，眾人便以汲桑為首。
汲桑於是命石勒為伏夜牙將，率領牧人劫掠郡縣，又招募山澤中亡命之徒。旬日之間，石勒便聚起五七千人，皆都歸於汲桑。
汲桑由此自稱大將軍，遙奉成都王司馬穎為首，以石勒為前鋒，劫掠平原、清河之地，眾至兩萬，遠近聞名。
石勒屢建戰功，不久便被汲桑命為掃虜將軍，並為前鋒都督，進軍攻打鄴城。
大軍未至鄴城，早有探馬來報：司馬模因前番守城之功，已被升任為鎮東大將軍，晉爵南陽王，移軍鎮守許昌。此時鎮守鄴城者，乃是東嬴公司馬騰，已晉位為新蔡王。
石勒：司馬騰乃守門之犬，不足懼也。你眾將看我來日生擒此賊！
眾將聞聽，無不踴躍歡呼。石勒遂引一萬精兵來至鄴都，便即紮營城外，命令部眾埋鍋造飯，飽食安眠。
軍士領命，紮好營寨便即造飯，一時之間滿營炊煙大起，彌漫漲天。
早有細作報進城內，說與新蔡王司馬騰：報主公，敵兵已在城外紮營，正做晚飯。
司馬騰聞報驚慌，遂引部將馮嵩親上城樓，相看敵情。二人手扶垛口下觀，隻見城外大營旌旗蔽日，但卻散亂無章；刀槍劍戟成堆擺放，轅門處並無守軍。
馮嵩笑道：似此胡虜，懂得甚麼軍事某這便引兵出城，趁其不備，可一戰而勝。
司馬騰：趁其立營未穩，擊之是也。我與將軍五千軍馬，出城襲擊，必得全勝。
馮嵩領命，當即下城，點齊五千精騎，暗出城門。因禁令擂鼓呐喊，直待悄悄逼近敵軍營寨，這才呐一聲喊，向營內直衝。
軍馬馳驟之際，隻聽得一聲大響，如同天崩地陷；隨後人喊馬嘶，鄴城軍五千軍倒有三千餘騎，一齊落入坑塹，儘為坑底竹簽所傷。
馮嵩未待明白何事，隻見對方陣中轉出一員大將，喝令道：放箭！
耳聞銅鑼響處，矢落如雨，鄴城兵又損折一半，餘者回頭便逃，亂作一團，擠在一處。
馮嵩急令回軍，為時已晚，又聽那員大將喝令：收割！
喊聲未落，隻見立時由左右營帳內伸出無數鉤鐮，將鄴城騎兵馬蹄削折。馬上騎士紛紛落地，爬不起身，皆為敵兵所擒。
馮嵩驚駭莫名，心中暗道：這是甚麼打法
急忙左躲右閃，覷個方便，率百餘騎衝出敵營，向鄴城逃回。離城尚有五裡，卻見城門大開，賊寇已攻進城去，正在滿城放火。
馮嵩見大勢已去，不敢回城，遂引殘騎往滎陽投範陽王司馬虓。
範陽王：將軍位列朝廷名將，因何敗給一個小小胡人羯奴
馮嵩：殿下不知，那胡奴石勒雖然從未看過兵書，但卻是個用兵奇才。其料知城內見到自己率軍遠來，不設防備，必來劫營，故此設計埋伏。因其常與人傭耕種田，善用割麥鐮刀，故此今日大削我官軍馬蹄。某雖一生為將，又怎能料到這般奇招故此落敗，實在慚愧。
範陽王：如此罷了。勝敗乃軍家常事，將軍可暫居本王帳下，屈為長史可也。
馮嵩：多謝殿下收留。
鏡頭轉換，按下滎陽，複說鄴城。
石勒用燃炊虛營之計將馮嵩打得大敗，又暗遣部將提前埋伏於城下，趁勢奪了鄴城，大獲全勝。當即引兵入城，直至公府，尋找司馬騰不見，遂在城內大開殺戮，殺死守軍萬餘人，方劫掠婦女珍寶而去。