按下益州，複說中原。
字幕：晉明帝太寧元年，後趙右長史張賓染病不起，纏綿床榻月餘而故。
趙王石勒親自到府吊喪，仰天哭叫：上天不欲我成大事耶，何奪我右侯如此之早！右侯豁達大節，謀無不中，算無遺策，雖子房、蕭何之輩，亦不過右侯之才。某能有成今日之業，皆乃右侯之功。孤欲百年之後托以後事，不期如此早夭，寧不使孤心腹崩裂哉！
邊說邊哭，淚下如雨。於是親為設祭，與百官治喪而歸，以程遐代為右長史。
三月，哨馬來報：江東王敦造亂，國勢傾頹。
石勒自覺有機可乘，乃使桃豹、孔萇等率兵南下，寇略彭城、下邳，放馬江淮。
徐州刺史卞敦不敵後趙大軍攻勢，隻得棄了彭城，引軍退保盱眙。
自此徐、兗二州諸堡主儘降趙王，石勒遂置守宰鎮撫。再遣支雄、桃豹寇略河南，先拔襄城，再圍譙城。
祖逖之弟祖約不能抵禦，引眾退屯壽春。支雄、桃豹遂取陳留，梁、鄭之間騷然。
鏡頭轉換，按下後趙，再敘前趙。
字幕：太寧元年六月，涼王陳安在南安圍困前趙征西將軍劉貢。
休屠王石武接到劉貢告急書函，率領軍隊由上邽趕來救援，與劉貢合擊陳安。
陳安出乎意料，未曾設防，經前後兩麵夾擊，造成重創。迭經兩戰，涼軍潰散，陳安最終收攏殘騎八千人，敗逃退守隴城。
前趙王劉曜本欲一舉平定關隴之地，聞說陳安兵敗，石武離開老巢，遂趁此機，親自率軍圍攻隴城，另遣彆軍圍困上邽。
陳安頻頻出戰，屢遭敗績。
前趙右軍將軍劉乾攻克平襄，隴上諸縣皆降前趙。
陳安見立腳不住，乃留部將楊伯支、薑衝兒堅守隴城，己率精騎突圍，逃奔陝中。
劉曜遂於十月占據隴城，遣將軍平先率勁旅十萬，前來隴右討伐涼王陳安。
字幕：陳安天生力大，自幼遍訪名師習武，從軍後勇冠三軍。因羨慕蜀漢關、張二將勇猛無敵，遂請人打造兩般兵器，左手持七尺鋼刀，右手執丈八蛇矛，向以萬人敵自詡。
前趙先鋒平先亦是一員當世猛將，領了趙主劉曜將令，遂引大軍來到隴右。前軍緊追慢趕，至於陝中，終於追及陳安。兩軍相遇，列陣對圓。
陳安乘騎高頭駿馬，左揮大刀，右舞蛇矛，出於陣前，高聲喝道：哪個鼠賊竟敢緊追不舍，前來迫某決戰！可上前來授首。
趙軍陣內衝出一匹瓜黃馬，平先手執混鐵點鋼槍，高聲回罵：陳安反複無常之輩，有勇無謀之徒，看某來斬你首級，獻於我家陛下！
二人交手十合，各自詫異，分彆小心。當下打點精神，各使出渾身解數，兜轉來去，直鬥到日落平西，戰了二百回合，難分伯仲，各自鳴金罷兵，退回本營。
次日，平先又來罵陣，陳安大怒出迎，二人又戰在一處。一來一去，刀來槍往，直戰到過午，揮汗如雨，馬身猶如瓢潑，隻是不見輸贏。
陳安正苦戰間，看見對方陣角旗動，又見敵軍勢眾，心下怯了，撥轉馬頭便走。
平先此時亦已氣喘籲籲，汗下如雨，但不欲失此殲敵良機，遂將手中點鋼槍高舉，代替軍令，命令諸將揮軍大進，並當場許諾：陳安力已儘矣，無能為也。你諸將聽者，凡有斬其首者，無論是誰，均賞金千斤，爵封關內侯！
眾將聽了士氣大振，當下齊抖絲韁，亂撒轡環，直向陳安圍裹上來。
陳安見趙將緊追不舍，不由大怒，重又撥轉馬頭，將兩樣兵器舞開，一旦有人接近，則刀、矛同揮，每次皆斬刺對手下馬，絕不落空。
一連殺死十五、六員偏副牙將，招不虛發。一麵且戰且走，引軍後退。複見追敵稍遠，便左右馳騁，一邊向後發箭，敵騎聞弦落馬，直至箭矢發儘，射殺二、三十員敵將。
趙將大懼，再不敢近，隻於遠處放箭呐喊。
平先此時已歇過勁來，換了戰馬，敏捷如飛，再來和陳安搏戰。
陳安無有戰馬替換，瞬時便被追及，又戰二十餘合。陳安惱發，兼且心慌，急以右手長矛運起平生之力，來刺平先左肋。這一下卻刺得猛了，失去準頭，矛頭自肋側穿過。
平先覷得清楚，看得真切，急用手一接，按住矛杆，運力猛然回扯，奪下蛇矛。
陳安大驚，雙手掄大砍刀殺透重圍，率數十騎部從落荒而逃。
適逢天色近暮，忽聞雷起天際，又見雲聚東南，接連幾個閃電，直照得天地通亮，頓時大雨滂沱，刹那間平地成渠，眼前猶如水簾。
平先撥過戰馬，再來追尋陳安時，卻失其所蹤。
陳安便趁此大雨，丟棄馬匹，收集百餘名侍從，穿越密林逃走，藏匿於山中。
平先待大雨稍停，便令士兵四處搜索，因大雨衝毀足跡，失其所在。
次日陳安派部將石容覘出山窺察，卻被趙將呼延青人抓獲。呼延青人拷打石容覘，詢問陳安藏身之處。石容覘昂首而立，遍體鱗傷，隻是閉口不言。
呼延青人遂將石容覘殺死，複引軍來搜山。將近申時，雨停雲收，霞光滿天。呼延部兵因聞林中馬鳴，尋聲而至，發現蹤跡，一擁而上，在山澗中抓住陳安，綁縛送歸。
平先恨其反複不定，遂命推出斬首。又令四麵出擊，殺散陳安餘眾，方令鳴金收軍。
趙王劉曜聞說殺了陳安，歎息良久，即引得勝之兵及陳安降眾十萬，來攻涼州。
當時趙軍戎卒二十八萬，號稱五十萬，浩浩蕩蕩殺向涼州，是日塵土漲天，旌旗蔽日，連綿數十裡不絕，涼州士民見之無不大震。
涼州王張茂聞說趙王又來征伐，不由驚駭不禁，急聚部下一眾文武，商議應對之策。
班中閃出參軍馬岌：賊軍入境，必須大王親自出城迎戰，以礪士氣。
長史汜禕諫止：此等以君主安危與舉州百姓性命以邀功名者，可請斬之！趙王舉五十萬大兵而來，所到之處雞犬不留，臣為陛下及涼州士民計，應遣使議和，可不失藩鎮之位。
馬岌：糟粕書生不思國家大計，亦不知兵法。劉曜自引軍至，河西之地皆觀陛下之舉。陛下當立信勇，以副秦隴萬民之望。豈可望風而降，以效蜀漢後主阿鬥耶！
張茂：此言善哉！吾其寧為孫皓，不為劉禪。
乃整點州中精兵五萬，親率大兵出涼州，迎於石頭城（並非建康石頭城）外，令六軍紮下營寨，升帳聚眾計議。諸將皆謂敵軍勢大，懼不敢言。
參軍陳軫見此，上前進言：趙王舉眾而來，其兵雖多，皆乃氐、羌烏合之眾，恩信未結，皆懷狐疑之心。且其山東未定，有後顧之憂，不能曠日持久與我爭奪河西。若彼二旬不退，內亂自起，臣則請蔽卒數千，為陛下克之。
張茂聞計沉吟，又見諸將皆都不語，尋思：畢竟趙王兵多勢大，不可與其正麵交鋒。
於是宣布散帳，密令內史寫下降表，遣人送去劉曜大營，囑其暗中觀其動靜。
劉曜引眾至於河西，紮營已畢，諸將便紛紛前來請戰，要求渡河。
劉曜說道：我軍爭戰萬裡，其實疲困，皆不堪用。今但按兵歇馬，專以聲威震之。孤料不出中旬，張茂降表當至營中。若不到時，便是孤負眾卿。
話猶未落，門軍入報：涼王張茂遣內史奉降表至營，見在帳外候命。
劉曜哈哈大笑，顧謂諸將：若何？
眾將無不拜服。
劉曜命來使進帳，觀罷降書，見張茂言辭懇切卑微，遂大悅，對來使說道：既是張茂肯降，孤也不虧待他，敕封其為太師，加涼王，賜九錫。
涼使：陛下厚恩，涼王沒齒不忘。臣待我王謝主隆恩，萬歲萬歲萬萬歲！
劉曜大喜，厚賜涼使，遣其回去。
張茂聞說趙帝準降，不勝之喜，遂罷兵轉回涼州城內，並使人搜羅府庫，貢獻財物及驅牛酒至趙營勞軍，甘願稱臣。
劉曜由是兵不血刃而勝，振旅班師，繞行仇池而還。
鏡頭閃回，仇池城中。
字幕：楊難敵，白馬氐人，前仇池國君楊茂搜長子。
東晉建武元年，楊茂搜去世，楊難敵與弟楊堅頭分領部曲。楊難敵號左賢王，屯下辨，楊堅頭號右賢王，屯河池。
太興四年，前趙主劉曜領軍進攻下辨，楊難敵迎戰不勝，退保仇池。
劉曜因軍中大疫忽起，便遣人遊說楊難敵：公若投降稱藩，便可自領故土部眾如故。
楊難敵見眾寡不敵，遂遣使向前趙稱藩。劉曜封其為益、寧、南秦三州牧，兩下罷兵。
閃回結束，仇池王帳。
楊難敵正坐帳中，忽聞入報：陳安戰敗，被趙王部下大將平先所殺；趙王引得勝之軍往征涼州，涼王張茂明知不敵，主動向趙主納款稱臣！
楊難敵聞報，不由大懼，手中茶盞掉在地下，摔得粉碎；於是急令升殿理事，問計於眾臣：劉曜自涼州還師，必率得勝之兵前來攻我，如此奈何？
眾臣皆懷大懼，議論不一，有主降者，有主逃之。
忽階下閃出楊難敵胞弟楊堅頭，至階下高聲叫道：臣有一計，可退匈奴大軍！
楊難敵：賢弟有何妙計？
楊堅頭：前番趙王許降，今番引兵又來，必欲平滅我族，方肯罷休。我既戰之不勝，今有成漢國李雄兵精糧足，據險自守，不如前去投之。劉曜總不能在此長年駐紮，待其兵退之時，我再引眾殺回，則隴州依然是我楊氏天下！
楊難敵：我弟此議，亦稱妙策！
於是吩咐眾官，連夜還家收拾行李，次日率眾南奔漢中，遣使向成漢主請降。
成都王宮之中，李雄覽罷楊難敵降表，恐其反引趙軍入蜀難製，一時沉吟未允。
使者返回漢中，向主公敘說成漢王猶豫不決之狀。楊難敵聞罷，即搜羅黃金百斤，複派使節前往成都，重賄成漢將軍李稚，使其在漢主李雄麵前美言。
李稚得了重賄，便向李雄進言：依臣所見，陛下不如準納楊難敵之降。
李雄：卻為何故？
李稚：陛下若準納楊難敵之降，並助其複國，則其必感激涕零，永為我成漢北藩。且陛下早有北伐之誌，複可借仇池為東進通道，掃平天下，統一**，成就萬世基業也。
李雄被李稚說得心活，遂允楊難敵之降，並派大兵相護，遣其重回武都。
楊難敵還國未久，聞報趙軍未在仇池停留，已退回本國之境。難敵大喜，於是複又據險自守，不再聽命於成漢王李雄。
李雄大怒：此賊忘恩，實在可惡！李稚，當初皆是你替楊難敵說話，孤方準納其降。今其複叛，你有何話說？
李稚：此皆為臣一時不明，被其蒙蔽，甚是惶恐，望陛下恕罪。
李雄：如此，便命你與我兄李含分為二路，進討楊難敵，勝則贖罪，敗則斬首。
李稚不敢回言，喏喏連聲奉命，與李含引軍北上，兵至下辯。
楊難敵聞說漢主來伐，遣將迎敵，阻敵歸路圍之，陣殺李稚、李含，蜀兵餘眾皆降。
鏡頭轉換，複說涼州。
涼王張茂自受趙王之封，心中愧悔，每日悶坐宮中，自覺有辱先王。
痛定思痛，於是猛醒，召集眾臣議道：皆為我國中無有關隘抵抗敵國鐵騎強弓，故此屢受人欺。我必傾舉國之力，加築姑臧城垣，並修靈鈞台，以禦敵寇不可。
彆駕吳紹諫阻：敵國來伐之患，愚以為原因不在於此，是主公恩義未及於本國人心也。若非國人萬眾一心，皆願為主公效命，雖處層台，便如當年白馬將軍公孫瓚一般，終為袁本初所亡，**喪身。反適足以疑群下之誌，示敵國以怯懦之形也。
張茂不悅：我兄當初一旦**，豈無忠臣義士欲為之儘節哉！孤所忌者，乃禍生不意之間，變發肘腋之時，兵無所恃耳。王公設險，勇夫重閉，亦古人保國之道，卿其勿言。
於是不顧眾臣反對，就此大興土木築城，終就大功於一役。
太寧三年五月，張茂重病不起，令喚其子張駿至於榻前，執手而泣：我家自立涼州國，向以孝友恭順著稱。晉室雖微，偏安於東南一隅，汝亦應小心奉承，休得失了臣節。
張駿叩頭不止，唯唯而諾。
於是傳達遺詔於群臣：我之官職非由天子王命所封，苟以集事而已。某死之後，當以白恰入棺，勿以朝服王禮葬之，切記，切記！
囑罷而卒。張茂既死，群臣依其遺囑白恰入葬。
趙王劉曜聞之，遂遣使立張茂子張駿為涼州牧，封涼王。
鏡頭轉換，複說前趙。
字幕：劉胤，趙主劉曜世子。年十歲時即身高七尺五寸，多力善射，驍健如風。
當靳準之亂時，劉胤與其母逃於黑匿鬱鞠部，得免於難。值陳安既已敗亡，乃自言己之身世於鬱鞠王。鬱鞠王大驚，於是敬以諸侯之禮，並使人送還劉曜。
劉曜忽得此子回來，聞說過往免難之事，不由悲喜交加。
於是登殿，使與群臣相見，當眾說道：朕今得世子歸國，其材器過人，且曆涉艱難，深為可憫。孤欲效周文王及漢光武帝以固社稷，而使為太子，可乎？
左光祿大夫卜泰抗言諫道：文王定嗣於未立之先，則可。光武帝以其母失恩而廢太子，此豈足為法？向晉室若以東海王為嗣，未必不如今之明帝也，且不致於如此大亂。世子劉胤文武材略，誠然高絕於世，然太子劉熙孝友仁慈，亦足為承平賢主。況東宮乃民社所係，並無絲毫過錯，豈可輕動！若陛下果欲替嗣，臣即請效死東宮，不敢聞命。
眾臣皆知卜泰乃劉胤之親舅公，今日竟當廷為太子抗言，無不驚訝。
劉曜聞聽此言，心思太子劉熙乃羊後所生，今羊皇後已死，亦不忍廢之。又因卜泰實屬忠義之舉，於是說道：公言是也。既是如此，朕不廢太子，更使卜泰領太子太傅。封劉胤為永安王，都督二宮禁衛，錄尚書事。
卜泰、劉胤：臣領旨謝恩。
鏡頭轉換，複說成漢。
成漢主李雄：皇後任氏無子，朕欲立亡兄李蕩之子李班為太子，眾卿以為可否？
群臣出班固諫：陛下不可。皇後無出，請立庶出諸子。
李雄：我兄李蕩乃先帝嫡統，有大功於國，大事垂成之時而不幸亡故，朕襲其之位，常為悼念。且李班仁孝好學，必能負荷先烈，光大我漢國。
太傅李驤苦諫：先王立嗣子者，所以明定位分而防篡奪也。今有諸子皆不得立，反立侄兒，實乃禍亂之源。昔宋宣公、吳餘祭之事，足以觀矣！