燕都鄴城，四門儘陷。
慕容評知道大事已去，慌入宮來見燕王慕容暐道：今有散騎常侍徐蔚乃慕容垂故將，聚眾謀反，打開北門獻城降敵。秦兵已然入城，請陛下速隨臣走回龍城以避。
慕容暐大驚失色，暗道：你既知徐蔚乃慕容垂故將，因何不及早將其除之？定是為逼勒其家財，方留此後患也！
雖然一猜就著，此時命在頃刻，亦不顧多想，急領後妃俱各登車上馬，收拾珠寶走路。聽聞西門無兵，於是便往西而逃。
慕容評持槍躍馬在前引路，當先殺出西門，正遇秦將王重從南門來截殺，交手隻三五個回合，便被慕容評一槍挑於馬下，複趕散其兵，衝出西門。
慕容暐在後麵看得清楚，暗自喝一聲采：王叔今日怎地忽然如此勇猛，大有昔日英雄氣概？可惜，此時便有霸王之勇，亦與事無補矣。
慕容評見前麵再無秦兵，於是回馬請慕容暐先行，自與千餘禁軍殿後。
王猛占據四門，聞說走了燕王，不令追趕，遂與諸將迎接秦王入城，升坐太極殿。
秦王苻堅先命傳令諸軍，不許妄殺百姓，又令出榜安民，其後方令諸將接納燕國文武之降，令各安其位，來日金殿受封。
次日秦王升殿，大賞功臣，並封燕國降臣。
慕容垂立於燕臣班首，見一眾故僚官吏對己皆有慍怒之色，不由愧悔，恚怒難當。
舊將高弼立其身側，悄悄耳語：明公且請按耐片時。今雖國家傾覆，安知其不為興運之始耶！想當初漢光武帝屈身更始帝駕前之時，比明公今日猶為不堪也。明公宜恢廓江海之量，慰結舊部之心，以立覆簣之基，成九仞之功，奈何爭其一時睚眥之怒耶！
慕容垂頓悟，渾身汗出，遂引眾而入，舞拜於秦王階下。
苻堅撫慰燕國降官已畢，聞說燕主慕容暐逃往龍城，遂命遊擊左將軍郭慶、右將軍巨武引兵一萬五千，前往追擊。
二將領命，率氐羌鐵騎兼程而進，緊追不舍。
前至高陽，已遠遠看見前麵旌旗歪斜，人馬雜踏，正是燕國逃走君臣兵馬。
慕容評正走之間，聽聞馬蹄動地，回頭望時，見塵土遮天，知是秦軍追兵將至。
回顧左右隻有千餘敗殘兵馬，明知絕非其敵，乃借口更衣，彆了皇帝，脫離大隊鑽入密林，單騎向北狂逃。
慕容暐看著慕容評背影，暗自歎道：是矣，我道皇叔因何忽然轉了性子，勇冠三軍？此時方才是其本來麵目也。
話音未落，郭慶已經追至，殺散燕兵。巨武親自登車，將繩索捆縛燕王及其後妃。
慕容暐大怒，斥道：你乃何方小人，竟敢捆縛天子？
巨武聞言差些兒笑翻，罵道：你非我君，某亦非你臣。我乃梁山巨武，奉秦天子詔命前來拿賊，卻不知道甚麼鳥燕國天子！
言訖，便與郭慶收軍還鄴，獻慕容暐於秦王複命。
苻堅大喜，下令釋其綁縛，問道：天兵到此，你因何不開城迎降，反而棄城逃走？
慕容暐：某聞狐死首丘，我欲效之，願歸死於先人之墳墓耳。
秦王苻堅本是個仁慈之主，聞聽慕容暐此說，念其一國之主落於此番田地，反生憫然，因而謂道：卿若肯降朕時，可還於舊宮，率文武歸附，則孤可免卿之罪，另有封賞。
慕容暐欣然應允，因而還於鄴宮，召集文武百官，其後捧持璽印符冊出城歸降於秦王，再迎入宮內大禮參拜，自己甘為下臣。
燕國戶部官讀其降冊：今燕國舉凡郡百五十七、縣一千五百七十九、戶二百四十六萬、口九百九十九萬，舉以歸秦，願世代為秦黎首。
秦王由此大悅，詔令儘赦燕王以下臣僚；又以燕國宮人珍寶儘賜隨征將士，由此諸將踴躍，六軍感奮，皆山呼萬歲，無不感戴秦王大恩，願效死力。
畫外音：至此前燕遂亡。自晉武帝太康六年慕容廆稱公建國開始，至慕容暐太和五年被秦主所滅，共傳四世，國祚八十五年。
按下燕王降秦，再說燕國太傅慕容評一路向北狂逃，直奔到高句麗，請求國王庇護。
高句麗王高釗二話不說，令將慕容評打入檻車，直送回鄴城，獻給秦王。
慕容評被解送至金殿，亦二話不說，直接跪倒請降，乞求饒命。秦王不為己甚，愛心泛濫，並令赦之，聽候封賞。
燕主慕容暐見慕容評歸降，故作驚奇道：我道皇叔策馬狂奔，舍我而去，必有好處；不料亦隻是多走了數千裡路程，複返於鄴城，與我共事同僚。皇叔辛苦，往返不易！
慕容評被說得麵紅過耳，燕國舊臣無不哂笑。
秦王聞說梁琛出使長安歸來，被慕容評懷疑與秦國有私囚之，遂令自監中放出，問道：卿不能見機而作，不如郝晷靈敏善斷，反而身遭囹圄之禍，幾被本國冤殺，可謂智士乎？
梁琛昂然答道：臣聞“幾者功之微，吉凶之先見者也”。如臣之愚暗，實所不及耳。為臣莫如忠，為子莫如孝，是以烈士臨危不改其誌，見死不避其難，以徇其君親。彼所謂知幾者，心達安危，身擇去就，不顧家國之重，不問君親之憂。臣即知其幾之所在，尚不忍為，況非所及知幾者耶！
說畢痛哭流涕。燕主慕容暐亦聞而流淚，而慕容評及郝晷皆有慚色。
苻堅深為歎惋，以禮相待；又聞悅綰之忠，恨不及見，於是召其子上殿，拜為郎中。
安撫燕臣已罷，遂大封征戰功臣：以王猛為持使節，都督關東六州諸軍事，冀州牧，使鎮守鄴城，悉以慕容評府中之物賜之。若六州守有闕，可以便宜補授，不必事前奏聞。各隨征將士封賞有差，原州縣守長皆因其舊職。以燕申紹與韋儒俱為繡衣使者，代天子循行關東，觀省風俗、勸課農桑、賑恤窮困、收葬死亡、旌顯節行。
王猛與被封諸將叩首謝恩，山呼萬歲。
十二月，秦王恐故燕主慕容暐在鄴城為患，於是命遷其及原領百官家屬，並鮮卑四萬餘戶至於長安安置。遂封慕容暐為新興侯，慕容評為給事中，皇甫真為奉車都尉。
燕故太史黃泓歎道：燕國必有中興之日，其在吳王慕容垂乎？恨我年老，不見此日。
王猛表請以梁琛為己之主薄，秦王允之。
次日王猛聚群僚宴飲，因談及梁、郝二人使秦之事，因對百官說道：人生百態，其心固然不同如是。昔在長安，梁公滿口稱美其朝，而郝公微說其國之弊。
參軍馮誕問道：則敢問都督大人，取良臣之道，以何為先？
王猛：自是以知機見危者先。
馮誕：然則明公宜賞丁公，而誅季布也。
王猛聞言愣怔片刻，大笑而罷。
當初慕容評保燕王慕容暐逃出鄴城，奔走龍城之際，曾令宜都王慕容桓為後繼。慕容桓後被郭慶、巨武所敗，於是北走和龍，攻遼東不下，後轉而投秦，被秦兵擊殺。
其有子名慕容鳳，年僅十一，亦被俘獻秦王，苻堅赦之。
慕容鳳陰蓄複仇之誌，於鮮卑、丁零族人中有氣度才乾者，無不傾心結交。
秦將權翼見其誌氣不凡，召而勸道：卿方以才望自顯，前途不可限量。但既被陛下恩敕，休效爾父不識天命！
慕容鳳聞言，厲色答道：我先父欲建忠君之功而不遂，但此乃人臣之節也。君侯之言，豈獎勸某將來之義乎！
權翼見其氣壯山河，斂容稱謝。次日入見秦王道：慕容桓之子慕容鳳慷慨且有才器，但懷狼子野心，恐其後終不為人用，大王宜早除之，以免後患。
苻堅不聽，隻是付之一笑而已。
秦王苻堅既已平定燕國，遂改號甘露七年為建元六年，大赦燕境。
王猛上奏，欲履行前言，請封鄧羌為司隸校尉。
苻堅說道：司隸校尉負責督察京城，職責重大，乃辛勞苦役，豈能用來優待名將。鄧羌有廉頗、李牧之才，朕欲以征伐大事付之，北平匈奴，南掃揚、越，此乃重任，司隸校尉何所謂耶！可升為鎮軍將軍，賜位特進。
鄧羌其實便如當年曹爽，屬於駑馬戀棧之輩，隻欲作威作福於故人鄉裡，豈有甚遠見？故欲求司隸校尉之職，以為顯要。今見天子如此說法，雖內心不悅，亦自無法。
秦王又進王猛為丞相，楊安、徐成、張蠔皆為大將軍。王猛上表固辭不肯受職，秦王授之再三，王猛讓之再四，固辭乃罷。
秦王既得鄴都，因欲興兵討伐涼州，恐再勞軍傷民，乃命王猛修書，遣使曉諭涼王張天賜道：昔貴先公稱藩於劉漢、石趙者，惟審於強弱之勢也。今秦國之威旁振無外，關東既平，將移兵河右，恐非六郡士民所能抗者。若能首降，則可保境祿無危也。
張天錫觀書大懼，與群臣商議一番，量不能敵，即遣使持國書至長安，稱藩臣於秦。
秦王得其國書大喜，複遣使節至涼州，拜張天錫為涼州刺史，西平公。
畫外音：張天錫小名獨活，初字公純嘏，後改字純嘏，乃前涼文王張駿少子，桓王張重華及威王張祚之弟，於升平七年弑張玄靚自立。
涼王投降，秦王大喜，由此改元建元。
建元元年，河西鮮卑首領禿發椎斤卒，終年一百一十歲，其子禿發思複代統其眾。
字幕：西元三七一年，東晉太和六年，改元鹹安元年，前秦建元七年。
仇池氐人楊世舉地降於前秦，被授平南將軍、秦州刺史，封仇池公，此年三月病卒。其世子楊纂繼立為仇池公，旋即宣布自立，與前秦絕交。
苻堅聞而大怒，遂遣西縣侯苻雅及楊安、王統、徐成等將，率步騎七萬討伐仇池。
秦軍抵達仇池之北鷲峽，楊纂率眾五萬迎戰，兩軍對峙。
東晉梁州刺使楊亮聞之，急奏請簡文帝司馬昱，派遣督護郭寶、卜靖率千餘騎援助楊纂。晉軍因而馳援，適逢仇池軍與秦軍在鷲峽中遭遇。
三國激烈鏖戰，楊纂大敗，死者二萬人，郭寶戰死，晉軍亦潰。
苻雅乘勝進軍仇池，武都太守楊統降秦。楊纂恐懼，麵縛出降秦軍。苻雅押送楊纂至長安，秦王赦之，以楊統為南秦州刺史，楊安都督南秦州諸軍事，自此仇池亡國。
仇池既滅，苻堅又出兵攻伐隴西鮮卑，生俘其首領乞伏司繁，儘降其眾。苻堅留乞伏司繁在長安，由其堂叔乞伏吐雷統領其眾。
吐穀渾王辟奚聞秦軍攻占仇池，恐其乘勝前來相攻，於是主動遣使往拜秦王，進獻駿馬千匹，金銀各五百斤。秦王大喜，遂封辟奚為潞川侯。
辟奚好學，為人仁厚而無威斷，其三弟專橫跋扈，致令國人憂慮不安。
吐穀渾長史鐘惡地便與司馬乞宿雲合謀，在百官朝拜辟奚之時，當場收殺辟奚三弟。
辟奚以為是來謀己，遂驚嚇恐怖，投於床下。
鐘惡地與乞宿雲扶王升座，跪地請罪：王弟亂政，昨夜先王托夢於臣，令臣等討伐，故今日誅之；非敢造反，王其勿憂。
辟奚卻因此驚嚇患病，終日恍惚，不久憂懼而卒。
世子視連繼立，因悲痛父叔之死，不飲酒、不娛樂、不狩獵，長達七年之久。
鐘惡地以為主公如此沉淪不妥，遂入宮進諫：我吐穀深源出鮮卑，世以遊牧騎射為生。殿下今為部落之主，當自娛樂畋獵，以樹立威信，布施恩德，豈能七年不聞征伐耶？願我主出宮上馬，振我部族雄風。
視連泣道：我家族自先世以來，皆以仁、孝、忠、恕相承。父王因弟被誅，憂憤而卒。我今雖即位，亦萬念俱灰，軍國大事尚須煩勞諸將。至於建立威德之事，隻有付之將來耳！
鐘惡地聞言，默然無對，極悔當年不應背著辟奚冒然行事，使其驚殺，遺譏於民。
由此天下承平，數載之間南北和平相處，不聞殺伐。
晉鹹安二年正月，大將軍桓溫忽然上奏簡文帝，稱應複降被廢前帝司馬奕爵位，自東海王黜為海西公，遷往吳縣西柴裡居住，由吳國內史刁彝及禦史顧允領兵監管。
簡文帝莫名其妙，隻得準奏。
時人同情司馬奕境遇，於是不少人假稱奉其詔命，聚眾起事，反對朝廷。司馬奕聞之大懼，遂深居簡出，閉門謝客，小心謹慎度日，儘量避免嫌疑。
十一月，有彭城人盧悚自稱大道祭酒，聚集徒眾八百多家，遣弟子許龍潛至海西公府，詐稱奉崇德褚太後密詔，迎海西公還宮複位。
司馬奕本欲從之，被妻子所阻：來者可疑，夫君休得上當，複引殺身滅族之禍。
司馬奕大悟，於是婉言拒絕，不肯相從。
許龍急道：如此大事，豈敢兒戲？陛下不必聽信女子之言，宜速從我出。
海西公厲聲斥道：某因為帝獲罪，後得寬怒免於一死，如今豈敢輕舉妄動，以速己禍！況太後如有詔令，必遣官屬送來，為何隻派你一人？爾必乃欲為謀亂者！
便令從人：將此人捆綁起來，送去官府審問。
許龍急奪門而出，恐懼逃走，回報盧悚。
盧悚不肯就此罷休，仍率三百餘人進攻建康城北廣莫門，令部眾詐稱海西公還宮，從建康宮雲龍門突然闖入殿庭，奪取禁軍武器。
雲龍門吏士與守衛驚嚇不已，不知所措。遊擊將軍毛安之聞訊趕來，與左衛將軍殷康、中領軍桓袐一起討伐，盧悚及其部眾全部伏誅。
海西公聞知，深恐遭受橫禍，遂恣意酒色，不聞政事，即使有子也不敢撫養，恐被誣為複辟張本。朝廷知其安於屈辱，不再防備，司馬奕便由此得以苟安善終。
是年七月，簡文帝病重，急召桓溫回朝，在一晝夜內連發四道詔書。
桓溫見詔旨不明，推辭不肯入朝。
簡文帝無奈，隻得傳下遺詔，令桓溫攝政，效仿周公之事。侍中謝安、王坦之入宮視疾，見此遺詔大驚。王坦之伸手從黃門手中扯過，三兩把扯作粉碎。
簡文帝：卿此舉何意？
王坦之：陛下，此事絕不可行。桓溫本就懷有異誌，朝野儘知。若命其攝政，則必行董卓、曹丕之事，晉祚必移於彆姓矣！
簡文帝：某此帝位，本就是無意得來，得之未喜，失之又何惜之。朕且釋然，卿等何必固執不舍如此？
王坦之：不然。天下乃宣帝、元帝所創之天下，陛下何得專之，輕與他人？