次年，突厥首領阿史那土門率領部眾，吞並鐵勒各部五萬餘落，開始發展壯大。
西魏大統十二年二月，魏帝詔以史寧改任涼州刺史，前刺史宇文仲和占據州府不納。瓜州人張保趁勢造反，殺瓜州刺史成慶，以應宇文仲和。
晉昌郡人呂興亦殺太守郭肆，以響應張保，二州一郡同時作亂。
丞相宇文泰聞報，乃遣太子太保獨孤信、開府儀同三司怡峰引兵前往，與史寧一同討伐叛逆。史寧慰撫涼州士民，全州吏民皆歸附之，唯有宇文仲和占據州城，不肯投降。
獨孤信派將夜攻涼州東北，自率壯士襲擊西南，黎明時克城，擒獲宇文仲和。
瓜州主簿令狐整，字延保，甚得眾望，佯為依附張保，卻使他人向張保進言今朝廷大軍漸逼涼州，宇文仲和勢單力孤，恐不能敵，公宜急分精銳之兵前往救之。
張保信以為然，便問成敗在於將領，未知何人堪當此任？
進言者答道今有主薄令狐延保，文武兼全，何不使其率兵前往？則大事必成。
張保從之，遂使令狐整為將，領兵前往涼州。
令狐整既得軍權，遂引軍行至玉門，召軍中部將豪傑，詳述張保罪狀。諸將於是皆從令狐整，願聽軍令，引兵回師，複來襲奪瓜州。
令狐整引兵複回，出其不意先克晉昌，斬殺叛首呂興，然後進擊瓜州。
瓜州人素來信服令狐整，於是皆棄張保，開門來降。
張保倒也機警，趁亂逃出城來，向西投奔吐穀渾。瓜州軍民眾議，推舉令狐整為刺史。
令狐整固辭不從吾輩隻因張保作亂，恐闔州之人俱被其裹脅而陷於不義，故此方並力共同討之。今諸公不得朝廷命令，複來推舉我為刺史，則令狐整豈非效尤張保而何？
眾人聽其所說有理，乃推舉魏帝所遣赴波斯使臣張道義，使其暫行州事。張道義應之，遂將瓜州及晉昌郡民變之事上表奏聞。
丞相宇文泰覽表，乃請文帝下旨，以申徽為瓜州刺史；征召令狐整赴闕見駕，授壽昌郡守，封襄武縣男，邑二百戶。
令狐整奉詔，即率宗族三千餘人入朝，此後隨從宇文泰征討四方，累遷驃騎大將軍、開府儀同三司，加侍中。宗人二百餘戶，並列屬籍。其宗族子弟，後均有名於當時。
東魏武定四年八月，丞相高歡兵敗回師晉陽，漸漸病重不起。
次年正月朔日，恰逢日蝕。高歡忽然精神複振，使人相扶下榻，披衣出於庭中，仰望空中日暈昏黃，不由長歎日蝕豈為我乎？則某死亦何恨！
回轉內室，便至昏厥。不移時醒來，遂召部下股肱之臣及諸子入內，囑以後事，然後隻留長子高澄，再三告誡道我死之後，滿朝文武皆可重用，惟需防範侯景。其人反複無常，且心懷異誌，後必為亂。戒之，慎之，勉之！
未料此後高歡病愈，好歹反複，直至年底臘月，複轉病篤。世子高澄詐以其父之名，寄書召侯景至鄴城，欲奪其兵權，甚或殺之。
卻不知侯景頗有賊智，當初辭彆丞相臨行之時，便與高歡相互約定臣今握重兵居於遠鎮，人易為詐，離間或誘騙我君臣二人。丞相今後若有所賜文書，皆請在左角文末處添加微點，臣便知不是他人偽作也。
高歡笑而從之，此後文書往來皆以此為暗號，並無第三人知曉。
高澄偽書到時，侯景先見左下角並無微點，便知是假，推辭不至鄴城。後聞高歡疾篤，自知高澄必不能相容，於是乃用行台郎王偉計策，擁兵自固，不複聽朝廷調撥召喚。
高歡臨終，將高澄喚至榻前子麵有餘憂，豈非憂侯景叛邪？侯景專製河南十四年，常有飛揚跋扈之誌，隻有我能畜養，非汝所能駕馭。今四方未定，我死後勿即發喪。庫狄乾鮮卑老公、斛律金敕勒老公，二人秉性剛直，終不負汝。可朱渾道元、劉豐生遠來投我，亦無二心。潘相樂心地忠厚，汝兄弟當得其力。韓軌少戇，宜寬容之；彭樂不知其心，宜防護之。滿營大將堪敵侯景者，唯有慕榮紹宗。我不與紹宗富貴，是將留與我兒，需重用之。
高歡每說一句，高澄便是一拜，淚流滿腮。
高歡喘了半天，歇定又道段韶忠貞仁厚，智勇兼備，親戚之中唯有此人可靠，軍旅大事，宜與其共同籌謀。可惜邙山之戰，我不用陳元康之言，至將宇文泰此一大患留與我兒，此為父死不瞑目之憾。
說罷又喘，待要再囑，忽喉間一陣亂響，長籲一聲，就此薨逝，終年五十二歲。
侯景極負賊智，雖然高澄封閉其父死亡消息，但自加點暗號文書斷絕，便知高歡已是凶多吉少，十有八九已被閻羅請去吃酒。
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自念與高澄有隙，心中不安，便寄書與西魏丞相宇文泰，欲舉河南十三州投降西魏。宇文泰素知侯景為人，對其心懷戒備不應。
高澄卻未遵父囑，隻道先下手為強，便使高嶽、韓軌兩員上將領兵五萬來征。
王思政時為荊州刺史，聞侯景欲以河南歸降本朝，而東魏派兵來伐，便急上書丞相宇文泰，認為若不趁機進取，必將後悔莫及。
於是不待朝廷回複，立即率領荊州軍隊一萬餘人，由魯陽關進兵陽翟。
宇文泰聽聞王思政已經出兵，急奏請天子速下詔旨，加封侯景為大將軍兼尚書令，詔命侯景入朝長安。同時派潁州刺史司馬世雲，接收侯景所占土地，並命李弼率軍救援。
高嶽、韓軌等東魏將領聽聞西魏援軍抵達，撤軍退走，王思政遂入潁川。
侯景不肯交出地盤軍隊，急率軍進入豫州，聲稱要進攻東魏，暗中卻派人向南梁請降。王思政趁機調集軍隊，占據侯景七州十二鎮。
宇文泰聞報大喜，便將原欲授予侯景之使持節、太傅、大將軍，兼尚書令、河南大行台、都督河南諸軍事等官職，一並改授王思政。
侯景欲降西魏不成，反被王思政奪去七州十二鎮，所轄封地去了一半有餘，不由既懼且怒，兼且肉疼。於是趁著其餘諸州尚且不知自己叛反，以河南大行台令箭誘捕豫州刺史高元成、襄州刺史李密、廣州刺史暴顯，將中原各州郡刺史皆換成心腹部將擔任。
又遣軍士二百人，載兵仗幕，趁夜進入西兗州，欲取為己有。未料卻被兗州暗哨密探提前得知，急報刺史邢子才。
邢子才出兵圍捕，將其二百名將士儘皆捕獲，因而傳檄東方各州，請各郡守好為之備，不許侯景之兵入城。由是侯景叛跡益彰，天下皆知。
東魏諸將皆以為侯景之叛是由崔暹所逼，請殺之以息侯景之怒。高澄此時尚無剿除侯景把握，萬不得已，便欲殺崔暹，以謝罪於侯景。
元老重臣陳元康急諫止道今綱紀已定，若因數將在外，丞相為取悅其心便枉殺無辜，廢棄刑典，豈不有負天神，何以安撫百姓？漢景帝時晁錯前事之鑒，願公慎重思之！
高澄乃止，遣司空韓軌總督諸軍，再討侯景。
字幕西魏大統十三年，梁武帝太清元年。
正月十七日，梁武帝夢見中原牧守皆以其州郡來降，舉朝稱慶。
翌日清晨，便召中書舍人朱異，告之夢境，並問孤為人少夢，若有夢，必實現乎？
朱異答道然也，此乃宇宙統一之兆。
武帝聞奏大喜，然而意猶未決，自語雲我國有如金甌，無一傷缺，今若忽受侯景之地，難道是良策？倘招致紛壇，後悔何及！
朱異揣摸帝意答道今侯景分魏土之半歸附，如非天啟其心，人讚其謀，何以至此？若拒之不納，恐絕後來之望，願陛下勿疑。
二月，魏文帝以侯景為太傅、河南道行台，上穀公，再下詔旨，令其西入長安。
侯景本靠軍隊起家，豈肯自動解除兵柄？實不得已，便決定率部投降南梁。乃遣行台郎中丁和出使建康，上表於梁武帝。其表略雲
臣得魏高丞相恩遇，本應以死報之，奈與其子高澄有隙，天下所共知也。今高歡已逝，臣恐見害於其子，故請舉函穀以東，瑕丘以西，豫、廣、潁、荊、襄、兗、南兗、濟、東豫、洛、陽、北荊、北揚等十三州歸附陛下。青、徐數州，僅須短書半簡，即可致之。況黃河以南皆在臣職權之內，取之易同反掌。若齊、宋平定，再徐圖燕、趙可也。
梁武帝覽其降書，即令丁和暫退，召集群臣商議。
尚書仆射謝舉言道我國去年方與東魏通好，致邊境無事，和平共處。今若納其叛臣，未見失地還歸，先引戰火燒身，臣等以為不宜也。
梁武帝道雖然如此，朕但得侯景，則塞北可清。機會難得，卿等不可固執。
於是再宣丁和上殿，問道侯公決定至朝來降，始於何日？
丁和答道我家主公定計之時，是為正月十七日。
梁武帝回思，自己得夢之時，正是正月十七日夜，今聞丁和回答，就便以為神助，必得中原。於是更信朱異之言，當即下詔，拜封侯景為河南王、大將軍、持節，位極人臣。然後付予丁和璽印令符，厚遣使還，歸報侯景。
高澄聞報侯景投梁，即依父親遺言，啟用慕容紹宗為將，命引十萬大軍南下。
侯景聞說魏軍大至，仍派丁和為使，到建康向南梁求救。梁武帝想也不想，即派貞陽侯蕭淵明掛帥，亦發十萬大軍，前去支援；複遣司州刺史羊鴉仁運糧，率軍接應侯景。
五月，高澄遣武衛將軍元柱引眾數萬，晝夜兼程追襲侯景，兵敗於穎川之北。
侯景雖勝一陣，但因南梁援軍未至，乃退保潁川。次日東魏司空韓軌已至，兵圍潁川數重。侯景大懼，複願割東荊州、北兗州、魯陽、長社四城，遣使向西魏求救。
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丞相宇文泰聞之，遣太尉李弼、開府儀同三司趙貴，率兵一萬，赴潁川相助。
侯景卻恐梁武帝責問，乃遣中兵參軍柳昕上奏蕭衍王旅接應未至，死亡交急，臣遂求援於關中，以救目前之危。事不得已，本圖為國，望不加罪！
梁武帝倒是通情達理，回書侯景大夫出境，尚有所專；況始創奇謀，將建大業者？理應適事而行，隨機應變。卿誠心歸本，何假言辭！
一邊下詔，催促羊鴉仕進兵。
六月四日，東魏韓軌聞西魏李弼、趙貴將至，引軍還歸鄴都。梁將羊鴉仁遣長史鄧鳴率兵至汝水，李弼、趙貴亦引兵還長安，惟餘王思政入據潁川。
侯景佯稱拓地，引兵出屯懸瓠，複乞救西魏，宇文泰使韋法保及賀蘭願德領兵助之。
大行台左丞王悅諫道侯景之於高歡，始厚鄉黨之情，終定君臣之約，任居上將，位重台司。今高歡剛死，侯景即叛，乃知其所圖甚遠，終不為人下者。況彼能背高氏，豈肯儘節於明公哉！丞相今增其實力以兵援之，某恐貽禍於將來也。
宇文泰然之，乃以帝命遣使，複召侯景入朝長安。
此時西魏大軍已入豫州，長史裴寬明向主將韋法保進言我聞丞相複召侯景入朝，但侯景生性狡詐，必不肯奉命入關，將軍不若伏兵斬之。
韋法保雖然深信其言，然而畢竟不敢圖謀侯景，便借口帝詔已出，回師同軌。
王思政亦覺侯景有詐，遂密召賀蘭願德等還師，分布諸軍於七州十二郡，靜待時變。
侯景至此，乃知西魏已覺己詐，又知梁武帝亦不可侮，遂辭詔不入西魏，寄書與宇文泰道某雖恥與高澄雁行，但安能比肩明公哉！
宇文泰覽書，已知侯景並非真心投降，乃遣行台郎中趙士憲，全部召還前後所遣援助侯景諸軍，任其自生自滅。
七月二十五日，梁將羊鴉仁引軍進入懸瓠城。
梁武帝聞報，詔改懸瓠為豫州，壽春為南豫州，改合肥為合州。便令羊鴉仁為司、豫二州刺史，鎮守懸瓠，西陽太守羊思達為殷州刺史，鎮守項城。
八月初一日，下詔大舉征伐東魏，遣南豫州刺史、貞陽侯蕭淵明總督諸將。
二十四日，梁武州刺史蕭弄璋攻拔東魏磧泉、呂梁。九月十九日，蕭淵明屯軍寒山，距彭城十八裡，使侍中羊侃斷流築堰，二旬而成。
東魏徐州刺史王則拒城固守，羊侃勸蕭淵明乘水勢大漲以攻彭城，蕭淵明不從。
諸將議論軍事，蕭淵明皆不能對，但雲臨時製宜。
東魏大將軍高澄使大都督高嶽救彭城，欲以金門郡公潘樂為副。
陳元康諫道明公決計不可。潘樂不善機變，不如慕榮紹宗，且乃先王之命。明公但能以赤心相待此人，侯景必不足憂。
高澄大悟，乃以慕容紹宗為東南道行台，與高嶽、潘樂同行。
早有鄴城細作探知高澄部署，走馬燈般前來報與侯景，足不旋踵。侯景起先不以為意，聞說高澄派韓軌來征，則對諸將說道此乃食豬腸小兒，有何能為！
及聞高嶽複來，又道兵精將庸，亦無能為。
及聞慕容紹宗領兵前來，侯景即直驚得以鞭叩鞍，麵有懼色道是誰有此見識，叫鮮卑兒高澄遣慕容紹宗來！若果真如此，必是高王未死邪？
部下諸將聽罷，無不驚駭，果真以為高歡未死。
說話之間，慕容紹宗率眾十萬已兼程而至，率先占據橐駝峴，以待分進合擊。
南梁侍中羊侃聞魏軍前鋒已至，急勸蕭淵明乘其遠來疲憊擊之，蕭淵明不從；明晨又勸出戰，亦不聽之。羊侃由此萬般無奈，乃率本部軍出屯堰上，觀其勝敗。
大戰在即，高澄使人持節至前敵，改封慕容紹宗為燕郡公，任命為東南道行台，授以開府之權，使其節度三徐、二兗等州軍事。
慕容紹宗被幽禁數年，今日一旦重新啟用領兵，不由感慨人生無常，複悟當年高歡抑製自己，必是留作今日，為其子高澄所重用。
於是精神百倍，意氣風發，率引十萬大兵，竟往彭城而來。
字幕慕容紹宗，前燕太原王慕容恪之後，身材魁偉，沉默寡言，膽略過人。
此次出兵之前，慕容紹宗常做同一個夢，夢到自己花白頭發全部掉光。其認為此乃不祥之兆，乃自謂道我二十歲後，頭上便生有蒜發。蒜者，算也。豈謂我壽算將儘乎？
慕容紹宗屢思此事，預感將有水厄。於是行軍途中常跳入水，望以此法破除厄運。
參軍房豹諫道命由天定，豈是人力所能改變者。明公若果有水厄，則非禳解所能破除；若無水厄，又何需禳解？
慕容紹宗笑道公言甚是，我亦不能免俗也。
因率東魏大軍兵至彭城，引步騎萬人首攻南梁潼州刺史郭鳳大營，箭下如雨。郭鳳遣偏將至中軍大營請援，主帥蕭淵明卻因沉醉而不能起，命帳下諸將去救，眾將皆不敢出。
北兗州刺史胡貴孫冷哼不止，乃獨率麾下千人出戰，衝入東魏軍戰陣，斬首二百級。譙州刺史趙伯超擁眾數千，不敢往救，遂臨陣脫逃，引軍遁還。
慕容紹宗天晚收兵，召集眾將道來日決戰，我引中軍佯退，誘吳兒向前追我，公等擊其側背，則此戰必勝。
眾將聽聞不用正麵突陣，皆都欣然允諾，隻等來日決戰。（本集完）
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