太皇太後婁昭君對皇太後李祖娥發誓，說高演並無異心，隻為清除權臣而已。
高歸彥不等天子發話，便令衛士解除戒備，退出內庭。娥永樂將刀入鞘，眩然而泣。高演遂命高歸彥帶侍衛去華林園，派京畿衛隊入宮守門，並在華林園殺死娥永樂。
高殷被迫詔命高演為大丞相、都督中外諸軍、錄尚書事。高演遂效其父高歡當年所為，自請出鎮晉陽，擁重兵遙控朝廷，軍國大事鹹由決斷。
乾明元年八月，太皇太後婁氏令廢皇帝高殷為濟南王，同日高演在晉陽宣德殿登基，改元皇建，詔複尊太皇太後婁昭君為皇太後，皇太後李祖娥稱文宣皇後，出居昭信宮。
高演倒也算得逆取而順守，文治武功兼盛，頗留心政事，任用賢能，政治清明。並親征北討庫莫奚，出長城，虜亡遁，分兵征討，大獲牛馬以歸。又事母至孝，友愛諸弟。
之前高演封廢帝高殷為濟南王，約定不相殺害，但後來自違其誓，次年終殺高殷。
婁太後再三質問高殷所在，高演不應。太後便知高殷必已被害，因而怒發如狂，咒罵不已。高演愧疚難當，以致神誌錯亂，屢夢兄長高洋持劍，要為高殷報仇。
皇後叫人入宮驅鬼，高演稍愈，出城郊獵，又落馬傷肋。
高演受傷以後，病情急劇惡化，之前夢境幻像又複出現，高澄、高洋輪番上陣，向其為高殷索命。高演日夜不吃不睡，隻是跪地叩頭求饒，狀若瘋顛。
其後神誌稍清醒時，便思皇位承嗣大事。暗道我欺負高殷年幼勢單，殺君篡位。誰能保我死後，長廣王高湛不殺我子，自立為帝？況高湛並非仁義之人，我素知焉。
斟酌再三，為保諸子性命，改立高湛為皇儲。皇建二年十一月，高演詔令長廣王高湛繼承皇位，又寫遺書我死後請務必善待我妻子兒女，勿學我樣，否則我亦來夢中找你。
囑罷溘然長逝，終年二十七歲，葬於文靖陵，諡號孝昭。
高湛受詔即位，改元太寧，乃北齊武成帝。
字幕高湛，小字步落稽，高歡第九子，武明皇後婁昭君所生。
高湛登位，大封百官以平秦王高歸彥為太傅，趙郡王高睿為尚書令，太尉尉粲為太保，尚書令段韶為大司馬，豐州刺史婁睿為司空，平陽王高淹為太宰，彭城王高浟為太師、錄尚書事，博陵王高濟為太尉，任城王高潛為尚書左仆射，並州刺史斛律光為右仆射，封孝昭帝太子高百年為樂陵郡王。立妃胡氏為皇後，子高緯為皇太子。
河清二年三月，齊帝詔令司空斛律光在軹關都督五營軍士築戍。
九月，北周以楊忠為帥，統率大將軍楊纂、李穆、王傑、爾朱敏、開府元壽、田弘、慕容延等十餘名上將，率領步騎萬人，與突厥從北路出發，討伐北齊。同時命達奚武率領步騎三萬人，從平陽南路出發，與楊忠約期在晉陽會合。
十二月，楊忠留爾朱敏據守什賁，派兵在黃河邊巡邏，自率軍從武川出兵。
途經自家老宅，祭祀祖先，大宴將士，隨後揮軍東進，迅速攻占北齊二十餘座城池。
齊軍防守陘嶺山口，楊忠出奇兵奮勇進擊，複大勝。乃留楊纂屯守靈丘，阻擊北齊從後而來救兵。突厥木杆可汗、地頭可汗、步離可汗各引本部南下，與楊忠北周軍會合。
保定四年正月初一，周軍大舉進攻晉陽。當時大雪連下經月，寒風勁烈，千裡內平地雪深三尺。齊軍精銳全出，呐喊衝出城來。
突厥騎兵震驚，先引兵馬退向西山，不敢與齊軍交戰，北周士兵驚恐不安，神色大變。
楊忠命令部下“昔諸葛武侯有雲，謀事在人，成事在天。今已入死地，後退無望，諸公不必考慮人數多少，是否能勝，隻拚全力，方有生望。
乃率領七百人與齊軍在雪地中奮勇步戰，陣亡者十之四五。戰至天將黑時，達奚武誤期不至，楊忠隻得撤軍。齊軍恐有埋伏，不敢十分進逼。
此時突厥兵似又還醒過來，便如打了雞血一般，趁機放縱兵士大肆搶掠。從晉陽直到平城，沿途七百餘裡，人畜擄掠一空，俘殺極眾。
楊忠率殘部回至京師，宇文邕迎接慰勞，大設筵宴以待，席間大加賞賜。宇文邕欲命楊忠為太傅，晉公宇文護從中作梗，改任楊忠為總管涇、豳、靈、雲、鹽、顯六州諸軍事。
八月，楊忠會同突厥再次討伐北齊，兵到北河而返。十二月，宇文護親引軍出兵洛陽，命楊忠從沃野出兵，接應突厥。
由於營中軍糧短缺，糧官懷憂，一籌莫展，報於主帥。
楊忠說道事急用詭，亦無不可。
即派人將稽胡眾首領騙至，一同席坐，議論軍情。正寒暄間，忽河州刺史王傑統率士兵，擂鼓而至。楊忠故作吃驚，問王傑道將軍此來何謂？
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王傑大塚宰已攻下洛陽，天子聞報銀、夏二州胡人騷亂，故派某引大軍前來除之。
言猶未畢，突厥使者飛馬而至，向王傑報說我家可汗已進入並州，兵馬十萬在長城待命，使某來向將軍請求，若有稽胡不肯歸順，助將軍一並剿滅。
在座稽胡首領無不驚駭，乃皆向楊忠叩首，請代為求情。
楊忠一一安慰，佯作向王傑講情，後向稽胡諸首領道我大周兵馬無妨。惟突厥十萬大軍糧草不敷，豈能空手回去？
眾首領急道但得大軍能退，我等願獻軍糧。
楊忠大喜，釋之使歸。次日，稽胡各部相繼歸順，送來糧草軍資塞滿道路，軍糧於是充足。正欲出兵，忽聞宇文護攻洛陽失利退軍，楊忠即罷兵返回鎮所。
北齊河清三年正月，周軍複聯合突厥大軍，至並州城下列隊為陣，與齊軍雙方在城西大戰。北周與突厥軍因失地利大敗，人畜死者數百裡不絕。
北齊平原王段韶大舉追擊突厥軍，直至塞外方才回師。北齊獲此大勝，齊帝高湛即行為狂悖，開始濫殺宗室大臣。三月殺太師、彭城王高浟，六月殺樂陵王高百年。
九月突厥軍去而複回，南下攻打幽州，突入長城，虜掠一番之後回去。
突厥軍來去自由，其速如風，一日千裡，北齊軍自是毫無辦法，也隻得自認晦氣，加強邊哨，預設烽火而已。
閏九月秋深，突厥再次飛騎入關南下，前來攻打幽州。北周軍亦趁機分兵三路並出，來報前仇尉遲迥攻掠洛陽，楊檦進入軹關，權景宣逼近懸瓠。
齊帝高湛聞報，亦出國內精兵悍將，詔令蘭陵王高長恭、大將軍斛律光為左右先鋒，率部抵禦。齊軍進至洛陽北郊，駐紮邙山之下，遣使報回晉陽，請問以何人為帥。
高湛急召太師段韶問道我欲委卿親去往解救洛陽之圍，但突厥駐軍於此，又要派人防禦，太師以為該當如何？
段韶說道北虜侵擾邊地，無非隻為擄掠，饑則來食，飽則遠揚，倒是容易對付；惟今西羌窺逼內地，方為心腹之病，非除不可。老臣請受詔掛帥南行，必斬其首將以歸。
武成帝道此亦乃朕之本意，隻恐太師勞苦。
便命段韶督率一千精騎，到軍中為帥。段韶五日後渡過黃河，會合諸將，安排寨柵。來日清晨，領二百騎兵與諸將同登邙阪，察看周軍陣勢。
不料剛至大和穀，就遇上周軍蜂擁而來，勢如奔雷。段韶旋即派人馳告各營，令集中兵馬，並同諸將搶占高阜之處擺開陣勢，以作防備。
段韶自為左軍，使高長恭為中軍，斛律光為右軍，與周軍在曠野列陣，兩軍對圓。
段韶對尉遲迥喊道宇文護幸得其母歸國，不懷恩報德，今發兵來，究竟何意？
尉遲迥答道你國內造亂，主昏臣庸，天使我大周伐之，值甚麼大驚小怪！
段韶冷笑道茲爾胡羌，妄說甚麼天意！上天賞善罰惡，概是派你等來送死乎？
尉遲迥大怒道你北齊也是鮮卑胡，憑甚麼便罵我是羌胡！
便令步兵在前，馬隊在後，向山上衝擊。
段韶見其步兵在前，更是冷笑，便令馬隊退卻，指揮部眾邊退邊誘，先撤出十裡遠近。
周軍步兵呐喊奔襲，卻哪能趕上戰馬？追出十裡之遙，便已顯疲憊，腳下行走遲滯。段韶看得清楚，便令吹號，眾騎兵一齊下馬，回頭攻擊追兵。
兩軍短兵相接，齊軍以逸待勞，自上俯擊，周軍步兵大潰。段韶乃揮中軍大進，令旗所指之處，周軍迅速瓦解，投墜溪穀而死者極多，不可勝計。
包圍洛陽城周軍諸部聞邙山兵敗，亦皆棄置營幕不顧，上馬逃遁，從邙山到穀水三十裡內，到處都是所棄軍資器物。
段韶大破尉遲迥，解洛陽之圍，令人馳報晉陽。
高湛大喜，親至洛陽慰問三軍將士，在河陰擺設宴席，款待眾將。又策勳命賞，拜段韶為太宰，封靈武縣公。豁免洛州一年租賦，大赦城內死囚。
再說北周第二路軍馬楊檦，當時兵出軹關，有北齊太尉婁睿引兵來迎。
楊檦自以為鎮守東境二十餘年，遂有輕敵之心；又深入敵境，不設防備。
婁睿笑道宇文護使此等人為將，豈能不敗！
於是揮軍奄至，三麵設伏，大破周軍。楊檦前進不能，後退不可，遂引敗眾投降北齊。
北周由此兩路兵敗，再說第三路兵馬。
權景宣引軍來攻懸瓠，聞說北齊守將乃豫州刺史王士良，因問眾將此何許人也？
旁有開府郭彥答道此公乃晉陽人，原為高澄帳前大行台右丞、鎮西將軍，進爵為公，封邑千戶。高澄死後，高洋重用督護唐邕，使其趕赴晉陽，行使高澄軍權，王士良不得已回歸鄴都，授給事黃門侍郎，領中書舍人，降為新豐縣子，封邑僅三百戶。高演自立為帝，王士良重被起用，又被高湛拜授太子太傅、少師，方調為豫州刺史。
權景宣聞言大喜如此說來，我大事成矣。其由公爵降為子爵，鎮西將軍反為小小豫州刺史，必然心懷怨恨。將軍可擇人前去勸降，若果能獻城，我必表其為三公，絕不食言。
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郭彥答道今有王士良妻弟董遠秀，就在末將帳下，可使其前去。
權景宣便將董遠秀招至，令齎重禮前往，教給如此如彼說辭。
董遠秀果然前往報名進城，先見其姐，再與姐姐共做王士良思想工作。
王士良本就怨望朝廷，且處內外夾攻之下，於是二話不說，獻城投降北周。權景宣果然奏請周武帝，授其大將軍、大司徒稱號，賜爵廣昌郡公，不久又為荊州總管。
此番北周三路伐齊，一路敗、一路降、一路全勝，亦可謂旗鼓相當，不賺不賠。
北齊河清四年三月，彗星出現。太史官奏稱是除舊布新之象，當有新皇帝出。
武成帝心中惕厲不安，於四月二十四日派太宰段韶兼任太尉，持節奉皇帝璽綬，傳位於皇太子高緯，又詔皇太子妃斛律氏為皇後，大赦天下，改年號為天統。
群臣因上武成帝尊號為太上皇，軍國大事皆向其奏報，仍掌朝政。當年十二月初十日，太上皇在鄴宮乾壽堂去世，時年三十二歲，諡號武成皇帝，廟號世祖，葬於永平陵。
北周天和三年，西元五六八年。
七月初七日，上柱國大將軍楊忠因病回京，死於長安，享年六十二歲。追贈太保，都督同、朔等十三州諸軍事、同州刺史，原來生前官職照舊，賜諡號桓。
其子楊堅承襲封爵，稱隨國公。
建德元年，西元五七二年，宇文邕以為時機已至，決心鏟除宇文護。
宇文護從同州返回長安，宇文邕約其一同往見太後，宇文護不疑，欣然進宮。
宇文邕邊行邊道太後年事已高，頗好飲酒。雖我屢次勸諫，太後未曾采納。太後隻信兄長之言，今兄長入朝，請勸諫太後少飲。
一邊說著，便從懷中掏出一篇《酒誥》交給宇文護，請其以此勸說太後。宇文護見其不涉政事，更是放心，乃進到太後居處，果從宇文邕所言，對太後跪讀《酒誥》。
正讀之間，宇文邕舉起手中玉珽，猛然擊其後腦，致頭顱開裂。宇文護跌倒在地，宇文邕尚懼其不死，再令宦官何泉用刀砍殺，何泉心慌手顫，連砍幾刀，都不中要害。
這時宇文邕同母弟衛公宇文直跑出，一刀割下宇文護首級。
宇文邕升殿，召集心腹大臣，分派諸將，命將宇文護諸子、兄弟及親信斬儘殺絕。
宇文護既除，宇文邕親政，規定六府不必聽於天官大塚宰，以加強皇權；又改諸軍將領稱為侍官，以示從屬朝廷；再取消兵源種族限製，境內男丁悉可為兵，擴充軍力。又限定地方官與其僚屬關係，以防官吏私屬。為使宗室兄弟發揮輔助作用，又同時冊封齊國公宇文憲、衛國公宇文直、趙國公宇文招、越國公宇文盛、滕國公宇文逌等兄弟，皆令晉升為王。
鏡頭轉換，按下北周，再說南陳。
天嘉六年，陳文帝為皇太子伯宗行元服之禮，以弟驃騎將軍、揚州刺史、安成王陳頊為司空。又冊封諸皇子，立陳伯固為新安王，陳伯恭為晉安王，陳伯仁為廬陵王，陳伯義為江夏王。改次年為天康元年，又冊封安成王陳頊為尚書令。
安成王陳頊由此勢壓朝野，部下直兵鮑僧睿依仗其主勢力橫行不法，作奸犯科。
禦史中丞徐陵上奏彈劾，當時陳頊正站在殿上侍候，臉上流汗變色。徐陵叫殿中禦史領陳頊下殿，朝廷眾臣對徐陵肅然起敬。
陳文帝病中，台閣官署諸事皆由尚書仆射到仲舉、五兵尚書孔奐共同決定。
孔奐、到仲舉、陳頊、吏部尚書袁樞、中書舍人劉師知，五人進宮侍候天子服藥。文帝對安成王陳頊說道太子陳伯宗懦弱，我欲效太伯，將天下讓卿，可乎？
陳頊流淚拜伏在地，堅決推辭。
文帝不許，又對到仲舉、孔奐說道今天下鼎立三分，國需長君。近效晉成帝，遠遵殷法，朕傳位與弟，公等為之。
孔奐流涕答道陛下欠安，不久康複。皇太子正在盛年，威德日甚。安成王貴為禦弟，足承周公之任。陛下欲行廢立，臣等雖愚，實不敢奉詔。
文帝說道古直道而行遺風，於公等見之。孔奐忠貞可欽，命為太子詹事。
四月二十七日，陳文帝去世，時年四十五歲，遺詔皇太子陳伯宗繼位，年號光大。群臣為文帝陳蒨上諡號為文皇帝，廟號世祖，葬於永寧陵。
陳光大二年，陳頊終廢陳伯宗，降封為臨海王，自立為帝，史稱陳宣帝。
字幕西元五七二年，南陳太建四年，北周天和七年，北齊武平三年。
正月，齊太師段韶由晉州道抵達定隴，築威敵、平寇二城，返回京師。次月周軍寇掠，高緯派段韶與右丞相斛律光、太尉蘭陵王高長恭迎敵。
三月底，齊軍到達西邊柏穀城。周軍於此天險守之，石城千仞。
段韶聚集部將說道汾北、河東痼疾儘在此城，我等如不拔除柏穀，兩地不複為國家所有也。某料其援兵當在南道會合，今若斷此要道，便可使其援兵無法趕至。我觀此城雖高，但甚狹窄，以火弩射擊，便可下之。
諸將以為妙計，於是鳴鼓齊攻，終至城牆坍塌，俘虜北周儀同薛敬禮，斬殺首級無算。乃仍在華穀築城，置戍凱旋。朝廷以此大功，封段韶為廣平郡公。（本集完）
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