失憶的友吾之被賦予了新的名字（曉吾）和新的身份，在馬戲團裡麵擔任副團長，他被團長洗腦成功了，並且很順心地在馬戲團裡麵工作，監督那些動物朋友們的訓練，為了進入小醜嘉年華，曉吾也得出份力。
畫麵來到曉吾這裡，他離開帳篷以後，並沒有直接回到自己的房間，而是來到了舞台的中央。
曉吾站在舞台的中央，觀察了周圍的舞台環境，並且若有所思的樣子，他發現原本舞台的布置很是單一。
曉吾自言自語道：“這樣單一的舞台設計的話，根本吸引不了觀眾們的眼球，我得做一下布置。”
說完，曉吾把舞台的樣子記住了，然後快速地跑向自己的房間，將舞台的樣子在紙上畫了上去，並且思考如何錦上添花。
同時他也在思考那些動物朋友們的各自的特長。
曉吾：“既然要吸引觀眾們的眼球，所以要給他們看一看不一樣的東西………哎………有了。”
曉吾想到了什麼，就開始奮筆疾書地在原有的舞台上畫了些新的東西。
時間來到了第二天早上，昨天晚上曉吾為了弄出新的東西，他基本上搞了一個晚上，都沒怎麼休息。
畫麵來到曉吾這裡，他聽到了自己的房間的敲門聲，他昏昏沉沉地打開了房門，他看到了是團長。
曉吾趕緊打起精神：“哦………是團長………有什麼事情嗎？”
團長：“啊呀！曉吾啊！你是不是忘記自己今天有事情啊？”
曉吾：“啊呀！我睡過了，啊………啊………啊………抱歉啊！團長，我現在就去。”
說完，曉吾就趕緊穿好衣服，跑向了動物們訓練的地方。
畫麵來到曉吾這裡，他匆匆忙忙地趕來了。
曉吾：“對不起啊！各位，我來晚了。”
嘎嘎：“是曉吾來了啊！今天你怎麼了？你看起來沒睡好啊！”
曉吾：“額………還好吧！你們怎麼樣了？”
蕾蒂歎了一口氣：“唉！一言難儘啊！黑風還是一如既往的苛刻啊！”