在九江前線，國軍頑強抵抗，使得戰局進展緩慢，10月12日，由第5、第18、第104師團組成的21軍，在古莊幹郎大將的統領下，由海軍第5艦隊負責支援，奇襲廣州。日軍7萬多人，2.7萬匹馬在廣州大亞灣登陸成功，一路勢如破竹，連下淡水、惠州、博羅和增城，21日已經攻到廣州近郊。餘漢謀的12集團軍僅僅10天就被日軍打敗，於是下令廣州守軍撤退，廣州於21日下午淪陷。廣州一失，粵漢鐵路被切斷，武漢失去重兵防守的價值；中國失去了最後一個獲得外援的港口......
而最後的德械部隊第71軍在宋希濂的帶領下，也在大別山的餘脈和日軍的第二軍血戰半個月，儲存最為完好的36師僅僅殘餘不到800人，88師和87師剛剛補充的大量新兵也繼承了德械師的精神，他們悍不畏死，全軍傷亡15000餘人，造成了日軍第十三師團傷亡13000餘人，其中26旅團旅團長重傷，四個聯隊長兩個陣亡，兩個重傷；德械師在抗日戰場上的絕唱完成了；從淞滬抗戰開始，蔣介石苦心經營的德械師部隊至此幾乎覆滅！
蔣介石吸取南京保衛戰的教訓，不做孤城困守，決定放棄武漢，10月25日棄守該城。日軍26日佔領武昌、漢口。27日，佔領漢陽，武漢保衛戰至此結束。
日軍10月29日攻佔德安，第32軍退回修永一線重新佈置陣地防守；第19集團軍在南昌北正面進行防禦，以第70、第49、第79、第32軍及預備第9師在箬溪以東修水南岸至鄱陽湖西岸並列展開；王陵基第30集團軍第72軍在武寧地區擔任防禦；第8、第73軍在武寧以北橫路附近擔任防禦；第31集團軍第13、第18、第92、第37、第52軍擔任鄂南、湘北守備；盧漢第1集團軍第58軍、第60軍、新編第3軍及戰區直轄第74軍，控制於長沙、瀏陽、醴陵地區，為預備隊。
而何建業也沒有閒著，經歷了大量基層軍官和老兵的離開之後；痛下決心整頓部隊的何建業紮在了軍營裡面；和冷崎一起對所有排長以上的軍官進行集中培訓，讓他們儘快成長；
當然這個說法冷崎是不同意的，基本上何建業是三天打魚兩天曬網；用冷崎的話說，何建業總能找到理由；基本上的理由有三個：一是要去教會醫院和援華醫療隊的人增加感情，以備不時之需；（明明每次都是去見美女醫生的，這是曾大說的；）二是副官處和總務處剛剛草創，自己還要調教和管理；三是要去和政府爭取糧餉。
經過了這麼久的施工之後，位於東湖以東的南昌警備司令部終於完工；新的警備司令部除了剛開始的營房和哨塔之外，又多了幾棟兩層的磚瓦房；憲兵隊獨立一棟，後勤處和倉庫獨立一棟；剩下的兩棟被副官處、電訊室、總務處、稽查處等機構佔據，在最大一棟的門口掛上了南昌警備司令部的牌子；
在警備司令部的作戰室裡面，何建業正在和冷崎商量部隊的訓練問題；後面副官處的幾個軍官在對照特務營的最新情報在對牆上的地圖和會議桌中間的沙盤進行完善和補充；此次何復初還真送了弟弟不少的人才，這些人或許不適合戰場，在戰場上的作用最多就是一個班長或者老兵的作用；可是在這裡，他們的長處完全得到了發揮；
“司令，這些人你上哪淘弄的？各有絕活啊！”對於新的副官處和總務處的軍官，冷崎非常滿意，這些人的到來讓冷崎的工作壓力減輕了不少；
“都是新兵中發現的，別看他們軍事技能不行，可是這些工作可都還能勝任；所以說啊！告訴那些營連長，要善於發掘弟兄們的長處；如果所有弟兄的長處都發掘出來，而且能夠進行培養和使用，那對於我們的幫助可比戰場上多了幾個老兵強的多。”何建業笑著說道，
“司令，武漢失守，德安淪陷；鬼子越來越靠近南昌了，我們是不是現在就要在城外構建防禦工事，準備應對鬼子的突襲了？”冷崎擔憂的問道，
“我們現在兵不缺，可是軍官啊！原來的三個步兵營軍官剛剛補滿，我們新編了八個步兵營；軍官呢？沒有好的基層軍官，他們上戰場恐怕會傷亡慘重啊！”何建業擔憂的說道，
“司令，老兵和軍官都是戰場上產生的；戰場就像一個熔爐，我們在訓練場和課堂上給他們講一百遍恐怕都不如戰場上體驗一次來的強；我覺得把他們直接扔到戰場上效果可能更好，這樣部隊也能成形更快。至於傷亡，在所難免啊！”冷崎提醒道，
“現在南昌周邊跟鬼子對峙的都是第九戰區的部隊，我們的任務是守備南昌城；我們的首要任務是對南昌城進行清洗，讓奸細和鬼子的情報人員無所遁形；只有把內部理清了，才可以考慮其他。”何建業說道，
“司令，你有什麼計劃嗎？”冷崎問道，
“通知楊小石和陳春來作戰室，就看我們的眼睛和耳朵能給我們帶來什麼了；”何建業說道，
“李副官，命令特務營楊小石、稽查處陳春立即來作戰室！”冷崎大聲的命令道，
自從機構和作戰室建立起來之後，總算是有點警備司令部的樣子了；不用像野戰一樣事事讓警衛連的人去通知了。而司令部裡面電話也安上了，很快接到命令的楊小石和陳春就來到了作戰室。
“司令、副司令！”兩個人進來後，敬禮後在一邊站好；
“嗯，特務營和稽查處成立了有些日子了吧！看你們最近挺忙的，有什麼情況沒有？”何建業主動問道，
“司令，德安淪陷之後，大量的難民從修永一線陸續朝南昌城而來，按照鬼子的習慣，我懷疑其中夾雜了大量的鬼子奸細，特務營便衣分散在難民中正在排查；現在還沒有眉目！”楊小石報告道，
“司令，我們稽查處倒是有一個可疑的情況，只是現在還不能確定！”陳春猶豫著說道，
“嗯，說說看；沒確定沒關係，慢慢查嘛！”冷崎說道，
“在南昌城裡有一家三阜新的煙館，我一個弟兄無意中發現；最近經常有打扮光鮮的男女進出，又不像抽大煙的樣子，進去之後往往就不見出來；弟兄們給我彙報之後，我特地增派了人手，盯住了煙館的四周；可是早上進去的人，往往第二天才會從後門離開；跟其他的菸民不同的是，這些人精神很好，營養也不錯，根本就不像抽大煙的人。”陳春說道，
聽到這個訊息之後，何建業和冷崎兩個人互相交換了一下眼神，感覺有戲；這個煙館肯定有問題！
