卻說唐僧一行人翻過了白虎嶺，一路往西又走了數月，時已入秋，落葉枯黃。
唐僧騎在馬上，拿起水囊飲了一口，然後朝孫悟空說道：“悟空，為師餓了”
孫悟空道：“師父稍待，我這就去前麵化緣。”
說罷，隻見孫悟空騰雲而起，朝前麵一路飛去，尋找可以化緣的人家。
就在這時，下方山嶺中突然傳來一聲輕喚：“悟空。”
這聲音淡而清澈，直上雲霄，傳入了孫悟空耳中。
孫悟空聽著這個聲音甚為耳熟，他立刻停住身形，立在雲頭朝下方望去。
隻見在那下方山嶺之上，隻見一個頭紮盤龍髻，身穿素羅袍，仙姿玉貌，玉骨天真，眉如遠黛，朱唇點紅，形容肅穆，寶相莊嚴，手持楊柳淨瓶的神仙亭亭立於山巔之上。
孫悟空眼睛一亮，立時按下雲頭飛落下來，上前拱手叫道：“菩薩，你怎麼在這裡？”
觀音菩薩看著孫悟空笑道：“我雲遊至此，不想坐騎在這山中走散，故而在此等它回來。”
孫悟空聽到這話頓時笑道：“菩薩法力無邊，坐騎走散掐指一算找回就是，在這裡等要等到何時去？”
觀音菩薩笑道：“一切皆有緣法，緣到時它自會歸來，緣不到時它就算在你眼前你也尋不到它。”
孫悟空擺手笑道：“菩薩愛打機鋒，老孫我卻是不懂這個道理。”
觀音菩薩微微一笑，說道：“你保唐僧西天取經，如今你在此處，唐僧又在哪裡？”
孫悟空往後麵山下一指道：“師父就在山下，隻因他腹中饑餓，故而派我出來化緣。”
觀音菩薩問道：“你出來化緣，就不怕妖怪去抓你師父嗎？”
孫悟空搖頭笑道：“有小白龍、八戒、沙師弟他們護著，尋常妖怪想抓師父可沒那麼容易。”
觀音菩薩點點頭，說道：“既然如此，那你便去化緣吧，貧僧繼續在這裡等坐騎回來。”
孫悟空道：“好，菩薩請安坐，俺老孫告辭了。”
說罷，孫悟空拜彆菩薩，再次縱雲而起，消失在茫茫群山之中。
看到孫悟空離去，觀音菩薩臉上露出一縷笑容，隻見她腳踏蓮花騰空而起，片刻後便來到了唐僧等人頭頂。
正坐在那裡休息的唐僧、豬八戒、沙僧三人並未注意到，反倒是小白龍最先發現，臉色一變，趕緊上前拜道：“弟子拜見觀音菩薩。”
唐僧聽到這話愣了一下，隨後抬頭看去，緊接著也趕緊起身下拜道：“弟子玄奘，拜見大慈大悲觀世音菩薩。”
豬八戒和沙僧也趕緊起身拜見，而那觀音菩薩卻笑道：“唐三藏，你一路至此，走了多少年月了？”
唐僧聽到這話當即沉吟片刻，隨後說道：“回菩薩，弟子自長安出發，到這裡已走了三年零五個月了。”
“嗯。”觀音菩薩微微頷首，說道：“取經之路艱難無比，你等一路走到這裡也殊為不易，佛祖感爾等誠心，在此山中設有佛緣，專候爾等前來。”
一聽到這話，不僅唐僧十分意外，就連小白龍三人都驚喜不已。
佛緣？不必說，肯定是佛祖賜下的機緣了！
唐僧雙手合十，朝西方拜道：“我佛慈悲。”接著又問道：“敢問菩薩，是什麼佛緣？”
觀音菩薩笑道：“各人自有機緣，佛祖法力，非貧僧可知也，爾等且隨我來，去取佛緣吧。”
聽到這話，唐僧當即便讓小白龍牽馬、豬八戒、沙僧挑擔，準備隨觀音菩薩去取佛緣。
但這時小白龍卻攔住唐僧，然後說道：“菩薩，大師兄還沒回來，可否先等大師兄回來再去？”
觀音菩薩笑道：“莫非你懷疑我是妖怪嗎？”
小白龍連忙說道：“不敢不敢，隻是大師兄化緣去尚未歸來，若是回來不見我等，定會擔心。”
觀音菩薩笑道：“我方才在山頭上見到了悟空，與他說了些話。”
唐僧聞言，當即說道：“悟白，菩薩豈能有假？再說哪個妖怪敢冒充菩薩？”
小白龍道：“師父，弟子並未懷疑菩薩，隻是想等大師兄回來。”
觀音菩薩微微一笑，隨後朝著山中抬手一指，隻聽‘嗡’的一聲，那山中突然出現了一座石窟，石窟中有千百佛像雕塑，栩栩如生。
且那石窟中放出佛光萬道，光明璀璨，令人如沐春風。