牛魔王雙手掄著混鐵棍，罵道：“誰與你這猢猻是個兄弟？你今反天，我得神仙指引，歸正多時，今前來降你也。”
大聖問道：“長兄怎做此說？”
牛魔王道：“你多反天意，得天遷怒，天兵天將今來降你，你不思反省，故作抵抗，教滿山精怪隨你一同受此懲戒，若不是我歸正，不得被你所累？你怎有顏麵稱我作長兄？”
大聖聞說即惱，罵道：“既兄長不認，那你我兄弟情義，就此作罷。”
牛魔王道：“與你作兄弟，豈非被你所累，不認作罷。”
大聖十分生怒，舉棒就打，要與之見個分曉。
牛魔王不懼，雙手掄著混鐵棍，與之一鬥。
但見花果山中，好一場惡鬥，混鐵棍鬥金箍棒，牛魔王鬥齊天聖，這個道：“你害子孫，不識天數。”那個說：“我無有你這等兄長。”一個真人門下修正行，一個二神欺心正主悲。牛王棍起賽蛟龍，大聖棒迎神鬼泣。
初時二人相鬥與水簾洞外營寨不遠，後來齊駕雲霧進，半空半霧施神通，你來我往爭勝負，打至水簾洞遙遠，棍棒交戈振天地，不見輸贏皆傍寸。
牛魔王一棍將大聖打退，喘息不定，暗道：“好猢猻，將那天上仙酒仙丹桃子煉得功成，氣力勝前，非五六百回合，見不得輸贏，今我非與粗猢猻拚個勝負，引出來罷。功成，功成哩。”
想罷。
牛魔王不再與大聖相鬥，往遠退去。
大聖惱道：“牛魔，休走！吃老孫一棒！”
牛魔王笑道：“猢猻，你不修正行，今你必敗！”
大聖聞說，心有不妙，金箍棒一幌，有心離去。
忽有聲起。
“悟空。”
大聖身形一抖，慌了轉身，抬頭細細一看，那天上駕著祥雲的，攔他後路，正是他那大師兄。大聖將金箍棒一收，怎敢胡鬨，拜禮道：“大師兄，大師兄！”
薑緣按落雲頭，指定大聖說道：“猴頭，昔日相見離去前，我與你怎說？”
大聖不知怎作答，無顏見師兄。
薑緣道：“猴頭，我常勸你修心，你幾時聽得？昔年你上山時，一身靈氣，乖巧聰穎。你方見你今時，妖魔氣盛，二神亂心，全不似個修行的。”
大聖似惱，竟是抬頭來，十分生怒，道：“大師兄，我怎個不似修行？我今時神通廣大，有七十二般變化，法力高深，仙體無漏。”
薑緣望猴頭眼中，怎有修行樣，雙目隻見惡，貪，殺，盜諸般惡念，他說道：“猴兒，昔年我曾說，若教我知你作祟，見了我，定拿你。今我得玉帝旨意，前來拿你！還不伏法！”
大聖金箍棒一幌，道：“大師兄，你既助玉帝，莫怪我棒下無情，吃老孫一棒！”
說罷。
猴王二神擾，怎地還有真我在，惡向膽邊生，揮得金箍棒，朝薑緣打去。
修行不修心，二神定來擾，修得萬般法，習得千般術，俱為二神用，不見真我存。
薑緣手拈拂塵，左遮右擋，那大聖沒高沒低，棍子亂打，破不得麈尾精妙。大聖急性，拔了把毫毛，吹一口仙氣，化作萬千猴子猴孫，去纏真人，真身竟是要走。
薑緣踏雲霞起，使了個‘袖裡乾坤’的本事，在雲端把袖袍迎風輕輕的一展，刷地往前，管那猴子猴孫萬千千萬，一袖子悉數籠住，連同大聖真身，收入袖中。
猴王遭擒，勝負分明。
在雲間觀戰的李天王與四大天王按落雲頭而來，俱是稱賀：“真人神通了得！”
薑緣回禮道：“猴頭在此。”
真人將袖一張，那等‘噴化’的門道，頃刻間即破，他把大聖真身拿出，複使個‘定身’的法術，交與李天王等。
他說道：“此猴頭我已施加法術，周天時方解，你等帶其歸天。”
李天王遂令天將，將大聖擒下，轉身正要安排天兵剿滅山中妖魔。
薑緣攔下，說道：“天王，此地乃鐘秀靈地，連番大戰，已是損及根本，若教再興刀兵，此地失靈。此災首惡已擒拿，不若請天王大舍慈悲，饒那等小妖生路。”
李天王聞說，點頭道：“既真人求情，那等蛇蟲鼠蟻，虎豹豺狼多以擒拿，那些猴精，放了就是。”
薑緣拜謝李天王。
李天王連稱不敢，遂道：“但請真人隨我等一同班師歸天，陛下自有重賞。”
薑緣手撚拂塵，搖頭道：“卻是不可。我乃一散仙，未授仙籙，怎能入天界？但請天王歸天，與玉帝奏說，若有賞賜，煩請天王遣一人馬，送至西牛賀洲，靈台方寸山，斜月三星洞即可。”
李天王聞聽，不敢再請，言說定將賞賜送與靈台方寸山，遂班師歸天去。
不消多時，十萬天兵天將返天而去。花果山頃刻間安寧，薑緣與牛魔王正在山林間。
牛魔王問道：“真人，我們怎麼不入天界？”
薑緣道：“你我白身，莫要失了禮數。”
牛魔王作罷，四下張望，問道：“真人，我等在此處作甚？”
薑緣望向山中，說道：“本教與山中那些猴精言說一二，既其畏懼，不敢現身，你去與之一道，今念在其未曾作惡行，修行不易，饒其一命，望其好生修行，莫要作惡。”
牛魔王領命，持混鐵棍往水簾洞走去。
……
卻說南天門處，玉帝，太上老君，觀世音菩薩等眾見真人一神通擒了那大聖，俱是稱讚，言說此真人神通了得。
再聞其禮數周全，未得仙籙，不敢上天。玉帝道：“真人功行圓滿，果得真傳，禮數周全。”
老君道：“菩提真傳，曾有聞菩提言說，此真人道行圓滿時，當以開洞府，今般看，其道不淺哩。”
觀世音菩薩合掌拜禮，問道：“陛下，今此大聖遭真人降伏，李天王班師歸天，此大聖將送往天來，當如何是好？”
玉帝道：“猴精作惡，偷桃偷酒，盜丹假傳玉旨，不可忍耐，送其斬妖台，任是刀砍斧剁，雷打火燒。”
有天丁領了玉旨，往斬妖台去傳旨。
玉帝遂擺駕，入南天門，不再遙觀三界，往靈霄寶殿去……