卻說孫大聖再遭貶去，入了潮音洞，叩見觀世音菩薩。
菩薩端坐蓮台，問道：“悟空，你再行至我處，可遇險難？”
大聖倒身下拜，提起事由，悲從心來，眼中噙淚，說道：“菩薩，我生來多年，怎受得這等氣。弟子昔年為一方妖王，麾下兵馬不計其數，好不逍遙，好不自在。今蒙菩薩點化，保唐僧西行，洗業除邪，屢次與妖魔鬥法，保全他命。他今時卻不曾識我保他之心，將我貶去。”
菩薩道：“他怎地又貶你。且將事由與我細細說道。”
大聖備陳前事，待是說畢，方是道：“但請菩薩為我做主。”
菩薩說道：“此間事我已知悉。唐三藏奉旨西行，乃是個善信，決不傷人。他不似你這般神通廣大，自不知你所想，然你今皈依沙門，卻不該如此造此殺孽。此事，你二人俱有過失也。”
大聖道：“菩薩，縱是弟子有所過失，他不該如此趕我。”
菩薩問道：“此事三星仙洞真人知否？”
大聖道：“尚不曾與大師兄言說，不知怎說，故來尋菩薩。”
菩薩道：“你暫無須同真人分說，安心在我此處，晚間我自與你個公道。”
大聖唱了個喏，遂道：“早前弟子心神不寧，今來落伽山中，神清氣爽，果是菩薩法力高深，道場不同。”
菩薩聞聽，即是運心三界，少頃間知了事由，說道：“悟空，你修行該是有成了。”
大聖不解其意，道：“菩薩，老孫修行五六百載前便成，怎個有成之說？”
菩薩笑而不語。
……
話表，西行路上。
取經人一眾失了心猿護持，再是行走，唐僧教豬八戒牽馬，沙僧挑擔，共是西行。
不知行至何處，唐僧又饑又渴，勒馬停韁。說道：“徒弟，這半日來，行走已久，自是饑渴，那個去化齋來與我用？”
豬八戒聞聽，縱起雲頭上天，四下亂張，複落地，隻聽他道：“師父，此地卻無處化齋。”
唐僧憶那猴兒，若是那猴兒在，定有法子尋個齋飯來，但念猴兒凶性，他隻得暗歎，遂道：“既無人家，去打些水來，與我解渴。”
豬八戒有些不忿，想使喚沙僧去，但見沙僧挑擔侍奉唐僧，也便隻得按耐，取了缽盂，往前去取水。
唐僧坐在路邊久等，不知等得多時，豬八戒遲遲不歸，沙悟淨見之，隻得親往去尋，讓唐僧在原地等候。
豬八戒與沙悟淨卻不曾知得，行者二心自身中而出，化作六耳而現，其自行者心中而生，與行者一般無二，行者前後他俱知。
六耳見了豬八戒與沙悟淨離去，正是要‘李代桃僵’，取代大聖，此教二心扶正。
六耳獼猴一駕雲頭，取個磁杯，呈水而來，落在唐僧身前。
唐僧見來者是‘行者’，心中生嗔，罵道：“你這猢猻，又來作甚。”
六耳捧著磁杯，賠笑道：“師父，弟子知錯哩。若無我，你斷難行得西路，取得真經，不若師父饒我一回，我再不敢殺生害命。”
唐僧罵道：“去不得，又乾你這猢猻何事？隻管離去，來纏我作甚。”
六耳本是二心生，惡念所化，怎聽得這般辱罵，麵相凶惡，罵道：“你這不知死活的老和尚，膽敢辱我。”
六耳舉棒就打，一棒打在唐僧脊背，將唐僧打昏過去，搶了行李包袱，又取通關文碟來，喜笑顏開，一駕筋鬥雲，往花果山去。
待豬八戒與沙悟淨歸來，見著唐僧昏倒，上前來扶，細細一問，方知緣由，竟是孫行者來搶包袱，打傷師父。
八戒聞聽大怒，便說道：“待我去他家，我知他山場何在，我與他分說，討回行李。”
唐僧攔下，說道：“那猴頭有些本事，悟能你性急，若是與之分說，定要打起來，那時你豈不是教其一棍打殺，使悟淨去。悟淨和氣，與其分說，討回包袱，若是不還，不須與他打鬥，去請菩薩就是。”
……
卻說沙悟淨得令，駕雲往花果山而去，待入了花果山，沙悟淨便見得六耳端坐主位，在念叨著甚，細細一聽，才知道是通關文碟，他自上前討要。
沙悟淨上前拜道：“兄長在上，弟在此行禮了。”
六耳見之，問道：“你這假惺惺的老好人來作甚？”
沙悟淨忍著性子，朝上再拜，說道：“兄長，弟乃為包袱一事而來，師父遭兄長懲戒，已知悔悟，但請兄長將包袱歸還，再走西行路。若是兄長貪戀山場，不肯回歸。也請將包袱還於我等，絕不敢驚擾兄長。”
六耳本教行個‘李代桃僵’的法子，怎肯將包袱交還，他說是：“那老和尚德行不正，我要尋個得道的高僧，再去取經。”
沙悟淨聞聽，心驚膽戰，問道：“大師兄，你怎個這般言說。”
六耳道：“你這廝，快快退去，莫要多言，我自有取經門路。”
沙悟淨道：“兄長怎說亦是名門出身，怎能做這等事情，方寸山的廣心真人，怎願見你如此。”
六耳提及‘廣心真人’，神態有些慌張，不欲多言，隻差猴子猴孫來將沙悟淨趕出去。
沙悟淨遭群猴趕出，實在無法，隻得駕雲往南海而去，要拜見觀世音菩薩，討個公道。
……
沙悟淨駕雲行了個晝夜，終是行至落伽山中。
惠岸尊者現身來問，說道：“沙悟淨，你不保唐僧取經，來此處作甚？”
沙悟淨拜禮道：“尊者，前來狀告行者，還請尊者與菩薩說道。”
惠岸尊者問道：“此事早有所聞，唐僧貶了大聖，菩薩言說各有過錯，怎個你再來狀告？莫欺大聖無人看護，惱了真人，西行前路有得是你等受著的。”
沙悟淨道：“非是此事，乃有他事。”
惠岸尊者說道：“既如此，你少待一二。”
說罷。
惠岸尊者往潮音洞去，與觀世音菩薩言說，這時大聖正在台下與菩薩談說，聞聽，笑道：“定是唐僧有難，來請菩薩哩。”
菩薩道：“不曾見得。”
菩薩遂令惠岸尊者將沙悟淨帶入。
沙悟淨見了大聖在台前，罵道：“你這猢猻，欺人太甚！在花果山前辱我，竟仗著雲快，先來菩薩此處狀告。”
大聖道：“我在菩薩處久矣，不曾回過花果山，你怎說這等話。”
沙悟淨道：“你怎敢在菩薩麵前哄我？”
菩薩止住，說道：“悟淨，稍安勿躁。悟空這三四日，皆在台下聽我講說，不曾離去。你怎個說這等，且莫賴了悟空。”
沙悟淨遂備陳前事，言說與菩薩相聽。
菩薩聞聽，問道：“你言說，花果山中有個行者在那？”
沙悟淨點頭道：“菩薩，正是哩。那行者言說要自己取經，傷了師父，搶了包袱。”