話表西行路上，菩薩同惠岸尊者，小白龍一同行往高老莊，果在高老莊外福陵山中找到了持著行李的豬八戒。
菩薩半是勸說，半是嗬斥，方才使豬八戒悔悟，隨同菩薩一起駕雲回歸唐僧身邊。
唐僧見了菩薩，急起身迎接，合掌拜禮。
菩薩道：“唐僧，豬悟能取行李離去，今已教我分說，自有悔改之心，隨我歸來，但西行路上，魔障凶高，你若無悟空護持，斷難前行，取不得真經。”
“再者，從前事由，我已知得，打傷你者，乃是‘假悟空’，今已分明，此事你與悟空俱有過錯。”
唐僧叩頭道：“謹遵教旨，不敢有誤，願收悟空再歸來，同是扶持，往西天去。”
菩薩道：“悟空今遭你所貶，往方寸山去，你須往方寸山去，請得悟空歸來不可。”
豬八戒有些不忿，小聲說道：“同是出走，怎個他要去請，我老豬就教菩薩說回來了。”
菩薩自聽得豬八戒胡言胡語，說道：“豬悟能，此事你亦有責，不曾修得口德，常有胡言胡語。”
八戒道：“菩薩，老豬向來慣了。”
菩薩道：“修行人教修口德，閻浮世界本是無邊苦海，不修口德，必生是非。”
豬八戒道：“菩薩，我知了。”
菩薩不曾多勸，再與唐僧說道：“唐僧，望你早日請得悟空歸來，方能護持你安心西行去。”
唐僧叩拜道：“定尊菩薩教旨。”
菩薩駕雲與惠岸尊者離去。
敖烈變作白龍馬，以作腳力。
唐僧吩咐沙悟淨收整行李，往方寸山而去。
沙悟淨得令，收整一方。
豬八戒近了唐僧身前，說道：“師父，老豬知錯了。”
唐僧歎道：“八戒，你怎教取行李離去，不曾來尋我，教我在此處受苦受難，你取行李去得自在。”
豬八戒道：“再不敢了，再不敢了。師父，饒我罷。”
唐僧道：“念你有功，便饒你。”
豬八戒笑道：“多謝師父。我為師父牽馬。”
唐僧欣然應允。
取經人一眾方才再是上路，往方寸山而去。
唐僧上馬，教八戒牽馬在前，沙僧挑擔在後，問道：“八戒，你可識得此去方寸山的路子？”
豬八戒說道：“自是識得。師父，我們果真要去請那弼馬溫來？”
唐僧道：“菩薩旨意，不可違之。”
豬八戒嚷嚷道：“師父，那方寸山不是甚好處，乃是個惡地哩。”
唐僧道：“莫要多言，管往方寸山去就是。”
豬八戒不再多言，牽馬前行。
行至一高山之前，唐僧勒韁停馬，說道：“八戒，前有險山峻嶺，但恐要妖祟在其中，莫要分心，使妖祟侵犯。”
豬八戒提著九齒釘耙，拍胸膛笑道：“師父莫要憂心，有我老豬在，管教甚妖邪，不敢來犯哩。”
沙僧道：“二師兄，須要上心，不可懶惰。”
豬八戒道：“你且安心，沙師弟，我老豬不曾懶惰。”
一眾遂行高山，不久有虎豹豺狼來犯。
那豬八戒見虎豹豺狼前來，心下一驚，提著九齒釘耙便打。
虎豹豺狼見著八戒有些威氣，唬得逃竄，八戒罵著追上去。
但見有頭猛虎自後撲來，將唐僧從馬上撲倒，便作勢要咬，唐僧驚恐萬狀，道聲‘我命休矣’。
幸是沙僧放下擔子，取降妖杖，一杖打殺猛虎，將唐僧扶起，說道：“師父。”
唐僧驚魂未定，道：“悟淨，幸是有你。悟能去何處了。”
沙僧道：“師父，二師兄追著那些虎豹豺狼去了，不知往何處去。”
唐僧眼中噙淚，說道：“念往日悟空在時，怎有這等虎豹豺狼來犯。”
沙僧道：“師父，莫教二師兄牽馬，二師兄向來懶惰，不如大師兄那般，有無量神通，防不得妖邪。”
唐僧道：“悟淨，你來牽馬便是，早些去將悟空請回來，我等再是西行去。”
沙僧道：“是，師父。隻望師父日後莫要再趕大師兄，前路凶高，若無大師兄，定難前進。”
唐僧自是應答。
……
光陰迅速，不覺半載去。
卻說靈台方寸山，斜月三星洞中，薑緣與祖師一如既往，日日與府中靜修，養性修真，不曾有誤。
重陽參悟金丹門道，亦常常靜修，真見則在丹房之中習全火候那等。
餘悟空與紅孩兒是府中最為鬨騰的二人，常在府外演練武藝。
時日久了，猴兒不曾自知，常常在山中耍子，少了靜修。
一日，猴兒在府外與紅孩兒一如往日演練武藝。
叔侄二人槍棒相交，打得火熱，一個掄起鐵棒如龍離水，一個直挺尖槍似鳳穿花，雙雙爭鬥呈剛強，這個菩提門下棄邪歸正，那個真人府中乖巧靈童，一來一往的爭鬥。
相鬥二十合，紅孩兒終是敗下陣來，將火尖槍一收。
紅孩兒說道：“老叔，你的武藝進展甚大，我不是你的敵手。”
悟空將金箍棒收了，笑道：“賢侄，你的武藝亦是有進。”
紅孩兒說道：“老叔，你武藝精進歸精進，但怎地相貌醜了不少。”
悟空笑道：“你這侄兒，怎地嫌惡老叔不成？”
紅孩兒道：“不曾嫌惡，不曾嫌惡。乃老叔麵相果有變化，故侄兒出言提醒。”
悟空說道：“怎說？”
紅孩兒道：“老叔相貌來府中時，有些好看，今時反倒是有些不好看了。”
悟空聞聽，心有所驚，說道：“竟有這等事，我且去尋大師兄，不與侄兒你耍子。”
說罷。
悟空往府中而去，行入三星仙洞，方才知得大師兄不在府中，在山腰那兒。
悟空遂離府，去尋大師兄。
猴兒行在山崖間，使個‘望氣’的門道，但見山腰處一老柏林間，果真有些神光在上，他那大師兄，定在此處。