行者笑著點頭，恐驚擾此地，他離遠些，駕雲霧來，往西南方而去。
老者見了行者騰雲，慌了跪伏，隻道神仙來也。
……
行者一路雲光，不消多時，行至翠雲山中，他站在雲頭往下張望，但見山中多有妖怪在巡山，若發現有人，定是亂棍打出去。
行者伸著指頭數著，心中暗道：“山中有兵馬數千，此鐵扇仙竟有這般人馬，我昔年亦曾遊曆乾坤四海，怎個不曾聞得此人名號？那老漢說此鐵扇仙性情不壞，且等我下山去問問。”
行者按落雲頭，落在山中，有巡山的小妖發覺，便上前來，問道：“那來的是誰，怎入我翠雲山中。”
行者說道：“我是外來的和尚，今聽聞鐵扇仙威名，故來山中拜訪，若有失禮之處，莫怪，莫怪。”
小妖細細一看，見行者麵有靈相，威氣不泄，慌張拜禮道：“不曾想是來訪的，是我失禮方真。既是來拜訪的，可去山中芭蕉洞，若你是拜訪鐵扇仙的，鐵扇仙許是不見你，若你拜訪我家大王，大王性情豪爽，定會見你。”
行者問道：“尚不知你家大王是那位。”
小妖道：“我家大王乃是牛魔王是也。”
行者聞聽，喜不自勝，那牛魔王乃是他長兄，後隨他大師兄修行，乃是他本家，再者牛魔王之子牛聖嬰與他關係密切，乃是一家人，若是這般來說，借扇之事，手到擒來。
他說道：“不想是長兄在此，卻是我孤陋寡聞。”
小妖問道：“長兄怎說？”
行者答道：“你家大王牛魔王，乃是我長兄是也，與我是本家兄弟。”
小妖道：“若是我大王兄弟，果是本家，不知你名諱，我好回稟大王。”
行者道：“我乃齊天大聖孫悟空是也。”
那小妖一聽，取個梆子，敲得急促，朝外便喊：“孫悟空來了，孫悟空來了！”
霎時間，山間震動，數不儘的妖怪烏泱泱的圍來。
行者掣出金箍棒，問道：“你等這是何意？”
小妖呼喊道：“大王有令，拿下孫悟空。”
說罷。
數百兵馬舉刀兵來，要拿下行者。
行者見之，金箍棒往前一幌，化作數百條鐵棒，將數百兵馬打翻在地，並未曾害其性命，隻消站起不得。
行者抓住那小妖，問道：“我與你家大王乃是結義兄弟，你等怎地來害我，若我明說，我教你等去地府見閻王去。”
小妖說道：“乃我大王之令，若教見著叫孫悟空的，唐朝來的和尚，一並拿下，帶入府中。”
行者不解其意，正要再問，小妖隻知這麼多，不知其他事情，任行者再問亦無用。
……
卻說山中之事，早有小妖報與芭蕉洞中牛魔王所知。
正在誠心奉香於豫鼎的牛魔王聞聽，大笑道：“來得好，來得好！正是不知他何時來，今來此山，定要與之一爭，難他一二，再者聽我那孩兒說，取經人一眾那姓豬的曾辱罵他，定要報此仇。”
說罷。
牛魔王取一條混鐵棍，穿戴披掛，便要外出。
羅刹女上前攔下，將芭蕉扇與了牛王，說道：“那行者曾與你是兄弟，本事如何你自知得，莫要吃虧，帶此芭蕉扇，若是不敵，以芭蕉扇退敵，若再不敵，回府中取豫鼎。”
牛魔王道：“不消豫鼎，有芭蕉扇足以捉他。”
羅刹女道：“大王小心。”
牛魔王取芭蕉扇，笑著應答，往府外而去。
少頃間，牛魔王出了洞府，行到山腰處，正見行者在盤問小妖，他即叫道：“那猢猻，怎敢入我山中，傷我兵馬。”
行者起身相迎，說道：“長兄，弟入山來拜你。”
牛魔王道：“當年你在花果山逞凶，教我與真人擒拿你，早聞你皈依沙門，修持正果，怎個欺辱我兒？
行者說道：“兄長，弟與賢侄關係密切，何來欺辱？”
牛魔王道：“你怎敢不認，我兒聖嬰曾言說，他本住號山枯鬆澗火雲洞之中，約束一方妖魔，乃是行善積德，在山間見取經人過，便要放行，不敢相阻，乃教你等言語辱罵，故出手阻攔，卻遭你這廝請得四海龍王，觀世音菩薩龍女那等援手來對付。”
行者道：“兄長，乃是誤事也。那出言辱罵的，乃是豬八戒，非是我。那時賢侄不曾認得我，捉拿我師傅，我無奈隻得與之爭鬥，非是存心之舉。”
牛魔王道：“知你熟嘴，如此說來，我不曾罪你，你且去罷，敘舊的事兒，絕不提說。”
行者笑道：“兄長，不瞞你說，此來一為敘舊，二為芭蕉扇來，我師徒一眾路經火焰山，遭火焰所阻，故來請芭蕉扇，助我一眾過火焰山，望請兄長相借，弟感激不儘。”
牛魔王指定行者，說道：“我料你怎有心來敘舊，竟是來借扇的，不借，不借。”
行者道：“兄長，弟果真須兄長借扇，但請兄長相借，我二人說來，乃是本家，廣心真人乃我大師兄，你又曾隨我大師兄修行，今時在此處，料是不再修行，但本家情分尚在。”
牛魔王道：“你莫多說，我不曾與你算辱聖嬰之事，便是念在情分，快快退去。”
行者道：“兄長，怎樣才能借我芭蕉扇一用？”
牛魔王冷笑道：“接我五十棍，我便借你。”
行者道：“果真如此？”
牛魔王道：“諒你沒這本事。”
行者道：“若是如此，便與兄長演練一番，正巧數百年不曾與兄長相爭，且看武藝如何，比之昔日，是否精進。”
牛魔王掄起混鐵棍，說道：“你這猢猻，作惡教五行山下關得數百年，怎比我武藝，看棍！”
說罷。
牛魔王提棍就打。
行者持金箍棒，抬手相迎，與之爭鬥。