卻說翠雲山芭蕉洞裡。
牛魔王高坐台中，品得珍味，與身旁羅刹女談說如何用變化唬那豬八戒，使惡風卷走行李，他笑道：“夫人，你是不知，那豬八戒教我一推，倒在地上，任我取走行李，奈我不得。若非我不曾執兵器，定要將豬八戒打了，帶回府中與夫人一觀，一同為聖嬰出氣不可。”
羅刹女道：“大王，莫要因此心生驕縱，那取經人要過火焰山，須我夫妻的芭蕉扇，再者大王將那取經人的行李帶走，那孫行者定會再來，要當心才是。”
牛魔王道：“夫人，你自安心，我省得門道，豫鼎所護，任那猴子搬救兵來，我自有分說，若是不敵，我將豫鼎取出，隻說奉老爺與海上菩薩之令，何人不退？”
羅刹女道：“然老爺早有吩咐，隻難取經人，老爺此難何時解得？”
牛魔王道：“不消急切，那火焰山甚熱，教取經人在那受熱一二月，再與芭蕉扇不遲。”
羅刹女道：“大王有分寸便好。大王，那積雷山摩雲洞的萬歲狐王，近些年數死了，遺留一女兒，叫作玉麵公主，據說有百萬家私，無人掌管，招贅為夫，多訪大王你來，大王你果真不心動？”
牛魔王搖頭笑道：“夫人，再莫說這等，我歸正隨老爺修行多時，有聖嬰與你足矣。再說他有百萬家私，我家私何曾少了？他若再來，你便言說，若再來擾你，便點萬餘兵馬，將他家私取走，見他還如何言說。”
羅刹女正要再說些甚。
忽有小妖來報，叫道：“大王，大王！不好了，那孫悟空又來了。”
牛魔王聞聽，穿上披掛，手執混鐵棍，腰係豫鼎，便往外走去。
羅刹女勸道：“大王，那猴子再來，定有救兵法子，且須當心。”
牛魔王應聲，往外便走，將府門大開，但見孫行者正在府外。
孫行者見了牛魔王，拜道：“兄長卻有些失禮，怎趁老孫不在，去哄賺那行李。”
牛魔王指定孫行者，說道：“隻許你行掏摸兒的勾當，打碎我門首，不許我去哄賺行李？你這猢猻，這般言語，絕不像個出家的。”
孫行者賠笑道：“如兄長所說，正是弟失禮在先，弟果真無法過火焰山，兄長不肯借芭蕉扇，方才行此下策，望請兄長見諒。”
牛魔王說道：“念你這般有禮，再者你我有些舊情，饒你去罷。”
孫行者道：“既如此，還請兄長舍下大慈悲，將我那行李還我，借我芭蕉扇一使，待我護師過火焰山，即時完璧。”
牛魔王說道：“饒你離去，便是慈悲，莫再嚷嚷，行李沒有，芭蕉扇不借。”
孫行者睜圓火眼金睛，說道：“兄長！我三番四次來借，既你不允，我無話可說。但請將行李還我。”
牛魔王道：“我便不還，你若將我門首取下，再親修個新的，便還你行李。”
行者掄起金箍棒，說道：“那便休怪弟失禮了。”
牛魔王道：“正要看看，你有個甚本事，再來與我爭鬥。”
二人一言不發，再起爭執，大打出手，棍棒相交鬥氣力，這個是大力牛王，那個是天生地養，相鬥十合，怎有勝負可言。
行者虛幌一棒，扯開身形，朝天呼喊，叫道：“龜蛇二將，並五大神龍，豬八戒等何在？速來助陣，速來助陣。”
行者一聲呼喊。
但見雲間光彩流動，龜蛇二將並五大神龍，同豬八戒等精銳之兵顯出身形來。
龜蛇二將並五大神龍嗬斥道：“那牛王，我等乃是武當山太和宮蕩魔天尊麾下龜，蛇二將，五位神龍，今蒙大聖相請，特來降你！”
豬八戒蕩著九齒釘耙，說道：“你這潑怪，竟敢哄騙老豬，定要你好看！”
牛魔王見了這等陣仗，不生懼怕，掄起混鐵棍，說道：“我道這猢猻，去何處搬救兵，不想去了武當山。你請得武當山兵馬又如何，我自有鼎兒在手，何懼你等。”
孫行者不再多言，連同龜蛇二將，五大神龍，豬八戒齊齊出手，要擒拿牛魔王。
但見那行者金箍棒揮舞，豬八戒九齒釘耙劈麵就築，五大神龍翻雲使雨，龜蛇二將各執兵器，將牛魔王圍在垓心，各騁凶惡鏖戰。
牛魔王掄著一條混鐵棍，心中發狠，招架數合，取豫鼎便摜，但見豫鼎現一丈八尺本相，砸向那豬八戒。
那豬八戒怎地受得住，亂蹌亂跌，九齒釘耙脫手，力軟筋麻，若非九齒釘耙乃上寶，兵器尚要打碎，他嚷嚷道：“好鼎，好鼎！”
行者見了，說道：“列位仔細！”
龜蛇二將同五大神龍早有聞聽豫鼎利害，不敢大意。
怎料豫鼎沉重，來得卻快，複轉牛王手中，那牛王再是摜出，已落到龜蛇二將身前，打得龜蛇二將無力倒地。
行者上前要救，豫鼎再來，一摜教他再無應對之力，倉皇而逃。
幸是五大神龍見豫鼎利害，不敢爭強，帶兵馬便退。
牛魔王點齊兵馬，將龜蛇二將，豬八戒一同擒拿，帶入府中。
牛王入府，令府中人馬，儘心侍奉龜蛇二將，不敢有失禮不周之處。
豬八戒則是將之關入地窖，日日捉來出氣，報了辱罵牛聖嬰之仇，暫是不提此事。
……
話表孫行者離了翠雲山，在雲間與五大神龍同精銳兵馬彙合，細細一看，不見了龜蛇二將，便知教牛魔王捉走了。
五大神龍拜道：“大聖，那豫鼎利害，我等果真不可與之爭強。但若不與之爭鬥，又勝不得他。”
孫行者說道：“我自知得，那豫鼎厚重，我等一同抵抗，亦難以招架。”
五大神龍說道：“但請大聖恕罪，我等無功。”
孫行者道：“你等來助，本為恩情，不敢言罪。”
五大神龍問道：“大聖，今不能竟功，反教龜，蛇二將教捉走，當如何是好？”
孫行者正是無措，今武當山兵馬奈不得，他該往何處去，莫不是又該往海上走一遭。
正當行者不知如何時，忽有聲起。
“大聖，大聖！”
行者轉頭張望，但見遠處雲來，細細一看，乃是惠岸尊者。
行者上前相迎，說道：“尊者怎到此處來，可是菩薩到來？且分說與我，我好相迎菩薩。”
惠岸尊者道：“菩薩不曾前來，乃知你遭難於火焰山，故使我前來，點明前路。”