唐僧正是心憂性命，一路走來，飽受妖魔侵犯，怎不教他膽戰心驚。
行者笑道：“師傅莫憂，莫憂。若不倒換關文，我等怎西行去？前路縱有妖邪，亦當降得，一來保我等西行無阻，二來解救無辜生人。”
唐僧聞聽，合掌道：“既如悟空所說，那便入城去，須是上心。”
豬八戒挑擔近了行者前頭，說道：“哥啊，你怎個近來這般能說會道？莫不是服用得靈丹妙藥？”
行者扯住八戒，說道：“你這呆子，怎有靈丹妙藥？你且好生修口德，定亦有長進。”
豬八戒低聲道：“哥啊，你這般能說會道，不若你坐那馬背上。”
行者道：“呆子，莫要胡說，且安心前行，齊心協力。”
八戒不敢再言，挑擔前行。
取經人一眾行至城門吊橋前，有兵卒望見，上前來道：“你等是何處來的？”
行者說道：“我等乃是東土大唐來的和尚，奉唐帝旨意，去往西天取經。”
兵卒麵麵相覷，眼中有凶光閃爍，嘴中嚷嚷道：“東土來的和尚？你等且進，且進。”
行者牽馬過吊橋，待入裡邊，他近了白馬，說道：“師傅小心，那兵卒有些凶氣，料是與那國王後竄通一氣，定去報信。”
唐僧問道：“可有法子化解災殃？”
行者說道：“隻消入內，任他萬般邪法，勝不得正道。有我與二位師弟護持，師傅安心即是。”
唐僧聞聽方才安心，往城內走入，自過高聳巍然城門，入內行道，又見裡有民眾，安於廛裡，再往裡些，層層殿閣，疊疊廊房，果真乃大國氣象。
取經人一眾入內，見天色將晚，安歇於館驛中，明日上朝時，再是倒換關文。
……
話表王宮內，兵卒報信教王後所知。
王後聞聽唐僧到來，喜不自勝，在殿內渡步，心中暗道：“早聞這唐僧之名，有說乃是金蟬子轉生，有十世的修行，若我吃他一肉，定長生不老，得道成真。但有聞他那三個徒弟，俱非善等，尤其是那大徒弟孫悟空，號齊天大聖，當年曾大鬨天宮，有通天的本事，不可不防，若是不慎，恐為之所害。”
“明日上朝，他定來倒換關文，那時三個徒弟不在，我使個障眼法，將他當朝變成一妖怪，使陛下將之擒拿，那時我再偷梁換柱，取走他慢慢品嘗。”
王後心中有計，正是要對付唐僧。
王後想通這一點，吩咐侍衛前來，告知大王，明日讓唐僧獨自前來。
侍衛領命，前去通報。
……
翌日天曉，唐僧在一眾徒弟的服侍下，披了錦襴袈裟，帶上通關文碟，左手持著缽盂，右手持著錫杖，便要去朝拜，倒換關文，再是西行。
忽有侍衛來報，唐朝僧人上朝禮拜，須一人前行，不得有他人隨行。
豬八戒聞聽，笑道：“這國王倒是實在，知我等東來，疲憊不堪，四人受累不如一人受累，故教師父一人前往，讓我等歇息。”
沙悟淨道：“二師兄，莫要這般言說，大師兄曾言此國國母乃妖精也，今來此說，恐要害師父性命。”
唐僧聞聽，臉色慘白，唬得跌倒，說道：“這可如何是好？”
孫行者上前道：“師傅莫怕，使我去朝拜那國主就是，我與他分說，倒換關文。”
唐僧道：“但恐見你，不肯倒換關文。”
行者說道：“師傅，我有七十二般變化，待我變成你這般模樣，那國主自是與我倒換關文，師傅你可瞧好。”
說罷。
行者身子一抖，搖身一擺，成了唐僧模樣。
行者合掌道：“貧僧乃東土大唐奉聖旨往西天拜活佛求真經者。”
唐僧慌了道：“悟空，是你麼？”
行者笑道：“正是老孫。”
唐僧道：“好本事，好本事！”
沙悟淨指著行者說道：“大師兄，漏了，漏了！”
行者低頭一看，他尾巴漏了出來，他急將尾巴藏進衣擺，說道：“你等有所不知，我非是人身，故不全天地數，是以有漏缺相，這尾巴藏不住。”
豬八戒道：“大師兄，你這尾巴藏好，莫要露猴相哩。”
行者笑道：“安心，安心。”
行者正是要離去，忽是想到什麼，轉身回來，扯住唐僧，說道：“師傅，你且隨我來。”
唐僧隨行者遠了些，說道：“徒弟，可有何交代？”
行者說道：“師傅，我心憂我不在時，無人護持於你，那八戒時常胡言胡語，靠沙師弟恐護持不住，故我有個安身法於你。”
唐僧道：“怎說？”
行者拔出一根毫毛，綁在唐僧手指上，說道：“師傅，我有一護身法與你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡語，你隻管攥緊拳頭，大喊一聲‘齊天大聖’，我自有手段來護你。”
唐僧點頭應下。
行者方才離去，去朝上倒換關文。
……
行者行至王宮殿中，進朝覲見。
早有朝臣上達天聽。
國王聞奏道：“昨日王後曾與我言，使他一人前來，以表誠心，可是一人前來的？”
朝臣道：“正是一人前來。但請陛下以禮相待，那東土大唐乃是中華上國也。到此有數萬裡之遙，唐朝僧人能行走而至，定有其本事在身。再者中華善緣不可滅，否則定有兵禍之災。”
國王問道：“那中華上國，果真有如此威信？”
在其身旁的王後說道：“大王莫聽讒言。縱是中華上國威風，我國亦不輸之，當是要以威嚴相待，彰顯我國威風。”
國王道：“王後所言及是，既如此，當彰顯威嚴，且將那唐僧宣上，讓其以大禮拜來。”
朝臣領命下去，不消多時，行者教宣之入殿，被令以大禮相拜。
行者以唐僧模樣，合掌道：“陛下，我乃大唐僧人，不受他國律法，故請陛下恕罪，不可以大禮相拜。”
國王擺手要作罷，忽見王後臉色，改口道：“你今在我國，當受我國禮法也。速速下拜，不然取棍棒與你伺候。”
行者聞聽，不曾所動，而是將目光落到王後身上，睜圓火眼金睛，看不出端倪，隻看出些凶氣，料此王後定是妖精所變，今在殿上，他卻不得破其法，他正要再說些什麼。