獅駝城外，牛王聖嬰行者，齊心和睦，共要降妖，獅駝城內，青獅白象大鵬，心生不睦，相看兩厭。
話表那金鑾殿下，唐僧被送到此處，昏昏沉沉，見了被捆著，動彈不得的豬八戒與沙悟淨。
唐僧強打精神，問道：“八戒，悟淨，悟空可在此處？”
沙悟淨搖頭道：“師父，大師兄不曾被拿。”
唐僧聞言，方才鬆了口氣。
豬八戒見之，有些不忿，嚷嚷道：“師父怎個這般言說，我與老沙，見你被擒，與妖魔大戰，這才被擒，你怎個不關問一二。”
唐僧道：“八戒，莫要胡言胡語。既悟空不曾被擒，我等方有生路，悟空常有神通，若在外時，方可施展神通降魔，若悟空被拿，我等絕無活路。”
說罷。
唐僧在原地念誦經文，靜心不語。
豬八戒嚷嚷道：“師父，我二人被擒，距今半日，猴哥若來救，早該現身才是。師父，你這般念經作甚？莫不是念完經，肉好吃些，讓那等妖魔吃得更歡心？”
唐僧睜眼，說道：“八戒，莫嚷，莫嚷。悟空卻說得有理，遇得苦難，不可動心，使之受驚，當是常靜，妖邪自不敢害。”
豬八戒正要再說些甚，忽聞外邊有些聲響，他細細一看，是那老魔青獅的聲音。
隻聽那老魔青獅說道：“那齊天大聖本事高強，連同牛魔王，牛聖嬰在城外紮了營寨，與我等鬥陣，若要與之爭鬥，必以賢弟所說方可。但今時腹饑口渴，須吃上一些才是。”
“那唐僧乃齊天大聖師也，若吃了，再無退路。不若就將那豬八戒煮了，他肉肥膘滿，我三兄弟吃完，也好與之爭鬥。”
“小的們，著五個去打水，著七個去刷鍋，十個去燒火，十二個去把那豬八戒抬出來。”
豬八戒聞聽青獅所說，戰戰兢兢的，說道：“師父，師父。禍事來了，禍事來了，那妖怪要煮了老豬。”
沙悟淨道：“二師兄，你可有何法子脫身？那妖怪要煮你，不曾想過煮師父與我。”
豬八戒哭喪道：“沙師弟，這怎地走得？他使這麻繩綁我身上，又噴了水，你見我身中麻繩，入肉三分，怎個解得？”
沙悟淨說道：“那老魔有言，大師兄正在與之爭鬥，若撐不得這些時刻，定亡命矣。”
豬八戒道：“他那水煮來了，隻消一時三刻，定教老豬一身肉皆滾爛，當如何是好。”
二人談說時，有小妖開口，說道：“大王，那豬八戒太大，肉肥膘滿，我等鍋又小，不好蒸哩。”
大鵬開口道：“鍋小便換個大的鍋來，不好蒸便將豬八戒剝皮了蒸。”
豬八戒聽見了，罵罵咧咧，說道：“怎個要剝我皮，這當如何是好，這遭瘟的猴子，怎還不來。”
唐僧合掌道：“八戒，莫要嚷嚷，悟空早有言說，當齊心協力。”
豬八戒道：“師父，那些妖怪要害我性命，我怎個不嚷嚷。”
唐僧搖頭。
忽有聲響，是個小妖走了進來。
小妖道：“湯滾了，大王有令，來抬豬八戒去煮了。”
豬八戒身子直打擺，戰戰兢兢的，不敢言語。
唐僧忽是起身，攔住小妖，說道：“且與你大王言說，若要煮我徒弟，便先將我煮了。”
小妖見唐僧來攔，不敢衝撞，急轉身去回稟老魔。
老魔聞聽唐僧所為，唯恐行者與他們不死不休，不敢煮唐僧，隻得作罷，取一些活人來食用。
豬八戒見唐僧護著他，不使他被煮食，滿眼墮淚。
……
翌日天曉，獅駝城外，紅孩兒領命做先鋒，城外叫陣，紅孩兒腰係著錦繡戰裙，手執火尖槍，吩咐幾百小妖助陣，又有十幾個妖怪，推著五輛戰車行至城下。
紅孩兒吩咐戰車擺好位置，挺槍叫陣，說道：“那城裡的妖怪聽著，我乃西牛賀洲翠雲山牛魔王之子，靈台方寸山斜月三星洞廣心真人座下童子牛聖嬰是也。速速將西行的取經人一眾放出，否則我定將你這城門打碎，教你等不得安寧。”
紅孩兒這番言說，驚得那城中妖怪慌張入內稟報。
城中獅駝山三魔聞言，急聚在一處商議。
老魔道：“那牛聖嬰在外助陣，是個怎說？領兵與他做過一場，亦或者是另有計謀？”
大鵬說道：“那牛聖嬰有些本事，到底年幼，不若我三兄弟，遣一人去與之交戰，誘使他近我等城中來，待他近了城中，再遠了那齊天大聖與牛魔王，我等齊齊出手，打那牛聖嬰一個措手不及，將之擒拿了，用陰陽二氣瓶給化了。”
白象請纓道：“我去與之纏鬥，將之引到城中來。”
老魔道：“賢弟當心。”
白象轉身便要去拿長槍，往外而去。
老魔見大鵬也去收整，他尾隨白象，正逢白象取了長槍要出，教老魔攔下。
白象問道：“兄長，你怎個攔我，當是與三弟一同去埋伏那牛聖嬰才是。”
老魔扯住白象，說道：“賢弟，我此來乃有密事與你言說。”
白象道：“兄長怎說？”
老魔說道：“賢弟，我所說，你可要切記，若是事情有變，當以保命為主，那齊天大聖的手段，你我是見過的，那齊天大聖降伏我二人，信手拈來，我見那牛魔王本事不低，恐不比齊天大聖弱，若是三弟計謀不成，硬打起來，我等多半落敗，那時當是要保命。”
白象說道：“這般言語，兄長怎不與三弟說？”
老魔答道：“三弟與我等，非是一路人。”
白象問道：“此話怎說？”
老魔哼聲道：“我見他，乃為吃唐僧肉，鬼迷心竅了，屢次出招，怎顧我等死活，那唐僧肉若真那般好吃，早在西行路上教人吃了，怎輪得到我們，那齊天大聖本事利害，我不敢再爭，但他不肯放棄，執意要戰。賢弟，你且聽我言說，那三弟與我等本非本家，乃臨時湊來結拜，如何有兄弟情？若論情義，獨你我之情義罷。”
白象聽著青獅所說，沉吟良久，點頭應下。
卻說另一頭，大鵬下了金鑾殿，喚來群妖，與之叮囑著，要對付行者的事情，怎知二位兄長早有異心。
一眾點兵點將，出了城外，正值白象執長槍而來，大鵬攔下，說道：“兄長當心。”