豬八戒嚷嚷道：“哥啊，怪不得我，是那賊怪有些章法，老豬一時敵不過。”
大聖說道：“呆子，他有章法，你便手中無章法不成？你的本事我是知得的，那時你便敢與我抵敵，戰些回合，怎個今時遇著他那賊怪，反而心生畏懼，路數散漫，教其所敗。”
豬八戒道：“我卻不曾散漫，果真敵不得。”
大聖道：“我不怪你，隻消你緊守戒律，此西行路上，你但守戒律，緊修口德，便是有功。”
豬八戒點頭道：“哥啊，我知了，快些將我放下。”
大聖聞聽，將豬八戒放下。
豬八戒鬆了鬆身子，罵道：“我去取我九齒釘耙來，這些個妖怪，竟要煮老豬，饒不得他。”
大聖攔下，說道：“城中妖怪俱教打殺，我那長兄牛魔王來助，城中斷無一妖怪。”
沙悟淨問道：“大師兄，那城中三個魔頭何去？”
大聖道：“我與兄長，侄兒與他大戰，他三人斷不敵我等，那老魔與二魔逃往獅駝山，那三魔不知逃亡何處去。”
唐僧聞聽，往金鑾殿外而去。
大聖緊隨其後，沙悟淨與豬八戒亦在後頭。
唐僧走出金鑾殿中，但見那殿外骷髏若嶺，骸骨如林，人頭發成氈片，人皮肉爛作泥塵，腥臭難聞。又見那殿中有口大鍋，沸水滾動，有人正在其中，半生半熟。
唐僧唬得跌倒，骨軟筋麻，險些魂飛魄散。
大聖攙住唐僧，教其落座在地上。
唐僧戰兢兢的，慌了道：“徒弟，這是怎個一說？”
大聖說道：“師傅，這是一夥專吃人的妖魔，這城中原本乃是一國，名為獅駝國，乃遭那獅駝三魔所吃，國中上至君王，下至臣民，俱教其所吃，或生吃或烹煮或燜炸，無一幸存。”
唐僧驚道：“這夥妖魔如此凶惡？”
豬八戒在後邊嚷嚷道：“師父，這等妖魔，你可莫要攔猴哥，隻管教他打殺就是。”
唐僧沉吟良久，說道：“徒弟，你今當如何？”
大聖道：“且看師傅。若師傅一心管教西行去，我當辭行兄長，保師傅西行去。但若師傅有心渡此地亡魂，懲惡揚善，我當除惡務儘，與我那兄長一同去對付那獅駝山三個魔頭。”
豬八戒道：“若依師父，那定是快些離此是非之地，早些西去，免遭災殃。”
大聖歎道：“若是這般，師傅在此少待，我且去與我兄長言說，獅駝山我等走過，往前定是一路無阻。”
唐僧攔下，說道：“徒弟，你且去，隨同你兄長，降妖煉魔。”
大聖聞言，有些驚詫，望著唐僧，說道：“師傅，怎個這般說？”
唐僧合掌道：“近來多有誦經，再有徒弟你與我解答，自有些精義所知。”
大聖問道：“師傅知些甚精義？”
唐僧說道：“正是知取經何為。”
大聖再問：“怎說？”
唐僧說道：“取經乃為超度亡魂，勸化眾生。我本為渡眾生而來，此路曆經千辛萬苦，今終明意，見一國生民受難，除妖煉魔我幫不得，故隻得請徒弟你前往，你方有此本事。我在此處等你就是，八戒，悟淨，扶我起來，尋些香燭，與我一道超度此地亡魂。”
大聖朝唐僧拜了拜，不再多想，駕雲往外而去。
豬八戒與沙悟淨同唐僧一起超度獅駝城，暫是不提。
……
話表獅駝城外，大聖歸來，見牛魔王正在收整兵馬，他上前道：“兄長，兄長！”
牛魔王回首見了大聖，說道：“賢弟，可曾將唐僧他等救出？”
大聖說道：“兄長，我已將唐僧與我那二兄弟救出，此番正是唐僧遣我來，與兄長共同對付那獅駝山妖魔。”
牛魔王聞聽，大笑道：“我正是要往那獅駝山中去，不曾想賢弟你便來助。說來，那唐僧倒也有些樣子，遣你來相助。”
大聖若有所思，說道：“此臨近靈山，修行多時，若無樣子，反是有異。”
牛魔王道：“早聞唐僧乃是金蟬子轉世，佛祖座下二弟子也，有些佛性，亦是常事。賢弟，既來相助，我等當往獅駝山去，早些降了那妖。老爺曾教過‘諸惡莫作，眾善奉行’。獅駝山之妖罪孽深重，若單是吃人，尚不曾有這般罪惡，我麾下兵馬，亦曾吃人，但多為飽腹。然獅駝山之妖，非為飽腹吃人，多為耍子玩弄而吃人。”
大聖應允，同牛魔王點齊兵馬，共往獅駝洞中而去。
……
卻說獅駝洞中。
青獅與白象先後逃至此處，喘息不定，慌張不已。
青獅驚道：“那牛聖嬰，神通竟這般之大，那一口真火，險些教我亡命，果是鬥不得，鬥不得。”
白象道：“兄長，那牛魔王亦是個本事不俗的，武藝高強，神通廣大，他那棍不比孫大聖重，但氣力卻不曾弱得，我鬥不過他，那等性命搏殺，不消百合，我定身亡也。”
青獅道：“我等走脫，那大鵬不知如何，恐性命有害。”
白象搖頭道：“兄長，我料那大鵬性命無害。他那騰雲之術，十分了得，隻消尋得良機，走脫不難。但那城中妖魔，恐是難保全性命。”
青獅點頭道：“有道是‘蛇無頭而不行，鳥無翅而不飛’，我等三人離去，那城中妖魔定是無存，但我等性命當是保住了。”
白象問道：“兄長怎說？”
青獅說道：“那齊天大聖將唐僧等救去，當是西行去，我等攔不成他，自是性命無憂。再說那牛魔王亦是來助陣齊天大聖，那孫大聖走去了，那牛魔王總不能來尋我等。”
白象有些擔憂，說道：“兄長何以這般篤定，我等吃人良多。”
青獅笑道：“我見那取經人一路走來，但凡過了，便不再回頭，以取經為重，此次他等怎會回頭來管？定是一心取經去，莫要懼怕，我這教牛聖嬰火燒，疼痛不已，賢弟你尋些藥來與我使用。”
白象聞聽，便要去取藥，他方才有動，但見府外大鵬走來，氣勢洶洶。
白象見了，上前說道：“賢弟，你可曾有事？”
大鵬十分發怒，說道：“二位兄長，怎地如此待我？我險些遭那牛魔王等打殺。”
青獅上前，佯裝傷重，說道：“賢弟，非我二人走脫，乃知賢弟你隻消翅膀一扇，便有九萬裡之遠，若我二人不曾走脫，你不好脫身，故我二人先行離去，知你有本事在身，定是無恙。賢弟你當知，我受那牛聖嬰真火，身中有傷，我等斷敵不得那牛魔王三人。”