行者笑道：“我神通多著，卻是不知，你有個甚神通，在此言說行善為錯。”
國丈正要嗬斥，抬頭細看，卻見這行者非是個人，乃是猴兒，毛臉雷公嘴，威氣十足，他卻認出，這乃是齊天大聖是也，五百年前，誰人不識得這廝，大鬨天宮，威風赫赫，乃是真人捉拿，佛老親降，方才降伏在五行山下。
國丈認出猴兒，心中生怯，怎敢與齊天大聖相爭，若是等閒之輩，便也鬥了，若是齊天大聖，他萬萬不敢相鬥。
國丈不言，隻說身中有些不適，便要逃離。
國王攔下，說道：“國丈慢走，慢走。那城中小兒皆不翼而飛，無有心肝作藥引，這般我如何得長生？不知用那大人心肝可能作藥引？若是大人心肝可行，莫說一千一百一十，便是一萬一千一百一十亦可。”
國丈不答，隻管往外走。
行者卻上前，說道：“你這廝兒，不是談說神通，怎個現在要走了？”
國丈道：“你有些神通，我自認不如，你且放我離去。”
行者道：“你且先說個明白，再走不遲。”
國丈問道：“你要我說甚？”
行者笑道：“你可曾知天地數？”
國丈道：“何為天地數？”
行者說道：“陰陽，晝夜，黑白這等，俱是天地數，人貴在天地數全，故使變化時，往往能變得一般無二，難分真假，但若是妖身，若是變化，則必有壞處，你可知壞處何在？”
國丈不解其意問道：“怎說？”
行者道：“若是妖身行變化，假作人形，則必有破綻，如我是個猴身，尾巴萬萬變不得。”
國丈有些慌張，問道：“你與我說這等作甚？”
行者說道：“你是個妖變得，你身中定然不全。”
國丈咬牙罵道：“你這弼馬溫，你胡說甚。”
行者說道：“你果是識得老孫，妖孽，還不現形！”
國丈慌得一跌，他駕雲便要逃離，行者早有所料，翻跟鬥至半空，掣出金箍棒，一棒將之打落。
國丈不知從何處翻一根蟠龍杖來，欲與行者爭鬥。
行者笑道：“好妖，好妖！敢來與老孫抵敵！休走，吃吾一棒！”
說罷。
行者一棒朝著國丈打去。
國丈與之大打出手，二人在半空之中顯化神通，鐵棒當頭著實凶，拐棍迎來堪喝彩，二人鬥得解數，三合下，國丈隻餘招架之力，怎敵齊天大聖。
那王宮內，國王見行者顯神通，與國丈抵敵，唬得一跌，幸是唐僧行在前方，說道：“陛下莫驚，我那徒弟有神通在身，定可降魔。”
國王驚問道：“國丈是妖精不成？”
唐僧合掌道：“陛下，貧僧一路西行而來，見過許多奇事，真假難辨，但我這徒弟自有法眼，他言說是妖精，那便必然是妖精，陛下的國丈，定是妖精無疑，若非是妖精，怎會要小兒心肝作藥材？”
國王聞聽，驚疑不定。
但半空爭鬥，卻有了結果，行者與老道在半空爭鬥五合，行者一棒打在老道蟠龍杖上，剛強的力道教老道招架不得，跌倒落地，再無爭鬥氣力。
行者降妖功畢，按落祥雲，說道：“你們的好國丈啊，且好生看著。”
殿中朝臣戰戰兢兢，上前來拜行者，口稱行者神威。
唐僧上前用手攙住行者，說道：“徒弟，你可有傷著？”
行者搖頭道：“師傅，你且安心，這廝沒甚本事，傷不得我，且讓那昏君來，好生看著，他國丈本相，到底是何等。”
說罷。
行者看了看那國王，但見國王慌張，六神無主。
行者上前扯住倒地不起的國丈，便要問其來路。
怎料那國丈一個翻身，化作一道寒光，要往外逃去。
行者金箍棒一打，將國丈打落，取出陰陽二氣瓶，說道：“你若再逃，教我捉住，我便取此陰陽二氣瓶，將你關住，不消一時三刻，你便化作血膿亡命。”
國丈聞聽，再不敢逃，慌道：“大聖饒命，大聖饒命。”
行者罵道：“你既識我，且說你為何要害此處小兒。”
國丈道：“乃國王心邪，不曾歸正，故我來害。”
行者道：“你要小兒心肝作甚。”
國丈道：“國王宮中美後乃我之女，最喜吃人心肝，我取來與我女吃。”
行者喝道：“害人無數，我饒不得你。”
說罷，行者收了陰陽二氣瓶，正要一棒了國丈性命。
行者尚不曾落棒，忽聞鸞鶴聲鳴，祥光縹緲。
行者舉目細細一看，但見乃是壽星前來。
壽星駕雲前來，呼喊道：“大聖棒下留人，棒下留人。”
行者見了壽星，收了金箍棒，靜等壽星到來。
待是壽星近了，方才說道：“大聖在前，老道在此施禮了，望請大聖饒他命罷。”
行者問道：“壽星兄弟，怎說此話？”
壽星說道：“不瞞大聖，此人乃是我一腳力也，不知怎地走脫，成了妖怪，在此作祟。”
行者笑道：“既是壽星之物，且讓他現出本相來與我看看。”
壽星指定國丈，罵道：“孽畜，還不現出原形來！”
國丈聞聽，戰戰兢兢的，匍匐在地，變作一頭梅花白鹿。
行者眼中閃光，說道：“壽星，你走了怪，卻是有罪。”
壽星道：“是我該罪，是我該罪，本與東華帝君相逢，在山上下棋，一局未終，見了廣心真人與之暢談為友，見了真人白鹿，才知我那鹿兒走脫了，望請大聖恕罪。”
行者一聽，問道：“你見我大師兄？”
壽星點頭道：“正是，曾見了廣心真人，方才知鹿兒走脫。”
行者說道：“罷，罷，罷。你既這般說，我不難你，你將鹿帶走就是，但當徹查，此鹿有無害人。”
壽星道：“自當徹查，望請大聖少待，我尚有事兒與大聖言說，好教全了大聖恩情。”