卻說玉華縣王子請行者三人授徒，唐僧不敢做主，遂問行者三人。
行者三人聞聽，心中有喜，應答下來。
這個行者思量至他本家中重陽師侄，大師兄已收徒，他或是也可收徒，傳得本事，那時也好與重陽師侄作伴。
那個豬八戒正是煩悶，隻當授徒耍子，好教他歡喜。
再有個沙僧心起念頭，正要嘗試授徒。
三人皆應答下來，願授徒於玉華縣王子的三個子嗣。
王子聽言大喜，即喚得三個子嗣而來。
那三個子嗣入殿，但見大王子手持一根齊眉棍，二王子掄著一杆九齒耙，三王子使一根黑棒子。
三人入殿，問及老王，道：“聞父王與我等尋得良師，且將良師指來，與我等一見，若無有本事，斷不能為良師。”
老王指定行者三人，說道：“這三位便是良師，乃東土大唐而來的神僧，曾保長老十四年行在西路上，妖魔鬼怪俱非其敵手。”
三人道：“且教這三人與我等賭鬥一番，教我等知其本事。”
豬八戒站起身，從旁取出九齒釘耙，笑道：“你等要與我打？”
二王子上前道：“且教我看你的本事。”
豬八戒笑道：“那你可要看好了。”
說罷。
豬八戒一抖九齒釘耙，但見金光萬道，瑞氣千條，九齒釘耙熠熠生輝，八戒一丟解數，真個威氣十足，釘耙輕輕一揮，地動山搖，險些教正殿塌去，
唬得三個王子與老王戰戰兢兢，手軟筋麻，不敢言說。
沙僧見豬八戒賣弄，喜上心頭，掄起降妖杖，拈一拈，自有神光而現，他舞弄降妖杖，亦教正殿地動山搖。
行者不曾上前，從耳中掣出金箍棒，道聲‘長’，那金箍棒如意，作有數丈高，他往地上一杵，將正殿撐著，免教其坍塌。
那金箍棒立在那處，亦是個銳氣氤氳，金光縹緲。
行者將身一縱，護在唐僧身前，說道：“師傅莫怕，有老孫在，斷傷不得你。”
唐僧道：“賢徒，莫教八戒與沙僧亂了性子，你且製住他等。”
行者道：“師傅在此坐著，我去教他二人收手。”
他遂曳步上前，喊道：“呆子，沙師弟！莫再逞凶，且收了解數，莫要驚擾到師傅。”
那行者聲如雷吼，教二人停下，收了解數，再不敢胡鬨。
三個王子顫巍巍，倒身下拜，說道：“願為弟子，還請老師舍下大慈悲，傳度於我等。”
行者三人自是應答。
老王見狀，喜不自勝，隻道城中子嗣得傳本事，他日定可護他玉華縣中無恙，再無妖邪敢犯，喜上心頭時，款待取經人一眾。
如此這般，三個王子拜師於行者三人，日日操演武藝，多日之後，行者見三個王子武藝尚可，但氣力不足，便使三個王子誠心祭拜天地，他傳些神力與三個王子。
這行者是個法性深通的，使個旁門的路數，借北鬥力之力，傳與口訣，各授得萬千膂力，隻道日日念誦口訣，誠心行善，便有神力可使，但若泄氣，火候儘去，便再無神力。
三個王子歡喜不已，演練武藝來，如虎添翼。
一日，三個王子苦於手中無兵器，欲借行者三人兵器，給予城中工匠，教其仿製一般無二之兵器。
行者三人自是應答，將各自兵器，如意金箍棒，九齒釘耙，降妖杖放在篷廠之間，教工匠同樣造作，晝夜不收。
卻是這三件兵器皆非凡間之寶，不藏於主身，光彩怎個藏得住，自有霞光萬道衝天，瑞氣千般罩地，教城中百姓俱來觀摩，讚歎神仙。
有道是‘財不露白’，行者三人將兵器放於此處，怎能不使賊人惦記，那城中七十裡外，有一山名為豹頭山，有一洞名為虎口洞，有一妖精駕雲路過，見了霞光瑞氣，細細一看，見是這三件寶貝，歡喜不已：“這三件寶貝放在此處，不知是何人所用，今見之，乃是我的緣法，合該為我所用。”
那妖精卷其惡風，將三般兵器悉數卷走。
待翌日天曉，行者三人見了兵器不見，再三查問下，最後方才知得兵器教人竊走，竊者多半為豹頭山那妖精，蓋因城中四麵，獨此處有妖精作祟。
行者與豬八戒，沙悟淨正是有些不知如何才好，他等兵器教賊怪竊去，如今赤手空拳，如何去降伏妖魔，將兵器奪回。
行者站在城頭，說道：“呆子，沙師弟，我等卻不該將神兵遺落，今手中無有兵器，威氣有泄，卻難前行。”
豬八戒急道：“哥啊，你可切莫說這般話兒，今事已生，說一千道一萬皆是無用。”
沙悟淨道：“果是我等之過。”
行者道：“呆子且莫急，待老孫想個法子，奪回兵器來。”