二人在天上，一個踩著筋鬥雲，一個踏著風火輪，殺了個地動天搖。
蛟魔王見孫悟空和哪吒交上了手，望著那天庭的十萬天兵天將，也是目露森冷寒光，掌中握著覆海珠，大手一劃，大喝一聲道：
“水來！”
花果山本就在東海之濱，那東海之水，何其多也，自是取之不儘用之不竭，隻見這東海之水，源源不斷地朝著蛟魔王處湧來。
不多時，就以蛟魔王為中心，就形成了一個三千餘裡的水澤國度。
蛟魔王現出原形，化作一個數千丈的墨色巨蛟龍。
蛟魔王控製著水澤國度使出了翻江倒海的本事，萬丈的滾滾巨浪直朝著那十萬天兵天將湧去，將那十萬天兵天將衝擊得四仰八叉。
蛟魔王趁這近一年時間，早已訓練了萬餘水兵，那萬餘水兵跟隨著蛟魔王在水澤國度中肆意地屠戮著那十萬天兵。
李天王本次來圍剿花果山，帶的都是些普通天兵，不甚識水性，被困在水澤國度裡，被那蛟魔王翻江倒海的衝擊，倒是發揮不出來多少的戰力。
那魚肚將倒是個識得水性的，但又哪裡敵得過覆海大聖蛟魔王。
花果山天空之上，美猴王和哪吒各自使出三頭六臂的本事廝殺。
美猴王手拿三條金箍棒，前遮後擋再掄棒，哪吒三太子也是手拿諸多的法寶兵器，絲毫不讓。
正是：“斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似榔頭。”
二人你來我往，戰了三十回合，哪吒三太子使了一個變化之術，將那法寶一個一個如雨點般朝著美猴王砸去，美猴王也是把金箍棒化作千千萬。
金箍棒和斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒、火尖槍不斷碰撞，火光轟鳴，在天上好似下流星雨一般。
美猴王眼疾手快，趁這混亂之際，拔下一個毫毛，使出了“身外化身”之法，變成了他的本相，那哪吒倒是毫不知情，法寶兵器，都朝著美猴王的假身打去。
美猴王的真身縱身一躍，趕到哪吒的腦後，掄起金箍棒，一棒子打在哪吒的肩膀上。
正使發間，哪吒忽然聽得棒頭風響，急躲閃時，不能反應過來，挨了一棒子。
美猴王笑嗬嗬地說道：“小娃娃，你不是俺老孫的對手，念你是個小娃娃，我且饒你一次，去換個厲害的來。”
哪吒吃了美猴王一棒，隻感覺左肩欲碎，已經是使不上力來，隻得收了法寶，敗陣而逃。
李天王見巨靈神被斬，魚肚將，藥叉將皆是身負重傷，哪吒也無再戰之力，十萬天兵也被那蛟魔王率領的水兵，殺了三四萬，隻得鳴金收兵，逃往天上去。
花果山群妖得此大勝，自然是群妖沸騰，大擺宴席，歡聲慶祝。
一時間，齊天大聖美猴王和覆海大聖蛟魔王之名，傳遍四洲，威震天下。
李天王與哪吒、藥叉將等一眾殘兵敗將，趕往淩霄寶殿，跪拜起奏道：
“臣等奉聖旨出師下界，收伏妖猴孫悟空，不期他神通廣大。”
“那妖猴身邊還有一個墨蛟妖控水之術異常厲害，我等天兵不善水性，不能取勝，望陛下再添水軍剿滅妖孽。”
玉帝聞言，倒依舊是那副風輕雲淡的樣子，手指輕輕敲了敲寶座，威嚴道：“宣天蓬元帥覲見。”
不多時。
便有一個氣宇軒昂、英姿颯爽、麵色冷峻的白袍男子，大闊步走了進來，單膝下跪，行禮道：
“天蓬，拜見陛下。”