不可夫非常聰明。對千軍事指揮，那更是可以用天賦牢越不形容。
諾門罕二期戰役陷入僵持，並沒有讓這位未來的蘇聯元帥有所驚慌。實際上，那一戰雖然沒有擊敗日軍，但起碼也算是粉碎了日軍突破的企圖，所以戰略設想上，並沒有遭到破壞。而對於戰場上彼此裝甲部隊的戰術應對，朱可夫根本不放在心上。
對於日軍戰車部隊的戰術改變。朱可夫本來就覺得不是一個難以應付的戰術，何況在蘇聯政府和中國政府的接觸行動後，早就得到了一些日軍可能會有戰術改進的情報，對於針對性戰法，已經提了不少意見。
現在朱可夫僅僅是稍微翻了翻中國西南聯盟提供的情報，結合自己心中所想，就想出了應對日軍戰車部隊的方法。並且在範哈兒不斷的催促下，擔心因為反攻遲緩，而讓日軍將優勢擴大，進而改變國際上其他國家的對日態度，朱可夫馬上部署好了反擊行動。
相比較而言，為了應付國防委員會和安全委員會的調查，認定自己在早前戰役中沒有指揮責任，朱可夫到是頭痛萬分的花費了不少時間和精力，才最終應對完了那些秘密調查人員的詢問。
蘇日兩軍在諾門罕的絕對差距。讓蘇軍可以在戰鬥過程中，完全占據主動。僅僅一次不成熟的戰術改進。並不能改變諾門罕這次刺刀見紅大戰的直接結果。
喲聳7月，蘇日戰事在稍微平息了幾天後，就再次在諾門罕附近爆發。
這一次戰鬥空前激烈，但是戰鬥過程，卻是極為快速，短短幾天時間。就快速的分出了勝負。
日軍損失大量兵力才突進的幾公裡戰線，在蘇軍采取步坦協同快速突破的戰術後，就馬上一潰千裡。不僅丟掉了之前占領的陣地，反而蘇軍打入了偽滿境界，將戰鬥結果完全逆反過來了。
這一結果，再次讓外界大跌眼鏡。
德國對於日軍戰力的觀察評價提升。根本不能改變蘇日之間的實力差距。也許打海戰的話。現在的蘇聯海軍還不是日本海軍對手。但僅僅論陸戰，尤其是在蒙古這樣適合坦克裝甲集群作戰的大草原上，蘇日之間的陸軍差距，那是非常明顯的。
七月份的這次戰鬥，不僅讓名將朱可夫的戰術指揮能力，再次在蘇軍中得到確認，同樣也使日軍的“西進”夢想完全破碎。
集合了日軍絕大部分戰車力量的第飛卑團，在最後一次決戰中，幾乎完全被擊潰。
而這支完全由傳統日本軍人指揮的部隊，在戰鬥中發現了大量的問題，甚至發生指揮官為了團體榮譽，白白讓大量有生力量去送死的情況。這些此前常被歌頌的犧牲精神。在此戰後，卻是被軍中某些將領要求檢討，認為犧牲也要看實際情況。但是這種聲音，很快就被軍中保守派鎮壓了下去。
出於某些原因，希特勒和德國高層明明非常期望日本和蘇聯繼續作戰。但是在蘇日戰事爆發後，德國卻並沒有對日本提供公開的或者秘密的軍事物資支持，僅僅是在情報和軍隊組織上，提供了秘密的幫助而已。
因為這個時候的德國和蘇聯明麵關係其實還非常不錯，甚至可以說是不下於對日關係。所謂德國早就想唆使日本進攻蘇聯的說法，其實並不準確。因為德國的首要目標。是西方的法國和英國，蘇聯屬於還需要穩住的對象。日本進攻蘇聯。當然可以讓德國的東線安全很多，但是即便日本不進攻，德國也有方法安撫好蘇聯。
此時的蘇德關係密切程度，就已經很好的說明了問題。接下來兩國共同瓜分破爛，就是最好的例子。
時於二戰前的蘇德關係，後世有一種很普遍的看法，那就是斯大林和希特勒都計劃下手攻擊對方，隻不過希特勒先下手罷了。
雖然從各種事實分析，情況並不是如此，但是雙方彼此懷有提防心思。那肯定沒錯的。相比較而言。兩國關係中，蘇聯更占據了主動。是他一直主動在對德國示好，而希勒特。則是趁機選擇暫時穩住這個對手罷了。
蘇聯在德國與英美的衝突中扮演的是一個親德的形象，他命令美國**煽動工人拒絕給送往英國的軍用物資運貨，並向德國移交了大批德國納粹反對派。甚至當德軍攻入剛剛和蘇聯簽訂了盟約的南斯拉夫後，斯大林還命令南斯拉夫**不許抵撫。（直到德軍入侵蘇聯後。南共才開始反抗德軍。）為了向德國提供其急需的各種生產原料，蘇聯還和美國專門簽訂了一個協議。而這個經貿協議所得的幾乎所有物資都以蘇聯為中轉站直接送往德國。
直到德國為首的軸心國大軍以銳不可當之勢殺進俄國時，聽到消息的斯大林一下子癱坐在椅子上，蘇聯外長莫洛托夫還激動地對德國大使蘇倫堡問：
“我們做了這麼多，為什麼會遭到這樣的對待！”
蘇聯對於與德國的戰爭，凡沁儘量避免的，斯大林絕時不想把自隻的命這扔講與德圃凱…火坑裡。而讓英國人從蘇聯人的損失和鮮血中得到好處。（蘇德戰爭爆發後，丘吉爾對他的秘書高興地說，我終於可以睡個好覺了。）消耗自己的力量，讓彆人獲得利益，絕對不是斯大林的風格。
斯大林對於希特勒在巴爾乾和芬蘭的退讓，是出於不想卷入戰爭，丘吉爾曾抱怨說：“斯大林實際上最怕單獨麵對希特勒，而他卻不停地用懦弱來羞辱口口０年單獨麵對納粹的大英帝國。”
況且對於德國與蘇聯可能發生的戰爭，當時的政治家們根據當時雙方力量對比，沒有人認為蘇聯可能贏得與德國的戰爭。即使是英國的丘吉爾也抱有類似看法，在譴責德國入侵蘇聯的演說中，他說：“希特勒在數次被大英帝國羞辱後，決心挑選一個虛弱的獵物（即蘇聯）作為滿足他侵略野心的**。”斯大林內部的官員同樣缺乏信心，人們普遍對德國人可能的進攻表示害怕和擔憂，一些將領充滿了失敗主義情緒。
實際上，當時的蘇聯是不可能準備進攻德國的，而散布蘇聯將會進攻德國的消息的，正是二戰時的一家英國小報。
作為同樣的凡爾賽合約的受害者。蘇聯和德國一樣，事實上都是歐洲秩序的挑戰者，在很多問題上和德國有根本的共同利益。而斯大林與美英在波蘭、羅馬尼亞以及波羅的海等問題上存在著莫大的衝突，這就注定了他不可能積極主動地與英國同盟對付德國人。而他在巴爾乾和芬蘭問題上滿足於即得好處並對德國處處退讓，則是不想引火燒身，希望占據坐山觀虎鬥的好位置，保持高姿態出手，而希特勒則毫不猶豫地利用了對手自私導致的愚蠢；在給斯大林放了一大堆麻*醉藥之後（甚至宣稱想與斯大林會麵），發動了巴巴羅薩計發，絲毫不留餘地的給了斯大林致命的一擊，如果不是希特勒的輕敵和盟國的巨大團結，斯大林很難有挽回的機會。
而喲的下半年，正是蘇聯全麵向的德國靠攏的最明顯時期。
所以即便蘇聯知道日本這次進攻蘇聯，背後有德國的部分影子，但是他們還是主動的忽視沒有去提防。
作為雙方此時友誼的象征，蘇德互不侵犯條約正在醞釀之中。
條約最重要的部分，正是涉及兩國緩衝的波蘭。
波蘭地處歐洲的中心，位於德意誌和俄羅斯之間。特定的地緣政治環境注定它疆界變遷的頻繁。年年。沙俄夥同普魯士、奧地利三次瓜分波蘭。波蘭在歐洲政治地圖上消失。舊舊年。月，波蘭恢複獨立。
一戰德國戰敗後，根據《凡爾塞和約》，德國東部的領土戎給了波蘭。這些發,給波蘭的領土包括“波蘭走廊”這個狹長的地帶，走廊儘頭的但澤被辟為了一個非軍事化的國際自由城市，它也是波羅的海最大、最重要的海港之一。這裡生活著,凶多萬日耳曼人，他們已經被波蘭分隔，而遠離了祖國。因此德國人一直對失去但澤和“走廊”地區耿耿於懷。州口年，蘇維埃俄國內憂外患，自顧不暇。波蘭國家元首畢蘇茨基主張依靠自身的力量，而不是西方的態度來解決東部的邊界。他提出恢複東部的“曆史邊界。”發動對蘇俄的戰爭。
口,年3月醫日。蘇波簽訂裡加和約。確定沿季斯納河多克希齊一斯盧奇河科列茨茲勃盧奇一線為波蘭同蘇維埃俄國和蘇維埃烏克蘭的邊界。根據裡加和約。西白俄羅斯和西烏克蘭並入波蘭版圖，波蘇邊界從寇鬆線大大東移。
蘇聯和德國對建立在他們失敗、屈辱上的波蘭東西邊界一直耿耿於懷。咽年飛月飛日。蘇德簽訂互不侵犯條約及秘密協定。兩國商定在波蘭發生領土和政治變化的情況下，那累夫河、維斯瓦河和桑河一線將成為蘇德利益範圍的邊界。這條線以德蘇外長的名字而命名，稱裡賓特洛南莫洛托夫線。