就在克萊爾宣布即將辭職的時候,對巴倫來說,還有一個重要的事情,那就是2電信在倫交所上市了。
在今年,巴倫之前所收購的許多公司都將陸續上市,一個是這些公司都已經被他所收購三年以上,都到了可以上市進行一波資本運作的時候了。
另外就是現在已經2006年,距離次貸危機爆發不足兩年,也需要趁著危機爆發之前,抓緊進行上市,因為現在是危機之前經濟周期臨近頂點的時候,資本火熱,現在上市可以獲得更好的股價表現。
在2電信上市之後,接下來As零售集團也將登陸倫交所――它們在二月底就已經提交了上市申請,並已經被通過。
作為自2001年互聯網泡沫危機後,英倫最大規模的IP上市,2電信的上市,可以說也是備受關注。
這一次2電信的上市,將公開銷售10億股普通股,其中5億股為新發行股票,5億股為DS控股公司出售的部分。
另外,在IP發行的過程中,沙特公共投資基金和凱撒基金已經以2電信的股票發行價,5英鎊每股的價格,將他們所持有的2電信可轉股債券轉換為其普通股。
這樣沙特公共投資基金將持有2億股2電信普通股,凱撒基金將持有4億股2電信普通股。
按照2電信5英鎊每股的發行價,在IP上市之後,其總股本為61億股,市值將高達305億英鎊!
從2電信的IP上市認購情況來說,投資者還是非常熱情的,許多機構都參與了新股的認購,其中沙特公共投資基金再次認購了1萬股2電信股票――倒不是他們不想買更多,而是路演過程中,2電信的股票已經超額被認購,他們最多隻能得到這些認購份額。
因為還有包括卡塔爾投資局、科威特投資局等中東土豪國主權基金參與認購,而來自美利堅、歐洲和東亞等地的投資機構也在積極認購,這其中就包括領航集團、黑石基金等金融巨鯨。
就在萬眾期待之中,5月15日,星期一,2電信的CE貝瑞特雷萊斯敲響了倫交所的鐘聲,其股票開始在倫交所的主板進行交易。
早上8點,集合競價完畢,2電信以5.45英鎊,比發行價高出9%的價格開盤,盤中最高價到了5.89英鎊……
最終以5.74英鎊的價格收盤,比發行價上漲了14.8%。
以此價格計算,2電信的市值超過了350億英鎊,將將超越了法國電信,成為排在德國電信和沃達豐之後的歐洲第三大電信公司。
此時DS控股公司持有45億股2電信的股票,占比73.77%;凱撒基金持有4億股2電信股票,占比6.56%;沙特公共投資基金持有3億股2電信股票,占比4.92%。
另外值得一提的是,在這一次的IP上市過程中,DS控股公司出售了5億股他們所持有的2電信股票,獲得了25億英鎊的資金。
本來巴倫所打算將這些資金歸還諾森羅克銀行――之前他們抵押了部分2電信的股份,從這家銀行貸出了40億英鎊的貸款。(www.101novel.com)