天亮時，馬驥一行人到達了羅刹國的都城。隻見那都城的城牆巍峨，全部都是用黑色的石頭壘成，一眼看去，如同用墨染上的一樣，上麵高大的樓閣有近百丈高，屋頂很少蓋瓦，而是用的紅色的石頭當成的瓦片。馬驥撿起地上跌落的紅色石頭殘片，用指甲摳了摳，撚一撚，感覺這石頭和朱砂沒什麼區彆。
他們進了城門入了都城，很快就到了退朝的時候，隻見那朝廷方向有不少的華麗冠蓋逶迤出來，村裡人指著其中一個華蓋下的官員說：“這位就是我國的宰相。”
馬驥順著村人手指的方向看過去，就見到那華蓋下的人長得非常奇特，隻見他“兩隻耳朵朝向後背方向生長，鼻子長著三個鼻孔，睫毛濃而長且像個簾子一樣垂下來遮住了眼睛。”這種長相，在馬驥看來，簡直都就是怪物了，但是在羅刹國，他卻因為長得最“美”而成為了一國之宰相。
接著又是幾個怪人騎著高頭大馬出來，村裡人又道：”這些是我國的大夫。”此後一一指著出來的官員，給馬驥說著他們各自的官職，這些官員們，無一例外，都是長得奇醜怪異無比的。
馬驥一一看過去，內心是非常驚詫的，這些官員果然是他見過的人裡長得最醜的，不過，他們的官職越小，長得怪異和醜陋程度也就越低而已。
看完了官員下朝，馬驥也打算回去了。街上的行人一看到馬驥的樣子，紛紛四處慌亂逃竄，他們以為見到了怪物，街上立刻就混亂起來，不少人在逃竄時跌倒，小攤販的攤子也翻了不少。村人一見這個樣子，立刻就急了，他大聲向行人解釋馬驥並不是怪物，隻不過是來自其他的國家而已，市民中聽了村人的話，有那膽大的，也隻敢遠遠的看著，並不敢靠近。
馬驥一行又回到了那個小村子，因他都城一行造成的混亂，朝廷還是知道了國中來了個奇怪的人，那些達官貴人們都爭相想見一見這個怪人，於是，便讓那個村人將馬驥帶了來。
馬驥得知有人想見自己，便又和村人重新來到了羅刹國的國都，一家一家去拜訪。每到一家，馬驥是連門都進不去，那些人家都將門關得死死的，大人小孩女人都隻是隔著門縫悄悄的看。一天過去了，居然沒一家敢開門的。
這時，他們又來到了一戶人家門前，村人對馬驥說：“這家是一位執戟郎的家，他曾經作為先王的使者出使外國，見識廣博，看過的人也多，他應該不會懼怕你。”說完，就上前去敲門。
門真的開了，那位執戟郎果然不害怕馬驥，反而還十分高興，將馬驥奉為上賓。
馬驥進了執戟郎家的門，見到了執戟郎，隻見這位執戟郎大約**十歲的樣子，長得雙目突出，胡須卷曲像個刺蝟。執戟郎對馬驥說道：“鄙人年輕的時候，奉國王的命令出使了很多國家，但獨獨沒有出使過中國。我如今有一百二十多歲了，終於見到了中華上國的人，這件事，不能不讓國王知道。雖然我早就退休了，十幾年沒有再上過朝，但是，為了你，我明天一早就上朝去。”說完，他就吩咐人上了美酒佳肴款待馬驥。
待吃過幾輪酒水後，又出來一隊歌女，絲竹聲聲、歌舞翩纖，這些歌女，長得像個夜叉，都用白錦纏在頭上，身上穿著紅色的衣裳，長長的衣擺都拖到了地上。馬驥看不懂她們在演些什麼，唱詞也聽不懂，至於音樂，那更是覺得慌腔走板不成曲調。
執戟郎卻看歌舞十分入迷，看得出來，他非常高興，不住拍手叫好，他問坐在旁邊的馬驥道：“你們中國也有這樣的歌舞嗎？”
馬驥想了想答道：“我們中國也是有的。”
執戟郎於是邀請馬驥演奏一曲，馬驥也不推辭，畢竟他可是從小就混跡戲班的，當下便用手敲擊著桌案唱了起來。執戟郎聽了大喜，說到：“好奇怪的樂曲！這就像那鳳鳴龍嘯，我竟是從未聽過。”執戟郎於是對馬驥更為推崇了。
第二天，執戟郎果然去上朝，向國王舉薦馬驥。國王聽了中華上國有人到此，十分感興趣，立刻下了詔書就要召馬驥入朝覲見，這時有兩三位大夫出來勸諫說，馬驥長相怪異，怕他貿然覲見會驚了王上，國王這才沒有下詔。
執戟郎下朝後回到家裡，告訴了馬驥上朝的事，對於他不能麵見國王一事十分遺憾。
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