馬驥就這樣在執戟郎家裡長久的住了下來，一天，和執戟郎喝酒喝醉了，馬驥拿起一把劍就舞了起來，同時把臉上塗黑，這麼一看，就像那個黑張飛一樣。
哪知執戟郎看到馬驥這個樣子，大讚馬驥俊美，說道：“請君就用這樣的麵貌去見宰相，你的高官厚祿那是指日可待啊！”
馬驥回道：“這個隻是好玩而已，怎麼能真的塗黑臉去換取榮華富貴？”
執戟郎卻不死心，不停遊說馬驥，馬驥被他煩得不行，隻好答應了。於是，執戟郎便在家裡設宴，邀請朝中的官員們，並讓馬驥塗黑了臉等著。
官員們陸陸續續到了，執戟郎將馬驥請了出來，官員們一見到馬驥，都大為驚訝，說道：“奇怪！為何之前那麼醜現在卻這麼俊美？”
官員們見到馬驥變“美”後不再害怕他，反而和他十分親近，喝起了酒來，賓主儘歡。馬驥興頭上來，高歌一曲“弋陽曲”，在座的眾人無不為馬驥的歌聲所傾倒。
第二天，官員們紛紛向國王舉薦馬驥，國王大喜，用使臣的禮節召見馬驥。馬驥仍舊是塗黑了臉去拜見了羅刹國的國王，國王向他問起中國的治國安邦之道，馬驥撿著國王愛聽的說了，國王大為讚歎，對馬驥十分欣賞，吩咐給他賜宴款待他。
宴席上，喝到正酣處，國王說道：“聽說愛卿擅長雅樂，不知道寡人有沒有這個榮幸能聽到呢？”
馬驥見國王如此說，立刻便起身，也學著那些歌女的樣子，用白錦纏頭，唱起了那靡靡之音。國王大喜，立刻將馬驥封為大夫，還時不時的將馬驥召入宮中，和他私下飲宴，恩寵不同他人。
時間長了，馬驥自然引起了朝中官僚的嫉妒，那些官僚打聽到了馬驥突然變俊美的原因，知道了他隻不過是將臉塗黑了而已，這樣一來，馬驥不論去到哪裡，總是看到彆人對他竊竊私語，也不和他往來。馬驥被孤立了，心裡不安，於是，他就向國王上書請辭，但是國王不允許，沒法子，他隻好退而求其次，請求休假，國王便給了他三個月的假期。
馬驥坐上華麗的馬車，載滿了金銀珍寶，回到了最初收留他的那個小村子。村裡人見到朝中的大官來了，都紛紛跪在道路的兩邊，恭敬迎接馬驥的到來。馬驥將帶來的金銀財寶分給了村裡那些和他交好的人，收到財寶的人都歡聲雷動，開心不已，這麼多金銀，他們要賺多久才能賺到啊！
村人對馬驥道：“小人受大人如此恩賜，真是愧不敢當。明天正好是我們這邊的海市，我到時候去那裡找尋一些海裡的奇珍異寶來報答大人。”
馬驥見村人說起海市，也來了興趣，便問海市是什麼？在哪裡？
村人問一答十，說道：“海市就是大海上的集市。海市開啟時，四海裡的鮫人都到那裡販賣珠寶，周邊十二國的商人也到那裡去貿易，甚至有神仙也去海市玩耍呢。海市上雖然珍寶琳琅滿目熱鬨非凡，但交易時總是雲霞遮天，波濤洶湧。達官貴人身份貴重不敢以身犯險，大多是將錢交給我們，讓我們代購奇珍異寶。話說，這次的海市很快就要到了。”
馬驥越發好奇了，問村人是怎麼知道海市開市的日期的。
村人道：“隻要看到海麵上有朱鳥在聚集往來翻飛，那麼，七天後海市便開始了。”
馬驥聽了，心中蠢蠢欲動，他對這個海市是極為感興趣了！馬驥問起村人什麼時候出發去海市，他要一起去見識見識，村人聽了，忙勸阻馬驥不要親身前去，畢竟他如今是朝中的大夫，身份貴重，去海市要經曆風浪，還是很危險的。
馬驥哈哈大笑，豪氣乾雲道：“我本來就是因為海上遇到風浪才來了這裡，怎麼會害怕區區那麼點風浪？”
馬驥說完，不一會，果然就見到有達官貴人派人送來了金銀，村人便顧不上勸說馬驥，將金銀等物裝在上船，準備出發去往海市。
出海的船不大，船底是平的，船舷上安上了高高的欄杆，隻能裝載十來個人。村人和馬驥上了船，船駛離了岸邊，十個人搖櫓，船就像離弦的箭一般往大海深處駛去。
在海上行駛了三天後，遠遠的看到海天相接之處、碧波蕩漾間，聳立了無數亭台樓閣，各地往來貿易的船隻極多，在水麵上擠擠挨挨的如同螞蟻般密集。不一會，馬驥他們的船也到了城下，馬驥抬頭看去，隻見這城牆上的磚石都是用有人那麼長的巨石磊成，那些樓閣都高聳入雲。
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