異史山人帶著小徒弟去了一趟市場，買些紙墨筆硯，還有新出的書，回來時，他們經過一個巷子，穿堂風在炎熱的夏天給人帶來陣陣涼爽，一圈人聚在那裡乘涼，有人就講起了一些奇聞怪事，異史山人和小徒弟也乾脆找了個地方隨便坐下，聽大家夥講起故事來。
他們聽了兩個故事，時間不早了，眾人漸漸散去，回家後，異史三人將聽來的故事記錄下來，就是下麵兩篇。
《杜翁》
沂水縣有個姓杜的老頭，一天從集市中出來，獨自坐在牆根下，等著一起逛集市的同伴出來。太陽照到牆根暖洋洋的，杜老頭等著等著覺得眼皮越來越沉重，恍恍惚惚中感覺像是做了個夢，夢見一個人帶著勾人的公文將他捉了去。
杜老頭跟著那人來到一處官署，他察覺自己從未來過這個地方。就見一個頭戴瓦壟冠的人從裡麵走了出來，正是青州的張某人，是他的朋友。
張某一見到杜老頭，大驚失色，問道“杜大哥怎麼會到這裡來？”
杜老頭說道“我不知道是怎麼一回事，不過有勾人的文書。”
張某聽了，眉頭微皺，他以為是鬼差不小心勾錯了人，就要過勾牒查看，看完，他吩咐杜老頭道“你站在這裡千萬不要亂走動，萬一你迷了路，後果就難以挽回了。”
張某說完，匆匆走了，過了好久，也不見他出來。隻要那個抓杜老頭的人過來，承認是他抓錯了人，要放杜老頭回去。
杜老頭和那個抓他的人告辭後就往回走，路上遇到六七個女子，長得十分漂亮，杜老頭一看就喜歡，不知不覺的跟在她們身後走。
一路上下了主路，拐上一條小路，才走了幾十步，就聽到張某在後麵大喊“杜大哥，你要去哪裡？”
但杜老頭被那幾個女子迷住了，哪裡還聽得見好友的呼喊？他仍舊跟在女子身後，很快看到那群女子進了一處貧寒人家，他知道這是那個姓王的賣酒的家，不自覺的就將身子探進門裡窺探，才看了一眼，什麼都沒看清呐，就感覺人已經到了豬圈裡，和一群小豬仔一起趴在地上。杜老頭這時才恍然醒悟，自己變成了豬。
這個時候，他耳朵裡仍然能聽到張某的呼喊，杜老頭又急又怕，急亂之下一頭撞向牆壁，就聽到有人說“這隻小豬仔瘋了。”他回頭一看，自己又變成了人。
杜老頭這回不敢耽擱，立即出了那個門，就看到張某已經在路邊等著了。張某看到杜老頭終於從那個門裡出來了，鬆了口氣，責備道“我一再囑咐你不要亂走，你怎麼就是不聽？幾乎壞了事！”說完，張某拉著杜老頭的手，親自將他送到了集市，這才轉身離去。
杜老頭突然醒了，發現自己仍舊坐在那個牆根曬太陽。
杜老頭後來到了王家打聽，他家果然有一頭剛出生的小豬仔撞牆死了。
《美人首》
一群商人在京城租了個屋子住，這個屋子和隔壁鄰居是連著的，中間隻用板子隔開，板子連接處有鬆脫的地方，形成一個酒盞大小的洞。
突然，一個女子從板子上那個洞裡露出頭來，就見這個女子頭上挽著飛鳳髻，容色絕美，緊跟著女子的一條胳膊也露出來了，白生生的胳膊潔白如玉，就這麼露在一眾商人麵前。
商人被這奇異的景象驚到了，認為這女子肯定是妖怪，等他們準備去抓那個女子的時候，那女子已經縮了回去。但沒一會，那女子的頭又伸了出來，而隔壁卻沒有那個女子的身子。
商人們跑過去要抓她，女子頭又縮了回去。
老這麼不是辦法，一個商人乾脆拿了一把刀，蹲守在牆壁下，沒一會，那女子的頭又伸了出來，商人瞅準機會，手起刀落，將女子的頭砍了下來，女子的頭滾在地上，鮮血濺了一地。
商人們這下子傻眼了，怎麼真的是個人頭？他們驚慌失措的將這件事告訴了主人家，主人家害怕了，帶著那顆頭去官府自首。
官府將那些商人都拘了，一番嚴刑拷打後，商人都是眾口一詞的說那頭是突然從隔板上出現的。官府覺得這說法著實荒唐，認為商人沒說實話，但又沒有其他證據，定不了罪，隻得先將商人全都收監。
半年過後，商人們沒一個改口的，也沒有人來報官說家裡有人死了，官府便將商人們全都放了，並找了個地方將那顆頭埋了。
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