當kkr的克拉維斯喊出400萬美金的認籌報價後,局勢便已塵埃落定...
無論是誰,即便是此前對ht的行為表現得最為不滿,最為憤怒的摩根士丹利,也依舊在紐約資本們紛紛下場的過程中,迅速拋開恩怨,迅速跟進。
一億美金的融資目標,最終分配為:富達投資2400萬並承擔為ht做市的責任,相應的,在上市後,ht也需要向富達支付一筆承銷服務費。這筆錢通常為首次公開募股金額的0%,但很顯然,對ht這種白馬股來說,該價格明顯過高。在幾乎完全不愁賣的情況下,該費率經協定後定為4%...
富達麥哲倫基金認籌200萬;大灣資本500萬;羅琳創投400萬;老虎基金00萬;kkr400萬;高盛600萬;摩根士丹利200萬;剩下的3200萬,則由其餘24家股權投資機構認籌。
機構投資共同占股3.46%,ht在總股本40萬股的基礎上,同比增發25萬股提供給機構投資者。在報美國證劵交易委員備桉審批後,ht總股本來到75萬股...
《基因大時代》
為匹配紐交所上市要求中關於社會公眾持股數應大於0萬股的要求,ht在融資後的兩個月裡分彆進行了兩次一拆三的股票拆分。截止9年六月中旬,ht總股本675萬股!
以2.6億美元的估值計算,平均每股單價約為3.52美元。
然而這一數據,在富達派來的ipo谘詢顧問團眼裡,依然處於價值高位。在這個相對蕭條的年景裡,3.52的股價對流通性並不友好。即便是為了滿足交易最低需求的00股,在不考慮手續費等持倉成本的情況下,也需要投資者一次性拿出352美元。這對公眾投資者來說,下場參與交易的門檻太高。
富達ipo團隊計劃在7月中旬與月中旬,分彆再進行兩次股票拆分,力圖將股價打到0美元以內!
“低價股的成長潛力遠高於高價股,過高的股價對於公司市值的成長是非常不利的因素,同樣也不利於交易流通!”
聯想到顧問們的勸告,卡特也沒反對。股票拆分,影響的隻是股票單價,每拆分一次,所有股東手裡的股票也會跟著拆分。對原本權益其實並無影響,比如:
a輪融資後,卡特的個人占股將被稀釋到59.07%。在75萬股本時,持股數量為443025股;兩次拆分後,現在的持股數為397225,在總股本675萬中,占比依舊是59.07%。
在忙完這些事情以後,接下來無論是如何籌備新股發售會,增加公共持股人;還是預備後續的路演;包括向紐交所遞交上市計劃與上市申請書,在證劵交易委員會注冊等等...
卡特都不打算參與了!
或者說,他在參與下去也沒有多少價值。相反另一邊,中國行即將啟程...
“卡特,你的中國簽證來了,還有休斯頓領事館給你和薩姆陳的回信。”
“是嗎我看看簽證長什麼樣...”
喜滋滋地接過自己的護照,說來挺奇妙。兩世為人,第一張簽證居然是來自中國的,這讓卡特心裡總有種說不出的古怪感。
但更加令卡特奇怪的點還不在這裡,反而是簽證類型...
“這怎麼是外交簽證!不是普通簽,也該是禮遇簽啊!”