十天之後，昝萬壽率領步軍到達了敘州城下。在三天之前，三師副師長侯興便帶著水軍抵達了敘州，並一舉擊潰了城外阻擊的敘州水軍。在兩年前的馬湖江大戰中，紐璘一舉擊潰敘州軍並生擒守將張實，敘州水軍由此元氣大傷並一直未緩過勁來。在霹靂軍水軍兩個旅的兵力打擊之下，剛恢複了點實力的敘州水軍全軍覆滅，好不容易攢下的一百多艘船隻要麼被火炮擊毀，要麼被俘獲。比水軍更早到達的是三師的騎兵旅，他們隻用了五日便到達了敘州城下，所到之處的堡寨大部分都聞風而降，將剛換上幾天的蒙軍旗幟拿下，重新換上霹靂軍的旗幟。對於不肯投降的堡寨，騎兵旅則徑直繞了過去，將其留給隨後趕來的步兵，讓這些甘做蒙軍走狗的降軍嘗下火炮的滋味。
劉整雖然可恨，但其大部分手下並不是真心降蒙，而是被其裹脅。畢竟大部分士兵雖然痛恨朝廷的腐敗，卻對暴虐的蒙軍更加深惡痛絕。隻不過刀斧威脅之下，這些人隻得選擇隨波逐流，眼下霹靂軍一到又紛紛反正了。對於沿途那些不願投降的堡寨，昝萬壽也是給了機會，派人喊話曉以大義，並試射火炮展示軍威。政治攻勢為主軍事打擊為輔，也是聯席會議定下的鬥爭策略，這一方麵是為了減少自身的傷亡減少消耗，另一方麵也是為了完整地接收這些地方。破壞容易建設難，當下四川大地已被戰火摧殘得破敗不堪，這些區域都要納入霹靂軍治下，要儘量減少戰爭帶來的傷害。
歐陽軒此次並沒有親臨一線指揮。一方麵他需要坐鎮崇慶府全麵協調。相對來說敘州——瀘州的戰事並不艱險，這個方向的對手是劉整，而且霹靂軍水軍有著壓倒性優勢。真正的挑戰在雲頂城和綿水方向，這裡不僅有數量眾多的新附軍，也有戰力強悍的蒙古漢軍和騎兵。另一方麵也是因為楊嫣剛誕下了愛女——歐陽軒為其取名叫歐陽帆。事實上，歐陽軒是長於戰略而短於戰術指揮，真要親臨一線指揮，反倒可能對前線指揮官造成製肘，故他索性留在崇慶府，空閒時便陪陪楊嫣和愛女。至於前方戰事有參謀部在密切跟蹤，有黃大根、曹二狗和昝萬壽親自指揮，他並不擔心。
在昝萬壽率軍抵達之前，侯興便指揮水軍將敘州城周邊的水域徹底控製。因為想兵不血刃拿下敘州城，他並沒有指揮炮擊敘州城，而是派人喊話要求守軍投降，隻不過城中守軍對勸降置若罔聞。此時敘州城中守軍有五千兵馬，其中劉整手下有二千人，從大理國經石門關而來的蒙古援軍一千人，另有隨蒙古援軍而來的都掌蠻部族兵二千人。敘州城南方一百餘裡的石門關乃是大理國進入四川的咽侯要地，劉整一投降，這些蒙軍聞訊而至協助其抵禦霹靂軍。都掌蠻是敘州境內僰人的一支，極為剽悍善戰，此次他們受蒙軍重金厚財誘惑出兵二千。這些蠻兵軍紀極差，一進城便開始擄掠財物女子，在霹靂軍未倒之前便將敘州城搞得烏煙瘴氣。
眼見城外黑壓壓的霹靂軍，敘州城中頓時慌成一團。特彆是那些都掌蠻兵，原本以為隨蒙軍來是打秋風的，不料卻遇到了硬茬子。因為軍情緊急，急於趕路的他們和蒙軍並沒有帶上輜重糧草。敘州城自馬湖江之戰後一直未恢複過來，此刻城中隻有數千百姓存糧也不多，這一下湧入了數千人馬，糧草那裡夠用。危機之下城中守軍便各自起了心思，劉整手下原本就是宋軍，此刻又起了投降的心思；率軍來援的蒙軍將領便又想仗著馬快退回大理國；而都掌蠻兵出兵本身就是想撈一把，一路過來本已搶了不少財物，又在敘州城中大肆劫掠，人人早已是大包小包，如今便想退回大山之中。
霹靂軍水軍既阻斷了守軍從水上逃跑的通道，也阻斷了瀘州方向的援軍。事實上當下劉整被俞興圍在神臂城自身都難保，那裡還有兵來援救敘州。要說駐守在大理石門關附近的蒙軍也是驕縱輕狂，當劉整派人來救援之時，他們並沒有傾巢出動，而是隻派了一半駐軍。這一千人中隻有二百名蒙古騎兵，其餘八百人都是大理國的白蠻兵。這些白蠻兵和新附軍的戰力在伯仲之間，戰鬥力甚至不如都掌蠻兵。與川邊各部落一樣，都掌蠻兵都生活在高山峽穀地帶，生性彪悍重死輕生，是一等一的山地戰士。與川邊各部不同的是，都掌部落雖然隻有數萬人，卻極為罕見地擁有騎兵，雖然數量不過三百餘人。也正因為瞧中其不俗的戰力，蒙軍才極力拉攏他們。
城中各懷鬼胎的三股守軍勢力都想自己全身而退，讓彆人做替死鬼。隻不過形勢比人強，誰的拳頭大誰說了算。蒙軍雖然在敘州地界人數不多，卻依然是抗把子，而新附軍和都掌蠻部雖然人數都是蒙軍人數的兩倍，卻不得不聽蒙軍將領的號令。當下蒙軍將領便定下了夜襲的計劃，要趁霹靂軍初來乍到立足未穩之時，打個霹靂軍個措手不及。當然帶頭衝陣的肯定是新附軍和都掌蠻兵，蒙軍則是在後麵壓陣。對此蒙軍將領稱新附軍與霹靂軍曾同為宋軍，語言相通戰法相近，又擅長近戰夜戰，自然是不二之選，至於都掌蠻兵的披甲騎兵——確實披了皮甲，衝起陣來必然摧枯拉朽，比使用弓箭的蒙古輕裝騎兵還勝上一疇。
借著夏日煩燥的蛙鳴蟲吟，半夜時分蒙軍悄悄出了城，往城門外南邊二裡外的霹靂軍營地悄悄摸去。敘州城東門是水門，早在幾日前已被水軍嚴密封鎖起來，昝萬壽趕到敘州之後，也隨即在其餘三個門紮了營地。為防止敵人襲營，霹靂軍都將歐陽軒所提的“結硬寨、打呆仗”作為基本的要求。在行軍途中，每次宿營都會挖壕溝築矮牆，還要埋設地雷和三角釘。
此次昝萬壽率軍圍攻敘州城，倒是有長時間的心理準備，故營地的構築更加嚴密，不僅挖了數重又深又寬的壕溝，土牆也築得又高又厚，甚至還搭建了不少簡易高塔。話說有了趁手的工具和便捷的野戰設備，要設置防禦嚴密宿營地也不太麻煩。當然昝萬壽應付敵人夜襲的最大依仗其實是情報係統，霹靂軍的“火狐”網絡早已滲入敘州軍已有兩三年之久，而城中急於投降的部分新附軍，也偷偷派了人通風報信，以此作為投名狀。
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