董虎在龍州呆了三日，處理完相關事情後便率軍前往綿州，防務則交由了石中樹。石中樹的山地旅訓練強度極大，加之夷蕃羌等山地部族的士兵占比高，極其適合龍州的高山峽穀地形。隨其留在龍州的特種營滿員為六百人，經曆過生死穿越後還有五百人，加上當地的土兵，要守住龍州城這座堅城並不難。下一步運來重型要塞炮之後，蒙軍要想再從這個方向進入四川盆地便不再可能。
在董虎從石泉軍前往龍州之時，霹靂軍已兵不血刃奪得了綿州。綿州雖是川西北重地，但並不是蒙軍戰略的重點方向，故駐軍並不多。聽聞霹靂軍前來進攻，城中的官員和新附軍便一哄而散，往東北方的梓潼縣逃去。黃大根率軍抵達綿州時，城中留守的老弱兵卒早已打開城門，恭迎大軍的到來。
雖然新附軍逃跑之時帶走了不少絲帛錢財，但府庫之中仍有不少的糧食、麻布等物資，更重要的是霹靂軍得到的是一座完好的城池。歐陽軒叮囑過黃大根，要儘量不對綿州造成破壞，因為下一步它將成為霹靂軍在川北的核心城市。
黃大根親率師部旅和一個步兵旅前往綿州，而攻打潼川府的僅為第二師的另一個步兵旅。潼川府的城池比綿州更為高大堅固，駐軍人數也多達兩千餘人，還有少量的蒙古騎兵和蒙古漢軍，實力不容小覷。如此兵力部署並非黃大根故意托大，而是有著精心的考量。一方麵是他已得到情報，利州汪惟正已在劍門關附近集結兵馬，準備前往梓潼縣，下一步可能會逼近綿州；另一方麵霹靂軍的步兵旅雖然隻有一千五百人，但會按一比一的比例配備基乾民兵，整體實力仍遠勝潼川府守軍。
黃大根派一個步兵旅前去奪取潼川府，其信心還來源於即將到來的火炮戰船。按照參謀部的作戰計劃，神臂城作戰任務完成之後，一個水軍旅將在十一月前，溯水到達潼川府和綿州。第二師的步兵旅朝潼川府進發之時，城中守軍並沒有聞風而逃，而是派了騎兵前來騷擾。
騎兵是步兵的克星不假，但前提要有一定的數量。正如“拋開劑量談毒性就是耍流氓”一樣，拋開數量談威脅一樣是耍流氓。潼川府的蒙軍隻有一百餘騎，根本不敢衝擊霹靂軍的行軍陣列，先不說火器的威力，僅是那些長達五米的長矛便會讓他們變成肉串。
在守軍看來，雖然已方騎兵數量不足，難以在野戰中對霹靂軍構成威脅，但要守住城高牆厚的潼川府也是容易，畢竟守軍加上民壯有數千人，糧食數量也足夠。蒙軍已經摸出規律，知道霹靂軍雖然火器犀利，但對後勤的依賴極大。火藥便罷了，那子彈、炮彈要麼是鉛要麼是鐵，都是極為沉重之物。
為了削弱火器的威力，潼川府的守軍在城中挖掘了大量的土木工事，隻需將霹靂軍彈藥耗光，這城便能長期堅守，待援軍一到戰局便能逆轉。當然為了防止戰事不利，守軍也在城外的涪江之上架了浮橋，碼頭上也留了不少船隻。
步兵旅在西門紮下營壘之後，便開始炮擊。炮擊雖然猛烈也擊毀了大量城防設施，但在炸塌了一段城牆之後逐漸稀疏下來，並沒有大群的士兵從缺口處蜂擁而入。正如守軍所料，此次霹靂軍通過陸路進攻潼川府，並沒有攜帶充足的彈藥。其雖然配備了數百匹騾馬和大量的獨輪車，但都是用來拉拽野戰火炮，其次是運載糧食、火槍子彈、手雷、地雷、三角釘等剛需物資。城牆雖然被炸開了缺口，蒙軍又用迅速用雜物堵住了口子，強行衝鋒當然能突入城中，但士兵必然死傷慘重。
進攻潼川府的霹靂軍指揮官在等待，因為箭灘渡方向已傳來了消息，已方的水軍炮船正在溯水而來。果然，五日之後，霹靂軍的大批戰船便出現在潼川府城外的水麵，這讓城內的守軍亂作一團。崇慶府距離潼川府雖然隻有數百裡，但水路隻能在重慶府交彙，蒙軍根本就沒有料到霹靂軍的水軍竟然繞行二千餘裡出現在潼川府。隻是現在已經無路可逃了，北方的綿州已被霹靂軍占領；東門方向被戰船封鎖，浮橋也被摧毀；南方的普州也是風聲鶴唳，紐璘率軍逃入普州之後，曹二狗正率大軍緩緩而來。
由於要兼顧機動性，步兵的野戰火炮口徑比戰船的火炮小了許多，炮彈的重量也輕了不少，威力自然就小了不少。河中火炮戰船僅一輪齊射，便讓城內的蒙軍知道了什麼叫山崩地裂，原本以為的堅不可摧的城防也土崩瓦解。幾輪齊射之後，東門的城門樓便化了一片廢墟。
更讓守軍絕望的是幾輪集火齊射之後，戰船並沒有停止炮擊，而是分批繼續往炮擊城牆倒塌處，將試圖堵住缺口的蒙軍炸倒伏屍遍地。以水軍船隻的運輸能力，所攜帶的彈藥數量比步兵多了幾個基數。限製其火力輸出的，除了發紅的炮管外，最大原因還是彈藥太昂貴了。
逃又逃不了，打又打不過。半個時辰之後，城內的蒙軍投降了。在接管城池肅清蒙軍殘餘勢力之後，步兵旅的士兵押著俘虜通過陸路前往綿州城。守城的任務留給了水軍旅，準確說是一半的水軍戰船，另一半戰船則護送運輸船繼續北上綿州。
黃大根已經下令，潼川府及綿州將分彆由二師師部旅的特種營和偵察營守衛。雖然每營隻有五百人，但加上城中民壯，又有戰船的火力支援，城防安全倒是無虞。至於黃大根本人將率二師的主力——兩個步兵旅、騎兵旅及師部旅的一個營，往梓潼縣方向而去。
梓潼屬隆慶府管轄，距綿州一百餘裡，地處綿州前往劍門關的必經之路。除了劍門關之外，梓潼距川北蒙軍的重要據點長寧山、葭萌關、大獲城均不遠。控製了梓潼，便能讓其成為綿州的屏障，阻止蒙軍從川北經上述據點襲擾綿州。
作為下一步霹靂軍重點經營的城池，綿州將興建大量的工廠、礦洞，甚至還將建設兵工廠，並配套大量的屯墾點。這也是梓潼人口不多，也不能進行大規模水上運輸，但聯席會議仍然決定攻打梓潼的原因。
利州汪惟正自然也知道這個道理。眼下他正集結近萬精銳兵力前往梓潼，其中有騎兵一千人、步卒三千人和新附軍五千人，另有數千民夫隨行。汪氏作為蒙古人最為倚重的漢軍世侯之一，除了投靠蒙古人較早的原因外，也因其軍力強悍。
就拿汪氏旗下的騎兵來說，雖弓馬不如蒙古本族騎兵，但戰力超過普通的色目騎兵，隻略遜於精銳阿速騎兵，屬於蒙軍之中的翹楚；步兵則集宋、西夏、金等優點於一身，不僅體形高大，甲胄器械精良，遠射近攻皆備，是一等一的強軍；至於旗下的新附軍戰力則良莠不齊，主要是用作後勤之用。
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